IPO matrimonial subscrito 67% no dia 1: atingirá a meta pré-especificada de US $ 20,3 milhões?
Publicados: 2017-09-12O IPO será fechado em 13 de setembro e será listado na NSE em 21 de setembro de 2017
O provedor de serviços de casamento e matchmaking on-line com sede em Chennai, Matrimony, abriu a oferta para seu IPO hoje. De acordo com os dados disponíveis no site da NSE India, com o fechamento do mercado às 17:00 horas, o IPO foi subscrito por um total de 67% no Dia 1 .
Anunciado no início deste mês, o IPO chegará ao fim em 13 de setembro e deverá ser listado na Bolsa de Valores em 21 de setembro de 2017. A Karvy Computers está atualmente atuando como o principal registrador, enquanto o ICICI Securities e o Axis Bank estão atuando como o livro executando gerentes de chumbo para a questão.
Com este IPO, os dados da NSE mostram que o Matrimony está buscando levantar $ 20,3 milhões (INR 130 Cr) contra aproximadamente 3,7 milhões de ações a uma faixa de preço de INR 983 – INR 985. Segundo fontes, cerca de $ 3,1 milhões (INR 20 Cr) do Os recursos do IPO matrimonial serão gastos em publicidade, promoção de negócios e propósitos corporativos gerais, enquanto US$ 469 mil (INR 3 Cr) serão usados para reembolsar as facilidades do cheque especial . Do valor restante, cerca de US$ 938 mil (INR 6 Cr) serão destinados à compra de terrenos para a construção de escritórios em Chennai .
Após o anúncio de seu IPO, o Matrimony também embolsou US$ 35,3 milhões (225,9 Cr) de um grupo de investidores âncora, incluindo Smallcap World Fund, HDFC Trustee Company, Baring Private Equity Asia, BNP Paribas Arbitrage, Goldman Sachs India e DB International (Ásia ).
A queda nas expectativas: do anúncio do IPO aos resultados no dia 1
A empresa originalmente arquivou seu Draft Red Herring Prospectus (DRHP) com o SEBI para uma Oferta Pública Inicial (IPO) em agosto de 2015 e obteve a aprovação do SEBI alguns meses depois, em dezembro de 2015.
Em outubro de 2016, foi relatado que o portal de serviços de casamento e matchmaking on-line com sede em Chennai estava planejando ser listado em novembro deste ano.
Conforme relatado anteriormente pela Inc42, no momento do anúncio do IPO, o fundador e CEO do Matrimony, Murugavel Janakiraman, declarou: “Nós expandimos do BharatMatrimony para outros idiomas regionais e sites da comunidade para maximizar nossas receitas e participação de mercado. Temos mais de 300 sites agora. Temos o primeiro serviço matrimonial de elite da Índia para os ricos e abastados. A empresa planeja levantar US$ 82 milhões, dos quais US$ 52 milhões como oferta primária serão destinados à empresa. Se tudo correr bem, estaremos listando nas (próximas) quatro a seis semanas.”
Conforme mencionado no prospecto Red Herring do Matrimônio, o IPO compreende uma oferta de venda de até 3767254 ações para levantar $ 20,3 milhões (INR 130 Cr) . Veja como as ações colocadas à venda são divididas entre os diferentes stakeholders da empresa.
No dia 1 do IPO Matrimonial, de acordo com dados da NSE, foram recebidas as ofertas para um total de 1.466.250 ações contra o tamanho total de emissão de 28.11.280 ações. No entanto, ao preço de corte, o total de lances recebidos foi de apenas 1.47.750 ações.
Dados da NSE mostram que QIBs e investidores individuais de varejo (RIIs) foram licitantes ativos na emissão. A quantidade mínima do pedido ou tamanho do lance é de 15 ações, e em seus múltiplos.
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A questão tem um início moderado na totalidade, como sugerido por vários analistas do mercado de ações antes da abertura das ofertas para o IPO do Matrimônio. De acordo com fontes da mídia, o IPO do Matrimônio foi considerado com preços agressivos e a maneira como o corte caiu no primeiro dia certamente apoia a análise anterior. No entanto, ainda faltam dois dias para decidir se o Matrimônio tem chance de atingir sua meta de US$ 20,3 milhões. Com este IPO, um dos maiores investidores da Matrimony Bessemer Venture Partners também procura uma saída.
