Heiratsbörse am ersten Tag zu 67 % gezeichnet: Wird das vorab festgelegte Ziel von 20,3 Mio. USD erreicht?
Veröffentlicht: 2017-09-12Der Börsengang wird am 13. September abgeschlossen und am 21. September 2017 an der NSE notiert
Matrimony, ein in Chennai ansässiger Anbieter von Online-Partnervermittlungs- und Heiratsdiensten, hat heute den Zuschlag für seinen Börsengang erhalten. Gemäß den verfügbaren Daten auf der Website von NSE India war der Börsengang bei Handelsschluss um 17:00 Uhr am Tag 1 zu insgesamt 67 % gezeichnet .
Der Anfang dieses Monats angekündigte Börsengang wird am 13. September abgeschlossen und voraussichtlich am 21. September 2017 an der Börse notiert. Karvy Computers fungiert derzeit als Hauptregisterstelle, während ICICI Securities und Axis Bank als die fungieren Book Running Lead Manager für die Emission.
NSE-Daten zeigen, dass Matrimony mit diesem Börsengang 20,3 Mio. USD (130 Cr) gegen etwa 3,7 Mio. Aktien in einer Preisspanne von 983 – 985 INR aufbringen will Der Erlös aus dem Börsengang der Ehe wird für Werbung, Geschäftsförderung und allgemeine Unternehmenszwecke ausgegeben, während 469.000 USD (3 Cr) zur Rückzahlung von Überziehungskrediten verwendet werden . Von dem verbleibenden Betrag werden etwa 938.000 $ (6 Cr. INR) in den Kauf von Grundstücken für den Bau von Büros in Chennai fließen .
Nach der Ankündigung seines Börsengangs sammelte Matrimony außerdem 35,3 Mio. USD (225,9 Cr) von einer Gruppe von Ankerinvestoren, darunter Smallcap World Fund, HDFC Trustee Company, Baring Private Equity Asia, BNP Paribas Arbitrage, Goldman Sachs India und DB International (Asien). ).
Der Rückgang der Erwartungen: Von der Ankündigung des Börsengangs bis zu den Ergebnissen am ersten Tag
Das Unternehmen reichte ursprünglich seinen Draft Red Herring Prospectus (DRHP) bei der SEBI für einen Börsengang (IPO) im August 2015 ein und erhielt einige Monate später, im Dezember 2015, die Zustimmung der SEBI.
Im Oktober 2016 wurde berichtet, dass das in Chennai ansässige Online-Matchmaking- und Heiratsportal plant, bis November dieses Jahres gelistet zu werden.
Wie bereits von Inc42 berichtet, erklärte Matrimony-Gründer und CEO Murugavel Janakiraman zum Zeitpunkt der Ankündigung des Börsengangs: „Wir haben von BharatMatrimony auf andere regionale Sprachen und Community-Websites expandiert, um unsere Einnahmen und unseren Marktanteil zu maximieren. Wir haben jetzt mehr als 300 Websites. Wir haben Indiens ersten Elite-Ehedienst für die Reichen und Wohlhabenden. Das Unternehmen plant, 82 Mio. USD aufzubringen, von denen 52 Mio. USD als Erstplatzierung in das Unternehmen fließen werden. Wenn alles gut geht, werden wir in (den nächsten) vier bis sechs Wochen gelistet.“
Wie im Entwurf des Red Hering-Prospekts von Matrimony erwähnt, umfasst der Börsengang ein Angebot zum Verkauf von bis zu 3767254 Aktien, um 20,3 Mio. $ (130 Cr) aufzubringen . So werden die zum Verkauf angebotenen Aktien auf verschiedene Stakeholder des Unternehmens aufgeteilt.
Am Tag 1 des Matrimony IPO gingen laut NSE-Daten die Gebote für insgesamt 1.466.250 Aktien gegenüber dem Gesamtemissionsvolumen von 28.11.280 Aktien ein. Zum Cutoff-Preis beliefen sich die eingegangenen Gesamtgebote jedoch nur auf 1.47.750 Aktien.
Daten von NSE zeigen, dass QIBs und Privatanleger (RIIs) aktive Bieter bei der Emission waren. Die Mindestauftragsmenge oder Gebotsgröße beträgt 15 Aktien und ein Vielfaches davon.
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Die Emission ist insgesamt moderat angelaufen, wie verschiedene Börsenanalysten vor der Öffnung der Angebote für den Matrimony IPO andeuteten. Laut Medienquellen soll der Matrimony-IPO preislich aggressiv gewesen sein, und die Art und Weise, wie der Cut-Off am ersten Tag gefallen ist, stützt sicherlich die vorherige Analyse. Es bleiben jedoch noch zwei Tage, die letztendlich entscheiden werden, ob Matrimony eine Chance hat, sein Ziel von 20,3 Mio. $ zu erreichen. Mit diesem Börsengang sucht auch einer der Großinvestoren von Matrimony Bessemer Venture Partners einen Exit.
