Cómo integrar CRM en un proceso de ventas: una breve guía

Entonces, ha recorrido todo el camino desde elegir una solución de CRM perfecta hasta implementarla dentro de su organización, y el siguiente paso es integrarla en sus flujos de trabajo internos. ¿Cómo lo harías tú?

Buscar en Google " cómo integrar CRM " puede estar fuera de lo común, pero de esta manera te perderás instantáneamente en miles de millones de guías incompletas y artículos mediocres. En su lugar, hemos combinado una guía breve pero completa con todos los consejos sobre la integración de CRM que pueden ser útiles.

¿Qué es una integración de CRM?

Una vez que se decida e implemente un sistema CRM en su empresa, se enfrentará a un nuevo desafío: cómo hacer que sus empleados realmente lo utilicen . Si esta pregunta ya se te ha ocurrido, ¡has entrado oficialmente en la etapa de integración!

CRM en realidad puede mejorar el rendimiento de sus representantes de ventas y ayudarlo a aumentar los ingresos por ventas. Sin embargo, si se integra incorrectamente, lo más probable es que se convierta en una herramienta costosa que a sus empleados no les importará un bledo.

El software de CRM que utiliza activamente el equipo es una fuente de información completa y bien organizada sobre los clientes. El conocimiento es poder. Y si sus representantes de ventas están dispuestos a ingresar datos, usarlos y actualizarlos regularmente, serán imparables. Porque es un hecho que cuanto más sepa sobre su cliente, mayor será la probabilidad de cerrar una venta.

Leer más: ¿Qué es un sistema CRM?

Proceso de integración de CRM

Una vez que decida sumergirse, siga estos pasos de integración de CRM:

1. Prepara a tu equipo

Cuando se trata de ventas, puede ser bastante difícil integrar un nuevo software. Especialmente si el equipo no ha usado nada como eso antes. Asegúrese de que sus empleados entiendan el valor y todos los beneficios de un sistema CRM .

Investigue y muestre estadísticas a sus representantes de ventas que demuestren que CRM es una herramienta útil de la que pueden beneficiarse.

2. Elijan juntos un sistema de CRM

Construir relaciones con los clientes es un verdadero arte, pero vale la pena el dolor de cabeza. Imagínese: 3 de cada 4 clientes gastan más debido a una experiencia de cliente positiva. Y un sistema de CRM adecuado puede proporcionarle todos los datos necesarios para superar las expectativas de sus clientes y construir su imagen.

Involucre a su equipo en una etapa temprana de la implementación de CRM. Si quieres que usen un CRM, ¡haz que lo elijan!

De hecho, para tomar una decisión equilibrada sobre un nuevo sistema de CRM, debe consultar a su equipo. Obtenga sus comentarios sobre el flujo de trabajo, las características imprescindibles del software y los procesos que les gustaría automatizar.

Asegúrese de elegir un CRM adecuado , el que complementará su flujo de trabajo habitual. Por ejemplo, si sigue a sus clientes principalmente a través del correo electrónico, considere la posibilidad de utilizar un CRM basado en Gmail. Una de las soluciones eficientes es NetHunt, un poderoso CRM para pequeñas empresas, que se vincula con Gmail y otras aplicaciones de G Suite.

Consulte nuestra guía paso a paso para elegir un sistema CRM.

3. Personaliza tu nuevo CRM

La mayor parte del software de CRM es personalizable, de modo que los usuarios pueden ajustarlo a sus necesidades y al flujo de trabajo general. Es por eso que tan pronto como comience a probar un CRM, deberá asegurarse de que encaje en su proceso de ventas de forma natural.

Un sistema de CRM especialmente diseñado provocará menos rechazo por parte de sus empleados. Si es fácil de usar, atractivo y eficiente, sus representantes de ventas adoptarán un CRM en poco tiempo. Además, los CRM ajustados al flujo de trabajo existente suelen mostrar mejores resultados que aquellos a los que adaptas tu flujo de trabajo. Así que prepárate, valiente soldadito, y comienza a personalizar tu CRM.

Como puedes hacer eso? En primer lugar, configure la canalización y la estructura de carpetas. Luego agregue campos específicos de cada tipo de registro, como clientes y empresas. Finalmente, ajuste las vistas y listo: agregue usuarios al espacio de trabajo y migre todos los datos.

Si tiene algún problema durante el proceso, nuestro administrador de éxito del cliente lo ayudará a personalizar el sistema.

4. Organiza entrenamientos para tu equipo

En este momento, puede convertirse en un verdadero experto en el nuevo CRM. Sin embargo, sus empleados todavía no saben casi nada al respecto y pueden descuidar algunas de las funciones que ahorran tiempo. Por esta razón, prepárese para organizar varias sesiones de capacitación, cree un manual y enséñeles todos los consejos y trucos cruciales.

Es casi imposible realizar su plan de implementación de CRM en una semana, así que dele a su equipo algo de tiempo para que se acostumbre al sistema y aproveche al máximo.

5. Lidiar con problemas inesperados

Aquí viene la etapa que solo puedo explicar de esta manera: Esto es una blasfemia. Esto es una locura. ¡Esto es Esparta!

Seamos realistas: no se puede predecir todo. Es por eso que esté preparado para lidiar con varios problemas inesperados. Los problemas pueden surgir de la nada: casos de uso no registrados, problemas de colaboración o incluso algo tan simple como la integración con una nueva herramienta.

Lo más importante es que no te asustes de inmediato . Diríjase a su proveedor de CRM, consulte su atención al cliente y su problema se resolverá. Varios ejemplos demuestran que la integración de API y el desarrollo personalizado salvan vidas. Bueno, al menos la vida de los gerentes de ventas demasiado sensibles.

6. Integre CRM con otras herramientas, hágalo móvil

Ya sabe, es mucho más fácil usar software nuevo cuando está vinculado a sus herramientas favoritas: Gmail, redes sociales, aplicaciones de conferencias web. Esto puede dar a sus representantes de ventas una motivación adicional para adoptar un nuevo sistema . ¡Solo hazlo divertido y bonito y mira su reacción!

Pero usar una nueva herramienta sobre la marcha es aún mejor. Por este motivo, la mayoría de los sistemas de CRM ofrecen aplicaciones móviles, que han demostrado aportar un valor añadido. Según Nucleus Research, las capacidades móviles aumentan la productividad de los vendedores en un 14,6 %. Además, permiten a sus empleados pasar más tiempo fuera de la oficina reuniéndose con clientes y socios potenciales.

7. Motive a sus representantes de ventas a usar el CRM

Anime a sus representantes de ventas a usar el sistema, recompénselos por ingresar datos y usar el CRM en el día a día. Ya sabes, todos necesitamos elogios de nuestro gerente de vez en cuando. Y estoy bastante seguro de que las buenas palabras a veces marcan una diferencia mucho mayor que el estímulo financiero.

Cómo medir la efectividad de la implementación de CRM

Epílogo

Un sistema CRM conveniente realmente puede beneficiar su proceso de ventas. Sin embargo, integrarlo en el flujo de trabajo de su empresa puede ser todo un desafío. Sin embargo, si establece prioridades y se enfoca en la colaboración con su equipo, podrá mover montañas. Y nuestro manual completo lo guiará a través de este proceso. ¡Así que rómpete una pierna!

PD: Si tiene alguna dificultad durante la implementación de CRM, comuníquese con nuestro soporte en [email protected] y estaremos encantados de ayudarlo.