Выявление основных факторов: руководство по управляемым услугам Salesforce

Из широкого спектра используемых платформ CRM Salesforce является одной из наиболее предпочтительных платформ, используемых организациями любого размера. Это облачная платформа, которая предлагает уникальное общее представление о своих клиентах для каждого клиентского отдела в организации. Чтобы оставаться актуальной для нужд бизнеса или организации, платформе требуется регулярная поддержка и техническое обслуживание, которым занимается сертифицированный специалист. Поддержка и техническое обслуживание также важны в связи с развивающимся и постоянно меняющимся характером бизнеса.

Чтобы платформа работала с максимальной отдачей, необходимо регулярно выполнять техническое обслуживание. Таким образом, управляемые услуги Salesforce нужны компаниям и предприятиям, стремящимся к экспоненциальному росту. Управляемые услуги Salesforce помогают разработать хорошо структурированный план, включающий интеграцию, обслуживание, настройку, поддержку и т. д.

В малых и средних организациях обычно только эксперт Salesforce, работающий неполный рабочий день, или группа, в которую входят эксперты, консультанты, тестировщики, инженеры, разработчики и т. д., должны заботиться об управляемых услугах. Размер команды может варьироваться в зависимости от количества пользователей, сложности экземпляров Salesforce и внедрения системы в организации. Выбор между передачей экземпляра Salesforce сертифицированному специалисту по Salesforce, внутренней поддержкой или использованием комбинации того и другого зависит от личных предпочтений.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЭКЗЕМПЛЯРА SALESFORCE:

1. Управление и оптимизация экземпляра Salesforce :

Самым основным требованием для любого экземпляра Salesforce является создание оптимизированного отчета. Регулярные проверки работоспособности необходимы для правильного и бесперебойного функционирования экземпляра. Эти функции контролируют, требует ли экземпляр Salesforce внимания в любой момент времени. Любые устаревшие технологии или функции должны быть исправлены, поэтому обязательно следите за обновлениями. Поскольку платформа со временем развивается, некоторые функции могут устареть. Чтобы этого не произошло, Salesforce заранее уведомляет своих пользователей о любых изменениях в платформе. Поэтому важно своевременно получать обновления экземпляра Salesforce.

2. Аудиты безопасности :

Расширенные функции безопасности платформы Salesforce для пользователей. Эти функции состоят из различных параметров конфигурации экземпляра Salesforce. Это помогает экземпляру оставаться в соответствии с лучшими отраслевыми практиками и любыми конкретными политиками, которые могут быть в вашей организации. Управляемые услуги Salesforce должны включать регулярные проверки и обзоры конфигураций безопасности для обеспечения соответствия требованиям. Чтобы просмотреть действия пользователей и оценить их разрешения и уровни доступа, необходимо внедрить процесс, чтобы избежать слишком большого доступа к данным для пользователей. Это необходимо, поскольку при предоставлении неконтролируемого доступа к пользователям могут возникнуть такие проблемы, как нарушения безопасности, изменения в системе без какого-либо согласования или несанкционированный доступ к данным.

3. Управление выпуском Salesforce :

Эти выпуски предоставляются Salesforce через год, а именно:

• Весна
• Лето
• Зима

Каждая управляемая организация Salesforce должна проверять каждую версию, и для этого у них должен быть налажен процесс. Чтобы проанализировать влияние обновления на системы, организации Salesforce необходимо создать план воздействия. Однако выпуск нового обновления редко оказывает какое-либо негативное влияние или влияет на организацию сразу после выпуска, в некоторых случаях определенные изменения в обновлении могут повлиять на организацию Salesforce.

В основном это обновления, в которых изменения, внесенные в какую-либо функцию, влияют на функциональность этой функции или, в некоторых случаях, могут даже повлиять на безопасность и производительность системы. В некоторых случаях в продукты, используемые пользователем, вводятся новые функции и функции, и эти новые функции обеспечивают существенное повышение производительности этих продуктов, но эти функции часто требуют некоторой работы для реализации. Если в организации есть пользовательский код, который использует функции, которые могут быть прекращены для поддержки в будущем, его необходимо решить вовремя, чтобы избежать спешки в последний момент.

