Grundlegende Faktoren aufdecken: Ihr Leitfaden zu Salesforce Managed Services

Von der breiten Palette der verwendeten CRM-Plattformen ist Salesforce eine der am meisten bevorzugten Plattformen, die von Unternehmen aller Größen verwendet werden. Es handelt sich um eine Cloud-basierte Plattform, die eine einzigartige gemeinsame Ansicht ihrer Kunden für jede Abteilung mit Kundenkontakt innerhalb des Unternehmens bietet. Um für die Anforderungen eines Unternehmens oder einer Organisation relevant zu bleiben, erfordert die Plattform regelmäßige Unterstützung und Wartung, die von einem zertifizierten Fachmann durchgeführt wird. Der Support und die Wartung sind aufgrund der sich entwickelnden und sich ständig ändernden Natur des Geschäfts ebenfalls wichtig.

Damit die Plattform ihr maximales Potenzial ausschöpfen kann, ist eine regelmäßige Wartung eine entscheidende Voraussetzung, die erfüllt werden muss. Daher sind Salesforce Managed Services das Gebot der Stunde für Unternehmen und Betriebe, die ein exponentielles Wachstum anstreben. Salesforce Managed Services helfen bei der Entwicklung eines gut strukturierten Plans, der aus Integrationen, Wartung, Anpassungen, Support usw. besteht.

In kleinen und mittleren Unternehmen ist es üblich, dass sich nur ein Teilzeit-Salesforce-Experte oder ein Team aus Experten, Beratern, Testern, Ingenieuren, Entwicklern usw. um die Managed Services kümmert. Die Größe des Teams kann je nach Anzahl der Benutzer, Komplexität der Salesforce-Instanzen und Systemakzeptanz im gesamten Unternehmen variieren. Es ist eine persönliche Präferenz, die Salesforce-Instanz an einen zertifizierten Salesforce-Experten auszulagern, den Support intern zu übernehmen oder eine Kombination aus beidem zu verwenden.

FAKTOREN, DIE BEI ​​DER WARTUNG DER SALESFORCE-INSTANZ ZU BERÜCKSICHTIGEN SIND:

1. Verwalten und Optimieren der Salesforce-Instanz :

Die grundlegendste Anforderung für jede Salesforce-Instanz ist das Generieren eines optimierten Berichts. Für das ordnungsgemäße und reibungslose Funktionieren der Instanz sind regelmäßige Zustandsprüfungen erforderlich. Diese Funktionen kontrollieren, ob die Salesforce-Instanz zu einem bestimmten Zeitpunkt Aufmerksamkeit erfordert. Alle veralteten Technologien oder Funktionen müssen korrigiert werden, daher ist es ein Muss, sich auf dem Laufenden zu halten. Da sich die Plattform im Laufe der Zeit weiterentwickelt, können einige Funktionen veraltet sein. Um dies zu verhindern, benachrichtigt Salesforce seine Benutzer im Voraus, wenn Änderungen auf der Plattform vorgenommen werden. Daher ist es wichtig, rechtzeitig mit den Aktualisierungen der Salesforce-Instanz Schritt zu halten.

2. Sicherheitsaudits :

Die Salesforce-Plattform bietet ihren Benutzern erweiterte Sicherheitsfunktionen. Diese Funktionen bestehen aus verschiedenen Einstellungen für die Konfiguration der Salesforce-Instanz. Dies hilft der Instanz, die Best Practices der Branche und alle spezifischen Richtlinien Ihrer Organisation einzuhalten. Salesforce Managed Services umfassen regelmäßige Überprüfungen und Überprüfungen der Sicherheitskonfigurationen, um die Einhaltung sicherzustellen. Um die Benutzeraktivitäten zu überprüfen und ihre Berechtigungen und Zugriffsebenen zu bewerten, muss ein Prozess vorhanden sein, damit zu viel Datenzugriff auf Benutzer vermieden wird. Dies ist erforderlich, da bei ungeprüftem Zugriff auf Benutzer Probleme wie Sicherheitsverletzungen, Änderungen im System ohne Genehmigung oder unbefugter Zugriff auf Daten auftreten können.

3. Salesforce-Release-Management :

Diese Releases werden von Salesforce in einem Jahr zur Verfügung gestellt, und zwar:

• Frühling
• Sommer
• Winter

Jede verwaltete Salesforce-Organisation muss jede Version überprüfen, und dazu muss ein Prozess vorhanden sein. Um die Auswirkungen zu analysieren, die das Update auf die Systeme haben wird, muss die Salesforce-Organisation einen Auswirkungsplan erstellen. Die Veröffentlichung eines neuen Updates hat jedoch selten unmittelbar nach der Veröffentlichung negative Auswirkungen oder Auswirkungen auf die Organisation, in einigen Fällen können sich bestimmte Änderungen im Update auf die Salesforce-Organisation auswirken.

Meist handelt es sich um Updates, bei denen Änderungen, die an einer Funktion vorgenommen wurden, die Funktionalität der Funktion beeinträchtigen oder in bestimmten Fällen sogar die Sicherheit und Leistung des Systems beeinträchtigen können. Es gibt einige Fälle, in denen neue Features und Funktionen in die Produkte eingeführt werden, die vom Benutzer verwendet werden, und diese neuen Features bringen wesentliche Verbesserungen in der Produktivität dieser Produkte, aber diese Features erfordern oft etwas Arbeit für die Implementierung. Wenn es in einer Organisation einen benutzerdefinierten Code gibt, der Funktionen verwendet, die möglicherweise in Zukunft für den Support eingestellt werden, muss dies rechtzeitig angegangen werden, um Eile im letzten Moment zu vermeiden.

