Cum să migrați de la foile de calcul la CRM

Ceva se întâmplă.

Se numește febră CRM și toată lumea o primește.

Este timpul să migrați din foaia de calcul pe care o utilizați pentru a vă gestiona afacerea și a vă proteja cu un instrument de afaceri real.

Când prindeți febra CRM, acest articol prezintă cum să migrați de la foile de calcul la CRM.

Semne că ai nevoie de un CRM

CRM este piața de software cu cea mai rapidă creștere .

Din ce în ce mai mulți furnizori de CRM continuă să intre pe piață, oferind funcționalități și soluții de nișă noi.

În trecut, software-ul CRM a servit exclusiv departamentelor de vânzări ale marilor întreprinderi, dar asta nu mai este adevărat. Soluțiile CRM moderne se pot adapta pentru a se potrivi nevoilor afacerii dvs., indiferent de dimensiunea companiei dvs. sau de industria în care operează.

Cu toate acestea, avantajele pe care afacerea dvs. le poate profita de la utilizarea unui CRM variază în funcție de nevoile dvs.

Se află undeva între frumos de a avea și nevoie de a avea.

Ai putea să faci singur toată această muncă grea, să te lupți prin asta și să-ți îndeplinești șansele, sau să ai la dispoziție un instrument ca un adevărat profesionist și să-ți dezvolți afacerea în mod organic, ajungând la stele.

S-ar putea să aveți febră CRM și să nu o știți. Nu te teme; sunt simptome sinonime cu

• Nu puteți găsi detaliile esențiale ale clienților atunci când aveți nevoie de ele
• Aveți date duplicat sau contradictorii ale clienților stocate în locuri diferite
• Gestionarea bazelor de date cu clienți necesită o cantitate substanțială de timp și muncă manuală
• Informațiile despre clienți se pierd
• Uitați să trimiteți urmăriri către potențiali și clienți existenți
• Aveți prea multe piste pentru a vă aminti istoricul interacțiunilor cu fiecare dintre ele
• Nu puteți prognoza vânzările și veniturile
• Îți lipsesc analizele și trebuie să iei decizii bazate pe sentimente
• Nu puteți crea o listă de corespondență și trimite rapid campanii de e-mail
• Membrii echipei tale nu pot comunica eficient și nu pot lucra îndeaproape la încheierea sarcinilor
• Ai o rată de conversie scăzută
• Rata dvs. de reținere a clienților este scăzută
• Baza de date a clienților dumneavoastră nu este sigură și poate fi piratată, copiată sau ștearsă cu ușurință

Vezi ce este un sistem CRM

Beneficiile CRM față de foile de calcul

Este de mirare că probabil concurenții tăi folosesc deja o platformă CRM pentru a-și organiza, automatiza și dezvolta afacerea.

Pe scurt și lung, foile de calcul sunt folosite pentru a organiza, vizualiza și centraliza datele. CRM face toate aceste lucruri cu datele dvs., cu beneficiul de a utiliza efectiv acele date în avantajul afacerii dvs. cu instrumente de informare, funcții de automatizare și integrări pentru a vă aduce întreaga stivă tehnologică sub o singură filă.

Îți poți conduce întreaga afacere din CRM.

Totul rămâne organizat sub o singură filă

Şansele sunt că foaia de calcul nu este singurul lucru pe care îl utilizaţi pentru a vă conduce afacerea. Veți avea la dispoziție o mulțime de instrumente. Problema este că sunt peste tot, în diferite colțuri ale internetului. S-ar putea chiar să aveți foi de calcul separate pentru toate biții. În CRM, totul rămâne într-un singur loc. Puteți chiar să vă integrați stiva de tehnologie.

Vechii dvs. clienți sunt mai bine îngrijiți

Utilizatorii CRM pot folosi datele organizate pentru a personaliza și a viza materiale educaționale și oferte specifice clienților existenți. Un grup profund de date de la abonații existenți înseamnă că companiile pot vedea dorințele, nevoile și obstacolele cont cu cont. Echipele de marketing, vânzări și asistență pot folosi aceste informații pentru a viza clienții cu oferte personalizate pentru vânzare încrucișată sau upselling.

