Les portefeuilles mobiles sont-ils là pour rester ? Ou l'argent liquide est-il toujours roi pour le consommateur indien ?
Publié: 2016-02-17Les portefeuilles mobiles peuvent-ils se généraliser ?
Une classe moyenne en plein essor, des niveaux de revenu disponible en hausse, de meilleurs services Internet que jamais auparavant, une croissance fulgurante de l'utilisation des smartphones, l'argent des investisseurs affluant dans l'industrie des paiements mobiles - le temps n'a jamais été meilleur pour les startups de portefeuilles mobiles en Inde, c'est sûr. Mais le consommateur indien est-il réticent à renoncer à l'argent liquide ? Si oui, pourquoi?
Le nombre d'utilisateurs de portefeuilles mobiles n'a cessé de croître et a atteint environ 140 à 150 millions, grâce à des offres et des remises époustouflantes. Fait intéressant, Paytm, le plus grand acteur du marché aujourd'hui, compte plus de 100 millions d'utilisateurs de portefeuilles, enregistrant plus de 75 millions de transactions chaque mois.
Selon les données de RBI, entre janvier et mai de l'année dernière, il y a eu 204,81 millions de transactions de portefeuille mobile d'une valeur de 5 222 INR. En 2014-15, plus de 255 millions de transactions ont été enregistrées, avec une valeur combinée des transactions de 8 184 Cr INR. Il s'agit d'une augmentation de 137 % par rapport aux 107,61 millions de transactions en 2013-2014.
Malgré l'augmentation constante du nombre d'utilisateurs de portefeuilles mobiles dans le pays, certains facteurs entravent encore son utilisation et l'empêchent de se généraliser.
Voici quelques-uns des facteurs clés :
L'Indien réticent
Bien qu'il y ait plus de 150 millions d'utilisateurs qui ont leurs portefeuilles mobiles, il n'y a pratiquement aucune possibilité d'utilisation. Le nombre de commerçants qui autorisent l'utilisation de portefeuilles mobiles est limité. "Le plus gros problème, c'est l'acceptation. La plupart de l'utilisation provient de quelques grands commerçants tels qu'Uber dans le cas de Paytm ou de liens avec des acteurs du commerce électronique, l'utilisation étant motivée par des offres de cashback », explique Abhijit Bose, co-fondateur d'Ezetap.
Lorsqu'un consommateur typique peut entrer dans l'un de ses points de vente préférés et se voir offrir la possibilité d'utiliser facilement un portefeuille - comme il le fait avec de l'argent ou des cartes, - ce n'est qu'alors que l'adoption des portefeuilles connaîtra une augmentation rapide, estime Abhijit.
Govind Rajan, COO de FreeCharge, fait écho à un point de vue similaire selon lequel le coût élevé de l'acceptation dans le monde hors ligne est l'un des principaux défis qui entrave l'utilisation des portefeuilles, limitant ainsi les paiements numériques en tant que phénomène en ligne.
Il dit que Freecharge travaille sur des solutions de paiement qui peuvent être adoptées par tous les commerçants, sans même investir une roupie. « Nous envisageons un système simple et facile à intégrer pour les nouveaux commerçants. Au fur et à mesure que nous construisons cette acceptation, nous pouvons considérablement augmenter la visibilité des paiements numériques », déclare Govind
Les espèces sont encore largement utilisées par les détaillants et les commerçants pour accepter les paiements et le paiement à la livraison est toujours très populaire dans le commerce électronique. Selon Bipin Preet Singh, fondateur et PDG de MobiKwik, les petits détaillants constituent l'essentiel des activités en Inde. Les systèmes de point de vente sont coûteux et lourds à mettre en œuvre pour les commerçants, ce qui limite leur capacité à accepter les paiements numériques, notamment via les portefeuilles.
Les institutions bancaires et financières doivent étendre leurs opérations au loin afin que l'inclusion financière se produise pour des millions de la population non bancarisée de l'Inde. "Les bureaux de poste peuvent tirer parti de leur réseau et encourager les gens à payer via des portefeuilles au lieu de payer en espèces", ajoute Bipin.
Abhijit pense que l'acceptation est déjà abordée de manière organique par une série d'entreprises - dont Ezetap - qui se concentrent sur l'activation numérique du côté marchand de l'entreprise. "Au cours des prochaines années, la plupart des commerçants en Inde disposeront d'une solution unique, intelligente et connectée à Internet mobile, capable de prendre en charge tous les portefeuilles que les consommateurs préfèrent - tout comme les points de vente d'aujourd'hui peuvent gérer n'importe quelle carte Mastercard ou Visa, quel que soit le type de carte. quelle banque les a émis.