Ehe: Die Erschließung der 3,08-Millionen-Nutzer-Online-Matchmaking-Branche
Matrimony wurde 1997 von Murugavel Janakiraman gegründet und startete seine Online-Matchmaking-Dienste im Jahr 2001. Es bietet seine Dienstleistungen in drei Branchen an: Matchmaking-Dienste, Heiratsdienste und damit verbundener Verkauf von Produkten und anderen Dienstleistungen, wie z. B. die reine Handy-Beziehungs-App Matchify.
Das Online-Matrimony-Unternehmen besitzt eine Reihe von Internet-Eigenschaften im Zusammenhang mit der Ehe, darunter BharatMatrimony.com, EliteMatrimony.com, CommunityMatrimony.com, AssistedMatrimony.com, MatrimonyDirectory.com und Tambulya.com. Außerdem gibt es einen eigenen Internetkanal namens tv.bharatmatrimony.com, der unter anderem Videoclips von Hochzeiten von Prominenten, Umfragen und Interviews anbietet.
Matrimony konkurriert mit Shaadi.com, SimplyMarry von der Times Group und Jeevansaathi im Besitz von Info Edge und hat eine Bewertung von rund 715 Millionen US-Dollar (Stand: Oktober 2016) . Das Online-Matchmaking-Unternehmen verfügt über eine Belegschaft von mehr als 3.500 Mitarbeitern in 140 Niederlassungen in ganz Indien.
Trotz zunehmender Konkurrenz befinden sich die Einnahmen von Matrimony seit dem Geschäftsjahr 2013 im Aufwärtstrend. Von 29,5 Mio. USD (188,7 Cr) im Geschäftsjahr 2013 ist der Umsatz des Unternehmens im letzten Geschäftsjahr auf 45,7 Mio. USD (292,3 Cr) gestiegen.
Im April letzten Jahres kündigte das Unternehmen, das unter BharatMatrimony das Online-Matchmaking-Geschäft betreibt, die Einführung der 2gether-App an. Die App ist ein privater Messenger für Paare, der es ihnen ermöglicht, zu chatten, Texte zu schreiben, Bilder und Videos zu teilen, zusammen mit anderen Funktionen wie dem Festlegen von Erinnerungen für wichtige Termine, dem Teilen von Orten und dem Archivieren von Lieblingsmomenten als Erinnerungen.
Indische Technologieunternehmen auf dem Weg zum IPO auf dem Vormarsch
Laut einem Bericht des in den USA ansässigen Forschungsunternehmens CB Insights ist die Zahl der von indischen Technologieunternehmen eingereichten Börsengänge zwischen 2015 und 2016 dramatisch um über 400 % gestiegen. Dem Bericht zufolge haben sich mehr als 10 Technologie-Startups im Land dafür entschieden Bisherige Börsengänge 2017, davon sechs im Juni und Juli.
Dazu gehören der IT-Dienstleister Infobeans, Ortel Communications, der in Mumbai ansässige lokale Suchdienst Just Dial und Avenue Supermarts. Andere Unternehmen, die einen Börsengang durchgeführt haben, sind Eris Lifesciences, Info Edge und Cochin Shipyard.
Im Juli 2017 kündigte der Online-Automobilmarktplatz Droom Pläne an, den IPO-Weg direkt nach der Beschaffung der Serie-C-Runde in Höhe von 20 Mio. USD (INR 130 Cr) einzuschlagen, die von Integrated Asset Management und Japans Digital Garage angeführt wurde. Das internetbasierte Suchunternehmen Just Dial startete seinen Börsengang bereits im Jahr 2013. Kürzlich stiegen die Aktien der lokalen Suchmaschine um 6 %, nachdem der HDFC Mutual Fund Massenaktien über einen Massengeschäftsmechanismus an der NSE gekauft hatte.
Vor kurzem kündigte das Mobile-Gaming-Studio Nazara Technologies Pläne an, gegen Ende des Geschäftsjahres 2018 einen Börsengang anzubieten, was es zur ersten öffentlichen Notierung im indischen Gaming-Bereich macht. Berichten zufolge beabsichtigt das in Mumbai ansässige Unternehmen, insgesamt 156,5 Mio. USD (1.000 Cr) zu einer Bewertung zwischen 469,7 Mio. USD und 548 Mio. USD (3.000 Cr-INR 3.500 Cr) aufzubringen.
Anfang Januar wurde berichtet, dass Flipkart auf dem Weg ist, innerhalb der nächsten 18 bis 24 Monate einen Börsengang anzubieten. In einer verwandten Entwicklung heißt es in einem Business Standard-Bericht, dass der E-Commerce-Riese möglicherweise Anfang nächsten Jahres an der NASDAQ notieren möchte.
Zu einer Zeit, in der die Beteiligten im indischen Startup-Ökosystem die Konsolidierung als letzten Ausweg für den Ausstieg erlebt haben, hat der Börsengang von Matrimony Türen zu einer alten, aber vergessenen Option geöffnet. In letzter Zeit sind die indischen Internet-Startups stark auf Investorengelder angewiesen. Obwohl die Leistung von Matrimony am ersten Tag nicht als phänomenal bezeichnet werden kann, wird eine anständige Notierung an der Indian Stock Exchange, NSE und BSE Startups weiter ermutigen, sich für den IPO-Weg zu entscheiden.
Der Artikel wurde mit Unterstützung von Meha Agarwal verfasst.