So migrieren Sie von Tabellenkalkulationen zu CRM

Etwas geht herum.

Es heißt CRM-Fieber, und die ganze Welt bekommt es mit.

Es ist an der Zeit, von der Tabellenkalkulation zu migrieren, die Sie zur Verwaltung Ihres Unternehmens verwenden, und sich mit einem echten Geschäftstool zu schützen.

Wenn Sie im CRM-Fieber stecken, beschreibt dieser Artikel, wie Sie von Tabellenkalkulationen zu CRM migrieren.

Anzeichen dafür, dass Sie ein CRM benötigen

CRM ist der am schnellsten wachsende Softwaremarkt.

Nach und nach treten immer mehr CRM-Anbieter auf den Markt und bieten brandneue Funktionen und Nischenlösungen an.

In der Vergangenheit diente CRM-Software ausschließlich den Vertriebsabteilungen großer Unternehmen, aber das stimmt nicht mehr. Moderne CRM-Lösungen können sich an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen, unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens oder der Branche, in der es tätig ist.

Die Vorteile, die Ihr Unternehmen durch die Verwendung eines CRM nutzen kann, variieren jedoch je nach Ihren Anforderungen.

Es liegt irgendwo zwischen Nice-to-have und Need-to-have.

Sie könnten all diese harte Arbeit selbst erledigen, sich durchkämpfen und über die Runden kommen oder ein Werkzeug wie ein echter Profi einsetzen und Ihr Unternehmen organisch ausbauen und nach den Sternen greifen.

Vielleicht haben Sie CRM-Fieber und wissen es nicht. Keine Angst; es gibt auch symptome

• Sie können wichtige Kundendaten nicht finden, wenn Sie sie brauchen
• Sie haben doppelte oder widersprüchliche Kundendaten an verschiedenen Stellen gespeichert
• Die Verwaltung von Kundendatenbanken erfordert viel Zeit und manuelle Arbeit
• Kundeninformationen gehen verloren
• Sie vergessen, Follow-ups an potenzielle und bestehende Kunden zu senden
• Sie haben zu viele Leads, um sich den Interaktionsverlauf mit jedem von ihnen zu merken
• Verkäufe und Einnahmen können nicht prognostiziert werden
• Ihnen fehlt die Analytik und Sie müssen Entscheidungen nach Bauchgefühl treffen
• Sie können keine Mailingliste aufbauen und schnell E-Mail-Kampagnen versenden
• Ihre Teammitglieder können nicht effektiv kommunizieren und beim Abschluss von Aufgaben eng zusammenarbeiten
• Sie haben eine niedrige Conversion-Rate
• Ihre Kundenbindungsrate ist niedrig
• Ihre Kundendatenbank ist nicht sicher und kann leicht gehackt, kopiert oder gelöscht werden

Sehen Sie sich an, was ein CRM-System ist

Die Vorteile von CRM gegenüber Tabellenkalkulationen

Wen wundert es, dass Ihre Konkurrenten wahrscheinlich bereits eine CRM-Plattform verwenden, um ihr Geschäft zu organisieren, zu automatisieren und auszubauen?

Kurz gesagt, Tabellenkalkulationen werden verwendet , um Daten zu organisieren, zu visualisieren und zu zentralisieren. CRM erledigt all diese Dinge mit Ihren Daten, mit dem Vorteil, dass Sie diese Daten mit Outreach-Tools, Automatisierungsfunktionen und Integrationen tatsächlich zum Vorteil Ihres Unternehmens nutzen können, um Ihren gesamten Tech-Stack unter einem Tab zu vereinen.

Sie können Ihr gesamtes Unternehmen mit CRM führen.

Alles bleibt unter einem Tab organisiert

Die Chancen stehen gut, dass Ihre Tabelle nicht das einzige ist, was Sie verwenden, um Ihr Unternehmen zu führen. Ihnen steht ein ganzer Stapel an Werkzeugen zur Verfügung. Das Problem ist, dass sie überall in verschiedenen Ecken des Internets zu finden sind. Möglicherweise haben Sie sogar separate Tabellenkalkulationen für alle Ihre Bits. Im CRM bleibt alles an einem Ort. Sie können sogar Ihren Tech-Stack integrieren.

Ihre alten Kunden werden besser betreut

CRM-Benutzer können organisierte Daten verwenden, um spezifische Schulungsmaterialien und Angebote für bestehende Kunden zu personalisieren und gezielt darauf abzustimmen. Ein umfangreicher Datenpool bestehender Abonnenten bedeutet, dass Unternehmen die Wünsche, Bedürfnisse und Hindernisse auf Konto-für-Konto-Basis erkennen können. Marketing-, Vertriebs- und Supportteams können diese Informationen nutzen, um Kunden mit maßgeschneiderten Angeboten für Cross- oder Upselling anzusprechen.

