IPO Matrimonio sottoscritta al 67% il giorno 1: raggiungerà l'obiettivo prestabilito di $ 20,3 milioni?
Pubblicato: 2017-09-12L'IPO si chiuderà il 13 settembre e verrà quotata su NSE il 21 settembre 2017
Matrimony, fornitore di servizi di matrimonio e matchmaking online con sede a Chennai, ha aperto oggi l'offerta per la sua IPO. Secondo i dati disponibili sul sito web di NSE India, con la chiusura del mercato alle 17:00, l'IPO è stata sottoscritta per un totale del 67% il Day 1 .
Annunciata all'inizio di questo mese, l'IPO si concluderà il 13 settembre e dovrebbe essere quotata in borsa il 21 settembre 2017. Karvy Computers è attualmente il capo del registro mentre ICICI Securities e Axis Bank agiscono come prenota i lead manager per il problema.
Con questa IPO, i dati di NSE mostrano che il matrimonio sta cercando di raccogliere $ 20,3 milioni (INR 130 Cr) contro circa 3,7 milioni di azioni a una fascia di prezzo di INR 983 – INR 985. Secondo le fonti, circa $ 3,1 milioni (INR 20 Cr) dal I proventi dell'IPO del matrimonio saranno spesi in pubblicità, promozione aziendale e scopi aziendali generali, mentre $ 469.000 (INR 3 Cr) saranno utilizzati per rimborsare le agevolazioni di scoperto . Dell'importo rimanente, circa $ 938.000 (INR 6 Cr) andranno all'acquisto di terreni per la costruzione di uffici a Chennai .
Dopo l'annuncio della sua IPO, Matrimony ha anche incassato $ 35,3 milioni (225,9 Cr) da un gruppo di investitori di riferimento, tra cui Smallcap World Fund, HDFC Trustee Company, Baring Private Equity Asia, BNP Paribas Arbitrage, Goldman Sachs India e DB International (Asia ).
La caduta delle aspettative: dall'annuncio dell'IPO ai risultati del primo giorno
La società ha originariamente depositato il suo Draft Red Herring Prospectus (DRHP) presso la SEBI per un'offerta pubblica iniziale (IPO) nell'agosto 2015 e ha ottenuto l'approvazione della SEBI pochi mesi dopo, nel dicembre 2015.
Nell'ottobre 2016, è stato riferito che il portale di servizi matrimoniali e di matchmaking online con sede a Chennai stava pianificando di essere inserito nell'elenco entro novembre di quest'anno.
Come riportato in precedenza da Inc42, al momento dell'annuncio dell'IPO, il fondatore e CEO di Matrimony Murugavel Janakiraman ha dichiarato: “Ci siamo espansi da BharatMatrimony ad altre lingue regionali e siti della comunità per massimizzare i nostri ricavi e la nostra quota di mercato. Abbiamo più di 300 siti ora. Abbiamo il primo servizio matrimoniale d'élite dell'India per ricchi e benestanti. La società ha in programma di raccogliere 82 milioni di dollari, di cui 52 milioni di dollari come offerta primaria andranno all'azienda. Se tutto andrà bene, ci metteremo in elenco (nelle prossime) da quattro a sei settimane".
Come menzionato nel progetto di prospetto di matrimonio con aringhe rosse, l'IPO comprende un'offerta per la vendita di un massimo di 3767254 azioni per raccogliere $ 20,3 milioni (INR 130 Cr) . Ecco come vengono suddivise le azioni offerte in vendita tra i diversi stakeholder dell'azienda.
Il giorno 1 dell'IPO del matrimonio, secondo i dati di NSE, sono state ricevute offerte per un totale di 1.466.250 azioni a fronte di un'emissione totale di 28.11.280 azioni. Tuttavia, al prezzo di cut-off, le offerte totali ricevute erano di sole 1.47.750 azioni.
I dati di NSE mostrano che i QIB e gli investitori individuali al dettaglio (RII) erano offerenti attivi nell'emissione. La quantità minima dell'ordine o la dimensione dell'offerta è di 15 azioni e in multipli di esse.
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La questione è complessivamente avviata moderatamente, come suggerito da vari analisti del mercato azionario prima dell'apertura delle offerte per l'IPO del matrimonio. Secondo fonti dei media, si diceva che l'IPO del matrimonio avesse un prezzo aggressivo e il modo in cui il cut-off è caduto nel Day 1, supporta sicuramente l'analisi precedente. Tuttavia, mancano ancora due giorni che alla fine decideranno se il matrimonio ha una possibilità di raggiungere il suo obiettivo di $ 20,3 milioni. Con questa IPO, anche uno dei maggiori investitori in Matrimony Bessemer Venture Partners è alla ricerca di un'uscita.
