Odkrywanie istotnych czynników: Twój przewodnik po usługach zarządzanych Salesforce

Spośród szerokiej gamy używanych platform CRM, Salesforce jest jedną z najbardziej preferowanych platform wykorzystywanych przez organizacje każdej wielkości. Jest to platforma oparta na chmurze, która oferuje unikalny wspólny widok swoich klientów dla każdego działu mającego kontakt z klientem w organizacji. Aby zachować zgodność z potrzebami firmy lub organizacji, platforma wymaga regularnego wsparcia i konserwacji, którą zajmuje się certyfikowany profesjonalista. Wsparcie i konserwacja są również ważne ze względu na ewoluujący i ciągle zmieniający się charakter działalności.

Aby platforma działała z maksymalnym potencjałem, regularna konserwacja jest kluczowym wymogiem, który należy spełnić. Dlatego usługi zarządzane Salesforce są potrzebą chwili dla firm i firm, które dążą do wykładniczego wzrostu. Usługi zarządzane Salesforce pomagają w opracowaniu dobrze ustrukturyzowanego planu obejmującego integracje, konserwację, dostosowania, wsparcie itp.

W małych i średnich organizacjach często zdarza się, że tylko niepełnoetatowy ekspert Salesforce lub zespół składający się z ekspertów, konsultantów, testerów, inżynierów, programistów itp. zajmuje się usługami zarządzanymi. Wielkość zespołu może się różnić w zależności od liczby użytkowników, złożoności instancji Salesforce i przyjęcia systemu w całej organizacji. Od osobistych preferencji zależy, czy zlecić instancję Salesforce certyfikowanemu ekspertowi Salesforce, obsługiwać wsparcie wewnętrznie, czy też zastosować połączenie obu.

CZYNNIKI, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ, UTRZYMUJĄC INSTANCJĘ SALESFORCE:

1. Zarządzanie i optymalizacja instancji Salesforce :

Najbardziej podstawowym wymogiem dla każdej instancji Salesforce jest wygenerowanie zoptymalizowanego raportu. Do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania instancji potrzebne są regularne kontrole stanu. Funkcjonalności te na bieżąco sprawdzają, czy instancja salesforce wymaga uwagi w danym momencie. Wszelkie przestarzałe technologie lub funkcje muszą zostać naprawione, więc aktualizowanie jest koniecznością. Ponieważ platforma ewoluuje z czasem, niektóre funkcje mogą stać się przestarzałe. Aby temu zapobiec, Salesforce z wyprzedzeniem powiadamia swoich użytkowników o wszelkich zmianach w platformie. Dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z aktualizacjami instancji Salesforce.

2. Audyty bezpieczeństwa :

Platforma Salesforce udostępnia swoim użytkownikom zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. Na te funkcje składają się różne ustawienia konfiguracji instancji Salesforce. Pomaga to zachować zgodność instancji z najlepszymi praktykami branżowymi i wszelkimi określonymi zasadami, które może mieć Twoja organizacja. Usługi zarządzane Salesforce obejmują regularne kontrole i przeglądy konfiguracji zabezpieczeń w celu zapewnienia zgodności. Aby przeglądać aktywność użytkowników oraz oceniać ich uprawnienia i poziomy dostępu, należy wdrożyć proces, aby uniknąć zbyt dużego dostępu do danych użytkowników. Jest to potrzebne, ponieważ w przypadku niekontrolowanego dostępu do użytkowników mogą wystąpić problemy takie jak naruszenia bezpieczeństwa, zmiany w systemie bez zgody czy nieautoryzowany dostęp do danych.

3. Zarządzanie wydaniami Salesforce :

Te wydania są udostępniane przez Salesforce w ciągu roku i są to:

• Wiosna
• Lato
• Zima

Każda zarządzana organizacja Salesforce musi przeglądać każdą wersję, aw tym celu musi mieć wdrożony proces. Aby przeanalizować wpływ aktualizacji na systemy, organizacja Salesforce musi stworzyć plan wpływu. Jednak wydanie nowej aktualizacji rzadko ma jakikolwiek negatywny wpływ lub wpływ na organizację natychmiast po wydaniu, w niektórych przypadkach pewne zmiany w aktualizacji mogą mieć wpływ na organizację Salesforce.

Głównie aktualizacje, w których zmiany wprowadzone w dowolnej funkcji wpływają na funkcjonalność tej funkcji, aw niektórych przypadkach mogą nawet wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność systemu. Istnieją przypadki, w których do produktów używanych przez użytkownika wprowadzane są nowe funkcje i funkcje, które przynoszą znaczną poprawę wydajności tych produktów, ale wdrożenie tych funkcji często wymaga trochę pracy. Jeśli w organizacji istnieje niestandardowy kod, który używa funkcji, które mogą zostać wycofane ze wsparcia w przyszłości, należy zająć się nim na czas, aby uniknąć pośpiechu w ostatniej chwili.

