Как интегрировать CRM в процесс продаж: Краткое руководство

Итак, вы прошли весь путь от выбора идеального CRM-решения до его внедрения внутри вашей организации, и следующим шагом станет его фактическая интеграция в ваши внутренние рабочие процессы. Как бы Вы это сделали?

Поиск в Google « как интегрировать crm » может быть неуместным, но таким образом вы мгновенно потеряетесь в миллиардах неполных руководств и посредственных статей. Вместо этого мы объединили краткое, но полное руководство со всеми советами по интеграции CRM, которые могут пригодиться.

Что такое CRM-интеграция?

Как только вы настроите и внедрите CRM-систему в своей компании, вы столкнетесь с новой проблемой: как заставить ваших сотрудников действительно ее использовать . Если этот вопрос уже возник у вас в голове, вы официально вступили в стадию интеграции!

CRM может фактически улучшить работу ваших торговых представителей и помочь вам увеличить доход от продаж. Однако при неправильной интеграции он, скорее всего, станет дорогим инструментом, на который вашим сотрудникам наплевать.

Программное обеспечение CRM, которое активно используется командой, является источником полной и систематизированной информации о клиентах. Знание - сила. И если ваши торговые представители готовы вводить данные, использовать их и регулярно обновлять, их будет не остановить. Потому что это факт, что чем больше вы знаете о своем клиенте, тем больше вероятность закрытия продажи.

Подробнее: Что такое CRM-система?

Процесс интеграции CRM

Как только вы решите погрузиться, выполните следующие шаги по интеграции CRM:

1. Подготовьте свою команду

Когда дело доходит до продаж, может быть довольно сложно интегрировать новое программное обеспечение. Особенно, если команда раньше не использовала ничего подобного. Убедитесь, что ваши сотрудники понимают ценность и все преимущества CRM- системы.

Проведите исследование и покажите своим торговым представителям статистику, доказывающую, что CRM — полезный инструмент, от которого они могут извлечь выгоду.

2. Выбираем CRM-систему вместе

Построение отношений с клиентами — настоящее искусство, но оно того стоит. Только представьте: 3 из 4 клиентов тратят больше из-за положительного клиентского опыта. А подходящая CRM-система может предоставить вам все необходимые данные, чтобы превзойти ожидания ваших клиентов и создать свой имидж.

Привлекайте свою команду на ранней стадии внедрения CRM. Если вы хотите, чтобы они использовали CRM, заставьте их выбрать ее!

На самом деле, чтобы принять взвешенное решение о новой CRM-системе, вам следует проконсультироваться со своей командой. Получите их отзывы о рабочем процессе, обязательных функциях программного обеспечения и процессах, которые они хотели бы автоматизировать.

Обязательно выберите подходящую CRM , которая дополнит ваш обычный рабочий процесс. Например, если вы следите за своими клиентами в основном по электронной почте, рассмотрите возможность использования CRM на основе Gmail. Одним из эффективных решений является NetHunt — мощная CRM для малого бизнеса, которая связана с Gmail и другими приложениями G Suite.

Ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по выбору CRM-системы.

3. Настройте свою новую CRM

Большая часть программного обеспечения CRM настраивается, поэтому пользователи могут настроить его в соответствии со своими потребностями и общим рабочим процессом. Вот почему, как только вы начнете тестировать CRM, вам необходимо убедиться, что она естественным образом вписывается в ваш процесс продаж.

Специально настроенная CRM-система вызовет меньше отторжения у ваших сотрудников. Если она проста в использовании, красива и эффективна, ваши торговые представители быстро перейдут на CRM. Более того, CRM, адаптированные к существующему рабочему процессу, обычно показывают лучшие результаты, чем те, к которым вы адаптируете свой рабочий процесс. Так что готовься, храбрый солдатик, и начинай настраивать CRM.

Как вы можете это сделать? Сначала настройте конвейер и структуру папок. Затем добавьте определенные поля каждого типа записей, такие как клиенты и компании. Наконец, настройте представления, и все готово: добавьте пользователей в рабочую область и перенесите все данные.

Если вы столкнетесь с какими-либо проблемами в процессе, наш менеджер по работе с клиентами поможет вам настроить систему.

4. Организуйте обучение для своей команды

К этому времени вы можете стать настоящим экспертом новой CRM. Тем не менее, ваши сотрудники по-прежнему почти ничего не знают об этом и могут пренебречь некоторыми функциями, экономящими время. По этой причине будьте готовы организовать несколько учебных занятий, создать руководство и научить их всем важным советам и приемам.

Реализовать план внедрения CRM за неделю вряд ли получится, поэтому дайте вашей команде время, чтобы привыкнуть к системе и извлечь из нее максимальную пользу.

5. Решайте неожиданные проблемы

Вот наступает этап, который я могу объяснить только так: это богохульство. Это безумие. Это Спарта!

Посмотрим правде в глаза: вы не можете предсказать все это. Именно поэтому будьте готовы столкнуться с различными неожиданными проблемами. Проблемы могут возникнуть из ниоткуда: незарегистрированные варианты использования, проблемы совместной работы или даже что-то такое простое, как интеграция с новым инструментом.

Главное, не пугайтесь сразу . Обратитесь к поставщику CRM, проконсультируйтесь с его службой поддержки, и ваша проблема будет решена. Различные примеры доказывают, что интеграция API и разработка на заказ спасают жизни. Ну хотя бы жизни слишком чувствительных продавцов.

6. Интегрируйте CRM с другими инструментами, сделайте ее мобильной

Вы знаете, гораздо проще использовать новое программное обеспечение, когда оно связано с вашими любимыми инструментами: Gmail, социальными сетями, приложениями для веб-конференций. Это может дать вашим торговым представителям дополнительную мотивацию для перехода на новую систему . Просто сделайте это весело и красиво и посмотрите на их реакцию!

Но еще лучше использовать новый инструмент на ходу. По этой причине большинство CRM-систем предлагают мобильные приложения, которые приносят дополнительную пользу. По данным Nucleus Research, мобильные возможности повышают производительность продавцов на 14,6%. Кроме того, они позволяют вашим сотрудникам проводить больше времени вне офиса, встречаясь с потенциальными клиентами и партнерами.

7. Мотивируйте своих торговых представителей использовать CRM

Поощряйте своих торговых представителей использовать систему, вознаграждайте их за ввод данных и ежедневное использование CRM. Вы знаете, всем нам время от времени нужна похвала нашего менеджера. И я почти уверен, что хорошие слова иногда имеют гораздо большее значение, чем финансовая поддержка.

Как измерить эффективность внедрения CRM

Эпилог

Удобная CRM-система может действительно помочь вашему процессу продаж. Однако интегрировать его в рабочий процесс вашей компании может быть довольно сложной задачей. Тем не менее, если вы расставите приоритеты и сосредоточитесь на сотрудничестве со своей командой, вы сможете свернуть горы. И наш полный справочник проведет вас через этот процесс. Так сломай ногу!

PS: Если у вас возникнут трудности при внедрении CRM, свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу [email protected] , и мы будем рады помочь.