Jak zintegrować CRM z procesem sprzedaży: Krótki przewodnik

Tak więc przeszedłeś całą drogę od wyboru idealnego rozwiązania CRM do wdrożenia go w organizacji, a następnym krokiem jest faktyczne zintegrowanie go z wewnętrznymi przepływami pracy. Jak byś to zrobił?

Googlowanie „ jak zintegrować CRM ” może być nie do pomyślenia, ale w ten sposób natychmiast zgubisz się w miliardach niekompletnych przewodników i przeciętnych artykułów. Zamiast tego połączyliśmy krótkie, ale pełne wskazówki ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi integracji CRM, które mogą się przydać.

Co to jest integracja z CRM?

Kiedy już się zdecydujesz i wdrożysz system CRM w swojej firmie, staniesz przed nowym wyzwaniem: jak sprawić, by Twoi pracownicy faktycznie z niego korzystali . Jeśli to pytanie pojawiło się już w Twojej głowie, oficjalnie wszedłeś w etap integracji!

CRM może faktycznie poprawić wydajność Twoich przedstawicieli handlowych i pomóc Ci zwiększyć przychody ze sprzedaży. Jednak niewłaściwie zintegrowany, najprawdopodobniej stanie się drogim narzędziem, o którym Twoi pracownicy nie dbają.

Oprogramowanie CRM, z którego aktywnie korzysta zespół, jest źródłem kompletnych i dobrze zorganizowanych informacji o klientach. Wiedza to potęga. A jeśli Twoi przedstawiciele handlowi chcą wprowadzać dane, używać ich i regularnie aktualizować, będą nie do powstrzymania. Bo to fakt, że im więcej wiesz o swoim kliencie, tym większe prawdopodobieństwo sfinalizowania sprzedaży.

Czytaj więcej: Co to jest system CRM?

Proces integracji CRM

Gdy zdecydujesz się na zanurzenie, wykonaj następujące kroki integracji CRM:

1. Przygotuj swój zespół

Jeśli chodzi o sprzedaż, integracja nowego oprogramowania może być dość trudna. Zwłaszcza, jeśli zespół wcześniej czegoś takiego nie używał. Upewnij się, że Twoi pracownicy rozumieją wartość i wszystkie zalety systemu CRM .

Przeprowadź badania i pokaż statystyki swoim przedstawicielom handlowym, udowadniając, że CRM jest użytecznym narzędziem, z którego mogą skorzystać.

2. Wybierzcie razem system CRM

Budowanie relacji z klientem to prawdziwa sztuka, ale warta bólu głowy. Wyobraź sobie: 3 na 4 klientów wydaje więcej z powodu pozytywnego doświadczenia klienta. A odpowiedni system CRM może dostarczyć Ci wszystkich niezbędnych danych, aby przewyższyć oczekiwania Twoich klientów i zbudować Twój wizerunek.

Zaangażuj swój zespół na wczesnym etapie wdrażania CRM. Jeśli chcesz, aby korzystali z CRM, spraw, aby to wybrali!

W rzeczywistości, aby podjąć wyważoną decyzję o nowym systemie CRM, powinieneś skonsultować się ze swoim zespołem. Uzyskaj ich opinie na temat przepływu pracy, niezbędnych funkcji oprogramowania oraz procesów, które chcieliby zautomatyzować.

Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni CRM , taki, który uzupełni Twój regularny przepływ pracy. Na przykład, jeśli śledzisz swoich klientów głównie przez e-mail, rozważ skorzystanie z CRM opartego na Gmailu. Jednym ze skutecznych rozwiązań jest NetHunt – potężny CRM dla małych firm, który łączy się z Gmailem i innymi aplikacjami G Suite.

Sprawdź nasz przewodnik krok po kroku dotyczący wyboru systemu CRM.

3. Dostosuj swój nowy CRM

Większość oprogramowania CRM jest konfigurowalna, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować je do swoich potrzeb i ogólnego przepływu pracy. Dlatego, gdy tylko zaczniesz testować CRM, musisz upewnić się, że naturalnie pasuje do Twojego procesu sprzedaży.

