揭示基本因素：Salesforce 託管服務指南

在廣泛使用的 CRM 平台中，Salesforce 是各種規模的組織最喜歡使用的平台之一。 它是一個基於雲的平台，可為組織內每個面向客戶的部門提供獨特的客戶共享視圖。 為了與企業或組織的需求保持相關性，該平台需要由經過認證的專業人員提供定期支持和維護。 由於業務的發展和不斷變化的性質，支持和維護也很重要。

為了使平台發揮最大潛力，定期維護是需要滿足的關鍵要求。 因此，Salesforce Managed Services 是旨在實現指數增長的公司和企業的迫切需要。 Salesforce 託管服務有助於製定結構良好的計劃，其中包括集成、維護、定制、支持等。

在中小型組織中，通常只有兼職 Salesforce 專家或由專家、顧問、測試人員、工程師、開發人員等組成的團隊負責託管服務。 團隊的規模可能會有所不同，具體取決於用戶數量、Salesforce 實例的複雜性以及整個組織的系統採用情況。 個人偏好是將 Salesforce 實例外包給經過認證的 Salesforce 專家，還是在內部處理支持，還是結合使用兩者。

維護 SalesForce 實例時要考慮的因素：

1. 管理和優化 Salesforce 實例：

任何 Salesforce 實例的最基本要求是生成優化報告。 為了實例的正常和平穩運行，需要定期進行健康檢查。 這些功能會在任何給定時刻檢查 salesforce 實例是否需要關注。 任何過時的技術或功能都需要糾正，因此必須讓自己保持更新。 隨著平台隨著時間的推移不斷發展，某些功能可能會過時。 為阻止這種情況發生，Salesforce 會在平台發生任何變化時提前通知其用戶。 因此，及時了解 Salesforce 實例的更新非常重要。

2. 安全審計：

Salesforce Platform 為其用戶提供高級安全功能。 這些功能包括用於配置 Salesforce 實例的各種設置。 這有助於實例保持符合行業最佳實踐和您的組織可能擁有的任何特定策略。 Salesforce Managed Services 應包括對安全配置的定期檢查和審查，以確保合規性。 要審查用戶活動並評估他們的權限和訪問級別，需要有一個流程，以避免用戶訪問過多的數據。 這是必需的，因為如果提供對用戶的未經檢查的訪問權限，則可能會出現安全漏洞、未經批准的系統更改或未經授權的數據訪問等問題。

3. Salesforce 發布管理：

這些版本由 Salesforce 在一年內提供，它們是：

• 春天
• 夏天
• 冬天

每個託管的 Salesforce 組織都需要審查每個版本，為此，他們需要有一個適當的流程。 要分析更新對系統的影響，Salesforce 組織需要製定影響計劃。 但是，新更新的發布很少會在發布後立即對組織產生任何負面影響或影響，在某些情況下，更新中的某些更改可能會影響 Salesforce 組織。

大多數情況下，對任何功能所做的更改會影響功能的更新，或者在某些情況下，它們甚至可能會影響系統的安全性和性能。 在某些情況下，用戶正在使用的產品中會引入新特性和功能，這些新特性會顯著提高這些產品的生產力，但這些特性通常需要一些工作才能實現。 如果組織中有自定義代碼使用將來可能停止支持的功能，則需要及時解決，以免在最後一刻倉促行事。

4. 規劃和監控：

定期規劃和監控對於確保組織中 IT 系統的正常運行至關重要。 Salesforce 也是如此。 該平台需要由專家定期監控，監控程度取決於您組織的定製程度。 監控的類型和級別從簡單的日誌監控到復雜的系統監控。 Salesforce 的技術專家和專業人員精通監控平台，以確保始終正常有效地工作。 他們妥善處理各種元素和系統的事件處理機制。 例如，如果您的 Salesforce 組織與雲中的外包第三方系統以及提要、數據庫、API、場所等相結合，您將需要一個強大的監控計劃來減少連接系統的停機時間。 這將確保定期實現數據流、可見性和合規性的預期目標。 重要的是，監控計劃包括每日、每周和每月的檢查表和 SOP，以解決所有可能的情況和場景。

全面的採用計劃是必不可少的，它可以確保用戶可以毫不費力地登錄和使用 Salesforce。 這不是一件容易的事，但監控用戶採用情況並在用戶未使用 Salesforce 時提供反饋非常重要。 如果實施後的採用不是無縫的，讓用戶重新參與可能會變得困難。 動態改進過程對於更好地採用至關重要，這可確保考慮用戶的問題和不滿，並根據反饋增強用戶體驗。

5. 經營目標：

在決定投資 Salesforce 時，領導團隊應該設定一些最終目標。 正確記錄目標並建立投資回報率指標至關重要。 在實施 Salesforce 之前檢查系統、內部流程和眾多業務流程的 KPI 的狀況，並在實施過程完成後檢查上述系統和流程的預期狀況。 同樣重要的是，每個單獨的企業都定義並理解成功的 Salesforce 實施是什麼樣的，對他們意味著什麼。 他們還應該確定可量化的因素。 有效執行此操作的一種方法是創建報告或儀表板以填寫重要的信息指標並在此基礎上對其進行衡量。 應該被視為最重要的關鍵指標是用戶採用率。 之後，應建立反饋機制，從用戶那裡收集信息以改善他們的體驗並提高采用率和生產力。 應定期審查 ROI 報告或儀表板。

6. 專業特長：

Salesforce 專家應定期檢查和審查 Salesforce 組織。 這對於希望對其係統進行持續更改以與其他系統進行定制和集成以滿足不斷增長的業務需求的企業和組織來說尤為重要。 Salesforce 託管服務提供商在需要時提供專業知識，即使與組織沒有任何其他隸屬關係。 Salesforce 專家在收到詳細說明後將幫助滿足 Salesforce 要求。

當面臨任何復雜或關鍵的 Salesforce 問題時，大多數企業都沒有專門的認證 Salesforce 專家來幫助解決問題。 對於一些人來說，僱用和留住這些熟練的專業人員在經濟上也不可行。 在這種情況下，如果缺少 Salesforce 專家來處理該實例，則必須考慮聘請專家 Salesforce 助理。 此人將有助於維護和維護平台上的 Salesforce 託管服務。 這反過來將使核心團隊專注於主要業務需求和組織的其他緊迫問題。 同時，Salesforce 專業人員將處理 Salesforce 組織的維護工作。

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