Evlilik IPO'su 1. Günde %67 Abone Oldu: Önceden Belirlenen 20,3 Milyon Dolarlık Hedefe Ulaşacak mı?
Yayınlanan: 2017-09-12Halka Arz 13 Eylül'de Kapanacak ve 21 Eylül 2017'de NSE'de Listelenecek
Chennai merkezli çevrimiçi çöpçatanlık ve evlilik hizmetleri sağlayıcısı Matrimony, bugün halka arzı için teklif verdi. NSE Hindistan web sitesindeki mevcut verilere göre, piyasanın saat 17:00'de kapanmasıyla halka arza 1. Günde toplam %67 abone olunmuştur.
Bu ayın başlarında duyurulan halka arzın 13 Eylül'de sona ereceği ve 21 Eylül 2017'de Menkul Kıymetler Borsası'na kote olması bekleniyor. Karvy Computers şu anda baş kayıt memuru olarak görev yaparken, ICICI Menkul Kıymetler ve Axis Bank görev yapıyor. sorun için kitap çalışan lider yöneticiler.
Bu halka arz ile NSE verileri, Matrimony'nin 983 INR - 985 INR fiyat aralığında yaklaşık 3,7 Mn hisseye karşı 20,3 Mn ( INR 20 Cr) artırmaya çalıştığını gösteriyor. Evlilik IPO'su gelirleri reklam, iş tanıtımı ve genel kurumsal amaçlar için harcanırken, 469 bin dolar (INR 3 Cr) kredili mevduat hesaplarını geri ödemek için kullanılacak . Kalan miktarın yaklaşık 938 bin $'ı (6 Cr INR) Chennai'deki ofis inşaatı için arazi satın almak için kullanılacak .
Halka arzının açıklanmasının ardından, Matrimony ayrıca Smallcap World Fund, HDFC Trustee Company, Baring Private Equity Asia, BNP Paribas Arbitrage, Goldman Sachs India ve DB International (Asia) dahil olmak üzere bir grup çapa yatırımcısından 35,3 Milyon $ (225,9 Cr) elde etti. ).
Beklentilerdeki Düşüş: Halka Arzın Açıklanmasından 1. Gündeki Sonuçlara
Şirket ilk olarak Ağustos 2015'te İlk Halka Arz (IPO) için Taslak Red Herring Prospectus'u (DRHP) SEBI'ye sundu ve birkaç ay sonra Aralık 2015'te SEBI'nin onayını aldı.
Ekim 2016'da, Chennai merkezli çevrimiçi çöpçatanlık ve evlilik hizmetleri portalının bu yıl Kasım ayına kadar listelenmeyi planladığı bildirildi.
Inc42 tarafından daha önce bildirildiği gibi, halka arz duyurusu sırasında Matrimony'nin kurucusu ve CEO'su Murugavel Janakiraman, “Gelirlerimizi ve pazar payımızı en üst düzeye çıkarmak için BharatMatrimony'den diğer bölgesel dillere ve topluluk sitelerine genişlettik. Şu anda 300'den fazla sitemiz var. Hindistan'ın zenginler ve varlıklılar için ilk elit evlilik servisine sahibiz. Şirket 82 Milyon $ toplamayı planlıyor, bunun 52 Milyon $'ı ana teklif olarak şirkete gidecek. Her şey yolunda giderse (önümüzdeki) dört ila altı hafta içinde listeye gireceğiz.”
Evliliğin Taslak Kırmızı ringa balığı izahnamesinde belirtildiği gibi, halka arz 20.3 Mn (130 INR) toplamak için 3767254'e kadar hisse senedi satışı teklifini içermektedir. Satışa sunulan hisselerin şirketteki farklı paydaşlar arasında nasıl bölündüğü aşağıda açıklanmıştır.
Evlilik Halka Arzının 1. gününde, NSE verilerine göre toplam 28.11.280 adet hisseye karşılık toplam 1.466.250 adet hisse için teklif alındı. Ancak, indirim fiyatından alınan toplam teklifler sadece 1.47.750 hisse içindi.
NSE'den alınan veriler, QIB'lerin ve perakende bireysel yatırımcıların (RII'ler) bu konuda aktif teklif verenler olduğunu göstermektedir. Minimum sipariş miktarı veya teklif büyüklüğü 15 pay ve katlarıdır.
Sizin için tavsiye edilen:
Metaverse Hindistan Otomobil Endüstrisini Nasıl Dönüştürecek?
Anti-Profiteing Hükmü Hintli Startuplar İçin Ne Anlama Geliyor?
Edtech Startup'ları Hindistan'ın İşgücünün Becerilerini Geliştirmesine ve Geleceğe Hazır Olmasına Nasıl Yardımcı Oluyor?
Bu Hafta Yeni Çağ Teknoloji Hisseleri: Zomato'nun Sorunları Devam Ediyor, EaseMyTrip Gönderileri Stro...
Hintli Startup'lar Finansman İçin Kısayollar Kullanıyor
Dijital Pazarlama Platformu Logicserve Çantaları 80 INR Cr Finansmanı, LS Dig Olarak Yeniden Markala...
Evlilik IPO'su için tekliflerin açılmasından önce çeşitli borsa analistlerinin önerdiği gibi, mesele bütünlük içinde ılımlı bir başlangıç yaptı. Medya kaynaklarına göre, Matrimony IPO'nun agresif bir şekilde fiyatlandırıldığı ve kesintinin 1. Günde düştüğü söylendi, kesinlikle önceki analizi destekliyor. Ancak, Matrimony'nin 20,3 milyon dolarlık hedefine ulaşma şansı olup olmadığına karar verecek iki gün kaldı. Bu halka arz ile Matrimony Bessemer Venture Partners'ın en büyük yatırımcılarından biri de çıkış arıyor.
