IPO супружества подписано на 67% в первый день: достигнет ли оно заранее указанной цели в 20,3 млн долларов?
Опубликовано: 2017-09-12IPO завершится 13 сентября и будет включено в список NSE 21 сентября 2017 г.
Компания Matrimony, базирующаяся в Ченнаи и занимающаяся онлайн-сватовством, объявила сегодня о проведении IPO. Согласно имеющимся данным на веб-сайте NSE India, с закрытием рынка в 17:00, IPO было подписано на 67% в первый день .
Объявленное ранее в этом месяце IPO завершится 13 сентября и, как ожидается, будет размещено на фондовой бирже 21 сентября 2017 года. Karvy Computers в настоящее время выступает в качестве главного регистратора, а ICICI Securities и Axis Bank выступают в качестве книга под управлением лид-менеджеров по этому вопросу.
С помощью этого IPO данные NSE показывают, что компания Matrimony рассчитывает привлечь 20,3 млн долларов США (130 крор индийских рупий) против примерно 3,7 млн акций в ценовом диапазоне 983–985 рупий. Согласно источникам, около 3,1 млн долларов США (20 крор индийских рупий) от Выручка от IPO супружеской пары будет потрачена на рекламу, продвижение бизнеса и общие корпоративные цели, а $469 тыс. (3 крора индийских рупий) будут использованы для погашения овердрафта . Из оставшейся суммы около 938 тысяч долларов (6 крор индийских рупий) пойдет на покупку земли под строительство офисов в Ченнаи .
После объявления об IPO, компания Matrimony также получила 35,3 млн долларов (225,9 кр) от группы якорных инвесторов, в том числе Smallcap World Fund, HDFC Trustee Company, Baring Private Equity Asia, BNP Paribas Arbitrage, Goldman Sachs India и DB International (Азия). ).
Падение ожиданий: от объявления IPO до результатов первого дня
Первоначально компания подала свой проект проспекта отвлекающих маневров (DRHP) в SEBI для первичного публичного предложения (IPO) в августе 2015 года и получила одобрение SEBI несколько месяцев спустя, в декабре 2015 года.
В октябре 2016 года сообщалось, что портал онлайн-сватов и брачных услуг со штаб-квартирой в Ченнаи планирует внести в список к ноябрю этого года.
Как ранее сообщал Inc42, во время объявления об IPO основатель и генеральный директор Matrimony Муругавель Джанакираман заявил: «Мы расширились с BharatMatrimony на другие региональные языки и сайты сообщества, чтобы максимизировать наши доходы и долю рынка. Сейчас у нас более 300 сайтов. У нас есть первая в Индии элитная служба бракосочетания для богатых и состоятельных. Компания планирует привлечь $82 млн, из которых $52 млн в качестве первичного размещения будут вложены в компанию. Если все пойдет хорошо, мы проведем листинг через (следующие) четыре-шесть недель».
Как упоминалось в проекте проспекта бракосочетания, IPO включает в себя предложение о продаже до 3767254 обыкновенных акций с целью привлечения 20,3 млн долларов (130 крор индийских рупий) . Вот как акции, выставленные на продажу, распределяются между различными заинтересованными сторонами в компании.
В первый день IPO Matrimony, согласно данным NSE, было подано заявок на 1 466 250 акций при общем объеме эмиссии 28 11 280 акций. Однако по цене отсечения общее количество полученных заявок было только на 1 47 750 акций.
Данные NSE показывают, что QIB и розничные индивидуальные инвесторы (RII) были активными участниками торгов. Минимальный размер ордера или размер предложения составляет 15 акций и кратно им.
Рекомендуется для вас:
Как Metaverse изменит индийскую автомобильную промышленность
Что означает положение о борьбе со спекуляцией для индийских стартапов?
Как стартапы Edtech помогают повысить квалификацию рабочей силы Индии и стать готовыми к будущему ...
Технологические акции нового века на этой неделе: проблемы Zomato продолжаются, EaseMyTrip публикует...
Индийские стартапы срезают путь в погоне за финансированием
Цифровая маркетинговая платформа Logicserve Bags Финансирование 80 CR INR, ребрендинг как LS Dig...
Выпуск в целом находится на умеренном старте, как предполагали различные аналитики фондового рынка перед открытием заявок на IPO Matrimony. Согласно источникам в СМИ, IPO Matrimony было оценено агрессивно, и то, как снизилась отсечка в первый день, безусловно, подтверждает предыдущий анализ. Тем не менее, осталось еще два дня, которые в конечном итоге решат, есть ли у брака шанс достичь своей цели в 20,3 миллиона долларов. С этим IPO один из крупных инвесторов в Marrimony Bessemer Venture Partners также ищет выхода.
