営業提案書の書き方【10のコツ】

何ヶ月も追い求めてきたクライアントとのミーティングがついに実現しました。 では、販売提案の時間です！ 販売している製品またはサービスを把握しており、提案を裏付けるすべての統計と数値を把握しています。 しかし、ここで問題があります。このクライアントを獲得できるかどうかの大部分は、販売提案書のコピーに基づいています。

なんで？ あなたの潜在的なクライアントは、これらの提案を数百とは言わないまでも、数十通読むことになるからです。 彼らはあなたに「はい」と言って、残りから先に進む理由が欲しい. ここからコピーライティングの出番です。 良いコピーはあなたの提案を際立たせ、潜在的な顧客を引き付けます。

今日は、セールス プロポーザルを成功させるための重要な要素について説明し、プロポーザルの各セクションを作成するためのヒントを共有します。 これらの手順に従うことで、読者を感動させ、より良い取引を成立させるのに役立つ提案を作成できます。

セールスプロポーザルとは？

販売提案書は、潜在的な顧客に製品やサービスを販売するために使用する文書です。 通常、製品やサービスの概要と、それが顧客にどのように役立つかを説明します。 また、会社の詳細と価格情報も含まれます。

セールス・プロポーザルの目的は、あなたが提供しているものを顧客に購入してもらうことです。 効果的であるためには、販売提案はよく書かれ、明確で、簡潔でなければなりません。 さらに、ターゲット ユーザーのニーズに合わせて調整する必要があります。

この提案は、両当事者が同じページにいることを確認するのに役立つため、販売プロセスにおける重要なツールです。 セールス プロポーザル レターの正しい書き方を知ることで、印象的な取引を成立させ、会社の利益を高めることができます。

セールスプロポーザルの作成を開始するには?

製品を販売するための提案書を書きたいですか? まず、潜在的なクライアントのニーズ、目的、直面している課題を調査する必要があります。 見込み客の状況を理解したら、見込み客の基準に合わせて提案を調整できます。

取引を成立させるために必要なスキルと経験を備えた専任の営業チームを編成することもお勧めします。 あなたのチームは、クライアントが持つ可能性のある質問を理解して答え、その場で懸念に対処できるほど賢くある必要があります。 このようにして、あなたの会社は権威として、クライアントが信頼できる人物として現れます。

他の一般的な情報に加えて、優れた販売提案のための詳細な予算を作成することが重要です。 この予算には、販売提案に関連する費用と、提案されたソリューションを実装するときに発生する可能性のある継続的な費用を含める必要があります。 これらの重要な詳細があれば、あなたの販売提案は信頼でき、実用的です。

販売提案書の作成プロセスに含まれる手順を詳しく見ていきましょう。

販売提案書の書き方は次のとおりです。

1. 市場調査の実施

市場調査は、潜在的な顧客に関する情報を収集するプロセスです。 データを収集する最も便利な方法は、オンライン調査です。 ソーシャル メディアを使用して、人々があなたの業界について何を言っているのか、彼らが直面している課題に耳を傾けることができます。

もう 1 つのオプションは、提案書を作成する前に、製品やサービスに精通している人々にインタビューし、彼らのフィードバックを書き留めておくことです。 この情報を収集したら、ターゲット ユーザーの心に響くビジネス プランを作成し、コンバージョンの可能性を高めることができます。

対象となるクライアントのニーズ、問題、および要件を調査するだけでなく、実現可能性調査を実施し、競合他社を調査する必要があります。 これは、トレンド、成長の可能性、オーソリティとしての地位を確立するための課題など、市場全体の状況を理解するのに役立ちます。

競合分析は、市場に参入し、より良い取引を提供する前に他のブランドが何をしているかを確認するための賢明な方法です. この情報を入手したら、販売提案書を作成する次のステップに進みます。

2. 営業提案に重要な要素を含める

どの業界を対象としているかに関係なく、販売提案メールには、クライアントの銀行業務に役立つ重要な要素を含める必要があります。 これらの要素について簡単に説明し、それらがどのように機能するかを見てみましょう。

エグゼクティブサマリー

エグゼクティブ サマリーは、販売提案の簡単な概要です。 その目的は、読者の懸念に対処したり、最良の取引を提案したりすることによって、読者が提案の残りの部分を読むよう説得することです。

販売提案書を書いた後、要旨を書くことをお勧めします。 ただし、読者がすばやく目を通せるように、ドキュメントの上部に配置する必要があります。 エグゼクティブ サマリーに含める必要がある内容は次のとおりです。

• 解決する必要がある問題の概要
• 提案されたソリューション
• 提案されたソリューションのメリット
• あなたの会社の資格の簡単な概要
• 提案されたソリューションのコスト

要約に専門用語や複雑な用語が含まれていないことを確認してください。 ここでの目標は、読者に提案が何であるかについての一般的な考えを提供し、提案されたソリューションを簡単に垣間見ることです.