Evlilik: 3.08 Milyon Kullanıcı Çevrimiçi Çöpçatanlık Endüstrisine Girmek
1997 yılında Murugavel Janakiraman tarafından kurulan Matrimony, çevrimiçi çöpçatanlık hizmetlerini 2001 yılında başlattı. Hizmetlerini üç dikeyde sunuyor: çöpçatanlık hizmetleri, evlilik hizmetleri ve ilgili ürün satışı ve yalnızca mobil ilişki uygulaması Matchify gibi diğer hizmetler.
Çevrimiçi çöpçatanlık şirketi, BharatMatrimony.com, EliteMatrimony.com, CommunityMatrimony.com, AssistedMatrimony.com, MatrimonyDirectory.com ve Tambulya.com dahil olmak üzere evlilikle ilgili bir dizi tüketici internet mülküne sahiptir. Bunların yanı sıra, ünlülerin düğünlerinin, anketlerin ve röportajların video kliplerini diğerlerinin yanı sıra sunan tv.bharatmatrimony.com adlı özel bir internet kanalı da vardır.
Times Group'un SimplyMarry ve Info Edge'in sahibi olduğu Jeevansaathi olan Shaadi.com'a karşı rekabet eden Matrimony, yaklaşık 715 Milyon Dolar değerinde (Ekim 2016 itibariyle) övünç duyuyor. Çevrimiçi çöpçatanlık şirketi, Hindistan genelinde 140 ofiste 3.500'den fazla çalışandan oluşan bir iş gücüne sahiptir.
Artan rekabete rağmen, Matrimony'nin geliri FY13'ten bu yana artış eğiliminde. FY13'te 29.5 Mn'dan (188.7 INR) olan şirketin geliri, son mali yılda 45.7 Mn (INR 292.3 Cr)'ye yükseldi.
Geçen yıl Nisan ayında, BharatMatrimony altında çevrimiçi çöpçatanlık işi yürüten şirket, 2gether uygulamasının lansmanını duyurdu. Uygulama, önemli tarihler için hatırlatıcılar ayarlama, konumları paylaşma ve en sevdikleri anları hatıra olarak arşivleme gibi diğer özelliklerin yanı sıra sohbet etmelerine, metinler göndermelerine, resim ve video paylaşmalarına olanak tanıyan özel bir mesajlaşma aracıdır.
Hint Teknoloji Şirketleri Yükselişte Halka Arz Rotasını Aldı
ABD merkezli araştırma firması CB Insights tarafından hazırlanan bir rapora göre, Hintli teknoloji şirketleri tarafından açılan halka arzların sayısı 2015 ve 2016 yılları arasında %400'ün üzerinde çarpıcı bir şekilde arttı. Rapora göre, ülkedeki 10'dan fazla teknoloji girişimi, Şimdiye kadar 2017'deki halka arzlar, altısı Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşti.
Bunlar arasında BT hizmetleri sağlayıcısı Infobeans, Ortel Communications, Mumbai merkezli yerel arama hizmeti Just Dial ve Avenue Supermarts yer alıyor. İlk halka arzı gerçekleştiren diğer şirketler Eris Lifesciences, Info Edge ve Cochin Tersanesi'dir.
Temmuz 2017'de, çevrimiçi otomobil pazarı Droom, Integrated Asset Management ve Japonya'nın Dijital Garajı tarafından yönetilen 20 Milyon $ (130 INR) C Serisi turunu artırdıktan hemen sonra halka arz rotasını almayı planladığını duyurdu. İnternet tabanlı arama şirketi Just Dial, halka arzını 2013'te başlattı. Son zamanlarda, yerel arama motorunun hisseleri, HDFC Yatırım Fonu'nun NSE'de toplu anlaşma mekanizması yoluyla toplu hisse satın almasının ardından %6 arttı.
Son zamanlarda, Mobil oyun stüdyosu Nazara Technologies, 2018 mali yılının sonuna doğru bir halka arz sunmayı planladığını duyurdu ve bu da onu Hindistan oyun alanındaki ilk halka açık liste haline getirdi. Raporlara göre, Mumbai merkezli şirket, 469,7 Milyon Dolar - 548 Milyon Dolar (3.000 INR - 3.500 INR - 3.500 Cr) arasında bir değerleme ile toplam 156,5 Milyon Dolar (1.000 Cr INR) yükseltmek istiyor.
Ocak ayının başlarında, Flipkart'ın önümüzdeki 18-24 ay içinde bir halka arz teklif etme yolunda olduğu bildirildi. İlgili bir gelişmede, bir Business Standard raporu, e-ticaret devinin gelecek yılın başlarında NASDAQ'da listelemek isteyebileceğini belirtti.
Hindistan startup ekosistemindeki paydaşların, çıkış için son çare olarak konsolidasyona tanık olduğu bir dönemde, Matrimony IPO, eski ama unutulmuş bir seçeneğin kapılarını açtı. Son zamanlarda, Hint internet girişimleri büyük ölçüde yatırımcı parasına bağımlı hale geldi. Matrimony'nin ilk günkü performansının olağanüstü olduğu söylenemezse de, Hindistan Menkul Kıymetler Borsası, NSE ve BSE'de iyi bir listeleme, yeni başlayanları halka arz yolunu seçmeye teşvik edecektir.
Makale, Meha Agarwal'ın yardımıyla oluşturulmuştur.