Oportunități mai bune de generare de lead-uri; mai multe lead-uri, mai mulți bani

Înainte ca echipele de vânzări să se concentreze pe un canal de generare de clienți potențiali pe care potențialii potențiali erau prezenți - e-mail, telefon, rețele sociale și toate acestea - cu CRM, ele pot distribui timpul și resursele mai uniform pe diferite canale de generare de clienți potențiali... Marketing prin e-mail, formulare web, integrări în rețelele sociale, chat live, generatoare de pagini de destinație.

O echipă mai fericită înseamnă o afacere mai fericită

CRM ajută la reducerea presiunii obosite a echipei de vânzări. Tehnologia de automatizare a vânzărilor este o tendință relativ nouă în CRM, dar este deja viitorul. Pe măsură ce ne aflăm în prăpastia tehnologiei AI, făcând o mare parte din perspicacitatea și reflecția noastră, automatizarea vânzărilor ne ajută să ducem la bun sfârșit acele gunoaie, lucrări mici, așa că avem mai mult timp să fim fericiți.

O mai bună coeziune între echipe

CRM îi ajută pe toată lumea prin centralizarea datelor care contează. Cunoscându-vă clienții pe dinafară, agenții de marketing își pot segmenta publicul și își pot direcționa mesajele direct către clienții potențiali de cea mai înaltă calitate. De asemenea, echipele de vânzări pot ști ce să spună, când și unde. Chiar și dezvoltatorii pot folosi înregistrările clienților pentru a desena foile de parcurs ale produselor pe baza feedback-ului înregistrat în sistem.

CRM vă ajută să evaluați starea de sănătate a afacerii dvs

Sistemele CRM vă păstrează toate datele în interior, făcând raportarea rapidă, ușoară și automată. Cu date din diferite surse centralizate și aliniate în NetHunt CRM, puteți construi o gamă largă de rapoarte de afaceri, cum ar fi raportul vânzărilor, raportul vânzărilor totale, raportul vânzărilor după client, raportul vânzărilor după proprietar, raportul vânzărilor după sursă, raportul privind motivele pierdute. , raportul privind obiectivele de vânzări, raportul privind timpul în etapă, raportul surselor de clienți potențiali, raportul canalului de marketing și multe altele!

Furnizorii de CRM sunt aici pentru a vă ajuta să învățați

Cu o bază de date cu foi de calcul, o inventezi pe măsură ce mergi. Marketingul CRM se bucură că te învață cum să-ți conduci afacerea, iar afacerea ta are multe de câștigat din marketingul de conținut al furnizorului CRM. Puteți învăța orice, de la cum să organizați cel mai bine datele CRM, să construiți o foaie de calcul CRM, să automatizați procesele de afaceri și să scrieți subiecte; Aș putea sta aici toată ziua și aș lega articole vechi CRM Lab, dar puteți merge și le găsiți singur.

Mai multe despre beneficiile unui sistem CRM în articolul nostru anterior.

Cum să vă mutați datele din foile de calcul într-un CRM

1.Alegeți un furnizor de CRM

Alegeți NetHunt CRM ca sistem CRM. NetHunt CRM se află în cloud și în căsuța dvs. de e-mail Gmail.

Nu locuiește doar în căsuța dvs. de e-mail Gmail - s-a născut și a crescut acolo. Este Gmail în întregime, care îi ajută pe utilizatori să creeze noi înregistrări de clienți și oferte din e-mailurile primite și trimise și oferă CRM pentru context de vânzări lângă tot ce există. Curba de învățare este lină și superficială, deoarece NetHunt este încorporat în Gmail, dar dacă întâmpinați vreodată probleme cu sistemul, echipa de asistență clienți a NetHunt este drăguță, pregătită și așteaptă să vă arate frânghiile.

