スプレッドシートからCRMに移行する方法

公開: 2022-06-21

何かが起こっています。

それはCRMフィーバーと呼ばれ、世界中で流行しています。

ビジネスを管理し、実際のビジネスツールで身を守るために使用しているスプレッドシートから移行するときが来ました。

この記事では、CRMの熱に気付いたときに、スプレッドシートからCRMに移行する方法の概要を説明します。

CRMが必要な兆候

CRMは最も急成長しているソフトウェア市場です。

ますます多くのCRMベンダーが市場に参入し続け、まったく新しい機能とニッチなソリューションを提供しています。

以前は、CRMソフトウェアは大企業の営業部門のみにサービスを提供していましたが、現在はそうではありません。 最新のCRMソリューションは、会社の規模や事業を展開する業界に関係なく、ビジネスのニーズに合わせて曲げることができます。

それでも、CRMを使用することでビジネスが活用できる利点は、ニーズによって異なります。

それは、持っているのがいいものと持っている必要があるものの間のどこかにあります。

あなたは自分ですべての大変な仕事をするか、それを乗り越えてやりくりするか、または本物の専門家のようなツールを用意して有機的にビジネスを成長させ、スターに手を伸ばすことができます。

あなたはCRM熱を持っていて、それを知らないかもしれません。 恐れるな; 同義の症状があります

  • 必要なときに重要な顧客の詳細を見つけることができません
  • 異なる場所に保存されている重複または矛盾する顧客データがあります
  • 顧客データベースの管理には、かなりの時間と手作業が必要です
  • クライアント情報が失われる
  • 見込み客や既存のクライアントにフォローアップを送信するのを忘れています
  • リードが多すぎて、それぞれとのインタラクション履歴を覚えられません
  • 売上と収益を予測することはできません
  • あなたは分析を欠いており、直感に基づいて決定を下さなければなりません
  • メーリングリストを作成してメールキャンペーンをすばやく送信することはできません
  • チームメンバーは効果的にコミュニケーションをとることができず、タスクを閉じるために緊密に作業することができません
  • コンバージョン率が低い
  • 顧客維持率が低い
  • 顧客データベースは安全ではなく、簡単にハッキング、コピー、または削除される可能性があります

CRMシステムとは何かを確認してください右矢印

スプレッドシートに対するCRMの利点

競合他社がすでにCRMプラットフォームを使用してビジネスを整理、自動化、および成長させているのは不思議ではありませんか。

その長所と短所は、スプレッドシートを使用してデータを整理、視覚化、および一元化することです。 CRMは、データを使用してこれらすべてのことを実行します。アウトリーチツール、自動化機能、および統合により、技術スタック全体を1つのタブにまとめることで、そのデータを実際にビジネスに役立てることができます。

CRMからビジネス全体を実行できます。

すべてが1つのタブの下に整理されたままになります

ビジネスを運営するために使用しているのはスプレッドシートだけではない可能性があります。 ツールのスタック全体を自由に使用できます。 問題は、それらがインターネットのさまざまな場所にあるということです。 あなたはあなたのすべてのビットのために別々のスプレッドシートを持っているかもしれません。 CRMでは、すべてが1か所にとどまります。 技術スタックを統合することもできます。

あなたの古い顧客はよりよく世話をされます

CRMユーザーは、整理されたデータを使用して、特定の教材や既存の顧客へのオファーをパーソナライズおよびターゲティングできます。 既存の加入者からのデータの深いプールは、企業がアカウントごとに要望、ニーズ、および障害を確認できることを意味します。 マーケティング、販売、およびサポートチームは、この情報を使用して、クロスセルまたはアップセルのオーダーメイドのオファーで顧客をターゲットにすることができます。

より良いリード生成の機会; より多くのリード、より多くのお金

営業チームは、見込み客が存在するリード生成の1つのチャネル（電子メール、電話、ソーシャルなど）にCRMを使用して集中する前は、時間とリソースをさまざまなリード生成チャネルに均等に分散させることができます...電子メールマーケティング、 Webフォーム、ソーシャルメディアの統合、ライブチャット、ランディングページジェネレーター。

より幸せなチームとは、より幸せなビジネスを意味します

CRMは、疲れた営業チームのプレッシャーを和らげるのに役立ちます。 販売自動化テクノロジーはCRMの比較的新しいトレンドですが、それはすでに未来です。 私たちはAIテクノロジーの絶壁に立ち、多くの洞察と反省を行っているため、販売の自動化は、これらのごみや小さな仕事を成し遂げるのに役立ちます。そのため、幸せになるための時間が増えます。

チーム間のより良い結束

CRMは、重要なデータを一元化することで、すべての人を支援します。 マーケターは、顧客を裏返しに知ることで、オーディエンスをセグメント化し、メッセージを最も質の高いリードに直接向けることができます。 同様に、営業チームは、何を、いつ、どこで言うかを知ることができます。 開発者でさえ、クライアントレコードを使用して、システムに記録されたフィードバックに基づいて製品ロードマップを作成できます。