Matrimônio: explorando a indústria de matchmaking online de 3,08 milhões de usuários
Fundada em 1997 por Murugavel Janakiraman, a Matrimony lançou seus serviços de matchmaking online em 2001. Oferece seus serviços em três verticais: serviços de matchmaking, serviços de casamento e venda relacionada de produtos e outros serviços, como o aplicativo de relacionamento Matchify apenas para dispositivos móveis.
A empresa de matchmaking on-line possui uma série de propriedades de internet para consumidores relacionadas ao casamento, incluindo BharatMatrimony.com, EliteMatrimony.com, CommunityMatrimony.com, AssistedMatrimony.com, MatrimonyDirectory.com e Tambulya.com. Além destes, também possui um canal de internet dedicado chamado tv.bharatmatrimony.com, que oferece videoclipes de casamentos de celebridades, enquetes, entrevistas, entre outros.
Concorrendo com Shaadi.com, SimplyMarry do Times Group e Jeevansaathi, de propriedade da Info Edge, Matrimony possui uma avaliação de cerca de US$ 715 milhões (em outubro de 2016) . A empresa de matchmaking online possui uma força de trabalho de mais de 3.500 funcionários em 140 escritórios em toda a Índia.
Apesar do aumento da concorrência, a receita do Matrimony tem apresentado uma tendência ascendente desde o EF13. De US$ 29,5 milhões (INR 188,7 Cr) no EF13, a receita da empresa aumentou para US$ 45,7 milhões (INR 292,3 Cr) no último ano fiscal.
Em abril do ano passado, a empresa, que administra negócios de matchmaking online sob o BharatMatrimony, anunciou o lançamento do aplicativo 2gether. O aplicativo é um mensageiro privado para casais que permite conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar fotos, vídeos, além de outros recursos, como definir lembretes para datas importantes, compartilhar locais e arquivar momentos favoritos como memórias.
Empresas de tecnologia indianas em ascensão na rota do IPO
De acordo com um relatório da empresa de pesquisa CB Insights, com sede nos EUA, o número de IPOs arquivados por empresas de tecnologia indianas aumentou drasticamente em mais de 400% entre 2015 e 2016. De acordo com o relatório, mais de 10 startups de tecnologia no país optaram por IPOs em 2017 até agora, dos quais seis ocorreram em junho e julho.
Entre eles estão o provedor de serviços de TI Infobeans, a Ortel Communications, o serviço de busca local baseado em Mumbai Just Dial e o Avenue Supermarts. Outras empresas que emitiram uma oferta pública inicial são Eris Lifesciences, Info Edge e Cochin Shipyard.
Em julho de 2017, o mercado automotivo on-line Droom anunciou planos de seguir a rota do IPO logo após arrecadar US $ 20 milhões (INR 130 Cr) da rodada Série C liderada pela Integrated Asset Management e pela Digital Garage do Japão. A empresa de busca baseada na Internet Just Dial lançou seu IPO em 2013. Recentemente, as ações do mecanismo de busca local aumentaram 6% depois que o HDFC Mutual Fund comprou ações em massa por meio de um mecanismo de negociação em massa na NSE.
Mais recentemente, o estúdio de jogos para celular Nazara Technologies anunciou planos de oferecer um IPO no final do ano fiscal de 2018, tornando-se a primeira listagem pública no espaço de jogos indiano. De acordo com os relatórios, a empresa com sede em Mumbai pretende levantar um total de US$ 156,5 milhões (INR 1.000 Cr) com uma avaliação de algo entre US$ 469,7 milhões e US$ 548 milhões (INR 3.000 Cr-INR 3.500 Cr).
No início de janeiro, foi relatado que a Flipkart está a caminho de oferecer um IPO nos próximos 18 a 24 meses. Em um desenvolvimento relacionado, um relatório do Business Standard afirmou que a gigante do comércio eletrônico pode estar procurando listar na NASDAQ no início do próximo ano.
Em um momento em que as partes interessadas no ecossistema de startups indiano testemunham a consolidação como o último recurso para a saída, o Matrimony IPO abriu as portas para uma opção antiga, mas esquecida. Ultimamente, as startups indianas de internet têm dependido principalmente do dinheiro dos investidores. Embora o desempenho do primeiro dia do Matrimony não possa ser considerado fenomenal, uma listagem decente na Bolsa de Valores da Índia, NSE e BSE incentivará ainda mais as startups a optar pela rota do IPO.
O artigo foi composto com a ajuda de Meha Agarwal.