Alla scoperta dei fattori essenziali: la tua guida ai servizi gestiti da Salesforce

Dell'ampia gamma di piattaforme CRM utilizzate, Salesforce è una delle piattaforme preferite utilizzate da organizzazioni di tutte le dimensioni. Si tratta di una piattaforma basata su cloud che offre una visione unica e condivisa dei propri clienti per ogni reparto a contatto con i clienti all'interno dell'organizzazione. Per rimanere pertinente alle esigenze di un'azienda o di un'organizzazione, la piattaforma richiede supporto e manutenzione regolari che vengono curati da un professionista certificato. Anche il supporto e la manutenzione sono importanti a causa della natura in evoluzione e in continua evoluzione del business.

Affinché la piattaforma funzioni al massimo delle sue potenzialità, la manutenzione regolare è un requisito cruciale che deve essere soddisfatto. Pertanto, i servizi gestiti di Salesforce sono la necessità del momento per le aziende e le imprese che mirano a una crescita esponenziale. Salesforce Managed Services aiuta a sviluppare un piano ben strutturato che consiste in integrazioni, manutenzione, personalizzazioni, supporto, ecc.

È comune nelle organizzazioni di piccole e medie dimensioni che solo un esperto Salesforce part-time o un team che include esperti, consulenti, tester, ingegneri, sviluppatori, ecc. si occupi dei servizi gestiti. La dimensione del team può variare a seconda del numero di utenti, della complessità delle istanze di Salesforce e dell'adozione del sistema in tutta l'organizzazione. È una preferenza personale se esternalizzare l'istanza Salesforce a un esperto Salesforce certificato, gestire il supporto internamente o utilizzare una combinazione di entrambi.

FATTORI DA CONSIDERARE DURANTE IL MANTENIMENTO DELL'ISTANZA DI SALESFORCE:

1. Gestione e ottimizzazione dell'istanza Salesforce :

Il requisito di base per qualsiasi istanza di Salesforce è generare un rapporto ottimizzato. Sono necessari regolari controlli sanitari per il corretto e regolare funzionamento dell'istanza. Queste funzionalità controllano se l'istanza di salesforce richiede attenzione in un dato momento. Eventuali tecnologie o funzionalità obsolete devono essere corrette, quindi tenersi aggiornati è un must. Poiché la piattaforma continua a evolversi nel tempo, alcune funzionalità potrebbero diventare obsolete. Per evitare che ciò accada, Salesforce avvisa in anticipo i propri utenti in caso di modifiche alla piattaforma. Pertanto, è importante tenere il passo con gli aggiornamenti sull'istanza di Salesforce, in modo tempestivo.

2. Verifiche di sicurezza :

La piattaforma Salesforce ha avanzato le funzionalità di sicurezza per i suoi utenti. Queste funzionalità sono costituite da varie impostazioni per la configurazione dell'istanza di Salesforce. Questo aiuta l'istanza a rimanere conforme alle best practice del settore e a eventuali policy specifiche che la tua organizzazione potrebbe avere. I Servizi gestiti da Salesforce includeranno controlli e revisioni regolari delle configurazioni di sicurezza per garantire la conformità. Per esaminare l'attività degli utenti e valutare le loro autorizzazioni e livelli di accesso, è necessario che sia in atto un processo, in modo da evitare un accesso eccessivo ai dati da parte degli utenti. Ciò è necessario perché se viene fornito l'accesso non controllato agli utenti, possono verificarsi problemi come violazioni della sicurezza, modifiche al sistema senza alcuna approvazione o accesso non autorizzato ai dati.

3. Gestione dei rilasci di Salesforce :

Queste versioni sono rese disponibili da Salesforce in un anno, che sono:

• Primavera
• Estate
• Inverno

Ogni organizzazione Salesforce gestita deve rivedere ogni rilascio e, per farlo, deve disporre di un processo in atto. Per analizzare l'impatto che l'aggiornamento avrà sui sistemi, l'organizzazione Salesforce deve creare un piano di impatto. Tuttavia, il rilascio di un nuovo aggiornamento raramente ha un impatto o un effetto negativo sull'organizzazione immediatamente dopo il rilascio, in alcuni casi alcune modifiche nell'aggiornamento possono influire sull'organizzazione Salesforce.

Principalmente, gli aggiornamenti in cui le modifiche apportate a qualsiasi funzionalità influiscono sulla funzionalità della funzionalità o, in alcuni casi, possono persino influire sulla sicurezza e sulle prestazioni del sistema. Ci sono alcuni casi in cui vengono introdotte nuove caratteristiche e funzionalità nei prodotti che vengono utilizzati dall'utente e queste nuove caratteristiche apportano miglioramenti sostanziali alla produttività di questi prodotti, ma queste caratteristiche spesso richiedono del lavoro per l'implementazione. Se c'è un codice personalizzato in un'organizzazione che utilizza funzioni che potrebbero essere interrotte per il supporto in futuro, deve essere affrontato in tempo per evitare qualsiasi fretta all'ultimo momento.

