La oferta pública inicial de matrimonio se suscribió en un 67% el día 1: ¿alcanzará el objetivo preespecificado de $ 20,3 millones?
Publicado: 2017-09-12La oferta pública inicial se cerrará el 13 de septiembre y se cotizará en NSE el 21 de septiembre de 2017
Matrimony, el proveedor de servicios matrimoniales y de emparejamiento en línea con sede en Chennai, abrió hoy la oferta para su oferta pública inicial. Según los datos disponibles en el sitio web de NSE India, con el cierre del mercado a las 17:00 horas, la oferta pública inicial se suscribió por un total del 67 % en el día 1 .
Anunciada a principios de este mes, la OPI llegará a su fin el 13 de septiembre y se espera que se cotice en la Bolsa de Valores el 21 de septiembre de 2017. Karvy Computers se desempeña actualmente como el registrador principal, mientras que ICICI Securities y Axis Bank actúan como el reservar la ejecución de gerentes principales para el tema.
Con esta oferta pública inicial, los datos de NSE muestran que Matrimony busca recaudar $20,3 millones (INR 130 Cr) frente a aproximadamente 3,7 millones de acciones a una banda de precios de INR 983 – INR 985. Según las fuentes, alrededor de $3,1 millones (INR 20 Cr) de la Los ingresos de la oferta pública inicial de matrimonio se gastarán en publicidad, promoción comercial y propósitos corporativos generales, mientras que $ 469K (INR 3 Cr) se utilizarán para pagar las líneas de sobregiro . Del monto restante, alrededor de $ 938K (INR 6 Cr) se destinarán a la compra de terrenos para la construcción de oficinas en Chennai .
Tras el anuncio de su oferta pública inicial, Matrimony también obtuvo 35,3 millones de dólares (225,9 Cr) de un grupo de inversores ancla, incluidos Smallcap World Fund, HDFC Trustee Company, Baring Private Equity Asia, BNP Paribas Arbitrage, Goldman Sachs India y DB International (Asia ).
La caída de las expectativas: desde el anuncio de la oferta pública inicial hasta los resultados del día 1
La compañía presentó originalmente su Prospecto preliminar de la pista falsa (DRHP) ante el SEBI para una oferta pública inicial (IPO) en agosto de 2015 y obtuvo el visto bueno del SEBI unos meses después, en diciembre de 2015.
En octubre de 2016, se informó que el portal de servicios matrimoniales y de emparejamiento en línea con sede en Chennai planeaba aparecer en la lista para noviembre de este año.
Como informó anteriormente Inc42, en el momento del anuncio de la oferta pública inicial, el fundador y director ejecutivo de Matrimony, Murugavel Janakiraman, declaró: “Nos hemos expandido de BharatMatrimony a otros idiomas regionales y sitios comunitarios para maximizar nuestros ingresos y participación de mercado. Ahora tenemos más de 300 sitios. Tenemos el primer servicio de matrimonio de élite de la India para los ricos y acaudalados. La compañía planea recaudar $82 Mn, de los cuales $52 Mn como oferta principal se destinarán a la empresa. Si todo va bien, cotizaremos en (las próximas) cuatro a seis semanas”.
Como se menciona en el Borrador del prospecto de Matrimonio, la oferta pública inicial comprende una oferta de venta de hasta 3767254 acciones de capital para recaudar $ 20,3 Mn (INR 130 Cr) . Así es como las acciones que se ofrecen a la venta se dividen entre las diferentes partes interesadas de la empresa.
El día 1 de la oferta pública inicial de Matrimonio, según datos de NSE, se recibieron ofertas por un total de 1.466.250 acciones contra el tamaño total de la emisión de 28.11.280 acciones. Sin embargo, al precio de corte, el total de ofertas recibidas fue por solo 1.47.750 acciones.
Los datos de NSE muestran que los QIB y los inversores individuales minoristas (RII) fueron postores activos en la emisión. La cantidad mínima de pedido o el tamaño de la oferta es de 15 acciones, y en múltiplos de las mismas.
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La emisión tiene un comienzo moderado en su totalidad, como sugirieron varios analistas bursátiles antes de la apertura de ofertas para la salida a bolsa de Matrimonio. Según las fuentes de los medios, se dijo que la salida a bolsa de Matrimony tenía un precio agresivo y la forma en que cayó el cierre en el Día 1, ciertamente respalda el análisis anterior. Sin embargo, todavía quedan dos días que eventualmente decidirán si Matrimony tiene alguna posibilidad de alcanzar su objetivo de $20.3 Mn. Con esta oferta pública inicial, uno de los principales inversores en Matrimony Bessemer Venture Partners también busca una salida.