Супружество: подключение к индустрии онлайн-знакомств с 3,08 млн пользователей
Компания Matrimony, основанная в 1997 году Муругавелем Джанакираманом, запустила свои онлайн-сервисы по сватовству в 2001 году. Она предлагает свои услуги в трех направлениях: услуги по сватовству, услуги по заключению брака и сопутствующие продажи продуктов и других услуг, таких как мобильное приложение для отношений Matchify.
Компания онлайн-сватовства владеет рядом потребительских интернет-ресурсов, связанных с браком, включая BharatMatrimony.com, EliteMatrimony.com, CommunityMatrimony.com, AssistedMatrimony.com, MatrimonyDirectory.com и Tambulya.com. Помимо этого, у него также есть специальный интернет-канал tv.bharatmatrimony.com, который среди прочего предлагает видеоклипы со свадеб знаменитостей, опросы и интервью.
Конкурируя с Shaadi.com, SimplyMarry Times Group и Jeevansaathi, принадлежащей Info Edge, компания Matrimony может похвастаться оценкой около 715 миллионов долларов (по состоянию на октябрь 2016 года) . Компания онлайн-знакомств может похвастаться штатом из более чем 3500 сотрудников в 140 офисах по всей Индии.
Несмотря на растущую конкуренцию, с 2013 финансового года выручка Matrimony имеет тенденцию к росту. С 29,5 млн долларов (188,7 крорских рупий) в 2013 финансовом году выручка компании увеличилась до 45,7 млн долларов (292,3 крорских рупий) в прошлом финансовом году.
В апреле прошлого года компания, занимающаяся онлайн-сватовством под управлением BharatMatrimony, объявила о запуске приложения 2gether. Приложение представляет собой частный мессенджер для пар, который позволяет им общаться, отправлять текстовые сообщения, обмениваться фотографиями, видео, а также использовать другие функции, такие как установка напоминаний о важных датах, совместное использование местоположений и архивирование любимых моментов в качестве воспоминаний.
Индийские технологические компании выбирают путь IPO на подъеме
Согласно отчету американской исследовательской компании CB Insights, количество IPO, поданных индийскими технологическими компаниями, резко увеличилось более чем на 400% в период с 2015 по 2016 год. Согласно отчету, более 10 технологических стартапов в стране выбрали IPO в 2017 году, шесть из которых состоялись в июне и июле.
Среди них поставщик ИТ-услуг Infobeans, Ortel Communications, локальный поисковый сервис Just Dial из Мумбаи и Avenue Supermarts. Другими компаниями, осуществившими первичное публичное размещение акций, являются Eris Lifesciences, Info Edge и Cochin Shipyard.
В июле 2017 года автомобильный онлайн-рынок Droom объявил о планах выйти на IPO сразу после привлечения 20 млн долларов (130 индийских рупий) в ходе раунда C под руководством Integrated Asset Management и японского Digital Garage. Интернет-поисковая компания Just Dial провела IPO еще в 2013 году. Недавно акции местной поисковой системы подскочили на 6% после того, как взаимный фонд HDFC приобрел акции через механизм массовой сделки на NSE.
Совсем недавно студия мобильных игр Nazara Technologies объявила о планах провести IPO в конце 2018 финансового года, что сделает ее первым публичным листингом в индийском игровом пространстве. Согласно сообщениям, компания из Мумбаи надеется привлечь в общей сложности 156,5 млн долларов США (1000 крорских рупий) при оценке где-то между 469,7 млн долларов США и 548 млн долларов США (3000 крорских рупий — 3500 крорских рупий).
Ранее в январе сообщалось, что Flipkart собирается провести IPO в течение следующих 18-24 месяцев. В связи с этим в отчете Business Standard говорится, что гигант электронной коммерции может рассмотреть возможность листинга на NASDAQ в начале следующего года.
В то время, когда заинтересованные стороны в индийской экосистеме стартапов стали свидетелями консолидации как последнего средства для выхода, IPO Matrimony открыло двери для старого, но забытого варианта. В последнее время индийские интернет-стартапы в основном зависели от денег инвесторов. Хотя показатели Matrimony в первый день нельзя назвать феноменальными, достойный листинг на Индийской фондовой бирже, NSE и BSE еще больше побудит стартапы выбрать путь IPO.
Статья была составлена при содействии Мехи Агарвал.