Descubrimiento de factores esenciales: su guía para los servicios gestionados de Salesforce

De la amplia gama de plataformas CRM utilizadas, Salesforce es una de las plataformas preferidas que utilizan organizaciones de todos los tamaños. Es una plataforma basada en la nube que ofrece una vista compartida única de sus clientes para cada departamento de atención al cliente dentro de la organización. Para seguir siendo relevante para las necesidades de una empresa u organización, la plataforma requiere soporte y mantenimiento regulares de los que se ocupa un profesional certificado. El soporte y el mantenimiento también son importantes debido a la naturaleza cambiante y cambiante del negocio.

Para que la plataforma funcione a su máximo potencial, el mantenimiento regular es un requisito crucial que debe cumplirse. Por lo tanto, los servicios administrados de Salesforce son la necesidad del momento para las empresas y negocios que buscan un crecimiento exponencial. Los servicios administrados de Salesforce ayudan a desarrollar un plan bien estructurado que consta de integraciones, mantenimiento, personalizaciones, soporte, etc.

Es común en las organizaciones pequeñas y medianas que solo un experto de Salesforce a tiempo parcial o un equipo que incluye expertos, consultores, evaluadores, ingenieros, desarrolladores, etc. se encargará de los servicios administrados. El tamaño del equipo puede variar según la cantidad de usuarios, la complejidad de las instancias de Salesforce y la adopción del sistema en toda la organización. Es una preferencia personal subcontratar la instancia de Salesforce a un experto certificado en Salesforce, manejar el soporte internamente o usar una combinación de ambos.

FACTORES A CONSIDERAR AL MANTENER LA INSTANCIA DE SALESFORCE:

1. Gestión y optimización de la instancia de Salesforce :

El requisito más básico para cualquier instancia de Salesforce es generar un informe optimizado. Se necesitan controles de salud regulares para el correcto y buen funcionamiento de la instancia. Estas funcionalidades controlan si la instancia de Salesforce requiere atención en un momento dado. Cualquier tecnología o característica desactualizada debe corregirse, por lo que es imprescindible mantenerse actualizado. A medida que la plataforma sigue evolucionando con el tiempo, algunas características pueden quedar obsoletas. Para evitar que eso suceda, Salesforce notifica a sus usuarios con anticipación si se produce algún cambio en la plataforma. Por lo tanto, es importante mantenerse al día con las actualizaciones en la instancia de Salesforce, de manera oportuna.

2. Auditorías de seguridad :

La plataforma Salesforce ofrece funciones de seguridad avanzadas a sus usuarios. Estas funciones consisten en varios ajustes para la configuración de la instancia de Salesforce. Esto ayuda a que la instancia siga cumpliendo con las mejores prácticas de la industria y cualquier política específica que pueda tener su organización. Los servicios gestionados de Salesforce incluirán comprobaciones y revisiones periódicas de las configuraciones de seguridad para garantizar el cumplimiento. Para revisar la actividad de los usuarios y evaluar sus permisos y niveles de acceso, se debe implementar un proceso, de modo que se evite el acceso excesivo a los datos de los usuarios. Esto es necesario porque si se proporciona acceso no controlado a los usuarios, pueden ocurrir problemas como brechas de seguridad, cambios en el sistema sin aprobación o acceso no autorizado a los datos.

3. Gestión de versiones de Salesforce :

Salesforce pone a disposición estos lanzamientos en un año, que son:

• Primavera
• Verano
• Invierno

Cada organización administrada de Salesforce debe revisar cada versión y, para hacerlo, debe tener un proceso implementado. Para analizar el impacto que tendrá la actualización en los sistemas, la organización de Salesforce necesita crear un plan de impacto. Sin embargo, el lanzamiento de una nueva actualización rara vez tiene un impacto o efecto negativo en la organización inmediatamente después del lanzamiento; en algunos casos, ciertos cambios en la actualización pueden afectar a la organización de Salesforce.

En su mayoría, actualizaciones en las que los cambios que se han realizado en cualquier función afectan la funcionalidad de la función o, en ciertos casos, incluso pueden afectar la seguridad y el rendimiento del sistema. Hay algunos casos en los que se introducen nuevas características y funcionalidades en los productos que utiliza el usuario y estas nuevas características aportan mejoras sustanciales en la productividad de estos productos, pero estas características a menudo necesitan algo de trabajo para su implementación. Si hay un código personalizado en una organización que usa funciones que podrían suspenderse para soporte en el futuro, debe abordarse a tiempo para evitar cualquier apuro en el último momento.