4. Planowanie i monitorowanie:

Regularne planowanie i monitorowanie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w organizacji. Dotyczy to również Salesforce. Platforma musi być okresowo monitorowana przez ekspertów, a stopień monitorowania zależy od stopnia dostosowania Twojej organizacji. Typ i poziom monitorowania wahają się od prostego monitorowania dzienników do złożonego monitorowania systemu. Eksperci techniczni i specjaliści Salesforce są biegli w monitorowaniu platformy, aby zapewnić prawidłowe i efektywne działanie przez cały czas. Dbają o mechanizmy obsługi incydentów z różnymi elementami i systemami. Na przykład, jeśli Twoja organizacja Salesforce jest połączona z zewnętrznym systemem innej firmy w chmurze i na kanałach, bazach danych, interfejsach API, lokalach itp., będziesz potrzebować solidnego planu monitorowania, aby skrócić przestoje połączonego systemu. Zapewni to regularną realizację zamierzonych celów w zakresie przepływu danych, widoczności i zgodności. Ważne jest, aby plan monitorowania zawierał dzienne, tygodniowe i miesięczne listy kontrolne oraz SOP, które uwzględniają wszystkie możliwe sytuacje i scenariusze.

Kompleksowy plan adopcji to konieczność, dzięki której użytkownicy mogą się logować i korzystać z Salesforce bez wysiłku. Nie jest to łatwe zadanie, ale niezwykle ważne jest monitorowanie adopcji użytkowników i przekazywanie informacji zwrotnych, gdy użytkownicy nie korzystają z Salesforce. Jeśli adopcja po wdrożeniu nie przebiegnie bezproblemowo, ponowne zaangażowanie użytkowników może być trudne. Dynamiczny proces doskonalenia ma kluczowe znaczenie dla lepszej adopcji, co zapewnia uwzględnienie problemów i skarg użytkowników oraz poprawę doświadczenia użytkownika w oparciu o informacje zwrotne.

5. Cele zarządzania :

Decydując się na inwestycję w Salesforce, zespół kierowniczy powinien wyznaczyć sobie pewne cele końcowe. Istotne jest, aby cele były odpowiednio udokumentowane, a wskaźniki zwrotu z inwestycji zostały ustalone. Kontrolę stanu systemów, procesów wewnętrznych i KPI wielu procesów biznesowych przed wdrożeniem Salesforce oraz oczekiwanego stanu tych systemów i procesów po zakończeniu procesu wdrożenia. Bardzo ważne jest również, aby każda pojedyncza firma zdefiniowała i zrozumiała, jak wygląda pomyślne wdrożenie Salesforce i co dla niej oznacza. Powinny one również określać czynniki wymierne. Jednym ze sposobów skutecznego wykonania tego zadania jest utworzenie raportu lub pulpitu nawigacyjnego w celu wypełnienia ważnych metryk informacyjnych i zmierzenia ich na ich podstawie. Kluczowym wskaźnikiem, który należy uznać za najważniejszy, jest adopcja użytkowników. Następnie należy ustanowić mechanizm informacji zwrotnej, który zbiera informacje od użytkowników w celu poprawy ich doświadczenia oraz zwiększenia adopcji i produktywności. Raporty ROI lub pulpity nawigacyjne powinny być regularnie przeglądane.

6. Profesjonalna ekspertyza :

Ekspert Salesforce powinien regularnie sprawdzać i przeglądać organizację Salesforce. Jest to szczególnie ważne dla firm i organizacji, które chcą wprowadzać ciągłe zmiany w swoim systemie w celu dostosowywania i integracji z innymi systemami w celu zaspokojenia stale rosnących potrzeb biznesowych. Dostawcy usług zarządzanych Salesforce dostarczają specjalistyczną wiedzę zawsze wtedy, gdy jest to potrzebne, nawet bez żadnych innych powiązań z organizacją. Eksperci Salesforce pomogą w spełnieniu wymagań Salesforce po otrzymaniu szczegółowego opisu.

W obliczu złożonych lub krytycznych problemów Salesforce większość firm nie ma dedykowanego certyfikowanego eksperta Salesforce wśród swoich pracowników, który mógłby im pomóc. Dla niektórych osób zatrudnienie i zatrzymanie tych wykwalifikowanych specjalistów może być również nieopłacalne finansowo. W takich sytuacjach, gdy brakuje ekspertów Salesforce do obsługi instancji, należy rozważyć zatrudnienie doświadczonego współpracownika Salesforce. Ta osoba będzie przydatna do utrzymania i konserwacji usług zarządzanych Salesforce na platformie. To z kolei pozwoli głównemu zespołowi skupić się na głównych potrzebach biznesowych i innych, bardzo pilnych sprawach organizacji. Tymczasem specjalista Salesforce zajmie się utrzymaniem organizacji Salesforce.

Salesforce oferuje wiele produktów, takich jak:

• Salesforce chmura sprzedaży
• Chmura usług Salesforce
• Heroku
• Oświetlenie służb polowych
• Pardot
• Analiza Einsteina
• Marketingowa chmura Salesforce
• Chmura edukacji
• Doświadcz chmury
• Chmura zdrowia
• Chmura non-profit
• Chmura Mulesoft

Skontaktuj się z nami, aby poznać najwyższej jakości usługi wdrożeniowe dla wyżej wymienionych produktów.