Sautant l'Inde, Bharat à la traîne
Bien que la pénétration d'Internet n'ait cessé d'augmenter dans le pays, le retard de vitesse est une grande préoccupation en ce qui concerne l'adoption des portefeuilles mobiles. "La connexion haut débit et l'internet mobile sont encore hors de portée pour beaucoup. De nombreuses personnes utilisent encore Internet 2G, car il est moins cher que les réseaux 3G ou 4G modernes. Cela ne leur permet pas d'utiliser pleinement le Web et les applications », déclare Bipin.
Plusieurs zones géographiques du pays n'ont toujours pas accès aux installations Internet mobiles à haut débit, en raison d'un manque d'infrastructures appropriées, ce qui freine également l'industrie des portefeuilles mobiles.
Le renforcement de l'infrastructure Internet du pays contribuerait grandement à permettre une adoption accrue. Cela nécessite un effort de collaboration entre le gouvernement et les acteurs des télécommunications du pays.
"La connectivité Internet nécessitera un effort dédié de la part de toutes les principales parties prenantes. Les fournisseurs de réseaux cellulaires devront activer les services 4G LTE dans toutes les zones géographiques en augmentant leur infrastructure de réseau au sol pour un accès plus omniprésent aux services de portefeuille », estime Anish.
Peur de l'inconnu
L'augmentation des cas de cybercrimes dans le pays fait monter en flèche l'appréhension des utilisateurs potentiels de portefeuilles. Ils préfèrent les paiements en ligne via des cartes de débit et de crédit qui utilisent le processus d'authentification en deux étapes, comme indiqué par la RBI.
Anish pense que cette appréhension est principalement due au manque de sensibilisation de ces utilisateurs potentiels. Il est d'avis que grâce à des campagnes innovantes de création de marque, les fournisseurs de portefeuilles peuvent atteindre davantage de consommateurs, diffuser la sensibilisation et ainsi favoriser l'adoption.
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"Plus de confiance doit être créée dans l'écosystème par les médias, les commerçants et les portefeuilles pour adopter les portefeuilles de manière massive", déclare Bipin.
Alors que The Big Brother regarde…
Les réglementations financières existantes doivent être modifiées pour que les utilisateurs puissent tirer pleinement parti des portefeuilles mobiles. Par exemple, les portefeuilles mobiles ont un seuil supérieur de 10 000 INR, ce qui est inhibant pour les commerçants.
L'année dernière, en juillet, Paytm a demandé à RBI d'augmenter la limite d'argent pouvant être stockée dans un portefeuille de 10 000 INR à 25 000 INR. Conformément aux directives de RBI, afin de conserver 10 000 INR dans un portefeuille, un minimum de connaissance de votre client (KYC) du numéro de téléphone mobile et de la vérification de l'identité par e-mail est suffisant. Mais en cas de stockage de rémunérations plus élevées, un KYC complet – comme requis pour une ouverture de compte bancaire – est requis.
En août 2015, la RBI a accordé des licences de banque de paiement à Paytm et à 10 autres sociétés, dont Aditya Birla Nuvo Limited (Idea), Airtel M Commerce Services Limited, Fino PayTech Limited et Vodafone m-pesa Limited. Selon Vijay Shekhar Sharma, fondateur de Paytm soutenu par Alibaba, les premières estimations suggèrent qu'environ 150 INR seront nécessaires pour mettre en place la banque de paiement Paytm. Il aurait dilué près de 1% de sa participation dans sa holding One97 Communications Ltd pour financer sa banque de paiement.
Alors que RBI propose l'authentification en une étape, va-t-elle booster l'écosystème ?
Quelques initiés de l'industrie pensent que cela n'aura pas d'impact significatif sur l'utilisation du portefeuille. L'authentification à un facteur n'a d'importance que dans les formats de vente au détail à évolution rapide où vous devez terminer la transaction et maintenir une file d'attente en mouvement ; et les zones de faible connectivité Internet mobile où vous avez besoin d'une authentification sur le terrain.
En Inde, les systèmes de fraude utilisés par les sociétés de paiement et les commerçants ne sont pas très sophistiqués, cela causera donc un problème majeur avec le sentiment des clients car la plupart des transactions en ligne sont inférieures à 2000 seulement. Quelques-uns pensent que le modèle actuel convient, dans lequel le compte bancaire et la carte du client sont entièrement protégés et le client peut choisir d'utiliser des portefeuilles mobiles pour plus de commodité comme outil pour faire des achats en ligne réguliers.
Certains disent que cette décision aura un impact négatif sur l'utilisation du portefeuille en Inde. Ils pensent que cette décision permettra aux utilisateurs de portefeuilles mobiles de continuer à utiliser leurs modes de paiement par carte existants, car la suppression de l'authentification à deux facteurs réduira les frictions dans le processus de paiement. Cela impliquerait qu'un segment des utilisateurs de portefeuilles existants préférerait conserver leurs cartes ou leurs instruments bancaires.
