婚姻首次公开募股在第 1 天认购 67%：它会达到预先指定的 2030 万美元目标吗？
已发表: 2017-09-12IPO 将于 9 月 13 日结束，并将于 2017 年 9 月 21 日在 NSE 上市
位于钦奈的在线婚介和婚姻服务提供商 Matrimony 今天公开了其首次公开募股的投标。 根据 NSE India 网站上的可用数据，随着 17:00 收市，IPO在第 1 天的认购总额为 67% 。
本月早些时候宣布，IPO 将于 9 月 13 日结束，预计将于 2017 年 9 月 21 日在证券交易所上市。Karvy Computers 目前担任首席注册商，而 ICICI 证券和 Axis Bank 则担任为该问题预订运行牵头经理。
通过此次 IPO，NSE 数据显示，Matrimony 正在寻求以 983 至 985 卢比的价格范围，以约 370 万股股票筹集 2030 万美元（130 卢比） 。据消息人士称，约310 万美元（20 卢比）来自婚姻首次公开募股的收益将用于广告、业务推广和一般企业用途，而46.9 万美元（3 克朗）将用于偿还透支贷款。 在剩余金额中，约93.8 万美元（6 克朗）将用于购买在钦奈建造办公室的土地。
在宣布首次公开募股后，Matrimony 还从包括 Smallcap World Fund、HDFC Trustee Company、Baring Private Equity Asia、法国巴黎银行套利、高盛印度和 DB International (Asia ）。
预期下降：从宣布首次公开募股到第一天的结果
该公司最初于 2015 年 8 月向 SEBI 提交了红鲱鱼招股说明书草案 (DRHP)，以进行首次公开募股 (IPO)，并在几个月后的 2015 年 12 月获得 SEBI 的批准。
2016年10月，有消息称，总部位于钦奈的在线婚介和婚姻服务门户网站计划在今年11月前上市。
正如 Inc42 早些时候报道的那样，在宣布 IPO 时，Matrimony 创始人兼首席执行官 Murugavel Janakiraman 表示：“我们已经从 BharatMatrimony 扩展到其他区域语言和社区网站，以最大限度地提高我们的收入和市场份额。 我们现在有 300 多个网站。 我们为富人提供印度首个精英婚姻服务。 该公司计划筹集 8200 万美元，其中 5200 万美元作为首次发行将进入该公司。 如果一切顺利，我们将在（接下来的）四到六周内上市。”
正如婚姻的红鲱鱼招股说明书草案中所述，首次公开募股包括出售多达3767254 股股票以筹集 2030 万美元（130 卢比）的要约。 以下是公司不同利益相关者之间分配待售股份的方式。
根据 NSE 的数据，在婚姻 IPO 的第一天，总共收到了 1,466,250 股的要约，而总发行规模为 28,11,280 股。 然而，以截止价计算，收到的总要约仅为 1,47,750 股。
NSE 的数据显示，QIB 和散户个人投资者 (RII) 是该问题的积极投标人。 最小订单数量或投标规模为 15 股，并且是其倍数。
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正如多位股市分析师在婚姻首次公开募股开盘前所建议的那样，这个问题总体上是一个温和的开端。 据媒体消息称，Matrimony IPO 的定价非常激进，而且第一天的截止日期已经下降，这当然支持了之前的分析。 然而，还有两天时间最终将决定婚姻是否有机会实现其 2030 万美元的目标。 通过此次 IPO，Matrimony Bessemer Venture Partners 的主要投资者之一也在寻求退出。
婚姻：利用 308 万用户在线婚介行业
Matrimony 由 Murugavel Janakiraman 于 1997 年创立，于 2001 年推出其在线婚介服务。它在三个垂直领域提供服务：婚介服务、婚姻服务以及相关的产品销售和其他服务，例如仅限移动设备的关系应用程序 Matchify。
这家在线婚介公司拥有一系列与婚姻相关的消费者互联网资产，包括 BharatMatrimony.com、EliteMatrimony.com、CommunityMatrimony.com、AssistedMatrimony.com、MatrimonyDirectory.com 和 Tambulya.com。 除此之外，它还有一个名为 tv.bharatmatrimony.com 的专用互联网频道，提供名人婚礼、民意调查和采访等视频剪辑。
与 Shaadi.com、Times Group 旗下的 SimplyMarry 和 Info Edge 旗下的 Jeevansaathi 竞争，Matrimony的估值约为 7.15 亿美元（截至 2016 年 10 月） 。 这家在线婚介公司在印度的 140 个办事处拥有 3,500 多名员工。
尽管竞争日益激烈，Matrimony 的收入自 FY13 以来一直呈上升趋势。 从 2013 财年的 2,950 万美元（1.887 亿印度卢比），该公司的收入已增至上一财年的 4,570 万美元（2.923 亿印度卢比）。
去年 4 月，该公司在 BharatMatrimony 旗下经营在线婚介业务，宣布推出 2gether 应用程序。 该应用程序是夫妻的私人信使，允许他们聊天、发短信、分享图片、视频，以及其他功能，如设置重要日期的提醒、分享位置以及将最喜欢的时刻存档为回忆。
印度科技公司正在崛起
根据美国研究公司 CB Insights 的报告，2015 年至 2016 年间，印度科技公司提交的 IPO 数量急剧增加了 400% 以上。根据该报告，该国超过 10 家科技初创公司选择了到目前为止，2017 年 IPO，其中 6 次发生在 6 月和 7 月。
其中包括 IT 服务提供商 Infobeans、Ortel Communications、位于孟买的本地搜索服务 Just Dial 和 Avenue Supermarts。 其他已发行首次公开募股的公司是 Eris Lifesciences、Info Edge 和 Cochin Shipyard。
2017 年 7 月，在线汽车市场 Droom 宣布计划在由 Integrated Asset Management 和日本 Digital Garage 牵头的 2000 万美元（130 卢比）C 轮融资后立即采取 IPO 路线。 互联网搜索公司 Just Dial 早在 2013 年就启动了 IPO。最近，在 HDFC 共同基金通过 NSE 的大宗交易机制购买大宗股票后，本地搜索引擎的股价上涨了 6%。
最近，移动游戏工作室 Nazara Technologies 宣布计划在 2018 财年末进行首次公开募股，使其成为印度游戏领域的首次公开上市。 据报道，这家总部位于孟买的公司希望以 4.697 亿美元至 5.48 亿美元（3,000 卢比至 3,500 卢比）的估值筹集总额 1.565 亿美元（1,000 克朗）的资金。
1 月初，据报道，Flipkart 将在未来 18-24 个月内进行首次公开募股。 在相关的发展中，一份商业标准报告指出，这家电子商务巨头可能希望在明年初在纳斯达克上市。
在印度创业生态系统的利益相关者见证合并作为退出的最后手段之际，Matrimony IPO 为一个古老但被遗忘的选择打开了大门。 最近，印度互联网初创公司主要依赖投资者的资金。 尽管 Matrimony 的首日表现不能说是惊人的，但在印度证券交易所、NSE 和 BSE 的体面上市将进一步鼓励初创公司选择 IPO 路线。
这篇文章是在 Meha Agarwal 的协助下撰写的。