Începeți versiunea de încercare gratuită a NetHunt CRM astăzi

• Funcționalitate de gestionare a contactelor pentru stocarea și segmentarea contactelor
• Gestionarea și vizualizarea canalului de vânzări multiple
• Funcționalitate de colaborare, cum ar fi sarcini, mențiuni și notificări
• Fluxuri de lucru prin NetHunt CRM
• E-mailuri în bloc, urmărire e-mail, SMTP personalizat, șabloane și raportare
• Integrari cu LinkedIn, Facebook Messenger si Intercom pentru generarea de lead-uri
• Integrare Zapier pentru a conecta NetHunt CRM cu instrumentele pe care le iubiți
• Captarea automată a clienților potențiali, creșterea și managementul conductelor
• Campanii de picurare pentru a alimenta clienții potențiali automat
• Funcționalitate de raportare pentru a crea diferite tipuri de rapoarte
• Formulare Web de NetHunt CRM
• Integrare cu servicii Google precum Contacte, Studio de date, Calendar, Drive și Chat

Toți utilizatorii NetHunt primesc o probă gratuită de 14 zile a sistemului. Startup-urile aflate în stadiu incipient pot verifica dacă sunt eligibile pentru Planul de pornire în stadiu incipient

De bază : 24 USD per utilizator pe lună, facturat anual
Afaceri : 48 USD per utilizator pe lună, facturat anual
Avansat : 96 USD per utilizator pe lună, facturat anual

Alternativ, dacă doriți să faceți mai multe cumpărături, există un articol!

Decideți de ce date aveți nevoie

Profitați de această ocazie pentru a începe să păstrați toate datele din foile de calcul.

ține minte ! Nu trebuie să migrați toate datele din sistemele existente. Dacă simțiți că unele dintre datele pe care le aveți nu vor servi unui scop în CRM, lăsați-le în urmă. Fii curajos.

Exemplele includ rapoarte de vânzări învechite și detalii despre clienți, informații duplicate despre clienți și foi de calcul prost formatate care pot aglomera noul dvs. CRM.

Apoi, enumerați ceea ce aveți nevoie pentru noul dvs. sistem CRM.

Vă vom da un indiciu. Structura recomandată, adesea implicită, pentru datele CRM se află în dosare separate - Contacte, Oferte și Companii. Fiecare folder conține propriul set de câmpuri obligatorii.

Dosarul Oferte necesită un reprezentant de gestionare, o prioritate, un punct de contact principal, etapa tranzacției, data de începere și de sfârșit estimată, volumul tranzacției și produsul la care se referă o tranzacție.

Dosarul Companii organizează și vizualizează câmpuri de date, cum ar fi numele, industria în care operează, dimensiunea forței de muncă, sursa potențială și reprezentantul dedicat care lucrează cu acestea.

Dosarul Persoane de contact conține câmpuri simple de date, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, compania, poziția și linkurile de rețele sociale.

Standardizați-vă datele

Desigur, aceasta poate fi o sarcină puțin obositoare.

Ar trebui să vă asigurați că toate datele dumneavoastră sunt corecte și corecte înainte de a le muta în sistemul CRM.

La urma urmei, ce rost are să avem date dacă nu sunt curate și corecte?

• Toate detaliile sunt completate și nu există lacune de date
• Adresele de e-mail sunt valide*
• Cifrele și zecimale sunt într-un format standard (1 mie, 1.000, 1.000)
• Numerele de telefon și adresele sunt într-un format standard (+1 777 555-3333, (777) 5553333)
• Valorile precum țările sunt într-un format standard (SUA, SUA, Statele Unite ale Americii)
• Căutați și scăpați de datele duplicat
• Literele majuscule sunt corecte peste tot (nume de contact, nume de companii)

Unul dintre sfaturile de top din acest articol este să vă asigurați că fiecare punct de date are propriul câmp. În loc de un câmp Nume complet (Brian Potter), am menține două câmpuri separate, Nume ales (Brian) și Nume de familie (Potter).

*Hunter.io oferă un instrument gratuit de verificare a e-mailului pentru afacerea dvs. pentru a verifica dacă adresele de e-mail din baza de date a foilor de calcul sunt adrese de e-mail corecte și livrabile.

