重要な要因の解明: Salesforce マネージドサービスのガイド

公開: 2023-04-17

使用されている幅広い CRM プラットフォームの中で、Salesforce は、あらゆる規模の組織で利用されている最も好ましいプラットフォームの 1 つです。これは、組織内のすべての顧客対応部門に顧客の独自の共有ビューを提供するクラウドベースのプラットフォームです。ビジネスまたは組織のニーズに関連し続けるために、プラットフォームには、認定された専門家による定期的なサポートと維持が必要です。ビジネスの性質が進化し、常に変化しているため、サポートと保守も重要です。

プラットフォームが最大限の可能性を発揮するには、定期的なメンテナンスが不可欠であり、満たす必要があります。したがって、Salesforce マネージドサービスは、指数関数的な成長を目指す企業や企業にとって必要不可欠です。 Salesforce マネージドサービスは、統合、メンテナンス、カスタマイズ、サポートなどで構成される適切に構成された計画の策定に役立ちます。

小規模および中規模の組織では、パートタイムの Salesforce エキスパート、またはエキスパート、コンサルタント、テスター、エンジニア、開発者などを含むチームのみがマネージドサービスを担当するのが一般的です。チームの規模は、ユーザー数、Salesforce インスタンスの複雑さ、および組織全体でのシステムの採用によって異なります。 Salesforce インスタンスを認定された Salesforce エキスパートに外部委託するか、内部でサポートを処理するか、または両方を組み合わせて使用するかは、個人の好みです。

SALESFORCE インスタンスを維持する際に考慮すべき要素:

1. Salesforce インスタンスの管理と最適化:

Salesforce インスタンスの最も基本的な要件は、最適化されたレポートを生成することです。インスタンスが適切かつスムーズに機能するためには、定期的なヘルスチェックが必要です。これらの機能は、任意の時点で Salesforce インスタンスに注意が必要かどうかをチェックします。時代遅れのテクノロジーや機能は修正する必要があるため、常に最新の状態に保つ必要があります。プラットフォームは時間とともに進化し続けるため、一部の機能は時代遅れになる可能性があります。そのようなことが起こらないようにするために、Salesforce は、プラットフォームに変更が加えられた場合に事前にユーザーに通知します。したがって、タイムリーに Salesforce インスタンスの更新についていくことが重要です。

2. セキュリティ監査:

Salesforce プラットフォームの高度なセキュリティ機能をユーザーに提供します。これらの機能は、Salesforce インスタンスを構成するためのさまざまな設定で構成されています。これにより、インスタンスは業界のベストプラクティスや組織が持つ特定のポリシーに準拠し続けることができます。 Salesforce マネージドサービスには、コンプライアンスを確保するためのセキュリティ構成の定期的なチェックとレビューが含まれるものとします。ユーザーアクティビティを確認し、ユーザーのアクセス許可とアクセスレベルを評価するには、プロセスを導入する必要があります。これにより、ユーザーへの過剰なデータアクセスが回避されます。これは、ユーザーへのアクセスが許可されていない場合、セキュリティ違反、承認なしのシステム変更、データへの不正アクセスなどの問題が発生する可能性があるためです。

3. Salesforce リリース管理:

これらのリリースは、Salesforce によって 1 年で利用可能になります。

管理対象のすべての Salesforce 組織は、各リリースを確認する必要があり、そのためにはプロセスを整備する必要があります。更新がシステムに与える影響を分析するために、Salesforce 組織は影響計画を作成する必要があります。ただし、新しい更新のリリースがリリース直後に組織に悪影響を与えることはめったにありません。場合によっては、更新の特定の変更が Salesforce 組織に影響を与える可能性があります。

ほとんどの場合、機能に変更が加えられた更新は、機能の機能に影響を与えます。場合によっては、システムのセキュリティとパフォーマンスに影響を与えることさえあります。ユーザーが使用している製品に新しい機能が導入され、これらの新しい機能がこれらの製品の生産性を大幅に向上させる場合がありますが、これらの機能を実装するには多くの場合、何らかの作業が必要です。将来サポートが中止される可能性のある関数を使用するカスタムコードが組織にある場合は、最終段階で急ぐことを避けるために、時間通りに対処する必要があります。

