婚姻首次公開募股在第 1 天認購 67%：它會達到預先指定的 2030 萬美元目標嗎？
已發表: 2017-09-12IPO 將於 9 月 13 日結束，並將於 2017 年 9 月 21 日在 NSE 上市
位於欽奈的在線婚介和婚姻服務提供商 Matrimony 今天公開了其首次公開募股的投標。 根據 NSE India 網站上的可用數據，隨著 17:00 收市，IPO在第 1 天的認購總額為 67% 。
本月早些時候宣布，IPO 將於 9 月 13 日結束，預計將於 2017 年 9 月 21 日在證券交易所上市。Karvy Computers 目前擔任首席註冊商，而 ICICI 證券和 Axis Bank 則擔任為該問題預訂運行牽頭經理。
通過此次 IPO，NSE 數據顯示，Matrimony 正在尋求以 983 至 985 盧比的價格範圍，以約 370 萬股股票籌集 2030 萬美元（130 盧比） 。據消息人士稱，約310 萬美元（20 盧比）來自婚姻首次公開募股的收益將用於廣告、業務推廣和一般企業用途，而46.9 萬美元（3 克朗）將用於償還透支貸款。 在剩餘金額中，約93.8 萬美元（6 克朗）將用於購買在欽奈建造辦公室的土地。
在宣布首次公開募股後，Matrimony 還從包括 Smallcap World Fund、HDFC Trustee Company、Baring Private Equity Asia、法國巴黎銀行套利、高盛印度和 DB International (Asia ）。
預期下降：從宣布首次公開募股到第一天的結果
該公司最初於 2015 年 8 月向 SEBI 提交了紅鯡魚招股說明書草案 (DRHP)，以進行首次公開募股 (IPO)，並在幾個月後的 2015 年 12 月獲得 SEBI 的批准。
2016年10月，有消息稱，總部位於欽奈的在線婚介和婚姻服務門戶網站計劃在今年11月前上市。
正如 Inc42 早些時候報導的那樣，在宣布 IPO 時，Matrimony 創始人兼首席執行官 Murugavel Janakiraman 表示：“我們已經從 BharatMatrimony 擴展到其他區域語言和社區網站，以最大限度地提高我們的收入和市場份額。 我們現在有 300 多個網站。 我們為富人提供印度首個精英婚姻服務。 該公司計劃籌集 8200 萬美元，其中 5200 萬美元作為首次發行將進入該公司。 如果一切順利，我們將在（接下來的）四到六週內上市。”
正如婚姻的紅鯡魚招股說明書草案中所述，首次公開募股包括出售多達3767254 股股票以籌集 2030 萬美元（130 盧比）的要約。 以下是公司不同利益相關者之間分配待售股份的方式。
根據 NSE 的數據，在婚姻 IPO 的第一天，總共收到了 1,466,250 股的要約，而總發行規模為 28,11,280 股。 然而，以截止價計算，收到的總要約僅為 1,47,750 股。
NSE 的數據顯示，QIB 和散戶個人投資者 (RII) 是該問題的積極投標人。 最小訂單數量或投標規模為 15 股，並且是其倍數。
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正如多位股市分析師在婚姻首次公開募股開盤前所建議的那樣，這個問題總體上是一個溫和的開端。 據媒體消息稱，Matrimony IPO 的定價非常激進，而且第一天的截止日期已經下降，這當然支持了之前的分析。 然而，還有兩天時間最終將決定婚姻是否有機會實現其 2030 萬美元的目標。 通過此次 IPO，Matrimony Bessemer Venture Partners 的主要投資者之一也在尋求退出。
婚姻：利用 308 萬用戶在線婚介行業
Matrimony 由 Murugavel Janakiraman 於 1997 年創立，於 2001 年推出其在線婚介服務。它在三個垂直領域提供服務：婚介服務、婚姻服務以及相關的產品銷售和其他服務，例如僅限移動設備的關係應用程序 Matchify。
這家在線婚介公司擁有一系列與婚姻相關的消費者互聯網資產，包括 BharatMatrimony.com、EliteMatrimony.com、CommunityMatrimony.com、AssistedMatrimony.com、MatrimonyDirectory.com 和 Tambulya.com。 除此之外，它還有一個名為 tv.bharatmatrimony.com 的專用互聯網頻道，提供名人婚禮、民意調查和採訪等視頻剪輯。
與 Shaadi.com、Times Group 旗下的 SimplyMarry 和 Info Edge 旗下的 Jeevansaathi 競爭，Matrimony的估值約為 7.15 億美元（截至 2016 年 10 月） 。 這家在線婚介公司在印度的 140 個辦事處擁有 3,500 多名員工。
儘管競爭日益激烈，Matrimony 的收入自 FY13 以來一直呈上升趨勢。 從 2013 財年的 2,950 萬美元（1.887 億印度盧比），該公司的收入已增至上一財年的 4,570 萬美元（2.923 億印度盧比）。
去年 4 月，該公司在 BharatMatrimony 旗下經營在線婚介業務，宣布推出 2gether 應用程序。 該應用程序是情侶的私人信使，允許他們聊天、發短信、分享圖片、視頻，以及其他功能，如設置重要日期的提醒、分享位置以及將最喜歡的時刻存檔為回憶。
印度科技公司正在崛起
根據美國研究公司 CB Insights 的報告，2015 年至 2016 年間，印度科技公司提交的 IPO 數量急劇增加了 400% 以上。根據該報告，該國超過 10 家科技初創公司選擇了到目前為止，2017 年 IPO，其中 6 次發生在 6 月和 7 月。
其中包括 IT 服務提供商 Infobeans、Ortel Communications、位於孟買的本地搜索服務 Just Dial 和 Avenue Supermarts。 其他已發行首次公開募股的公司是 Eris Lifesciences、Info Edge 和 Cochin Shipyard。
2017 年 7 月，在線汽車市場 Droom 宣布計劃在由 Integrated Asset Management 和日本 Digital Garage 牽頭的 2000 萬美元（130 盧比）C 輪融資後立即採取 IPO 路線。 互聯網搜索公司 Just Dial 早在 2013 年就啟動了 IPO。最近，在 HDFC 共同基金通過 NSE 的大宗交易機制購買大宗股票後，本地搜索引擎的股價上漲了 6%。
最近，移動遊戲工作室 Nazara Technologies 宣布計劃在 2018 財年末進行首次公開募股，使其成為印度遊戲領域的首次公開上市。 據報導，這家總部位於孟買的公司希望以 4.697 億美元至 5.48 億美元（3,000 盧比至 3,500 盧比）的估值籌集總額 1.565 億美元（1,000 克朗）的資金。
1 月初，據報導，Flipkart 將在未來 18-24 個月內進行首次公開募股。 在相關的發展中，一份商業標準報告指出，這家電子商務巨頭可能希望在明年初在納斯達克上市。
在印度創業生態系統的利益相關者見證合併作為退出的最後手段之際，Matrimony IPO 為一個古老但被遺忘的選擇打開了大門。 最近，印度互聯網初創公司主要依賴投資者的資金。 儘管 Matrimony 的首日表現不能說是驚人的，但在印度證券交易所、NSE 和 BSE 的體面上市將進一步鼓勵初創公司選擇 IPO 路線。
這篇文章是在 Meha Agarwal 的協助下撰寫的。