4. Планирование и мониторинг:

Регулярное планирование и мониторинг необходимы для обеспечения надлежащего функционирования ИТ-систем в организации. Это верно и в случае с Salesforce. Платформа должна периодически контролироваться экспертами, и степень мониторинга зависит от степени настройки вашей организации. Тип и уровень мониторинга варьируются от простого мониторинга журнала до сложного системного мониторинга. Технические эксперты и профессионалы Salesforce имеют опыт мониторинга платформы, чтобы обеспечить правильную и эффективную работу в любое время. Они должным образом заботятся о механизмах обработки инцидентов с различными элементами и системами. Например, если ваша организация Salesforce объединена со сторонней сторонней системой в облаке и каналах, базах данных, API, помещениях и т. д., вам потребуется надежный план мониторинга, чтобы сократить время простоя подключенной системы. Это обеспечит регулярное выполнение намеченных целей потока данных, видимости и соответствия требованиям. Важно, чтобы план мониторинга включал ежедневные, еженедельные и ежемесячные контрольные списки и СОП, учитывающие все возможные ситуации и сценарии.

Обязательным является комплексный план внедрения, который гарантирует, что пользователи смогут без труда войти в систему и использовать Salesforce. Это непростая задача, но чрезвычайно важно отслеживать принятие пользователями и предоставлять обратную связь, когда пользователи не используют Salesforce. Если внедрение после внедрения не проходит гладко, повторное вовлечение пользователей может стать затруднительным. Динамический процесс улучшения имеет решающее значение для лучшего внедрения, это гарантирует, что проблемы и жалобы пользователей будут рассмотрены, а пользовательский опыт улучшен на основе обратной связи.

5. Цели управления :

Принимая решение инвестировать в Salesforce, команда руководителей должна установить некоторые конечные цели. Важно, чтобы цели были должным образом задокументированы, а показатели рентабельности инвестиций были установлены. Проверка состояния систем, внутренних процессов и ключевых показателей эффективности многочисленных бизнес-процессов до внедрения Salesforce, а также ожидаемого состояния указанных систем и процессов после завершения процесса внедрения. Также очень важно, чтобы каждый отдельный бизнес определял и понимал, как выглядит и что значит для него успешное внедрение Salesforce. Они также должны определить количественные факторы. Один из способов сделать это эффективно — создать отчет или информационную панель, чтобы заполнить важные информационные показатели и измерить их на основе этого. Ключевым показателем, который следует считать наиболее важным, является принятие пользователями. После этого следует настроить механизм обратной связи, который собирает информацию от пользователей, чтобы улучшить их опыт и повысить эффективность и производительность. Отчеты о рентабельности инвестиций или информационные панели следует пересматривать на регулярной основе.

6. Профессиональная экспертиза :

Эксперт Salesforce должен регулярно проверять и анализировать организацию Salesforce. Это особенно важно для предприятий и организаций, которые хотят вносить постоянные изменения в свою систему для настройки и интеграции с другими системами для удовлетворения постоянно растущих потребностей бизнеса. Поставщики управляемых услуг Salesforce предоставляют специализированные экспертные знания, когда это необходимо, даже без какой-либо другой связи с организацией. Эксперты Salesforce помогут с требованиями Salesforce, как только им будет предоставлено подробное описание.

Столкнувшись с какими-либо сложными или критическими проблемами Salesforce, большинство компаний не имеют в своем штате специального сертифицированного эксперта Salesforce, который мог бы помочь с этим. Для некоторых также может оказаться невозможным с финансовой точки зрения нанять и удержать этих квалифицированных специалистов. В таких ситуациях, когда не хватает специалистов Salesforce для обработки экземпляра, необходимо рассмотреть вопрос о найме опытного сотрудника Salesforce. Этот сотрудник будет полезен для поддержки и обслуживания управляемых служб Salesforce на платформе. Это, в свою очередь, позволит основной команде сосредоточиться на основных потребностях бизнеса и других неотложных вопросах организации. Тем временем профессионал Salesforce будет заниматься обслуживанием организации Salesforce.

Salesforce предлагает множество продуктов, таких как:

• Облако продаж Salesforce
• Облачная служба Salesforce
• Героку
• Освещение для выездного обслуживания
• Пардо
• Эйнштейн Аналитика
• Маркетинговое облако Salesforce
• Облако образования
• Откройте для себя облако
• Облако здоровья
• Некоммерческое облако
• Облако Mulesoft

Свяжитесь с нами, чтобы узнать о первоклассных услугах по внедрению вышеуказанных продуктов.