CRMを販売プロセスに統合する方法：短いガイド

つまり、完璧なCRMソリューションを選択することから、組織内に実装することまで、すべての道のりを歩んできました。次のステップは、実際にそれを内部ワークフローに統合することです。 どのようにそれをしますか？

「 crmを統合する方法」をグーグルで検索するのは頭の痛いことかもしれませんが、この方法では、何十億もの不完全なガイドや平凡な記事ですぐに迷子になります。 代わりに、短いながらも完全なガイダンスと、役立つ可能性のあるCRM統合に関するすべてのヒントを組み合わせました。

CRM統合とは何ですか？

決心して会社にCRMシステムを実装すると、従業員に実際にそれを使用させる方法という新しい課題に直面することになります。 この質問がすでに頭に浮かんだ場合は、正式に統合段階に入っています。

CRMは、実際に営業担当者のパフォーマンスを向上させ、営業収益の増加に役立つ可能性があります。 ただし、不適切に統合されていると、従業員が気にしない高価なツールになる可能性があります。

チームが積極的に使用しているCRMソフトウェアは、顧客に関する完全でよく整理された情報のソースです。 知識は力である。 また、営業担当者がデータを入力し、それを使用して定期的に更新することをいとわない場合、彼らは止められません。 クライアントについてよく知っているほど、販売を成立させる可能性が高くなるのは事実です。

続きを読む：CRMシステムとは何ですか？

CRM統合プロセス

思い切って決定したら、次のCRM統合手順に従います。

1.チームを準備します

販売に関しては、新しいソフトウェアを統合するのはかなり難しいかもしれません。 特に、チームが以前にそのようなものを使用したことがない場合。 従業員がCRMシステムの価値とすべての利点を理解していることを確認してください。

CRMが有用なツールであり、その恩恵を受けることができることを証明する営業担当者の統計を調査して示します。

2.一緒にCRMシステムを選択します

顧客との関係を構築することは本当の芸術ですが、それは頭痛の種の価値があります。 想像してみてください。4人に3人のクライアントは、顧客体験が良好なため、より多くの費用を費やしています。 また、適切なCRMシステムは、クライアントの期待を超えてイメージを構築するために必要なすべてのデータを提供する場合があります。

CRM実装の初期段階でチームを巻き込みます。 CRMを使用してもらいたい場合は、CRMを選択してもらいます。

実際、新しいCRMシステムについてバランスの取れた決定を下すには、チームに相談する必要があります。 ワークフロー、ソフトウェアの必須機能、および自動化するプロセスに関するフィードバックを入手してください。

通常のワークフローを補完する適切なCRMを選択してください。 たとえば、主にメールでクライアントをフォローしている場合は、GmailベースのCRMを採用することを検討してください。 効率的なソリューションの1つは、Gmailやその他のGSuiteアプリケーションと連携する中小企業向けの強力なCRMであるNetHuntです。

CRMシステムの選択に関するステップバイステップガイドを確認してください。

3.新しいCRMをカスタマイズします

ほとんどのCRMソフトウェアはカスタマイズ可能であるため、ユーザーはニーズや一般的なワークフローに合わせてソフトウェアを調整できます。 そのため、CRMの試用を開始したらすぐに、CRMが販売プロセスに自然に適合することを確認する必要があります。

特別に調整されたCRMシステムにより、従業員による拒否が少なくなります。 使いやすく、見栄えがよく、効率的であれば、営業担当者はすぐにCRMを採用します。 さらに、既存のワークフローに合わせて調整されたCRMは、通常、ワークフローを調整したものよりも優れた結果を示します。 だから、あなたは小さな兵士に勇敢に立ち向かい、CRMのカスタマイズを始めましょう。

どうやってそれができる？ まず、パイプラインとフォルダー構造を設定します。 次に、クライアントや会社など、各タイプのレコードの特定のフィールドを追加します。 最後に、ビューを調整すれば、準備は完了です。ユーザーをワークスペースに追加し、すべてのデータを移行します。

プロセス全体で問題が発生した場合は、カスタマーサクセスマネージャーがシステムのカスタマイズをお手伝いします。

4.チームのトレーニングを整理します

この時までに、あなたは新しいCRMの本当の専門家になるかもしれません。 それでも、従業員はそれについてほとんど何も知らず、時間節約機能のいくつかを無視する可能性があります。 このため、いくつかのトレーニングセッションを編成し、マニュアルを作成して、すべての重要なヒントとコツを教える準備をしてください。

CRMの実装計画を1週間で実現することはほとんど不可能なので、チームがシステムに慣れてそれを最大限に活用するための時間を与えてください。

5.予期しない問題に対処する

これが私がこのようにしか説明できない段階です：これは冒涜です。 これは狂気です。 スパルタです！

それに直面しましょう：あなたはそれをすべて予測することはできません。 そのため、さまざまな予期しない問題に対処する準備をしてください。 問題はどこからともなく発生する可能性があります。記録されていないユースケース、コラボレーションの問題、または新しいツールとの統合のような単純なものですらあります。

最も重要なことは、すぐにびっくりしないでください。 CRMベンダーに相談し、カスタマーサポートに相談してください。そうすれば、問題は解決します。 さまざまな例は、API統合とカスタム開発が命を救うことを証明しています。 まあ、少なくとも敏感すぎるセールスマネージャーの生活。

6. CRMを他のツールと統合し、モバイル化する

Gmail、ソーシャルネットワーク、ウェブ会議アプリなどのお気に入りのツールにリンクすると、新しいソフトウェアを使用する方がはるかに簡単です。 これにより、営業担当者は新しいシステムを採用する意欲を高めることができます。 楽しくてかわいくして、彼らの反応を見てください！

しかし、外出先で新しいツールを使用することはさらに優れています。 このため、CRMシステムの大部分はモバイルアプリケーションを提供しており、これにより付加価値がもたらされることが証明されています。 Nucleus Researchによると、モバイル機能は営業担当者の生産性を14.6％向上させます。 さらに、彼らはあなたの従業員が潜在的なクライアントやパートナーに会うためにオフィスの外でより多くの時間を過ごすことを可能にします。

7.営業担当がCRMを使用するように動機付けます

営業担当者にシステムの使用を促し、データの入力とCRMの日常的な使用に対して報酬を与えます。 ご存知のように、私たちは皆、時々マネージャーを称賛する必要があります。 そして、良い言葉は、経済的な励ましよりもはるかに大きな違いを生むことがあると私は確信しています。

CRM実装の効果を測定する方法

エピローグ

便利なCRMシステムは、販売プロセスに本当に役立つ可能性があります。 ただし、それを会社のワークフローに統合することは、非常に難しいことかもしれません。 それでも、優先順位を設定し、チームとのコラボレーションに集中すれば、山を動かすことができます。 そして、私たちの完全なハンドブックは、このプロセスを通してあなたを案内します。 だから足を折る！

PS： CRMの実装中に問題が発生した場合は、 [email protected]のサポートにご連絡ください。喜んでサポートさせていただきます。