Bessere Möglichkeiten zur Lead-Generierung; mehr Leads, mehr Geld

Bevor sich Vertriebsteams auf einen Kanal zur Lead-Generierung konzentrierten, auf dem potenzielle Kunden präsent waren – E-Mail, Telefon, soziale Netzwerke und all das –, können sie mit CRM Zeit und Ressourcen gleichmäßiger auf verschiedene Kanäle zur Lead-Generierung verteilen … E-Mail-Marketing, Webformulare, Social-Media-Integrationen, Live-Chat, Landingpage-Generatoren.

Ein glücklicheres Team bedeutet ein glücklicheres Geschäft

CRM hilft, den Druck des müden Vertriebsteams zu verringern. Vertriebsautomatisierungstechnologie ist ein relativ neuer Trend im CRM, aber es ist bereits die Zukunft. Da wir am Abgrund der KI-Technologie stehen und viele unserer Einsichten und Reflexionen erledigen, hilft uns die Vertriebsautomatisierung dabei, diese unnützen, kleinen Aufgaben zu erledigen, sodass wir mehr Zeit haben, glücklich zu sein.

Besserer Zusammenhalt zwischen den Teams

CRM hilft allen, indem es wichtige Daten zentralisiert. Indem sie Ihre Kunden in- und auswendig kennen, können Vermarkter ihre Zielgruppe segmentieren und ihre Botschaften direkt auf die qualitativ hochwertigsten Leads ausrichten. Ebenso wissen Vertriebsteams, was sie wann und wo sagen sollen. Sogar Entwickler können Kundendatensätze verwenden, um Produkt-Roadmaps basierend auf protokolliertem Feedback im System zu erstellen.

CRM hilft, die Gesundheit Ihres Unternehmens zu beurteilen

CRM-Systeme speichern alle Ihre Daten und machen die Berichterstattung schnell, einfach und automatisch. Mit Daten aus verschiedenen Quellen, die in NetHunt CRM zentralisiert und aufeinander abgestimmt sind, können Sie eine breite Palette von Geschäftsberichten erstellen, wie z , Bericht zu Verkaufszielen, Zeit in der Phase, Lead-Quellenbericht, Marketing-Pipeline-Bericht und mehr!

CRM-Anbieter helfen Ihnen beim Lernen

Mit einer Tabellenkalkulationsdatenbank erfinden Sie es im Laufe der Zeit. CRM-Marketing freut sich darauf, Ihnen beizubringen, wie Sie Ihr Unternehmen führen, und Ihr Unternehmen kann viel vom Content-Marketing von CRM-Anbietern profitieren. Sie können alles lernen, wie man CRM-Daten am besten organisiert, ein Tabellenkalkulations-CRM erstellt, Geschäftsprozesse automatisiert und Betreffzeilen schreibt; Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen und alte CRM-Lab-Artikel verlinken, aber Sie können sie selbst finden.

Mehr zu den Vorteilen eines CRM-Systems in unserem vorherigen Artikel.

So verschieben Sie Ihre Daten aus Tabellenkalkulationen in ein CRM

1.Wählen Sie einen CRM-Anbieter aus

Wählen Sie NetHunt CRM als Ihr CRM-System. NetHunt CRM lebt in der Cloud und lebt in Ihrem Gmail-Posteingang.

Es lebt nicht nur in Ihrem Gmail-Posteingang – es wurde dort geboren und gezüchtet. Es ist Gmail durch und durch und hilft Benutzern, neue Kundendatensätze und Geschäfte aus ein- und ausgehenden E-Mails zu erstellen, und bietet CRM für den Verkaufskontext neben allem, was dort vorhanden ist. Die Lernkurve ist glatt und flach, da NetHunt in Google Mail integriert ist, aber wenn Sie jemals Probleme haben, sich mit dem System vertraut zu machen, ist das Kundensupport-Team von NetHunt nett, bereit und wartet darauf, Ihnen die Seile zu zeigen.

Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion von NetHunt CRM

• Kontaktverwaltungsfunktion zum Speichern und Segmentieren von Kontakten
• Verwaltung und Visualisierung mehrerer Verkaufspipelines
• Kollaborative Funktionen wie Aufgaben, Erwähnungen und Benachrichtigungen
• Workflows von NetHunt CRM
• Massen-E-Mails, E-Mail-Verfolgung, benutzerdefiniertes SMTP, Vorlagen und Berichterstellung
• Integrationen mit LinkedIn, Facebook Messenger und Intercom zur Lead-Generierung
• Zapier-Integration, um NetHunt CRM mit Tools zu verbinden, die Sie lieben
• Automatisierte Lead-Erfassung, Pflege und Pipeline-Management
• Drop-Kampagnen zur automatischen Pflege von Leads
• Berichtsfunktion zum Erstellen verschiedener Arten von Berichten
• Webformulare von NetHunt CRM
• Integration mit Google-Diensten wie Kontakte, Data Studio, Kalender, Drive und Chat

Alle NetHunt-Benutzer erhalten eine 14-tägige kostenlose Testversion des Systems Startups in der Frühphase können prüfen, ob sie für den Plan für Startups in der Frühphase in Frage kommen

Basic : 24 USD pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung
Geschäftlich : 48 $ pro Nutzer und Monat, jährliche Abrechnung
Erweitert : 96 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Alternativ, wenn Sie ein bisschen mehr einkaufen möchten, gibt es einen Artikel!

Entscheiden Sie, welche Daten Sie benötigen

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um einen sauberen Anfang bei der Aufbewahrung all Ihrer Tabellenkalkulationsdaten zu machen.

Denken Sie daran! Sie müssen nicht alle Daten aus bestehenden Systemen migrieren. Wenn Sie das Gefühl haben, dass einige der Daten, die Sie haben, in Ihrem CRM keinen Zweck erfüllen, lassen Sie sie zurück. Sei mutig.

Beispiele hierfür sind veraltete Verkaufsberichte und Kundendetails, duplizierte Kundeninformationen und schlecht formatierte Tabellenkalkulationen, die Ihr neues CRM unübersichtlich machen können.

Listen Sie als Nächstes auf, was Sie für Ihr neues CRM-System benötigen .

Wir geben Ihnen einen Anhaltspunkt. Die empfohlene, oft standardmäßige Struktur für CRM-Daten befindet sich in separaten Ordnern – Kontakte, Deals und Unternehmen. Jeder Ordner enthält einen eigenen Satz erforderlicher Felder.

Der Deals-Ordner erfordert einen leitenden Vertreter, eine Priorität, einen primären Ansprechpartner, eine Deal-Phase, ein Start- und erwartetes Enddatum, ein Deal-Volumen und das Produkt, auf das sich ein Deal bezieht.

Der Ordner Unternehmen organisiert und visualisiert Datenfelder wie den Namen, die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, die Mitarbeiterzahl, die Lead-Quelle und den dedizierten Vertreter, der mit ihnen zusammenarbeitet.

Der Ordner „Kontakte“ enthält einfache Datenfelder wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen, Position und Links zu sozialen Medien.

Standardisieren Sie Ihre Daten

Zugegeben, das kann eine etwas mühsame Aufgabe sein.

Sie sollten sicherstellen, dass alle Ihre Daten sauber und ordentlich sind, bevor Sie sie in das CRM-System verschieben.

Was nützt es schließlich, irgendwelche Daten zu haben, wenn sie nicht sauber und korrekt sind?

• Alle Details sind ausgefüllt, und es gibt keine Datenlücken
• E-Mail-Adressen als gültig*
• Ziffern und Dezimalstellen sind in einem Standardformat (1 Tausend, 1.000, 1.000)
• Telefonnummern und Adressen haben ein Standardformat (+1 777 555-3333, (777) 5553333)
• Werte wie Länder sind in einem Standardformat (USA, US, Vereinigte Staaten)
• Suchen und entfernen Sie doppelte Daten
• Groß- und Kleinschreibung ist überall korrekt (Kontaktnamen, Firmennamen)

Einer der wichtigsten Tipps aus diesem Artikel ist sicherzustellen, dass jeder Datenpunkt sein eigenes Feld enthält. Anstelle eines Felds „ Vollständiger Name “ (Brian Potter) würden wir zwei separate Felder beibehalten, „ Ausgewählter Name “ (Brian) und „ Familienname “ (Potter).

*Hunter.io bietet ein kostenloses E-Mail-Verifizierungstool für Ihr Unternehmen, um zu überprüfen, ob E-Mail-Adressen in Ihrer Tabellenkalkulationsdatenbank genaue, zustellbare E-Mail-Adressen sind.

Klicken Sie auf den Link und geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bestätigen möchten. Sie erfahren, ob diese bestimmte E-Mail-Adresse gültig ist, welche Vertrauensbewertung die Domain hat, die Gültigkeit ihres Formats, die Art der Adresse und den Serverstatus. Schön !

