결혼 IPO는 1일 만에 67% 구독: 사전 지정된 2030만 달러 목표에 도달할 것인가?
게시 됨: 2017-09-12IPO는 9월 13일에 마감되며 2017년 9월 21일에 NSE에 상장됩니다.
첸나이에 기반을 둔 온라인 중매 및 결혼 서비스 제공업체인 Matrimony는 오늘 IPO 입찰을 열었습니다. NSE India 웹사이트에서 제공되는 데이터에 따르면 시장 마감 시간은 17:00이며, IPO는 1일 차에 총 67% 청약 되었습니다.
이달 초에 발표된 IPO는 9월 13일에 마감되며 2017년 9월 21일 증권 거래소에 상장될 예정입니다. 현재 Karvy Computers가 수석 등록 기관으로 활동하고 있으며 ICICI Securities와 Axis Bank가 역할을 맡고 있습니다. 문제에 대한 책을 실행하는 리드 관리자.
이번 IPO를 통해 NSE 데이터에 따르면 Matrimony는 INR 983 – INR 985의 가격대에서 약 370만 주에 대해 2030 만 달러(INR 130 Cr) 를 조달할 계획입니다. 소식통에 따르면 약 310만 달러(INR 20 Cr) 결혼 IPO 수익금은 광고, 비즈니스 홍보 및 일반 기업 목적에 사용되며 $469K(INR 3 Cr)는 당좌 대월 시설 상환에 사용됩니다 . 나머지 금액 중 약 $938,000(INR 6 Cr)이 첸나이에 사무실 건설을 위한 토지 구매에 사용될 것입니다 .
IPO 발표에 이어 Matrimony는 Smallcap World Fund, HDFC Trustee Company, Baring Private Equity Asia, BNP Paribas Arbitrage, Goldman Sachs India 및 DB International(아시아 ).
기대치 하락: IPO 발표부터 첫날 결과까지
이 회사는 원래 2015년 8월에 IPO(Initial Public Offering)를 위해 SEBI에 DRHP(Red Herring Prospectus) 초안을 제출했으며 몇 달 후인 2015년 12월에 SEBI의 승인을 받았습니다.
2016년 10월, 첸나이에 본사를 둔 온라인 중매 및 결혼 서비스 포털이 올해 11월까지 상장될 예정인 것으로 알려졌다.
Inc42에서 이전에 보고한 바와 같이 IPO 발표 당시 Matrimony 설립자이자 CEO인 Murugavel Janakiraman은 “우리는 수익과 시장 점유율을 극대화하기 위해 BharatMatrimony에서 다른 지역 언어 및 커뮤니티 사이트로 확장했습니다. 현재 300개 이상의 사이트가 있습니다. 우리는 부유하고 부유한 사람들을 위한 인도 최초의 엘리트 결혼 서비스를 제공합니다. 회사는 8200만 달러를 모금할 계획이며 이 중 5200만 달러는 기본 제공 으로 회사에 들어갈 것입니다. 모든 것이 순조롭게 진행된다면 (다음) 4~6주 안에 상장될 것입니다.”
Matrimony의 Red herring 안내서 초안에 언급된 바와 같이, IPO는 $20.3 Mn(INR 130 Cr)을 조달하기 위해 최대 3767254개의 주식 을 매각하는 제안으로 구성됩니다. 다음은 매각 제안된 주식을 회사의 다양한 이해 관계자에게 나누는 방법입니다.
Matrimony IPO 첫날 NSE 데이터에 따르면 총 발행 규모 28,11,280주에 대해 총 1,466,250주에 대한 입찰이 접수되었습니다. 그러나 컷오프 가격에서 접수된 총 입찰가는 1,47,750주에 불과했습니다.
NSE의 데이터에 따르면 QIB와 개인 개인 투자자(RII)가 이 문제에 적극적으로 입찰한 것으로 나타났습니다. 최소 주문 수량 또는 입찰 규모는 15주이며 그 배수입니다.
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이 문제는 Matrimony IPO에 대한 입찰이 시작되기 전에 다양한 주식 시장 분석가가 제안한 바와 같이 전체적으로 완만하게 시작되었습니다. 미디어 소스에 따르면 Matrimony IPO는 공격적으로 가격이 책정되었으며 Day 1에 컷오프가 하락한 방식은 이전 분석을 확실히 뒷받침합니다. 그러나 Matrimony가 2,030만 달러 목표를 달성할 수 있는지 여부를 최종적으로 결정할 이틀이 아직 남아 있습니다. 이번 IPO로 Matrimony Bessemer Venture Partners의 주요 투자자 중 하나도 출구를 찾고 있습니다.
