الكشف عن العوامل الأساسية: دليلك للخدمات المُدارة من Salesforce

من بين مجموعة كبيرة من أنظمة CRM المستخدمة ، تعد Salesforce واحدة من أكثر الأنظمة الأساسية المفضلة التي تستخدمها المؤسسات بجميع أحجامها. إنها منصة قائمة على السحابة توفر رؤية مشتركة فريدة لعملائها لكل قسم يواجه العملاء داخل المؤسسة. للبقاء على صلة باحتياجات شركة أو مؤسسة ، تتطلب المنصة دعمًا وصيانة منتظمين يتم الاعتناء بها من قبل محترف معتمد. الدعم والصيانة مهمان أيضًا بسبب الطبيعة المتطورة والمتغيرة باستمرار للأعمال.

لكي تعمل المنصة بأقصى إمكاناتها ، تعد الصيانة الدورية مطلبًا أساسيًا يجب الوفاء به. لذلك ، فإن الخدمات المُدارة من Salesforce هي حاجة الساعة للشركات والأعمال التي تهدف إلى النمو المتسارع. تساعد الخدمات المدارة من Salesforce في تطوير خطة جيدة التنظيم تتكون من عمليات تكامل وصيانة وتخصيصات ودعم وما إلى ذلك.

من الشائع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن يهتم بالخدمات المدارة فقط خبير Salesforce بدوام جزئي أو فريق يضم خبراء واستشاريين ومختبرين ومهندسين ومطورين وما إلى ذلك. يمكن أن يختلف حجم الفريق اعتمادًا على عدد المستخدمين وتعقيد مثيلات Salesforce واعتماد النظام في جميع أنحاء المؤسسة. من التفضيل الشخصي سواء الاستعانة بمصادر خارجية لمثيل Salesforce إلى خبير Salesforce المعتمد ، للتعامل مع الدعم داخليًا أو استخدام مزيج من الاثنين معًا.

العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء الحفاظ على قوة المبيعات:

1. إدارة مثيل Salesforce وتحسينه :

إن أكثر المتطلبات الأساسية لأي مثيل Salesforce هو إنشاء تقرير محسّن. هناك حاجة لفحوصات صحية منتظمة من أجل الأداء السليم والسلس للمثال. تحافظ هذه الوظائف على التحقق مما إذا كانت حالة فريق المبيعات تتطلب الانتباه في أي لحظة. يجب تصحيح أي تقنيات أو ميزات قديمة ، لذا فإن تحديث نفسك أمر لا بد منه. مع استمرار تطور النظام الأساسي مع مرور الوقت ، قد تصبح بعض الميزات قديمة. لمنع حدوث ذلك ، تقوم Salesforce بإخطار مستخدميها مسبقًا في حالة حدوث أي تغييرات في النظام الأساسي. لذلك ، من المهم مواكبة التحديثات على مثيل Salesforce في الوقت المناسب.

2. عمليات تدقيق الأمن :

ميزات الأمان المتقدمة لمنصة Salesforce لمستخدميها. تتكون هذه الميزات من إعدادات مختلفة لتكوين مثيل Salesforce. يساعد هذا المثال على البقاء في حالة امتثال لأفضل ممارسات الصناعة وأي سياسات محددة قد تكون لدى مؤسستك. يجب أن تتضمن الخدمات المُدارة من Salesforce عمليات فحص ومراجعات منتظمة لتكوينات الأمان لضمان الامتثال. لمراجعة نشاط المستخدم وتقييم أذوناتهم ومستويات وصولهم ، يجب أن تكون هناك عملية في مكانها الصحيح ، بحيث يتم تجنب وصول الكثير من البيانات إلى المستخدمين. هذا ضروري لأنه في حالة توفير وصول غير محدد للمستخدمين ، فقد تحدث مشكلات مثل الخروقات الأمنية أو التغييرات في النظام دون أي موافقة أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات.

3. إدارة إصدار Salesforce :

يتم توفير هذه الإصدارات بواسطة Salesforce في غضون عام ، وهي:

• ربيع
• صيف
• شتاء

تحتاج كل مؤسسة Salesforce المُدارة إلى مراجعة كل إصدار ومن أجل القيام بذلك ، يجب أن يكون لديهم عملية في مكانها الصحيح. لتحليل التأثير الذي سيحدثه التحديث على الأنظمة ، تحتاج مؤسسة Salesforce إلى إنشاء خطة تأثير. ومع ذلك ، نادرًا ما يكون لإصدار تحديث جديد أي تأثير أو تأثير سلبي على المؤسسة بعد الإصدار مباشرةً ، وفي بعض الحالات قد تؤثر بعض التغييرات في التحديث على مؤسسة Salesforce.

في الغالب ، التحديثات التي تؤثر فيها التغييرات التي تم إجراؤها على أي ميزة على وظيفة الميزة أو في بعض الحالات ، قد تؤثر حتى على أمان النظام وأدائه. هناك بعض الحالات التي يتم فيها إدخال ميزات ووظائف جديدة في المنتجات التي يستخدمها المستخدم وهذه الميزات الجديدة تجلب تحسينات كبيرة في إنتاجية هذه المنتجات ولكن هذه الميزات غالبًا ما تحتاج إلى بعض العمل للتنفيذ. إذا كان هناك رمز مخصص في مؤسسة يستخدم وظائف قد يتم إيقافها للدعم في المستقبل ، فيجب معالجته في الوقت المحدد لتجنب أي تسرع في اللحظة الأخيرة.

