So integrieren Sie CRM in einen Verkaufsprozess: Eine kurze Anleitung

Sie haben also den ganzen Weg von der Auswahl einer perfekten CRM-Lösung bis zur Implementierung in Ihrem Unternehmen zurückgelegt, und der nächste Schritt besteht darin, sie tatsächlich in Ihre internen Arbeitsabläufe zu integrieren. Wie würdest du das machen?

Googeln „ wie man crm integriert “ ist vielleicht ein Kinderspiel, aber auf diese Weise verlieren Sie sich sofort in Milliarden von unvollständigen Anleitungen und mittelmäßigen Artikeln. Stattdessen haben wir eine kurze, aber vollständige Anleitung mit allen nützlichen Tipps zur CRM-Integration kombiniert.

Was ist eine CRM-Integration?

Sobald Sie sich entschieden haben, ein CRM-System in Ihrem Unternehmen zu implementieren, stehen Sie vor einer neuen Herausforderung: Wie bringen Sie Ihre Mitarbeiter dazu, es tatsächlich zu nutzen? Wenn Ihnen diese Frage bereits durch den Kopf gegangen ist, sind Sie offiziell in die Integrationsphase eingetreten!

CRM kann tatsächlich die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter verbessern und Ihnen dabei helfen, den Umsatz zu steigern. Bei unsachgemäßer Integration wird es jedoch höchstwahrscheinlich zu einem teuren Tool, das Ihre Mitarbeiter nicht interessiert.

Die vom Team aktiv genutzte CRM-Software ist eine Quelle vollständiger und gut organisierter Informationen über Kunden. Wissen ist Macht. Und wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter bereit sind, Daten einzugeben, zu verwenden und regelmäßig zu aktualisieren, sind sie nicht mehr aufzuhalten. Denn es ist eine Tatsache, dass je mehr Sie über Ihren Kunden wissen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Verkauf abzuschließen.

Weiterlesen: Was ist ein CRM-System?

CRM-Integrationsprozess

Wenn Sie sich entscheiden zu stürzen, folgen Sie diesen CRM-Integrationsschritten:

1. Bereiten Sie Ihr Team vor

Wenn es um den Vertrieb geht, kann es ziemlich schwierig sein, neue Software zu integrieren. Vor allem, wenn das Team so etwas noch nie verwendet hat. Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter den Wert und alle Vorteile eines CRM-Systems verstehen .

Recherchieren Sie und zeigen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern Statistiken, die beweisen, dass CRM ein nützliches Tool ist, von dem sie profitieren können.

2. Wählen Sie gemeinsam ein CRM-System aus

Der Aufbau von Kundenbeziehungen ist eine echte Kunst, aber die Kopfschmerzen sind es wert. Stellen Sie sich vor: 3 von 4 Kunden geben aufgrund eines positiven Kundenerlebnisses mehr aus. Und ein geeignetes CRM-System kann Ihnen alle notwendigen Daten liefern, um die Erwartungen Ihrer Kunden zu übertreffen und Ihr Image aufzubauen.

Binden Sie Ihr Team in einer frühen Phase der CRM-Implementierung ein. Wenn Sie möchten, dass sie ein CRM verwenden, lassen Sie sie es wählen!

Um eine ausgewogene Entscheidung über ein neues CRM-System zu treffen, sollten Sie Ihr Team konsultieren. Holen Sie ihr Feedback zum Workflow, zu den unverzichtbaren Funktionen der Software und zu den Prozessen ein, die sie automatisieren möchten.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein geeignetes CRM auswählen , das Ihren regulären Arbeitsablauf ergänzt. Wenn Sie Ihren Kunden beispielsweise hauptsächlich per E-Mail folgen, sollten Sie ein Gmail-basiertes CRM in Betracht ziehen. Eine der effizienten Lösungen ist NetHunt – ein leistungsstarkes CRM für kleine Unternehmen, das mit Gmail und anderen G Suite-Anwendungen verknüpft ist.

Sehen Sie sich unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auswahl eines CRM-Systems an.

3. Passen Sie Ihr neues CRM an

Der Großteil der CRM-Software ist anpassbar, sodass Benutzer sie an ihre Bedürfnisse und ihren allgemeinen Arbeitsablauf anpassen können. Aus diesem Grund müssen Sie, sobald Sie mit dem Testen eines CRM beginnen, sicherstellen, dass es sich natürlich in Ihren Verkaufsprozess einfügt.