결혼: 308만 사용자 온라인 중매 산업에 활용
Murugavel Janakiraman이 1997년에 설립한 Matrimony는 2001년 온라인 중매 서비스를 시작했습니다. Matrimony는 중매 서비스, 결혼 서비스, 제품 관련 판매 및 모바일 전용 관계 앱 Matchify와 같은 기타 서비스의 세 가지 분야에서 서비스를 제공합니다.
온라인 중매 회사는 BharatMatrimony.com, EliteMatrimony.com, CommunityMatrimony.com, AssistedMatrimony.com, MatrimonyDirectory.com 및 Tambulya.com을 포함한 일련의 결혼 관련 소비자 인터넷 자산을 소유하고 있습니다. 이 외에도 tv.bharatmatrimony.com이라는 전용 인터넷 채널이 있어 유명인 결혼식, 여론 조사 및 인터뷰 비디오 클립을 제공합니다.
Shaadi.com, Times Group의 SimplyMarry 및 Info Edge 소유 Jeevansaathi와 경쟁하면서 Matrimony는 약 7억 1500만 달러의 가치를 자랑합니다(2016년 10월 기준) . 온라인 중매 회사는 인도 전역의 140개 사무실에서 3,500명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.
증가하는 경쟁에도 불구하고 Matrimony의 수익은 FY13 이후로 증가 추세에 있습니다. 회사의 수익은 FY13의 2950만 달러(INR 188.7 Cr)에서 지난 회계 연도의 4570만 달러(INR 292.3 Cr)로 증가했습니다.
지난해 4월 BharatMatrimony 산하 온라인 중매 사업을 영위하는 회사는 2gether 앱 출시를 발표했습니다. 이 앱은 중요한 날짜에 대한 알림 설정, 위치 공유, 좋아하는 순간을 추억으로 보관하는 것과 같은 기타 기능과 함께 채팅, 문자 메시지, 사진, 비디오 공유를 허용하는 커플용 개인 메신저입니다.
증가하는 IPO 경로를 취하는 인도 기술 회사
미국에 기반을 둔 리서치 회사인 CB Insights의 보고서에 따르면 인도 기술 회사가 제출한 IPO 수는 2015년에서 2016년 사이에 400% 이상 급격히 증가했습니다. 보고서에 따르면 인도에서 10개 이상의 기술 스타트업이 IPO를 선택했습니다. 2017년 현재까지 IPO는 6건과 7월에 이루어졌습니다.
이 중에는 IT 서비스 제공업체인 Infobeans, Ortel Communications, 뭄바이 기반 지역 검색 서비스 Just Dial 및 Avenue Supermarts가 있습니다. IPO를 발표한 다른 회사는 Eris Lifesciences, Info Edge 및 Cochin Shipyard입니다.
2017년 7월 온라인 자동차 시장인 Droom은 Integrated Asset Management와 일본의 Digital Garage가 주도하는 2천만 달러(INR 130 Cr) 시리즈 C 라운드를 유치한 직후 IPO 경로를 밟을 계획이라고 발표했습니다. 인터넷 기반 검색 회사 Just Dial은 2013년 IPO를 시작했습니다. 최근 HDFC 뮤추얼 펀드가 NSE의 대량 거래 메커니즘을 통해 대량 주식을 매입한 후 로컬 검색 엔진의 주가가 6% 상승했습니다.
가장 최근에 모바일 게임 스튜디오 Nazara Technologies는 FY18 말에 IPO를 제공할 계획을 발표하여 인도 게임 공간에서 처음으로 공개 상장했습니다. 보고서에 따르면 뭄바이에 기반을 둔 이 회사는 $469.7 Mn-$548 Mn(INR 3,000 Cr-INR 3,500 Cr)의 가치로 총 1억 5,650만 달러(INR 1,000 Cr)를 조달할 계획입니다.
1월 초 Flipkart는 향후 18~24개월 내에 IPO를 제안할 예정이라고 보도되었습니다. 관련 개발에서 Business Standard 보고서는 전자 상거래 거대 기업이 내년 초 나스닥에 상장할 계획이라고 밝혔습니다.
인도 스타트업 생태계의 이해 관계자들이 출구를 위한 최후의 수단으로 통합을 목격하고 있던 시기에 Matrimony IPO는 오래되었지만 잊혀진 옵션의 문을 열었습니다. 최근 인도 인터넷 스타트업은 투자자금에 크게 의존해 왔다. Matrimony의 첫날 실적이 경이적이라고 할 수는 없지만 인도 증권 거래소, NSE 및 BSE에 대한 적절한 상장은 스타트업이 IPO 경로를 선택하도록 더욱 장려할 것입니다.
이 기사는 Meha Agarwal의 도움으로 작성되었습니다.