Matrimonio: attingere al settore del matchmaking online di 3,08 milioni di utenti
Fondata nel 1997 da Murugavel Janakiraman, Matrimony ha lanciato i suoi servizi di matchmaking online nel 2001. Offre i suoi servizi in tre verticali: servizi di matchmaking, servizi matrimoniali e relativa vendita di prodotti e altri servizi, come l'app per le relazioni solo mobile Matchify.
La società di matchmaking online possiede una serie di proprietà Internet dei consumatori legate al matrimonio tra cui BharatMatrimony.com, EliteMatrimony.com, CommunityMatrimony.com, AssistedMatrimony.com, MatrimonyDirectory.com e Tambulya.com. Oltre a questi, ha anche un canale Internet dedicato chiamato tv.bharatmatrimony.com, che offre video clip di matrimoni di celebrità, sondaggi e interviste, tra gli altri.
In competizione con Shaadi.com, SimplyMarry di Times Group e Jeevansaathi di proprietà di Info Edge, Matrimony vanta una valutazione di circa $ 715 milioni (a ottobre 2016) . La società di matchmaking online vanta una forza lavoro di oltre 3.500 dipendenti in 140 uffici in tutta l'India.
Nonostante la crescente concorrenza, le entrate di Matrimony hanno registrato una tendenza al rialzo dall'anno fiscale 2013. Da $ 29,5 milioni (INR 188,7 Cr) nel FY13, i ricavi della società sono aumentati a $ 45,7 milioni (INR 292,3 Cr) nell'ultimo anno fiscale.
Nell'aprile dello scorso anno, la società, che gestisce attività di matchmaking online sotto BharatMatrimony, ha annunciato il lancio dell'app 2gether. L'app è un messenger privato per le coppie che consente loro di chattare, inviare messaggi di testo, condividere foto, video, insieme ad altre funzionalità come l'impostazione di promemoria per date importanti, la condivisione di luoghi e l'archiviazione dei momenti preferiti come ricordi.
Aziende tecnologiche indiane che intraprendono la rotta dell'IPO in aumento
Secondo un rapporto della società di ricerca statunitense CB Insights, il numero di IPO presentate da società tecnologiche indiane è aumentato drammaticamente di oltre il 400% tra il 2015 e il 2016. Secondo il rapporto, più di 10 startup tecnologiche nel paese hanno optato per IPO nel 2017 finora, di cui sei si sono svolte a giugno e luglio.
Tra questi ci sono il fornitore di servizi IT Infobeans, Ortel Communications, il servizio di ricerca locale Just Dial con sede a Mumbai e Avenue Supermarts. Altre società che hanno emesso un'offerta pubblica iniziale sono Eris Lifesciences, Info Edge e Cochin Shipyard.
Nel luglio 2017, il mercato automobilistico online Droom ha annunciato l'intenzione di intraprendere la strada dell'IPO subito dopo aver raccolto un round di serie C da $ 20 milioni (INR 130 Cr) guidato da Integrated Asset Management e Digital Garage giapponese. La società di ricerca basata su Internet Just Dial ha lanciato la sua IPO nel 2013. Di recente, le azioni del motore di ricerca locale sono aumentate del 6% dopo che l'HDFC Mutual Fund ha acquistato azioni all'ingrosso tramite un meccanismo di accordi all'ingrosso su NSE.
Più di recente, lo studio di gioco mobile Nazara Technologies ha annunciato l'intenzione di offrire un'IPO verso la fine del FY18, diventando così la prima quotazione pubblica nello spazio di gioco indiano. Secondo i rapporti, la società con sede a Mumbai sta cercando di raccogliere un totale di $ 156,5 milioni (INR 1.000 Cr) a una valutazione compresa tra $ 469,7 milioni e $ 548 milioni (INR 3.000 Cr-INR 3.500 Cr).
All'inizio di gennaio, è stato riferito che Flipkart è sulla buona strada per offrire un'IPO entro i prossimi 18-24 mesi. In uno sviluppo correlato, un rapporto di Business Standard ha affermato che il gigante dell'e-commerce potrebbe cercare di quotarsi al NASDAQ all'inizio del prossimo anno.
In un momento in cui le parti interessate nell'ecosistema delle startup indiane hanno assistito al consolidamento come ultima risorsa per l'uscita, Matrimony IPO ha aperto le porte a un'opzione vecchia ma dimenticata. Di recente, le startup Internet indiane dipendono principalmente dal denaro degli investitori. Sebbene non si possa dire che la performance del primo giorno di Matrimony sia fenomenale, una quotazione decente su Indian Stock Exchange, NSE e BSE incoraggerà ulteriormente le startup a optare per l'IPO.
L'articolo è stato composto con l'assistenza di Meha Agarwal.