Ein speziell zugeschnittenes CRM-System sorgt für weniger Ablehnung bei Ihren Mitarbeitern. Wenn es einfach zu bedienen, gut aussieht und effizient ist, werden Ihre Vertriebsmitarbeiter ein CRM im Handumdrehen einführen. Darüber hinaus zeigen CRMs, die an den bestehenden Workflow angepasst sind, in der Regel bessere Ergebnisse als diejenigen, an die Sie Ihren Workflow anpassen. Also machen Sie sich bereit, Sie tapferer kleiner Soldat, und beginnen Sie mit der Anpassung Ihres CRM.

Wie können Sie das tun? Richten Sie zunächst die Pipeline und die Ordnerstruktur ein. Fügen Sie dann spezifische Felder für jeden Datensatztyp hinzu, z. B. Kunden und Unternehmen. Passen Sie abschließend die Ansichten an und schon kann es losgehen: Fügen Sie Benutzer zum Arbeitsbereich hinzu und migrieren Sie alle Daten.

Wenn Sie während des gesamten Prozesses auf Probleme stoßen, hilft Ihnen unser Kundenerfolgsmanager bei der Anpassung des Systems.

4. Organisieren Sie Schulungen für Ihr Team

Zu diesem Zeitpunkt können Sie ein echter Experte des neuen CRM werden. Ihre Mitarbeiter wissen jedoch immer noch fast nichts darüber und vernachlässigen möglicherweise einige der zeitsparenden Funktionen. Seien Sie deshalb bereit, mehrere Schulungen zu organisieren, ein Handbuch zu erstellen und ihnen alle wichtigen Tipps und Tricks beizubringen.

Es ist kaum möglich, Ihren CRM-Implementierungsplan in einer Woche umzusetzen, geben Sie Ihrem Team also etwas Zeit, sich an das System zu gewöhnen und das Beste daraus zu machen.

5. Umgang mit unerwarteten Problemen

Hier kommt der Punkt, den ich nur so erklären kann: Das ist Blasphemie. Das ist Wahnsinn. Das ist Sparta!

Seien wir ehrlich: Sie können nicht alles vorhersagen. Seien Sie deshalb bereit, sich mit verschiedenen unerwarteten Problemen zu befassen. Die Probleme können aus dem Nichts auftauchen: nicht aufgezeichnete Anwendungsfälle, Probleme bei der Zusammenarbeit oder sogar etwas so Einfaches wie die Integration mit einem neuen Tool.

Am wichtigsten ist, nicht sofort auszuflippen . Wenden Sie sich an Ihren CRM-Anbieter, konsultieren Sie dessen Kundensupport und Ihr Problem wird gelöst. Verschiedene Beispiele beweisen, dass API-Integration und kundenspezifische Entwicklung Leben retten. Naja, zumindest das Leben allzu sensibler Vertriebsleiter.

6. Integrieren Sie CRM mit anderen Tools, machen Sie es mobil

Wissen Sie, es ist viel einfacher, neue Software zu verwenden, wenn sie mit Ihren bevorzugten Tools verknüpft ist: Gmail, soziale Netzwerke, Webkonferenz-Apps. Dies kann Ihre Vertriebsmitarbeiter zusätzlich motivieren, ein neues System einzuführen . Machen Sie es einfach lustig und hübsch und sehen Sie ihre Reaktion!

Aber es ist noch besser, unterwegs ein neues Tool zu verwenden. Aus diesem Grund bieten die meisten CRM-Systeme mobile Anwendungen an, die sich als Mehrwert erwiesen haben. Laut Nucleus Research steigern mobile Funktionen die Produktivität von Vertriebsmitarbeitern um 14,6 %. Darüber hinaus ermöglichen sie Ihren Mitarbeitern, mehr Zeit außerhalb des Büros zu verbringen, um potenzielle Kunden und Partner zu treffen.

7. Motivieren Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter, das CRM zu verwenden

Ermutigen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter, das System zu nutzen, belohnen Sie sie für die Eingabe von Daten und die tägliche Nutzung des CRM. Wissen Sie, wir alle brauchen von Zeit zu Zeit Lob von unserem Manager. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass gute Worte manchmal viel mehr bewirken als finanzieller Zuspruch.

Wie man die Effektivität der CRM-Implementierung misst

Epilog

Ein praktisches CRM-System kann Ihrem Verkaufsprozess wirklich zugute kommen. Die Integration in den Workflow Ihres Unternehmens kann jedoch eine ziemliche Herausforderung darstellen. Wenn Sie jedoch Prioritäten setzen und sich auf die Zusammenarbeit mit Ihrem Team konzentrieren, können Sie Berge versetzen. Und unser vollständiges Handbuch führt Sie durch diesen Prozess. Also brechen Sie sich ein Bein!

PS: Wenn Sie während der CRM-Implementierung auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie unseren Support unter [email protected] und wir helfen Ihnen gerne weiter.