Specjalnie dopasowany system CRM spowoduje mniej odrzuceń przez Twoich pracowników. Jeśli jest łatwy w użyciu, dobrze wyglądający i wydajny, Twoi przedstawiciele handlowi błyskawicznie przyjmą CRM. Co więcej, CRM-y dostosowane do istniejącego workflow zazwyczaj wykazują lepsze wyniki niż te, do których dostosowujesz swój workflow. Więc przygotuj się, dzielny mały żołnierzu i zacznij dostosowywać swój CRM.

Jak możesz to robić? Najpierw skonfiguruj potok i strukturę folderów. Następnie dodaj określone pola każdego typu rekordów, takie jak klienci i firmy. Na koniec dostosuj widoki i gotowe: dodaj użytkowników do obszaru roboczego i przenieś wszystkie dane.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas całego procesu, nasz menedżer ds. sukcesu klienta pomoże Ci dostosować system.

4. Zorganizuj szkolenie dla swojego zespołu

Do tego czasu możesz zostać prawdziwym ekspertem od nowego CRM. Jednak Twoi pracownicy nadal prawie nic o tym nie wiedzą i mogą zaniedbać niektóre funkcje oszczędzające czas. Z tego powodu przygotuj się na zorganizowanie kilku sesji szkoleniowych, stwórz podręcznik i naucz ich wszystkich ważnych wskazówek i trików.

Realizacja planu wdrożenia CRM w ciągu tygodnia jest prawie niemożliwa, więc daj swojemu zespołowi trochę czasu na przyzwyczajenie się do systemu i maksymalne wykorzystanie jego możliwości.

5. Rozpraw się z nieoczekiwanymi problemami

Nadchodzi etap, który mogę wyjaśnić tylko w ten sposób: To jest bluźnierstwo. To szaleństwo. To jest Sparta!

Spójrzmy prawdzie w oczy: nie da się wszystkiego przewidzieć. Dlatego bądź gotowy do radzenia sobie z różnymi nieoczekiwanymi problemami. Problemy mogą pojawić się znikąd: niezarejestrowane przypadki użycia, problemy ze współpracą, a nawet coś tak prostego jak integracja z nowym narzędziem.

Co najważniejsze, nie panikuj od razu . Zwróć się do dostawcy CRM, skonsultuj się z obsługą klienta, a Twój problem zostanie rozwiązany. Różne przykłady dowodzą, że integracja API i niestandardowy rozwój ratują życie. Cóż, przynajmniej życie zbyt wrażliwych menedżerów sprzedaży.

6. Zintegruj CRM z innymi narzędziami, uczyń go mobilnym

Wiesz, dużo łatwiej jest korzystać z nowego oprogramowania, gdy jest ono połączone z Twoimi ulubionymi narzędziami: Gmailem, sieciami społecznościowymi, aplikacjami do obsługi konferencji internetowych. Może to dać Twoim przedstawicielom handlowym dodatkową motywację do przyjęcia nowego systemu . Po prostu spraw, by było zabawne i ładne i zobacz ich reakcję!

Ale korzystanie z nowego narzędzia w podróży jest jeszcze lepsze. Z tego powodu większość systemów CRM oferuje aplikacje mobilne, które przynoszą dodatkową wartość. Według Nucleus Research możliwości mobilne zwiększają produktywność sprzedawców o 14,6%. Ponadto pozwalają Twoim pracownikom spędzać więcej czasu poza biurem na spotkaniach z potencjalnymi klientami i partnerami.

7. Zmotywuj handlowców do korzystania z CRM

Zachęć handlowców do korzystania z systemu, nagradzaj ich za wprowadzanie danych i codzienne korzystanie z CRM. Wiesz, wszyscy potrzebujemy od czasu do czasu pochwały naszego menedżera. I jestem prawie pewien, że dobre słowa czasami robią znacznie większą różnicę niż zachęta finansowa.

Jak mierzyć skuteczność wdrożenia CRM

Epilog

Wygodny system CRM może naprawdę przynieść korzyści Twojemu procesowi sprzedaży. Jednak zintegrowanie go z przepływem pracy Twojej firmy może być dość trudnym zadaniem. Jeśli jednak ustalisz priorytety i skupisz się na współpracy ze swoim zespołem, będziesz w stanie przenosić góry. Nasz pełny podręcznik przeprowadzi Cię przez ten proces. Więc złam nogę!

PS: Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności podczas wdrażania CRM, skontaktuj się z naszym wsparciem pod adresem [email protected] , a chętnie Ci pomożemy.