CRMは、ビジネスの健全性を評価するのに役立ちます

CRMシステムはすべてのデータを内部に保持し、レポートを迅速、簡単、自動にします。 NetHunt CRM内で一元化および調整されたさまざまなソースからのデータを使用して、販売パイプラインレポート、総販売レポート、顧客レポート、所有者レポート、ソースレポート、紛失理由レポートなど、さまざまなビジネスレポートを作成できます。 、販売目標レポート、ステージ内時間レポート、リードソースレポート、マーケティングパイプラインレポートなど！

CRMプロバイダーはあなたが学ぶのを助けるためにここにいます

スプレッドシートデータベースを使用すると、作業を進めながら作成できます。 CRMマーケティングは、ビジネスの運営方法を教えることに喜びを感じており、CRMプロバイダーのコンテンツマーケティングから得られるビジネスには多くのメリットがあります。 CRMデータの整理、スプレッドシートCRMの構築、ビジネスプロセスの自動化、件名の記述など、あらゆることを学ぶことができます。 私は一日中ここに座って古いCRMラボの記事をリンクすることができましたが、自分でそれらを見つけることができます。

前回の記事で、CRMシステムの利点について詳しく説明します。

スプレッドシートからCRMにデータを移動する方法

1.CRMプロバイダーを選択します

CRMシステムとしてNetHuntCRMを選択します。 NetHunt CRMはクラウドに存在し、Gmailの受信トレイに存在します。

Gmailの受信トレイにあるだけでなく、そこで生まれ育ちました。 それはGmailであり、ユーザーが受信メールと送信メールから新しいクライアントレコードと取引を作成するのを支援し、そこにあるすべてのものの横に販売コンテキスト用のCRMを備えています。 NetHuntがGmailに組み込まれているため、学習曲線はスムーズで浅いですが、システムを理解するのに問題がある場合は、NetHuntのカスタマーサポートチームが素敵で準備ができており、ロープを見せてくれるのを待っています。

今すぐ無料のNetHuntCRMトライアルを開始してください右矢印

  • 連絡先を保存およびセグメント化するための連絡先管理機能
  • 複数の販売パイプラインの管理と視覚化
  • タスク、メンション、通知などのコラボレーション機能
  • NetHuntCRMによるワークフロー
  • 一括メール、メールトラッキング、カスタムSMTP、テンプレート、およびレポート
  • リード生成のためのLinkedIn、Facebook Messenger、Intercomとの統合
  • NetHuntCRMをお気に入りのツールに接続するためのZapier統合
  • 自動化されたリードの獲得、育成、およびパイプライン管理
  • リードを自動的に育成するためのドリップキャンペーン
  • さまざまなタイプのレポートを作成するためのレポート機能
  • NetHuntCRMによるWebフォーム
  • 連絡先、データスタジオ、カレンダー、ドライブ、チャットなどのGoogleサービスとの統合

すべてのNetHuntユーザーは、システムの14日間の無料トライアルを受け取ります。初期段階のスタートアップは、初期段階のスタートアッププランの対象かどうかを確認できます。

基本：ユーザーあたり月額24ドル、毎年請求
ビジネス：ユーザーあたり月額48ドル、年間請求
上級：ユーザーあたり月額96ドル、毎年請求

または、もう少し買い物をしたい場合は、記事があります！

必要なデータを決定する

この機会を利用して、すべてのスプレッドシートデータを保持することから始めましょう。

覚えておいてください！ 既存のシステムからすべてのデータを移行する必要はありません。 CRMで目的を果たせないデータがあると思われる場合は、それを残してください。 勇気を出せ。

例としては、古い販売レポートと顧客の詳細、重複した顧客情報、新しいCRMを乱雑にする可能性のある不適切な形式のスプレッドシートなどがあります。

次に、新しいCRMシステムに必要なものをリストします。

手がかりをあげましょう。 CRMデータの推奨される、多くの場合デフォルトの構造は、連絡先、取引、および会社の個別のフォルダー内にあります。 各フォルダには、独自の必須フィールドのセットが含まれています。

取引フォルダには、管理担当者、優先度、主要な連絡先、取引段階、開始日と予想終了日、取引量、および取引に関連する製品が必要です。

Companiesフォルダーは、名前、事業を行っている業界、従業員数、リードソース、およびそれらと連携する専任の担当者などのデータフィールドを整理して視覚化します。

