필수 요소 파악: Salesforce 관리 서비스 가이드

사용되는 다양한 CRM 플랫폼 중에서 Salesforce는 모든 규모의 조직에서 가장 선호하는 플랫폼 중 하나입니다. 조직 내 모든 클라이언트 대면 부서에 대해 고객에 대한 고유한 공유 보기를 제공하는 클라우드 기반 플랫폼입니다. 비즈니스 또는 조직의 요구 사항과 관련성을 유지하기 위해 플랫폼은 인증된 전문가가 관리하는 정기적인 지원 및 유지 관리가 필요합니다. 비즈니스의 진화하고 끊임없이 변화하는 특성으로 인해 지원 및 유지 관리도 중요합니다.

플랫폼이 최대 잠재력으로 작동하려면 정기적인 유지 관리가 충족되어야 하는 중요한 요구 사항입니다. 따라서 Salesforce Managed Services는 기하급수적인 성장을 목표로 하는 회사와 비즈니스에 필요한 시간입니다. Salesforce 관리 서비스는 통합, 유지 관리, 사용자 정의, 지원 등으로 구성된 잘 구성된 계획을 개발하는 데 도움이 됩니다.

중소 규모의 조직에서는 시간제 Salesforce 전문가 또는 전문가, 컨설턴트, 테스터, 엔지니어, 개발자 등으로 구성된 팀만이 관리 서비스를 처리하는 것이 일반적입니다. 팀의 규모는 사용자 수, Salesforce 인스턴스의 복잡성 및 조직 전체의 시스템 채택에 따라 달라질 수 있습니다. Salesforce 인스턴스를 인증된 Salesforce 전문가에게 아웃소싱할지, 내부적으로 지원을 처리할지 또는 두 가지를 조합하여 사용할지는 개인 취향입니다.

Salesforce 인스턴스를 유지 관리하는 동안 고려해야 할 요소:

1. Salesforce 인스턴스 관리 및 최적화 :

모든 Salesforce 인스턴스에 대한 가장 기본적인 요구 사항은 최적화된 보고서를 생성하는 것입니다. 인스턴스가 적절하고 원활하게 작동하려면 정기적인 상태 확인이 필요합니다. 이러한 기능은 특정 순간에 Salesforce 인스턴스에 주의가 필요한지 여부를 계속 확인합니다. 오래된 기술이나 기능을 수정해야 하므로 최신 정보를 유지하는 것이 필수입니다. 플랫폼이 시간이 지남에 따라 계속 진화함에 따라 일부 기능은 시대에 뒤떨어질 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 Salesforce는 플랫폼에 변경 사항이 발생하는 경우 사용자에게 미리 알립니다. 따라서 적시에 Salesforce 인스턴스에 대한 업데이트를 유지하는 것이 중요합니다.

2. 보안 감사 :

Salesforce Platform은 사용자에게 고급 보안 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 Salesforce 인스턴스 구성을 위한 다양한 설정으로 구성됩니다. 이렇게 하면 인스턴스가 업계의 모범 사례 및 조직에서 가질 수 있는 특정 정책을 준수하는 데 도움이 됩니다. Salesforce 관리 서비스에는 규정 준수를 보장하기 위해 보안 구성에 대한 정기적인 확인 및 검토가 포함됩니다. 사용자 활동을 검토하고 권한 및 액세스 수준을 평가하려면 사용자에 대한 과도한 데이터 액세스를 방지할 수 있는 프로세스가 마련되어 있어야 합니다. 사용자에게 확인되지 않은 접근을 제공할 경우 보안 침해, 승인 없는 시스템 변경 또는 데이터에 대한 무단 접근과 같은 문제가 발생할 수 있기 때문에 필요합니다.

3. Salesforce 릴리스 관리 :

이러한 릴리스는 Salesforce에서 1년 내에 제공되며 다음과 같습니다.

• 봄
• 여름
• 겨울

관리되는 모든 Salesforce 조직은 각 릴리스를 검토해야 하며 이를 위해 적절한 프로세스가 있어야 합니다. 업데이트가 시스템에 미치는 영향을 분석하려면 Salesforce 조직에서 영향 계획을 만들어야 합니다. 그러나 새 업데이트 릴리스가 릴리스 직후 조직에 부정적인 영향을 미치는 경우는 거의 없으며 경우에 따라 업데이트의 특정 변경 사항이 Salesforce 조직에 영향을 미칠 수 있습니다.

대부분의 기능에 대한 변경 사항이 해당 기능의 기능에 영향을 미치거나 경우에 따라 시스템의 보안 및 성능에 영향을 미칠 수도 있는 업데이트입니다. 사용자가 사용하는 제품에 새로운 기능이 도입되어 이러한 제품의 생산성이 크게 향상되는 경우가 있지만 이러한 기능을 구현하려면 약간의 작업이 필요한 경우가 많습니다. 향후 지원을 위해 중단될 수 있는 기능을 사용하는 조직에 사용자 지정 코드가 있는 경우 마지막 순간에 서두르지 않도록 적시에 해결해야 합니다.

