Descoperirea factorilor esențiali: Ghidul dvs. pentru serviciile gestionate Salesforce

Din gama largă de platforme CRM utilizate, Salesforce este una dintre cele mai preferate platforme, fiind utilizată de organizații de toate dimensiunile. Este o platformă bazată pe cloud care oferă o vedere comună unică a clienților săi pentru fiecare departament al organizației care se adresează clienților. Pentru a rămâne relevantă pentru nevoile unei afaceri sau organizații, platforma necesită asistență și întreținere regulată, care sunt îngrijite de un profesionist certificat. Suportul și întreținerea sunt, de asemenea, importante datorită naturii în evoluție și în continuă schimbare a afacerii.

Pentru ca platforma să funcționeze la potențialul maxim, întreținerea regulată este o cerință crucială care trebuie îndeplinită. Prin urmare, Salesforce Managed Services sunt nevoia momentului pentru companiile și afacerile care vizează o creștere exponențială. Salesforce Managed Services ajută la dezvoltarea unui plan bine structurat care constă în integrări, întreținere, personalizări, asistență etc.

Este obișnuit în organizațiile mici și mijlocii ca doar un expert Salesforce part-time sau o echipă care include experți, consultanți, testeri, ingineri, dezvoltatori etc. să se ocupe de serviciile gestionate. Mărimea echipei poate varia în funcție de numărul de utilizatori, de complexitatea instanțelor Salesforce și de adoptarea sistemului în întreaga organizație. Este o preferință personală dacă să externalizezi instanța Salesforce către un expert Salesforce certificat, să gestionezi asistența intern sau să folosești o combinație a ambelor.

FACTORI DE LUAT ÎN CÂND ÎN CÂND PĂSTRÂNIȚI INSTANȚA FORȚEI DE VÂNZARE:

1. Gestionarea și optimizarea instanței Salesforce :

Cea mai de bază cerință pentru orice instanță Salesforce este generarea unui raport optimizat. Sunt necesare controale regulate de sănătate pentru buna și buna funcționare a instanței. Aceste funcționalități monitorizează dacă instanța Salesforce necesită atenție la un moment dat. Orice tehnologie sau caracteristică învechită trebuie rectificată, așa că este o necesitate să vă păstrați actualizat. Pe măsură ce platforma continuă să evolueze în timp, unele funcții pot deveni demodate. Pentru a împiedica acest lucru, Salesforce își anunță utilizatorii în avans dacă au loc modificări în platformă. Prin urmare, este important să țineți pasul cu actualizările privind instanța Salesforce, în timp util.

2. Audituri de securitate :

Funcțiile de securitate avansate ale platformei Salesforce pentru utilizatorii săi. Aceste caracteristici constau în diferite setări pentru configurarea instanței Salesforce. Acest lucru ajută instanța să rămână în conformitate cu cele mai bune practici din industrie și cu orice politici specifice pe care organizația dvs. le poate avea. Serviciile gestionate Salesforce vor include verificări și revizuiri regulate ale configurațiilor de securitate pentru a asigura conformitatea. Pentru a revizui activitatea utilizatorilor și pentru a le evalua permisiunile și nivelurile de acces, trebuie să existe un proces, astfel încât să fie evitat accesul prea mare la date pentru utilizatori. Acest lucru este necesar deoarece, dacă se oferă acces necontrolat la utilizatori, pot apărea probleme precum încălcări de securitate, modificări ale sistemului fără nicio aprobare sau acces neautorizat la date.

3. Managementul lansărilor Salesforce :

Aceste versiuni sunt puse la dispoziție de Salesforce într-un an, care sunt:

• Arc
• Vară
• Iarnă

Fiecare organizație Salesforce gestionată trebuie să revizuiască fiecare lansare și, pentru a face acest lucru, trebuie să aibă un proces în vigoare. Pentru a analiza impactul pe care îl va avea actualizarea asupra sistemelor, organizația Salesforce trebuie să creeze un plan de impact. Cu toate acestea, lansarea unei noi actualizări rareori are vreun impact negativ sau efect asupra organizației imediat după lansare, în unele cazuri anumite modificări ale actualizării pot afecta organizația Salesforce.

De cele mai multe ori, actualizările în care modificările care au fost făcute oricărei caracteristici afectează funcționalitatea caracteristicii sau, în anumite cazuri, pot afecta chiar securitatea și performanța sistemului. Există unele cazuri în care noi caracteristici și funcționalități sunt introduse în produsele care sunt utilizate de utilizator și aceste noi caracteristici aduc îmbunătățiri substanțiale în productivitatea acestor produse, dar aceste caracteristici necesită adesea ceva muncă pentru implementare. Dacă există un cod personalizat într-o organizație care utilizează funcții care ar putea fi întrerupte pentru asistență în viitor, acesta trebuie abordat la timp pentru a evita orice grabă în ultimul moment.