連絡先フォルダには、名、姓、電子メールアドレス、電話番号、会社、役職、ソーシャルメディアリンクなどの単純なデータフィールドが含まれています。

データを標準化する

確かに、これは少し退屈な作業になる可能性があります。

CRMシステムに移動する前に、すべてのデータがプリムで適切であることを確認する必要があります。

結局のところ、データがクリーンで正しくない限り、データを持つことのポイントは何ですか？

  • すべての詳細が入力され、データのギャップはありません
  • 有効なメールアドレス*
  • 数字と小数は標準形式（1000、1.000、1,000）です
  • 電話番号と住所は標準形式です（+1 777 555-3333、（777）5553333）
  • 国のような値は標準形式です（米国、米国、米国）
  • 重複データを検索して削除します
  • 大文字と小文字はどこでも正しい（連絡先名、会社名）


この記事の重要なヒントの1つは、各データポイントが独自のフィールドを保持していることを確認することです。 フルネームフィールド（Brian Potter）の代わりに、 Chosen Name （Brian）とFamily Name （Potter）の2つの別々のフィールドを維持します。

* Hunter.ioは、スプレッドシートデータベース内の電子メールアドレスが正確で配信可能な電子メールアドレスであるかどうかを確認するための無料の電子メール検証ツールを提供します。

リンクをクリックして、確認するメールアドレスを入力します。 その特定の電子メールアドレスが有効かどうか、ドメインが保持する信頼度、その形式の有効性、アドレスのタイプ、およびサーバーのステータスを確認できます。 いいね！

データをCSVファイルとしてエクスポートする

データをCSVファイルとしてエクスポートすることは、スプレッドシートデータベースから光沢のある新しいCRMプラットフォームにデータを取り込むための最も安全で簡単な方法です。

それは簡単です。 Googleスプレッドシートを選択したスプレッドシート演算子の場合、次のようにデータをエクスポートします…

  1. 右上隅にある[ファイル]をクリックします
  2. [ダウンロード]オプションにカーソルを合わせて、ドロップダウンリストが表示されるのを待ちます
  3. カンマ区切り値（.csv）を選択します

Microsoft Excelを選択したスプレッドシート演算子の場合、次のようにデータをエクスポートします…

  1. Excelの右上隅にある[ファイル]をクリックします
  2. [名前を付けて保存]を選択し、[参照]をクリックします
  3. ドロップダウンメニューを選択して[ファイルの種類]を選択し、 CSV（カンマ区切り）を検索します
  4. 保存する場所を選択して、[保存]をクリックします

これで、スプレッドシートデータベースからデータを正常にエクスポートできました。 ただし、それを削除しないでください。

スプレッドシートデータベースは、CRMプラットフォームの構築中の優れたバックアップになります。

5.データをCRMにインポートします

NetHunt CRMでは、そのデータ用の新しいフォルダーホームを作成する前にCSVファイルをインポートするのは簡単です。 しっかりと保持します。 もうすぐです。

  1. GmailのNetHuntCRMワークスペースに移動します
  2. NetHuntロゴアイコンをクリックして、[データのインポート]ボタンを選択します。
  3. [データのインポート]メニューから[ CSV ]を選択します
  4. 保存したCSVファイルをアップロードウィンドウにドラッグアンドドロップします
  5. データを保存するCRMフォルダーを選択するか、新しいフォルダーを作成します。 既存のフォルダを選択すると、CSVデータがアップロードされた後、CRMフォルダ内の既存の重複をチェックするオプションが表示されます
  6. CRMフィールドをマッピングする時が来ました。 CSVデータは2つの列として表示され、3番目の列はNetHuntCRMのフィールド名を表します。 CSVデータの各列を保持するために使用するNetHuntCRMフィールドを選択します
  7. インポートを押す
  8. データをインポートすると、CSVフィールドがCRMフィールドと互換性がない場合があります。 たとえば、日付の形式が間違っている可能性があります。 NetHunt CRMは、不一致のデータを表示および修正することを提案します

これは、顧客データをクリーンに保つ方法に関する記事です。

6.残りの技術スタックを統合します

データを新しいCRMに正常に移行したら、チームが使用する他のツールを光沢のある新しいCRMシステムに接続します。

CRMの実装を成功させるには、ビジネスで販売、マーケティング、その他のビジネスプロセスに使用するサードパーティアプリとの統合を有効にすることが不可欠です。 したがって、すべての統合を徹底的にテストする必要があります。 これには、…との統合が含まれる場合があります

  • リード生成ツール
  • チャットおよびウェブサイトメッセージングツール
  • 内部のコミュニケーション
  • 分析およびデータウェアハウス
  • プロジェクト管理ツール
  • ドキュメントツール
  • Zapier

NetHunt CRMが統合されているプラ​​ットフォームを知りたい場合は、技術スタック全体を1つのタブにまとめて、リンクをクリックしてください。

CRMへようこそ、そしてあなたの新しい働き方へようこそ。

CRM熱は冗談ではありません。 CRMを実装するのが早ければ早いほど、症状は早く緩和されます。