4. 계획 및 모니터링:

정기적인 계획 및 모니터링은 조직에서 IT 시스템의 적절한 기능을 보장하는 데 필수적입니다. Salesforce의 경우에도 마찬가지입니다. 플랫폼은 전문가가 주기적으로 모니터링해야 하며 모니터링 정도는 조직의 사용자 지정 범위에 따라 다릅니다. 모니터링 유형과 수준은 단순 로그 모니터링에서 복잡한 시스템 모니터링까지 다양합니다. Salesforce의 기술 전문가 및 전문가는 항상 적절하고 효과적인 작업을 보장하기 위해 플랫폼을 모니터링하는 데 능숙합니다. 다양한 요소와 시스템으로 사고 처리 메커니즘을 적절하게 관리합니다. 예를 들어 Salesforce 조직이 클라우드 및 피드, 데이터베이스, API, 프레미스 등에서 아웃소싱된 타사 시스템과 결합된 경우 연결된 시스템의 가동 중지 시간을 줄이기 위한 강력한 모니터링 계획이 필요합니다. 이를 통해 데이터 흐름, 가시성 및 규정 준수의 의도된 목표가 정기적으로 충족되도록 할 수 있습니다. 모니터링 계획에는 가능한 모든 상황과 시나리오를 다루는 일일, 주간 및 월간 체크리스트와 SOP가 포함되는 것이 중요합니다.

포괄적인 채택 계획은 사용자가 Salesforce에 쉽게 로그인하고 사용할 수 있도록 하는 필수 항목입니다. 쉬운 작업은 아니지만 사용자 채택을 모니터링하고 사용자가 Salesforce를 사용하지 않을 때 피드백을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 구현 후 채택이 원활하지 않으면 사용자의 재참여를 유도하기 어려울 수 있습니다. 동적 개선 프로세스는 더 나은 채택을 위해 중요합니다. 이를 통해 사용자의 문제와 불만을 고려하고 피드백을 기반으로 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다.

5. 경영목표 :

Salesforce에 투자하기로 결정할 때 리더십 팀은 몇 가지 최종 목표를 설정해야 합니다. 목표를 적절하게 문서화하고 ROI 메트릭을 설정하는 것이 중요합니다. Salesforce가 구현되기 전에 시스템, 내부 프로세스 및 수많은 비즈니스 프로세스의 KPI 상태를 확인하고 구현 프로세스가 완료된 후 해당 시스템 및 프로세스의 예상 상태를 확인합니다. 또한 모든 개별 비즈니스가 성공적인 Salesforce 구현의 모습과 의미를 정의하고 이해하는 것이 중요합니다. 정량화할 수 있는 요소도 결정해야 합니다. 이를 효과적으로 수행하는 한 가지 방법은 보고서 또는 대시보드를 만들어 중요한 정보 메트릭을 채우고 이를 기반으로 측정하는 것입니다. 가장 중요하게 고려해야 하는 핵심 메트릭은 사용자 채택입니다. 그런 다음 사용자 경험을 개선하고 채택 및 생산성을 높이기 위해 사용자로부터 정보를 수집하는 피드백 메커니즘을 설정해야 합니다. ROI 보고서 또는 대시보드는 정기적으로 검토해야 합니다.

6. 전문 지식 :

Salesforce 전문가는 정기적으로 Salesforce 조직을 확인하고 검토해야 합니다. 이것은 지속적으로 증가하는 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 다른 시스템과의 통합 및 사용자 지정을 위해 시스템을 지속적으로 변경하려는 비즈니스 및 조직에 특히 중요합니다. Salesforce 관리 서비스 공급자는 조직과의 다른 제휴 없이도 필요할 때마다 전문 지식을 제공합니다. Salesforce 전문가는 자세한 설명이 제공되면 Salesforce 요구 사항을 지원합니다.

복잡하거나 중요한 Salesforce 문제에 직면했을 때 대부분의 기업에는 이를 도와줄 전담 인증 Salesforce 전문가가 직원에 없습니다. 일부 사람들에게는 이러한 숙련된 전문가를 고용하고 유지하는 것이 재정적으로 실현 가능하지 않을 수도 있습니다. 이러한 상황에서 인스턴스를 처리할 Salesforce 전문가가 부족한 경우 전문가 Salesforce 직원을 고용하는 것을 고려해야 합니다. 이 개인은 플랫폼에서 Salesforce 관리 서비스의 유지 및 유지 관리에 유용합니다. 이를 통해 핵심 팀은 주요 비즈니스 요구 사항과 조직의 기타 긴급한 문제에 집중할 수 있습니다. 한편 Salesforce 전문가는 Salesforce 조직의 유지 관리를 처리합니다.

Salesforce는 다음과 같은 다양한 제품을 제공합니다.

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• 현장 서비스 조명
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• 아인슈타인 애널리틱스
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