Apăsați linkul și introduceți adresa de e-mail pe care doriți să o verificați. Veți afla dacă acea anumită adresă de e-mail este validă, ce rating de încredere deține domeniul, valabilitatea formatului său, tipul de adresă și starea serverului. Frumos !

Exportați datele dvs. ca fișier CSV

Exportarea datelor dvs. ca fișier CSV este cel mai sigur și mai simplu mod de a scoate date din baza de date a foilor de calcul și în noua dvs. platformă CRM strălucitoare.

Este ușor. Dacă Google Sheets este operatorul ales de tabel, îți vei exporta datele astfel...

1. Apăsați Fișier în colțul din dreapta sus
2. Plasați cursorul peste opțiunea Descărcare și așteptați să apară lista drop-down
3. Alegeți valori separate prin virgulă (.csv)

Dacă Microsoft Excel este operatorul de tabel ales, îți vei exporta datele astfel...

1. Apăsați Fișier în colțul din dreapta sus al Excel
2. Alegeți Salvare ca și apoi faceți clic pe Răsfoire
3. Alegeți meniul drop-down Salvare ca tip și găsiți CSV (delimitat prin virgulă)
4. Alegeți unde doriți să îl salvați și apăsați pe Salvare

Efectuat corect, tocmai ați exportat cu succes date dintr-o bază de date cu foi de calcul. Nu scăpa de ea, totuși.

O bază de date cu foi de calcul poate fi o copie de rezervă bună în timp ce platforma dvs. CRM este în construcție.

5. Importați datele dvs. în CRM

Importarea fișierului dvs. CSV înainte de a crea un folder de acasă nou pentru acele date este ușor în NetHunt CRM. Ține-te bine; suntem aproape acolo.

1. Mergeți la spațiul de lucru NetHunt CRM din Gmail
2. Faceți clic pe pictograma logo-ului NetHunt și selectați butonul Import date .
3. Alegeți CSV din meniul Import date
4. Trageți și plasați fișierul CSV pe care l-ați salvat în fereastra Încărcare
5. Alegeți folderul CRM în care doriți să locuiască datele dvs. sau creați unul nou. Selectând un dosar existent, veți primi opțiunea de a verifica dacă există duplicate în dosarul dvs. CRM odată ce datele CSV au fost încărcate
6. Este timpul să vă mapați câmpurile CRM. Datele dvs. CSV vor apărea ca două coloane, a treia coloană reprezentând numele câmpului lor în NetHunt CRM. Selectați câmpurile NetHunt CRM pe care doriți să le utilizați pentru a păstra fiecare coloană de date CSV
7. Apăsați Import
8. Când importați date, este posibil să aveți câmpuri CSV incompatibile cu câmpurile CRM. De exemplu, este posibil să aveți un format greșit de dată. NetHunt CRM oferă afișarea și remedierea datelor nepotrivite

Iată un articol despre cum să vă păstrați datele clienților curate.

6. Integrați restul stivei dvs. de tehnologie

După migrarea cu succes a datelor în noul tău CRM, este timpul să conectezi celelalte instrumente pe care le folosește echipa ta la noul sistem CRM strălucitor.

Activarea integrărilor cu aplicații terțe pe care afacerea dvs. le folosește pentru vânzări, marketing și alte procese de afaceri este esențială pentru implementarea cu succes a CRM. Așadar, trebuie să vă asigurați că testați cu atenție toate integrările. Aceasta poate include integrări cu...

• Instrumente de generare de lead-uri
• Instrumente de chat și mesaje pe site
• Comunicare internă
• Analytics și depozite de date
• Instrumente de management de proiect
• Instrumente de documentare
• Zapier

Dacă doriți să aflați cu ce platforme se integrează NetHunt CRM, aducând întreaga stivă de tehnologie sub o singură filă, accesați linkul!

Bun venit la CRM și bun venit la noul tău mod de lucru.

Febra CRM nu este o glumă. Cu cât implementezi CRM mai devreme, cu atât simptomele sunt ameliorate mai repede.