4. Pianificazione e monitoraggio:

La pianificazione e il monitoraggio regolari sono essenziali per garantire il corretto funzionamento dei sistemi IT nell'organizzazione. Questo vale anche per Salesforce. La piattaforma deve essere periodicamente monitorata da esperti e il grado di monitoraggio dipende dal grado di personalizzazione della tua organizzazione. Il tipo e il livello di monitoraggio vanno dal Simple Log Monitoring al Complex System Monitoring. Gli esperti tecnici e i professionisti di Salesforce sono abili nel monitorare la piattaforma per garantire un funzionamento corretto ed efficace in ogni momento. Si prendono cura dei meccanismi di gestione degli incidenti con vari elementi e sistemi. Ad esempio, se la tua organizzazione Salesforce è combinata con un sistema di terze parti in outsourcing nel cloud e su feed, database, API, locali, ecc., avrai bisogno di un solido piano di monitoraggio per ridurre i tempi di inattività del sistema connesso. Ciò garantirà il regolare raggiungimento degli obiettivi prefissati di flusso di dati, visibilità e conformità. È importante che il piano di monitoraggio includa liste di controllo giornaliere, settimanali e mensili e SOP che affrontino tutte le possibili situazioni e scenari.

Un piano di adozione completo è un must per garantire che gli utenti possano accedere e utilizzare Salesforce senza sforzo. Non è un compito facile, ma è estremamente importante monitorare l'adozione da parte degli utenti e fornire feedback quando gli utenti non utilizzano Salesforce. Se l'adozione dopo l'implementazione non è perfetta, può diventare difficile coinvolgere nuovamente gli utenti. Un processo di miglioramento dinamico è fondamentale per una migliore adozione, questo garantisce che i problemi e le lamentele degli utenti vengano presi in considerazione e che l'esperienza dell'utente sia migliorata in base al feedback.

5. Obiettivi di gestione :

Quando si decide di investire in Salesforce, il gruppo dirigente dovrebbe stabilire alcuni obiettivi finali. È essenziale che gli obiettivi siano documentati correttamente e che siano stabilite le metriche del ROI. Controllo delle condizioni dei sistemi, dei processi interni e dei KPI di numerosi processi aziendali prima dell'implementazione di Salesforce e delle condizioni previste di tali sistemi e processi dopo il completamento del processo di implementazione. È inoltre fondamentale che ogni singola azienda definisca e comprenda quale sia l'aspetto e il significato di un'implementazione di successo di Salesforce per loro. Dovrebbero determinare anche i fattori quantificabili. Un modo per farlo in modo efficace è creare un report o un dashboard per compilare le metriche di informazioni importanti e misurarle sulla base di ciò. La metrica chiave che dovrebbe essere considerata la più importante è l'adozione da parte degli utenti. Successivamente, dovrebbe essere istituito un meccanismo di feedback, che raccolga informazioni dagli utenti per migliorare la loro esperienza e aumentare l'adozione e la produttività. I report o i dashboard sul ROI devono essere rivisti regolarmente.

6. Competenza professionale :

Un esperto Salesforce dovrebbe controllare e rivedere regolarmente l'organizzazione Salesforce. Ciò è particolarmente importante per le aziende e le organizzazioni che desiderano apportare modifiche continue al proprio sistema per la personalizzazione e l'integrazione con altri sistemi per soddisfare le crescenti esigenze dell'azienda. I fornitori di servizi gestiti di Salesforce forniscono competenze specializzate ogni volta che è necessario, anche senza alcuna altra affiliazione con l'organizzazione. Gli esperti di Salesforce ti aiuteranno con i requisiti di Salesforce una volta fornita loro una descrizione dettagliata.

Di fronte a problemi complessi o critici di Salesforce, la maggior parte delle aziende non dispone di un esperto Salesforce certificato dedicato nel proprio personale per dare una mano. Potrebbe anche non essere finanziariamente fattibile per alcuni assumere e mantenere questi professionisti qualificati. In tali situazioni, in cui mancano esperti Salesforce per gestire l'istanza, è necessario prendere in considerazione l'assunzione di un associato Salesforce esperto. Questa persona sarà utile per la manutenzione e la manutenzione dei servizi gestiti di Salesforce sulla piattaforma. Ciò a sua volta consentirà al core team di concentrarsi sulle principali esigenze aziendali e su altre questioni molto urgenti dell'organizzazione. Nel frattempo, il professionista Salesforce gestirà la manutenzione dell'organizzazione Salesforce.

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