4. Planificación y seguimiento:

La planificación y el seguimiento periódicos son esenciales para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de TI en la organización. Esto también es cierto en el caso de Salesforce. La plataforma debe ser monitoreada periódicamente por expertos y el grado de monitoreo depende del grado de personalización de su organización. El tipo y el nivel de supervisión van desde la supervisión de registros simples hasta la supervisión de sistemas complejos. Los expertos técnicos y los profesionales de Salesforce dominan la supervisión de la plataforma para garantizar un funcionamiento adecuado y eficaz en todo momento. Cuidan adecuadamente los mecanismos de manejo de incidentes con varios elementos y sistemas. Por ejemplo, si su organización de Salesforce se combina con un sistema de terceros subcontratado en la nube y en fuentes, bases de datos, API, locales, etc., necesitará un plan de monitoreo sólido para reducir el tiempo de inactividad del sistema conectado. Esto asegurará que los objetivos previstos de flujo de datos, visibilidad y cumplimiento se cumplan de manera regular. Es importante que el plan de monitoreo incluya listas de verificación y SOP diarios, semanales y mensuales que aborden todas las situaciones y escenarios posibles.

Es imprescindible contar con un plan de adopción integral que asegure que los usuarios puedan iniciar sesión y utilizar Salesforce sin esfuerzo. No es una tarea fácil, pero es extremadamente importante monitorear la adopción de los usuarios y brindar comentarios cuando los usuarios no usan Salesforce. Si la adopción después de la implementación no es fluida, lograr que los usuarios vuelvan a participar puede resultar difícil. Un proceso de mejora dinámico es crucial para una mejor adopción, esto garantiza que se consideren los problemas y las quejas de los usuarios y que se mejore la experiencia del usuario en función de los comentarios.

5. Objetivos de gestión :

Al decidir invertir en Salesforce, el equipo de liderazgo debe establecer algunos objetivos finales. Es fundamental que los objetivos se documenten correctamente y se establezcan métricas de ROI. Controlar el estado de los sistemas, los procesos internos y los KPI de numerosos procesos comerciales antes de implementar Salesforce y el estado esperado de dichos sistemas y procesos después de que finalice el proceso de implementación. También es fundamental que cada negocio individual defina y comprenda cómo se ve y qué significa para ellos la implementación exitosa de Salesforce. También deben determinar los factores cuantificables. Una forma de hacer esto de manera efectiva es crear un informe o un tablero para completar las métricas de información importantes y medirlas en base a eso. La métrica clave que debe considerarse como la más importante es la adopción del usuario. Después de eso, se debe establecer un mecanismo de retroalimentación, que recopile información de los usuarios para mejorar su experiencia e impulsar la adopción y la productividad. Los informes o tableros de ROI deben revisarse periódicamente.

6. Experiencia profesional :

Un experto de Salesforce debe comprobar y revisar la organización de Salesforce periódicamente. Esto es especialmente importante para las empresas y organizaciones que desean realizar cambios continuos en su sistema para personalizarlo e integrarlo con otros sistemas a fin de abordar las necesidades cada vez mayores de la empresa. Los proveedores de servicios administrados de Salesforce brindan experiencia especializada siempre que sea necesario, incluso sin ninguna otra afiliación con la organización. Los expertos de Salesforce ayudarán con los requisitos de Salesforce una vez que se les proporcione una descripción detallada.

Cuando se enfrentan a problemas complejos o críticos de Salesforce, la mayoría de las empresas no cuentan con un experto certificado dedicado de Salesforce en su personal para ayudarlos. También podría no ser financieramente factible para algunos contratar y retener a estos profesionales calificados. En tales situaciones, donde faltan expertos de Salesforce para manejar la instancia, se debe considerar la contratación de un asociado experto de Salesforce. Esta persona será útil para el mantenimiento de los servicios gestionados de Salesforce en la plataforma. Esto, a su vez, permitirá que el equipo central se concentre en las principales necesidades comerciales y otros problemas más urgentes de la organización. Mientras tanto, el profesional de Salesforce se encargará del mantenimiento de la organización de Salesforce.

Salesforce ofrece numerosos productos como:

• Nube de ventas de Salesforce
• Nube de servicio de Salesforce
• Heroku
• Iluminación de servicio de campo
• Pardot
• Análisis de Einstein
• Nube de marketing de Salesforce
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• Experiencia en la nube
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