Matrimonio: aprovechar la industria de emparejamiento en línea de 3,08 millones de usuarios
Establecida en 1997 por Murugavel Janakiraman, Matrimony lanzó sus servicios de búsqueda de pareja en línea en 2001. Ofrece sus servicios en tres verticales: servicios de búsqueda de pareja, servicios de matrimonio y venta relacionada de productos y otros servicios, como la aplicación de relaciones solo para dispositivos móviles Matchify.
La compañía de emparejamiento en línea posee una serie de propiedades de Internet para consumidores relacionadas con el matrimonio, que incluyen BharatMatrimony.com, EliteMatrimony.com, CommunityMatrimony.com, AssistedMatrimony.com, MatrimonyDirectory.com y Tambulya.com. Además de estos, también tiene un canal de Internet dedicado llamado tv.bharatmatrimony.com, que ofrece videoclips de bodas de celebridades, encuestas y entrevistas, entre otros.
Compitiendo contra Shaadi.com, SimplyMarry de Times Group y Jeevansaathi, propiedad de Info Edge, Matrimony cuenta con una valoración de alrededor de $ 715 Mn (a partir de octubre de 2016) . La empresa de emparejamiento en línea cuenta con una fuerza laboral de más de 3500 empleados en 140 oficinas en toda la India.
A pesar de la creciente competencia, los ingresos de Matrimony han tenido una tendencia ascendente desde FY13. De $ 29,5 Mn (INR 188,7 Cr) en FY13, los ingresos de la compañía aumentaron a $ 45,7 Mn (INR 292,3 Cr) en el último año fiscal.
En abril del año pasado, la compañía, que opera el negocio de emparejamiento en línea bajo BharatMatrimony, anunció el lanzamiento de la aplicación 2gether. La aplicación es un mensajero privado para parejas que les permite chatear, enviar mensajes de texto, compartir fotos, videos, junto con otras características como configurar recordatorios para fechas importantes, compartir ubicaciones y archivar momentos favoritos como recuerdos.
Empresas tecnológicas indias que toman la ruta de la oferta pública inicial en aumento
Según un informe de la firma de investigación CB Insights con sede en EE. UU., la cantidad de OPI presentadas por empresas de tecnología indias ha aumentado drásticamente en más del 400 % entre 2015 y 2016. Según el informe, más de 10 nuevas empresas tecnológicas del país han optado por Salidas a bolsa en lo que va de 2017, de las cuales seis tuvieron lugar en junio y julio.
Entre estos se encuentran el proveedor de servicios de TI Infobeans, Ortel Communications, el servicio de búsqueda local con sede en Mumbai Just Dial y Avenue Supermarts. Otras empresas que han emitido una oferta pública inicial son Eris Lifesciences, Info Edge y Cochin Shipyard.
En julio de 2017, el mercado de automóviles en línea Droom anunció planes para tomar la ruta de la oferta pública inicial justo después de recaudar $ 20 millones (INR 130 Cr) en la ronda Serie C liderada por Integrated Asset Management y Digital Garage de Japón. La empresa de búsqueda basada en Internet Just Dial lanzó su oferta pública inicial en 2013. Recientemente, las acciones del motor de búsqueda local subieron un 6 % después de que HDFC Mutual Fund comprara acciones al por mayor a través de un mecanismo de acuerdos por volumen en NSE.
Más recientemente, el estudio de juegos móviles Nazara Technologies anunció planes para ofrecer una OPI hacia fines del año fiscal 2018, lo que la convierte en la primera cotización pública en el espacio de juegos indio. Según los informes, la empresa con sede en Bombay busca recaudar un total de $156,5 Mn (INR 1000 Cr) con una valoración de entre $469,7 Mn y $548 Mn (INR 3000 Cr-INR 3500 Cr).
A principios de enero, se informó que Flipkart está en camino de ofrecer una oferta pública inicial en los próximos 18 a 24 meses. En un desarrollo relacionado, un informe de Business Standard indicó que el gigante del comercio electrónico podría estar buscando cotizar en NASDAQ a principios del próximo año.
En un momento en que las partes interesadas en el ecosistema de inicio de la India han sido testigos de la consolidación como el último recurso para salir, Matrimony IPO ha abierto las puertas a una opción antigua pero olvidada. Últimamente, las nuevas empresas indias de Internet han dependido principalmente del dinero de los inversores. Aunque no se puede decir que el rendimiento del primer día de Matrimony sea fenomenal, una cotización decente en la Bolsa de Valores de la India, NSE y BSE alentará aún más a las nuevas empresas a optar por la ruta de la OPI.
El artículo fue compuesto con la ayuda de Meha Agarwal.