4. Planificare și monitorizare:

Planificarea și monitorizarea periodică sunt esențiale pentru a asigura funcționarea corectă a sistemelor IT din organizație. Acest lucru este valabil și în cazul Salesforce. Platforma trebuie monitorizată periodic de experți, iar gradul de monitorizare depinde de gradul de personalizare a organizației dvs. Tipul și nivelul de monitorizare variază de la Monitorizarea jurnalului simplă la Monitorizarea sistemului complex. Experții tehnici și profesioniștii de la Salesforce sunt competenți în monitorizarea platformei pentru a asigura o funcționare adecvată și eficientă în orice moment. Ei au grijă de mecanismele de tratare a incidentelor cu diverse elemente și sisteme. De exemplu, dacă organizația dvs. Salesforce este combinată cu un sistem terță parte externalizat în cloud și pe fluxuri, baze de date, API-uri, localuri etc., veți avea nevoie de un plan de monitorizare puternic pentru a reduce timpul de nefuncționare al sistemului conectat. Acest lucru va asigura că obiectivele vizate de flux de date, vizibilitate și conformitate sunt îndeplinite în mod regulat. Este important ca planul de monitorizare să includă liste de verificare zilnice, săptămânale și lunare și SOP-uri care abordează toate situațiile și scenariile posibile.

Un plan de adoptare cuprinzător este o necesitate, care asigură că utilizatorii se pot conecta și utiliza Salesforce fără efort. Nu este o sarcină ușoară, dar este extrem de important să monitorizați adoptarea de către utilizatori și să oferiți feedback atunci când utilizatorii nu folosesc Salesforce. Dacă adoptarea după implementare nu este fără probleme, atragerea utilizatorilor să se implice din nou poate deveni dificilă. Un proces dinamic de îmbunătățire este crucial pentru o mai bună adoptare, aceasta asigură că problemele și nemulțumirile utilizatorilor sunt luate în considerare și experiența utilizatorului este îmbunătățită pe baza feedback-ului.

5. Obiective de management :

Atunci când decide să investească în Salesforce, echipa de conducere ar trebui să-și stabilească niște obiective finale. Este esențial ca obiectivele să fie documentate în mod corespunzător și să fie stabilite valorile ROI. Verificarea stării sistemelor, a proceselor interne și a KPI-urilor a numeroase procese de afaceri înainte de implementarea Salesforce și a stării așteptate a sistemelor și proceselor menționate după finalizarea procesului de implementare. De asemenea, este esențial ca fiecare afacere în parte să definească și să înțeleagă cum arată și ce înseamnă pentru ei implementarea de succes Salesforce. Ei ar trebui să determine și factorii cuantificabili. O modalitate de a face acest lucru în mod eficient este să creați un raport sau un tablou de bord pentru a completa valorile de informații importante și a le măsura pe baza acestora. Valoarea cheie care ar trebui considerată cea mai importantă este adoptarea de către utilizatori. După aceea, ar trebui configurat un mecanism de feedback, care adună informații de la utilizatori pentru a le îmbunătăți experiența și pentru a stimula adoptarea și productivitatea. Rapoartele privind rentabilitatea investiției sau tablourile de bord ar trebui revizuite în mod regulat.

6. Expertiza profesionala :

Un expert Salesforce ar trebui să verifice și să revizuiască organizația Salesforce în mod regulat. Acest lucru este deosebit de important pentru companii și organizații care doresc să facă schimbări continue în sistemul lor pentru personalizare și integrare cu alte sisteme pentru a răspunde nevoilor în continuă creștere ale afacerii. Furnizorii de servicii gestionate Salesforce oferă expertiză specializată ori de câte ori este nevoie, chiar și fără nicio altă afiliere cu organizația. Experții Salesforce vă vor ajuta cu cerințele Salesforce odată ce li se oferă o descriere detaliată.

Când se confruntă cu probleme complexe sau critice Salesforce, majoritatea companiilor nu au un expert Salesforce certificat dedicat în personalul lor care să le ajute. De asemenea, ar putea să nu fie fezabil din punct de vedere financiar pentru unii să angajeze și să păstreze acești profesioniști calificați. În astfel de situații, în care există o lipsă de experți Salesforce care să se ocupe de instanță, trebuie luată în considerare angajarea unui asociat expert Salesforce. Această persoană va fi utilă pentru întreținerea și întreținerea Serviciilor gestionate Salesforce pe platformă. Acest lucru, la rândul său, va permite echipei de bază să se concentreze pe principalele nevoi de afaceri și pe alte probleme foarte urgente ale organizației. Între timp, profesionistul Salesforce se va ocupa de întreținerea organizației Salesforce.

Salesforce oferă numeroase produse precum:

• Salesforce Sales Cloud
• Salesforce Service Cloud
• Heroku
• Iluminat pe teren
• Pardot
• Einstein Analytics
• Salesforce Marketing Cloud
• Educație cloud
• Experimentează Cloud
• Norul de sănătate
• Cloud non-profit
• Mulesoft Cloud

Conectați-vă cu noi pentru a explora servicii de implementare de top pentru produsele menționate mai sus.