Como integrar o CRM em um processo de vendas: um pequeno guia

Assim, você percorreu todo o caminho desde a escolha de uma solução de CRM perfeita até a implementação dentro de sua organização, e a próxima etapa é realmente integrá-la aos seus fluxos de trabalho internos. Como você faria isso?

Googlar “ como integrar o crm ” pode estar fora da cabeça, mas dessa forma você se perde instantaneamente em bilhões de guias incompletos e artigos medíocres. Em vez disso, combinamos uma orientação curta, porém completa, com todas as dicas sobre integração de CRM que podem ser úteis.

O que é uma integração de CRM?

Depois de definir sua mente e implementar um sistema de CRM em sua empresa, você enfrentará um novo desafio: como fazer com que seus funcionários realmente o usem . Se essa pergunta já surgiu na sua cabeça, você entrou oficialmente na fase de integração!

O CRM pode realmente melhorar o desempenho de seus representantes de vendas e ajudá-lo a aumentar a receita de vendas. No entanto, integrado de forma inadequada, provavelmente se tornará uma ferramenta cara que seus funcionários não dão a mínima.

O software de CRM que é usado ativamente pela equipe é uma fonte de informações completas e bem organizadas sobre os clientes. Conhecimento é poder. E se seus representantes de vendas estiverem dispostos a inserir dados, usá-los e atualizá-los regularmente, eles serão imparáveis. Pois é fato que quanto mais você souber sobre seu cliente, maior a probabilidade de fechar uma venda.

Leia mais: O que é um sistema de CRM?

Processo de Integração CRM

Depois de decidir mergulhar, siga estas etapas de integração do CRM:

1. Prepare sua equipe

Quando se trata de vendas, pode ser muito difícil integrar um novo software. Especialmente se a equipe não usou nada assim antes. Certifique-se de que seus funcionários entendam o valor e todos os benefícios de um sistema de CRM .

Faça pesquisas e mostre estatísticas aos seus representantes de vendas provando que o CRM é uma ferramenta útil, da qual eles podem se beneficiar.

2. Escolha um sistema de CRM juntos

Construir relacionamentos com clientes é uma arte real, mas vale a pena a dor de cabeça. Imagine: 3 em cada 4 clientes gastam mais por causa de uma experiência positiva do cliente. E um sistema de CRM adequado pode fornecer todos os dados necessários para superar as expectativas de seus clientes e construir sua imagem.

Envolva sua equipe em um estágio inicial da implementação do CRM. Se você quiser que eles usem um CRM, faça-os escolher!

Na verdade, para tomar uma decisão equilibrada sobre um novo sistema de CRM, você deve consultar sua equipe. Obtenha seus comentários sobre o fluxo de trabalho, recursos obrigatórios do software e os processos que eles gostariam de automatizar.

Certifique-se de escolher um CRM adequado , aquele que complementará seu fluxo de trabalho regular. Por exemplo, se você segue seus clientes principalmente por e-mail, considere adotar um CRM baseado no Gmail. Uma das soluções eficientes é o NetHunt – um poderoso CRM para pequenas empresas, vinculado ao Gmail e outros aplicativos do G Suite.

Confira nosso guia passo a passo sobre como escolher um sistema de CRM.

3. Personalize seu novo CRM

A maior parte do software de CRM é personalizável, para que os usuários possam ajustá-lo às suas necessidades e fluxo de trabalho geral. É por isso que, assim que você começar a testar um CRM, precisará garantir que ele se encaixe naturalmente no seu processo de vendas.

Um sistema de CRM especialmente adaptado causará menos rejeição por parte de seus funcionários. Se for fácil de usar, bonito e eficiente, seus representantes de vendas adotarão um CRM rapidamente. Além disso, os CRMs ajustados ao fluxo de trabalho existente geralmente apresentam resultados melhores do que aqueles aos quais você adapta seu fluxo de trabalho. Portanto, prepare-se, seu bravo soldado, e comece a personalizar seu CRM.

Como você pode fazer isso? Primeiro, configure o pipeline e a estrutura de pastas. Em seguida, adicione campos específicos de cada tipo de registro, como clientes e empresas. Por fim, ajuste as visualizações e pronto: adicione usuários ao espaço de trabalho e migre todos os dados.

Se você enfrentar algum problema ao longo do processo, nosso gerente de sucesso do cliente o ajudará a personalizar o sistema.

4. Organize treinamentos para sua equipe

A essa altura, você pode se tornar um verdadeiro especialista do novo CRM. No entanto, seus funcionários ainda não sabem quase nada sobre isso e podem negligenciar alguns dos recursos que economizam tempo. Por isso, prepare-se para organizar várias sessões de treinamento, criar um manual e ensiná-los todas as dicas e truques cruciais.

Dificilmente é possível realizar seu plano de implementação de CRM em uma semana, portanto, dê algum tempo à sua equipe para se acostumar com o sistema e aproveitá-lo ao máximo.

5. Lide com problemas inesperados

Aí vem a fase que só posso explicar assim: isso é blasfêmia. Isso é loucura. Isto é Sparta!

Vamos enfrentá-lo: você não pode prever tudo. É por isso que esteja pronto para lidar com vários problemas inesperados. Os problemas podem surgir do nada: casos de uso não registrados, problemas de colaboração ou até mesmo algo tão simples quanto integração com uma nova ferramenta.

Mais importante ainda, não surte imediatamente . Recorra ao seu fornecedor de CRM, consulte o suporte ao cliente e seu problema será resolvido. Vários exemplos provam que a integração da API e o desenvolvimento personalizado salvam vidas. Bem, pelo menos a vida de gerentes de vendas muito sensíveis.

6. Integre o CRM com outras ferramentas, torne-o móvel

Você sabe, é muito mais fácil usar um novo software quando ele está vinculado às suas ferramentas favoritas: Gmail, redes sociais, aplicativos de conferência na web. Isso pode dar motivação extra aos seus representantes de vendas para adotar um novo sistema . Basta torná-lo divertido e bonito e ver a reação deles!

Mas usar uma nova ferramenta em movimento é ainda melhor. Por esse motivo, a maioria dos sistemas de CRM oferece aplicativos móveis, que provaram agregar valor extra. De acordo com a Nucleus Research, os recursos móveis aumentam a produtividade dos vendedores em 14,6%. Além disso, eles permitem que seus funcionários passem mais tempo fora do escritório atendendo clientes e parceiros em potencial.

7. Motive seus representantes de vendas a usar o CRM

Incentive seus representantes de vendas a usar o sistema, recompense-os por inserir dados e usar o CRM no dia-a-dia. Você sabe, todos nós precisamos de elogios ao nosso gerente de vez em quando. E tenho certeza de que boas palavras às vezes fazem uma diferença muito maior do que incentivo financeiro.

Como medir a eficácia da implementação do CRM

Epílogo

Um sistema de CRM conveniente pode realmente beneficiar seu processo de vendas. No entanto, integrá-lo ao fluxo de trabalho da sua empresa pode ser uma tarefa bastante desafiadora. No entanto, se você definir prioridades e se concentrar na colaboração com sua equipe, poderá mover montanhas. E nosso manual completo irá guiá-lo através deste processo. Então quebre uma perna!

PS: Se você enfrentar alguma dificuldade durante a implementação do CRM, entre em contato com nosso suporte em [email protected] e teremos prazer em ajudar.