Exportieren Sie Ihre Daten als CSV-Datei

Der Export Ihrer Daten als CSV-Datei ist die sicherste und unkomplizierteste Art, Daten aus Ihrer Tabellenkalkulationsdatenbank in Ihre glänzende neue CRM-Plattform zu bringen.

Es ist einfach. Wenn Google Sheets Ihr gewählter Tabellenkalkulationsoperator ist, exportieren Sie Ihre Daten wie folgt…

1. Klicken Sie oben rechts auf Datei
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Download -Option und warten Sie, bis die Dropdown-Liste angezeigt wird
3. Wählen Sie Kommagetrennte Werte (.csv)

Wenn Microsoft Excel Ihr gewählter Tabellenkalkulationsoperator ist, exportieren Sie Ihre Daten wie folgt…

1. Klicken Sie auf Datei in der oberen rechten Ecke von Excel
2. Wählen Sie Speichern unter und klicken Sie dann auf Durchsuchen
3. Wählen Sie das Dropdown-Menü Speichern als Typ und suchen Sie nach CSV (kommagetrennt)
4. Wählen Sie aus, wo Sie es speichern möchten, und klicken Sie auf Speichern

Richtig gemacht, Sie haben gerade erfolgreich Daten aus einer Tabellenkalkulationsdatenbank exportiert. Werde es aber nicht los.

Eine Tabellenkalkulationsdatenbank kann ein gutes Backup sein, während Ihre CRM-Plattform im Aufbau ist.

5. Importieren Sie Ihre Daten in CRM

Das Importieren Ihrer CSV-Datei vor dem Erstellen eines neuen Ordners für diese Daten ist in NetHunt CRM ganz einfach. Halt dich fest; wir sind fast da.

1. Gehen Sie zu Ihrem NetHunt CRM-Arbeitsbereich in Gmail
2. Klicken Sie auf das NetHunt-Logo- Symbol und wählen Sie die Schaltfläche Daten importieren.
3. Wählen Sie CSV aus dem Menü Daten importieren
4. Ziehen Sie die gespeicherte CSV-Datei per Drag & Drop in das Upload -Fenster
5. Wählen Sie den CRM-Ordner aus, in dem Ihre Daten gespeichert werden sollen, oder erstellen Sie einen neuen. Durch die Auswahl eines bestehenden Ordners erhalten Sie nach dem Hochladen der CSV-Daten die Möglichkeit, Ihren CRM-Ordner auf vorhandene Duplikate zu prüfen
6. Es ist an der Zeit, Ihre CRM-Felder zuzuordnen. Ihre CSV-Daten werden in zwei Spalten angezeigt, wobei die dritte Spalte ihren Feldnamen in NetHunt CRM darstellt. Wählen Sie aus, welche NetHunt CRM-Felder Sie verwenden möchten, um die einzelnen Spalten mit CSV-Daten aufzunehmen
7. Klicken Sie auf Importieren
8. Wenn Sie Daten importieren, haben Sie möglicherweise CSV-Felder, die nicht mit CRM-Feldern kompatibel sind. Beispielsweise haben Sie möglicherweise das falsche Datumsformat. NetHunt CRM bietet an, nicht übereinstimmende Daten anzuzeigen und zu beheben

Hier ist ein Artikel darüber, wie Sie Ihre Kundendaten sauber halten.

6. Integrieren Sie den Rest Ihres Tech-Stacks

Nachdem Sie die Daten erfolgreich in Ihr neues CRM migriert haben, ist es an der Zeit, die anderen Tools, die Ihr Team verwendet, mit dem glänzenden neuen CRM-System zu verbinden.

Die Aktivierung von Integrationen mit Apps von Drittanbietern, die Ihr Unternehmen für Vertrieb, Marketing und andere Geschäftsprozesse verwendet, ist für eine erfolgreiche CRM-Implementierung unerlässlich. Sie müssen also sicherstellen, dass Sie alle Integrationen gründlich testen. Dies kann Integrationen mit…

• Tools zur Lead-Generierung
• Chat- und Website-Messaging-Tools
• Interne Kommunikation
• Analytik und Data Warehouses
• Projektmanagement-Tools
• Dokumentationswerkzeuge
• Zapier

Wenn Sie herausfinden möchten, mit welchen Plattformen NetHunt CRM integriert werden kann und Ihren gesamten Tech-Stack unter einem Tab zusammenbringt, klicken Sie auf den Link!

Willkommen bei CRM und willkommen bei Ihrer neuen Arbeitsweise.

CRM-Fieber ist kein Scherz. Je früher Sie CRM implementieren, desto eher werden die Symptome gelindert.