4. التخطيط والرصد:

التخطيط والرصد المنتظمان ضروريان لضمان حسن سير أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المنظمة. هذا صحيح في حالة Salesforce أيضًا. يجب مراقبة النظام الأساسي بشكل دوري بواسطة خبراء وتعتمد درجة المراقبة على مدى تخصيص مؤسستك. يتراوح نوع ومستوى المراقبة من مراقبة السجل البسيط إلى مراقبة النظام المعقدة. يتقن الخبراء الفنيون والمهنيون في Salesforce مراقبة المنصة لضمان العمل المناسب والفعال في جميع الأوقات. إنهم يعتنون بآليات التعامل مع الحوادث بمختلف العناصر والأنظمة. على سبيل المثال ، إذا تم دمج مؤسسة Salesforce الخاصة بك مع نظام تابع لجهة خارجية في السحابة وعلى الخلاصات وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والمباني وما إلى ذلك ، فستحتاج إلى خطة مراقبة قوية لتقليل وقت تعطل النظام المتصل. سيضمن ذلك تحقيق الأهداف المرجوة لتدفق البيانات والرؤية والامتثال على أساس منتظم. من المهم أن تتضمن خطة المراقبة قوائم مراجعة يومية وأسبوعية وشهرية وإجراءات التشغيل الموحدة التي تتناول جميع المواقف والسيناريوهات المحتملة.

تعد خطة التبني الشاملة أمرًا ضروريًا للتأكد من أنه يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول واستخدام Salesforce دون عناء. إنها ليست مهمة سهلة ولكن من المهم للغاية مراقبة اعتماد المستخدم وتقديم التعليقات عندما لا يستخدم المستخدمون Salesforce. إذا لم يكن الاعتماد بعد التنفيذ سلسًا ، فقد يصبح من الصعب حث المستخدمين على إعادة المشاركة. تعتبر عملية التحسين الديناميكي ضرورية لاعتماد أفضل ، وهذا يضمن مراعاة مشاكل وتظلمات المستخدمين وتعزيز تجربة المستخدم بناءً على التعليقات.

5. أهداف الإدارة :

عند اتخاذ قرار بالاستثمار في Salesforce ، يجب على فريق القيادة وضع بعض الأهداف النهائية. من الضروري أن يتم توثيق الأهداف بشكل صحيح وإنشاء مقاييس عائد الاستثمار. الحفاظ على فحص حالة الأنظمة والعمليات الداخلية ومؤشرات الأداء الرئيسية للعديد من العمليات التجارية قبل تنفيذ Salesforce والحالة المتوقعة للأنظمة والعمليات المذكورة بعد الانتهاء من عملية التنفيذ. من الأهمية بمكان أيضًا أن تحدد كل شركة على حدة وتفهم ما يبدو عليه تنفيذ Salesforce الناجح وما يعنيه بالنسبة لهم. يجب عليهم تحديد العوامل القابلة للقياس أيضًا. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك بشكل فعال في إنشاء تقرير أو لوحة معلومات لملء مقاييس المعلومات المهمة وقياسها على أساس ذلك. المقياس الرئيسي الذي يجب اعتباره الأكثر أهمية هو اعتماد المستخدم. بعد ذلك ، يجب إنشاء آلية للتعليقات ، والتي تجمع المعلومات من المستخدمين لتحسين تجربتهم وتعزيز التبني والإنتاجية. يجب مراجعة تقارير عائد الاستثمار أو لوحات المعلومات على أساس منتظم.

6. الخبرة المهنية :

يجب أن يقوم خبير Salesforce بفحص ومراجعة مؤسسة Salesforce بشكل منتظم. هذا مهم بشكل خاص للشركات والمؤسسات التي ترغب في إجراء تغييرات مستمرة على نظامها للتخصيص والتكامل مع الأنظمة الأخرى لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأعمال. يقدم مقدمو الخدمات المُدارة من Salesforce خبرة متخصصة عند الحاجة حتى بدون أي ارتباط آخر بالمؤسسة. سيساعد خبراء Salesforce في متطلبات Salesforce بمجرد تزويدهم بوصف مفصل.

عند مواجهة أي مشكلات معقدة أو حرجة في Salesforce ، فإن معظم الشركات ليس لديها خبير Salesforce المعتمد المخصص لموظفيها للمساعدة في حلها. قد لا يكون من المجدي مالياً للبعض توظيف هؤلاء المهنيين المهرة والاحتفاظ بهم. في مثل هذه الحالات ، حيث يوجد نقص في خبراء Salesforce للتعامل مع الحالة ، يجب النظر في تعيين شريك خبير في Salesforce. سيكون هذا الفرد مفيدًا في صيانة وصيانة Salesforce Managed Services على المنصة. وهذا بدوره سيسمح للفريق الأساسي بالتركيز على احتياجات العمل الرئيسية والقضايا الملحة الأخرى للمؤسسة. وفي الوقت نفسه ، سيتولى متخصص Salesforce صيانة مؤسسة Salesforce.

تقدم Salesforce العديد من المنتجات مثل:

• Salesforce Sales Cloud
• سحابة خدمة Salesforce
• هيروكو
• إضاءة الخدمة الميدانية
• باردو
• تحليلات أينشتاين
• Salesforce Marketing Cloud
• سحابة التعليم
• تجربة السحابة
• سحابة الصحة
• سحابة غير ربحية
• سحابة Mulesoft

تواصل معنا لاستكشاف خدمات التنفيذ من الدرجة الأولى للمنتجات المذكورة أعلاه.