Mais les entreprises de portefeuille mobile peuvent-elles faire le grand saut ?
Cette question à un million de dollars reçoit une réponse des grandes voix de l'industrie :
"Les paiements par téléphone portable sont inévitables", déclare Abhijit d'Ezetap
Que l'application dominante sur le téléphone qui initie et gère la transaction soit un portefeuille ou une application tierce faisant autre chose ou une application bancaire connectée au NPCI dépend de la proposition de valeur que chacun offre au consommateur qui l'utilise, vis-à-vis les autres options sur le marché. », dit-il.
"L'argent mobile est extrêmement prometteur", déclare Anish de Transerv
Il pense qu'à mesure que la pénétration des smartphones et de l'Internet mobile en Inde augmente, l'adoption des portefeuilles augmentera également. «De plus, étant une jeune nation, la plupart des consommateurs indiens appartiennent à la tranche d'âge des 18 à 35 ans et ont été parmi les premiers à adopter les portefeuilles mobiles. Compte tenu des nouveaux développements tels que les intégrations natives de smartphones et les paiements sociaux qui gagnent régulièrement en importance sur le marché, l'avenir des portefeuilles mobiles en Inde semble extrêmement prometteur.
"Vous avez juste besoin de votre mobile", déclare Bipin de Mobikwik
Il pense que parmi tous les autres produits numériques, les portefeuilles mobiles sont déjà courants. "Si vous essayez, vous pouvez réellement vivre toute votre journée en utilisant le portefeuille mobile sans avoir jamais payé en espèces ou même votre portefeuille physique. Les gens utilisent les portefeuilles MobiKwik pour tout, depuis la réservation de billets de train sur IRCTC, l'achat de produits d'épicerie au Big Bazaar ou Grofers et le paiement de trajets sur Uber pour même payer les factures d'eau.
Au fur et à mesure que de plus en plus de services se généraliseront et seront largement adoptés, les portefeuilles mobiles deviendront extrêmement populaires et vous feront réfléchir à deux fois avant d'utiliser de l'argent pour tout payer, y compris dans votre magasin de quartier.
"Les portefeuilles mobiles sont là pour rester et se développer", déclare Pratap de Qwikcilver
"Le Saint Graal serait l'adoption de ces options par les consommateurs de tout le spectre. Chaque segment aurait ses besoins, attentes et aspirations respectifs qui devraient être poursuivis. Comme dans toute création de catégorie, cela justifierait que les joueurs soient clairs sur leur compétence de base et s'en tiennent au tricot. Il est peu probable qu'une approche large pour faire du foin soit vue. Les portefeuilles mobiles sont là pour rester et se développer. Il y aurait du roulement, des changements et des bouleversements parmi les différentes options, comme on pouvait s'y attendre. "
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Pendant ce temps, Govind de Freecharge, a quelques mantras :
Les portefeuilles numériques sont le meilleur pari pour inaugurer les paiements numériques. Selon lui, il y a trois moteurs clés :
- Forte croissance des smartphones : le paysage des paiements numériques en Inde a connu une croissance sans précédent, largement tirée par la pénétration accrue des smartphones. La base d'utilisateurs de smartphones a augmenté de 60 % dans les métros, mais plus important encore, c'est la pénétration dans les zones de niveau 2 et 3 qui est d'une importance cruciale. 61 millions de personnes des niveaux 2 et 3 utilisent des smartphones pour faire des achats en ligne.
- Adoption d'Aadhaar & UPI : la disponibilité des données ainsi que l'authentification basée sur Aadhaar permettront une adoption transparente du portefeuille numérique. Des initiatives telles que Aadhaar, UPI auront un effet catalyseur sur l'industrie.
- Services 3G et 4G améliorés : les services 3G et 4G sont proposés à des prix extrêmement abordables, donnant un énorme coup de pouce au commerce mobile. La 4G devenant de plus en plus abordable, nous nous attendons à ce que les utilisateurs de smartphones des régions de niveau 2 et 3 adoptent les portefeuilles numériques.
L'écosystème devient certainement favorable à l'adoption des portefeuilles mobiles en Inde. Toutes les parties prenantes, Inc 42 contactées, ont convenu à l'unanimité qu'il ira à plein régime. Cependant, les obstacles sur cette voie ne doivent certainement pas être ignorés ; il reste encore un long chemin à parcourir pour les portefeuilles mobiles avant qu'ils ne rejoignent la ligue des joueurs grand public. Des kilomètres à parcourir avant de dormir !
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