サービス/製品に関する情報

効果的な販売提案を作成するには、最初のセクションで製品またはサービスの概要を簡単に説明する必要があります。 これにより、読者はあなたが提供しているものと、それがどのように役立つかを理解するのに役立ちます. さらに、ベンダーとしての信頼を確立するのに役立つため、ドキュメントに簡単な製品概要を含めることを検討してください。 提供するものを説明することで、問題のソリューションに関する知識があり、クライアントのニーズを満たす能力に自信があることを示します。

クライアントがあなたと手を組まなければならない理由

販売提案書の次のセクションには、クライアントがあなたと協力する必要がある理由について、いくつかの箇条書きまたは短い文章を含める必要があります。 このセクションを試して、主要なサービス/製品を説明したり、他の顧客との経験を説明したりして、信頼性を高めることができます.

行動を促すフレーズをクリア

販売提案のもう 1 つの重要な側面は、行動を促すフレーズと、クライアントがオンボーディングするために実行できる手順を含めることです。 この CTA では、クライアントに期待する手順を明確に説明する必要があります。

たとえば、新しいソフトウェア システムを販売している場合、CTA には「ここをクリックして当社のソフトウェアの無料試用版をダウンロードしてください」と記載する必要があります。 これらの手順では、クライアントが製品またはサービスを開始するために何をする必要があるかを完全に説明する必要があります。

3. 提案の概要

あなたの販売提案は、あなたが事前に行った調査と同じくらい良いものです. 潜在的なクライアントのビジネス、ニーズ、および成功の結果がどのようなものかを理解するのに十分な時間を費やすようにしてください. そうして初めて、それらのニーズに対応する提案をまとめ始めることができます。

重要なユーザーの洞察を得て、販売提案のチェックリストを完成させたら、概要を説明します。 クライアントが直面している問題の概要を説明することから始め、次に、製品またはサービスがそれをどのように解決できるかを説明します。

提案したソリューションの横に、価格情報やその他の関連する詳細を含めます。 好みに応じて、無料の販売提案書テンプレートを使用するか、ゼロから販売提案書を作成する方法を学ぶことができます。

このアウトラインには、説明したいセクションと、提案全体がどのようにまとめられるかを含める必要があります。 途中から始めたり、適切なロードマップなしで書き始める代わりに、このアウトラインは、重要な情報を見逃すことなくタイムリーに提案を完了するのに役立ちます.

4. 提案書を書く

優れたセールス プロポーザルのアウトラインができたら、コピーを書き始めます。 視聴者にとって最も関連性の高い情報を組み込むことを忘れないでください。 提案の要点を概説するエグゼクティブ サマリーを必ず含め、文章全体を通して明確にします。

• 注目を集め、明確で簡潔な言葉であなたの提案を明確に表現する強力なオープニングから始めましょう。
• 提案全体を通して説得力のある言葉を使用します。「改善する」、「後押しする」、「アップグレードする」などの用語を考えてください。これは、提案に同意することが読者に利益をもたらすことを読者に強調するのに役立ちます。
• 主張を裏付けるために、可能な限り特定の数値とデータポイントを使用してください。
• 逆効果になる可能性があるため、提案に大げさな主張を含めないでください。

5. 無関係な詳細を校正して削除する

販売提案書の最初のドラフトを作成したら、文書を校正して不要な詳細を削除します。 このステップにより、提案が簡潔になり、クライアントに関連する情報のみが含まれるようになります。

不要な詳細を削除すると、提案がより説得力のあるものになります。 このステップにより、提案が長すぎたり複雑になったりすることがなくなります。

販売提案書には何を含める必要がありますか?

販売提案を作成するときは、理想的には次の情報を含める必要があります。

• エグゼクティブサマリー
• 製品またはサービスの説明
• 料金体系
• 契約条件
• プロジェクトのタイムライン

提供できるパーソナライズされたサービスや、問題のプロジェクトの追加条件など、ターゲット クライアントに適していると思われるものをすべて含めます。

セールスプロポーザルフォーマット

以下は、プロジェクトに合わせて微調整できる販売提案書のフォーマットです。

セールスプロポーザルを作成するための戦略

販売提案書は万能の文書ではありません。 最良の販売提案とは、製品またはサービスと見込み顧客のニーズの両方に適合するようにカスタマイズされた提案です。

しかし、販売提案をどのようにカスタマイズするのでしょうか?

