如何将 CRM 集成到销售流程中：简短指南

已发表: 2019-01-28

因此，您已经从选择一个完美的 CRM 解决方案到在您的组织内部实施它，下一步实际上是将其集成到您的内部工作流程中。 你会怎么做？

谷歌搜索“如何集成 crm ”可能会让人头疼，但这样一来，您就会立即迷失在数十亿不完整的指南和平庸的文章中。 相反，我们将简短但完整的指南与所有可能派上用场的 CRM 集成技巧结合在一起。

什么是 CRM 集成？

一旦您下定决心并在公司中实施 CRM 系统，您将面临新的挑战：如何让您的员工真正使用它。 如果这个问题已经浮现在你的脑海中，那么你已经正式进入整合阶段了！

CRM 实际上可以提高您的销售代表的绩效并帮助您提高销售收入。 但是，如果集成不当，它很可能会成为您的员工不关心的昂贵工具。

团队积极使用的 CRM 软件是有关客户的完整且组织良好的信息的来源。 知识就是力量。 如果您的销售代表愿意输入数据、使用数据并定期更新，他们将势不可挡。 因为事实是，您对客户了解得越多，完成销售的可能性就越大。

阅读更多：什么是 CRM 系统？向右箭头

CRM 集成流程

一旦您决定投入，请遵循以下 CRM 集成步骤：

1. 准备你的团队

在销售方面，集成新软件可能相当困难。 特别是如果团队以前没有使用过类似的东西。 确保您的员工了解 CRM 系统的价值和所有好处。

进行研究并显示您的销售代表统计数据，证明 CRM 是一种有用的工具，他们可以从中受益。

2.一起选择CRM系统

建立客户关系是一门真正的艺术，但值得头疼。 试想一下：由于积极的客户体验，四分之三的客户会花费更多。 一个合适的 CRM 系统可以为您提供所有必要的数据，以超越客户的期望并建立您的形象。

让您的团队参与 CRM 实施的早期阶段。 如果您希望他们使用 CRM，请让他们选择它！

事实上，要对新的 CRM 系统做出平衡的决定，您应该咨询您的团队。 获取他们对工作流程、软件必备功能以及他们希望自动化的流程的反馈。

确保选择合适的 CRM ，它可以补充您的常规工作流程。 例如，如果您主要通过电子邮件关注客户，请考虑使用基于 Gmail 的 CRM。 一种有效的解决方案是 NetHunt——一种适用于小型企业的强大 CRM，它与 Gmail 和其他 G Suite 应用程序相关联。

查看我们关于选择 CRM 系统的分步指南。

3. 定制您的新 CRM

大多数 CRM 软件都是可定制的，因此用户可以根据自己的需要和一般工作流程进行调整。 这就是为什么一旦您开始试用 CRM，您就需要确保它自然地适合您的销售流程。

专门定制的 CRM 系统将减少员工的拒绝。 如果它易于使用、美观且高效，您的销售代表将立即采用 CRM。 此外，适应现有工作流程的 CRM 通常比您调整工作流程的 CRM 显示出更好的结果。 因此，勇敢的小士兵，振作起来，开始定制您的 CRM。

你怎么能那样做？ 首先，设置管道和文件夹结构。 然后添加每种记录类型的特定字段，例如客户和公司。 最后，调整视图，一切顺利：将用户添加到工作区并迁移所有数据。

如果您在整个过程中遇到任何麻烦，我们的客户成功经理将帮助您定制系统。

4. 为您的团队组织培训

到这个时候，您可能会成为新 CRM 的真正专家。 然而，您的员工仍然对此几乎一无所知，并且可能会忽略一些节省时间的功能。 出于这个原因，准备好组织几次培训课程，创建手册，并教给他们所有重要的提示和技巧。

几乎不可能在一周内实现您的 CRM 实施计划，因此请给您的团队一些时间来适应该系统并充分利用它。

5. 处理意外问题

到了我只能这样解释的阶段：这是亵渎神明。 这太疯狂了。 这是斯巴达！

让我们面对现实吧：你无法预测这一切。 这就是为什么要准备好处理各种意想不到的问题。 问题可能会突然出现：未记录的用例、协作问题，甚至是与新工具集成这样简单的问题。

最重要的是，不要马上吓坏了。 求助于您的 CRM 供应商，咨询他们的客户支持，您的问题将得到解决。 各种示例证明 API 集成和定制开发可以挽救生命。 好吧，至少是过于敏感的销售经理的生活。

6. 将 CRM 与其他工具集成，使其移动化

您知道，将新软件链接到您最喜欢的工具（Gmail、社交网络、网络会议应用程序）会更容易使用。 这可能会给您的销售代表采用新系统的额外动力。 让它变得有趣和漂亮，看看他们的反应！

但是在旅途中使用新工具会更好。 出于这个原因，大多数 CRM 系统都提供移动应用程序，这些应用程序已被证明可以带来额外的价值。 根据 Nucleus Research 的数据，移动功能将销售人员的工作效率提高了 14.6%。 此外，它们允许您的员工在办公室之外花费更多时间与潜在客户和合作伙伴会面。

7. 激励您的销售代表使用 CRM

鼓励您的销售代表使用该系统，奖励他们每天输入数据和使用 CRM。 你知道，我们都需要时不时地赞美我们的经理。 而且我很确定，好话有时比经济上的鼓励产生更大的影响。

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结语

一个方便的 CRM 系统可能真正有利于您的销售过程。 但是，将其集成到您公司的工作流程中可能是一件非常具有挑战性的事情。 但是，如果您设置优先级并专注于与团队的协作，您将能够移山。 我们的完整手册将指导您完成此过程。 所以打断一条腿！

PS：如果您在 CRM 实施过程中遇到任何困难，请通过[email protected]联系我们的支持，我们将很乐意为您提供帮助。