4. 計画と監視:

組織内の IT システムが適切に機能するためには、定期的な計画と監視が不可欠です。これは、Salesforce の場合にも当てはまります。プラットフォームは専門家によって定期的に監視される必要があり、監視の程度は組織のカスタマイズの程度によって異なります。監視の種類とレベルは、単純なログ監視から複雑なシステム監視までさまざまです。 Salesforce の技術専門家と専門家は、プラットフォームの監視に精通しており、常に適切かつ効果的な作業を確保しています。彼らは、さまざまな要素とシステムを備えたインシデント処理メカニズムを適切に処理します。たとえば、Salesforce 組織が、クラウドおよびフィード、データベース、API、施設などでアウトソーシングされたサードパーティシステムと組み合わされている場合、接続されたシステムのダウンタイムを削減するための強力な監視計画が必要になります。これにより、データフロー、可視性、およびコンプライアンスの意図された目標が定期的に確実に達成されます。監視計画には、考えられるすべての状況とシナリオに対応する日次、週次、月次のチェックリストと SOP が含まれていることが重要です。

ユーザーがログインして Salesforce を簡単に使用できるようにするための包括的な導入計画は必須です。簡単な作業ではありませんが、ユーザーの採用を監視し、ユーザーが Salesforce を使用していないときにフィードバックを提供することは非常に重要です。実装後の採用がシームレスでない場合、ユーザーを再エンゲージさせるのが難しくなる可能性があります。動的な改善プロセスは、より良い採用のために重要です。これにより、ユーザーの問題と不満が考慮され、フィードバックに基づいてユーザーエクスペリエンスが強化されます。

5.経営目標：

Salesforce への投資を決定するとき、リーダーシップチームはいくつかの最終目標を設定する必要があります。目標を適切に文書化し、ROI 指標を確立することが不可欠です。 Salesforceの導入前にシステムや社内プロセス、多数の業務プロセスのKPIをチェックし、導入プロセスが終了した後にシステムやプロセスの期待される状態をチェックします。また、個々のビジネスが、成功した Salesforce の実装がどのようなものであり、彼らにとってどのような意味を持つのかを定義し、理解することも重要です。彼らは、定量化可能な要因も決定する必要があります。これを効果的に行う 1 つの方法は、レポートまたはダッシュボードを作成して重要な情報指標を入力し、それに基づいてそれらを測定することです。最も重要と見なすべき重要な指標は、ユーザーの採用です。その後、ユーザーから情報を収集してエクスペリエンスを改善し、採用と生産性を高めるフィードバックメカニズムを設定する必要があります。 ROI レポートまたはダッシュボードは、定期的に確認する必要があります。

6.専門知識：

Salesforce の専門家は、Salesforce 組織を定期的にチェックして確認する必要があります。これは、ビジネスの増え続けるニーズに対応するために、カスタマイズや他のシステムとの統合のためにシステムに継続的な変更を加えたいと考えている企業や組織にとって特に重要です。 Salesforce マネージドサービスプロバイダーは、組織との他の提携がなくても、必要なときにいつでも専門知識を提供します。詳細な説明が提供されると、Salesforce の専門家が Salesforce の要件についてサポートします。

複雑または重大なSalesforceの問題に直面した場合、ほとんどの企業には、それを支援する専任の認定Salesforceエキスパートがスタッフにいません。また、これらの熟練した専門家を雇って維持することは、財政的に実行不可能な場合もあります。インスタンスを処理する Salesforce の専門家が不足しているような状況では、Salesforce の専門家を雇うことを検討する必要があります。この個人は、プラットフォーム上の Salesforce マネージドサービスの維持とメンテナンスに役立ちます。これにより、コアチームは主要なビジネスニーズやその他の組織の緊急の問題に集中できるようになります。その間、Salesforce の専門家が Salesforce 組織のメンテナンスを担当します。

Salesforce は、次のような多数の製品を提供しています。

セールスフォースクラウド
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