この段階で役立ついくつかの戦略を次に示します。

エグゼクティブ サマリーから始める

エグゼクティブ サマリーは、会社と提案の簡単な概要です。 長さは 1 つか 2 つのパラグラフを超えないようにし、提案の残りの部分から最も重要な点を強調する必要があります。

クライアント中心の言葉を使う

提案全体を通して、クライアントとそのニーズに焦点を当てた言葉を使用してください。 たとえば、「私たちの製品は最高です」と言う代わりに、「私たちの製品はあなたの目標を達成するのに役立ちます」と言ってみてください。

ケーススタディを含める

ケーススタディは、あなたの製品やサービスが過去に同様の顧客にどのように役立ったかの実例です。

利点を説明する

製品やサービスの説明に加えて、その利点を説明してください。 たとえば、新しい CRM システムを販売する場合は、機能だけに注目しないでください。 クライアントが時間を節約し、売り上げを伸ばし、顧客維持を改善するのにどのように役立つかを説明してください。

特定する

提案は具体的であればあるほどよいでしょう。 これは、可能な限り具体的な数値と統計を含めることを意味します。 「当社の製品は売上の増加に役立ちます」と言う代わりに、「当社の製品は売上を 20% 増加させることが示されています」と言ってみてください。

提案をカスタマイズする

各クライアントの要件に合わせて、提案テンプレートとコピーをカスタマイズしてください。 これは、彼らの名前を使用し、彼らの特定のニーズを参照し、彼らに合うようにソリューションを調整することを意味します.

読みやすいことを確認する

壁一面のテキストを読みたい人はいません。 そのため、短い段落、明確な見出し、十分な余白を使用して、提案が読みやすいものであることを確認してください。

セールスプロポーザル作成のヒント

販売提案書を作成するときに従うべきいくつかのヒントを次に示します。

1. スマートな自己紹介から始める

クライアントがあなたの業界知識に感銘を受けるような方法であなたの会社を紹介してください。

2. 提案は短くて甘いものにする

すぐに要点をつかみ、不必要な情報は含めないでください。

3. メリットに注目する

顧客にとってのメリットは何ですか? あなたの製品やサービスは、彼らの問題をどのように解決しますか?

4. パーソナライズする

お客様の特定のニーズに対応し、お客様の名前を必ず含めてください。

5. 断れない申し出をする

取引を甘くする特別な割引またはアドオンを含めます。

6.行動を促すフレーズを含める

次に何をしてほしいかを顧客に伝え、そのステップを簡単に実行できるようにします。

7. 価格設定を明確にする

お金の問題で漠然としたことをしないでください - 販売提案書であなたの価格を直接引用してください.

8. ビジュアルを使う

プレーン テキスト ブロックを魅力的なビジュアルで破ることは常に賢明です。

9. 校正

つづりや文法の誤りがないか、常に提案を再確認してください。

10. フィードバックを得る

提出する前に、同僚や友人にあなたの提案を読んでもらいましょう。

提案依頼書 (RFP) とは何ですか?

提案依頼書 (RFP) は、潜在的な請負業者からの入札を求める文書です。 これは通常、企業がプロジェクトまたはサービスを外部委託したい場合に使用されます。 RFP は、作業範囲の概要を示し、提案を提出するための指示を提供します。

RFP は契約ではありません。 代わりに、請負業者が入札を提出するように招待するだけです。 提案が受領されると、会社はその仕事に最も適していると思われる請負業者を選択します。 場合によっては、RFP には、入札を決定しようとしている請負業者に役立つ価格情報も含まれる場合があります。

結論

販売提案書は、新しいビジネスを確保するために使用される正式な文書です。 明確かつ簡潔で、提供する製品やサービス、および販売条件の概要を示す必要があります。 適切に作成された提案書は、新規顧客の獲得と損失の分かれ目となる可能性があるため、時間をかけて説得力のある提案書を作成することが不可欠です。
しかし、どんなに優れた提案であっても、強力な営業力やツールに裏打ちされていないと台無しになってしまいます。 Dripify LinkedIn 自動化ツールは、販売見込みを改善し、成功の可能性を高めるのに役立ちます。 この LinkedIn 自動化ツールは、反復的なタスクを自動化し、洞察に満ちたデータを手に入れることで、より多くの取引を成立させ、ビジネスを成長させるために開発されました。