4. Planung und Überwachung:

Regelmäßige Planung und Überwachung sind unerlässlich, um das ordnungsgemäße Funktionieren der IT-Systeme in der Organisation sicherzustellen. Dies gilt auch für Salesforce. Die Plattform muss regelmäßig von Experten überwacht werden, und der Grad der Überwachung hängt vom Umfang der Anpassung Ihrer Organisation ab. Art und Umfang der Überwachung reichen von der einfachen Protokollüberwachung bis hin zur komplexen Systemüberwachung. Die technischen Experten und Fachleute von Salesforce beherrschen die Überwachung der Plattform, um jederzeit ein ordnungsgemäßes und effektives Arbeiten zu gewährleisten. Sie kümmern sich mit verschiedenen Elementen und Systemen um Mechanismen zur Behandlung von Vorfällen. Wenn Ihre Salesforce-Organisation beispielsweise mit einem ausgelagerten Drittanbietersystem in der Cloud und auf Feeds, Datenbanken, APIs, Räumlichkeiten usw. kombiniert wird, benötigen Sie einen starken Überwachungsplan, um die Ausfallzeiten des verbundenen Systems zu reduzieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die beabsichtigten Ziele in Bezug auf Datenfluss, Sichtbarkeit und Compliance regelmäßig erreicht werden. Es ist wichtig, dass der Überwachungsplan tägliche, wöchentliche und monatliche Checklisten und SOPs enthält, die alle möglichen Situationen und Szenarien ansprechen.

Ein umfassender Einführungsplan ist ein Muss, der sicherstellt, dass sich die Benutzer mühelos anmelden und Salesforce verwenden können. Es ist keine leichte Aufgabe, aber es ist äußerst wichtig, die Benutzerakzeptanz zu überwachen und Feedback zu geben, wenn Benutzer Salesforce nicht verwenden. Wenn die Akzeptanz nach der Implementierung nicht reibungslos verläuft, kann es schwierig werden, die Benutzer wieder dazu zu bringen, sich zu engagieren. Ein dynamischer Verbesserungsprozess ist entscheidend für eine bessere Akzeptanz. Dadurch wird sichergestellt, dass die Probleme und Beschwerden der Benutzer berücksichtigt werden und die Benutzererfahrung basierend auf dem Feedback verbessert wird.

5. Managementziele :

Bei der Entscheidung, in Salesforce zu investieren, sollte das Führungsteam einige Endziele festlegen. Es ist wichtig, dass die Ziele ordnungsgemäß dokumentiert und ROI-Metriken festgelegt werden. Überprüfung des Zustands von Systemen, internen Prozessen und der KPIs zahlreicher Geschäftsprozesse vor der Implementierung von Salesforce und des erwarteten Zustands der genannten Systeme und Prozesse nach Abschluss des Implementierungsprozesses. Es ist auch entscheidend, dass jedes einzelne Unternehmen definiert und versteht, wie eine erfolgreiche Salesforce-Implementierung aussieht und für sie bedeutet. Sie sollten auch die quantifizierbaren Faktoren bestimmen. Eine Möglichkeit, dies effektiv zu tun, besteht darin, einen Bericht oder ein Dashboard zu erstellen, um die wichtigen Infometriken auszufüllen und sie auf dieser Grundlage zu messen. Die Schlüsselmetrik, die als wichtigste angesehen werden sollte, ist die Benutzerakzeptanz. Danach sollte ein Feedback-Mechanismus eingerichtet werden, der Informationen von Benutzern sammelt, um ihre Erfahrung zu verbessern und die Akzeptanz und Produktivität zu steigern. ROI-Berichte oder Dashboards sollten regelmäßig überprüft werden.

6. Fachkompetenz :

Ein Salesforce-Experte sollte die Salesforce-Organisation regelmäßig überprüfen und überprüfen. Dies ist besonders wichtig für Unternehmen und Organisationen, die ständig Änderungen an ihrem System zur Anpassung und Integration mit anderen Systemen vornehmen möchten, um den ständig wachsenden Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden. Salesforce Managed Service-Anbieter stellen bei Bedarf spezialisiertes Fachwissen bereit, auch ohne andere Zugehörigkeit zum Unternehmen. Salesforce-Experten helfen bei den Salesforce-Anforderungen, sobald ihnen eine detaillierte Beschreibung vorliegt.

Wenn sie mit komplexen oder kritischen Salesforce-Problemen konfrontiert werden, haben die meisten Unternehmen keinen dedizierten zertifizierten Salesforce-Experten unter ihren Mitarbeitern, der ihnen dabei helfen könnte. Für einige ist es möglicherweise auch finanziell nicht machbar, diese qualifizierten Fachleute einzustellen und zu halten. In solchen Situationen, in denen es an Salesforce-Experten mangelt, um die Instanz zu bearbeiten, muss die Einstellung eines erfahrenen Salesforce-Mitarbeiters in Erwägung gezogen werden. Diese Person wird für die Pflege und Wartung von Salesforce Managed Services auf der Plattform nützlich sein. Dies wiederum wird es dem Kernteam ermöglichen, sich auf die wichtigsten Geschäftsanforderungen und andere dringende Probleme der Organisation zu konzentrieren. In der Zwischenzeit kümmert sich der Salesforce-Experte um die Wartung der Salesforce-Organisation.

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