如何在 Salesforce 中设置新路径？

Lightning Experience 让您可以选择在修改记录页面时使用名为路径的标准组件。 Path 可帮助您的用户遵循流程，例如从新的潜在客户一直到有效执行合同的机会。

什么是 Salesforce 路径？

Salesforce Path 是一种工具，可以向人们展示他们想去哪里以及如何到达那里。 该路径仅在 Salesforce Lightning 中可用，它包含五个重要字段和每个路径级别的成功指南。 这些工具将帮助用户成功。

如何在 Salesforce 中设置路径

第 1 步：在您的数据库中创建一个新的记录类型。

在对象上创建一个新的记录类型很简单，它会有自己的销售过程。 这些选择至关重要，因为路径将它们用作航路点，如果路径没有记录类型或进程，这可能会导致问题。

第 2 步：启用路径

安装程序有一个快速查找框。 输入“路径”以发现它。 这演示了路径设置。 在路径之后，选择启用。 您可以保存用户的路径首选项。 如果未选中，则路径的详细信息将在加载时隐藏。 然后选择新路径。

第 3 步：创建路径

您必须提交要创建的路径的所有必要信息。 添加名称，选择将应用路径的项目，选择您创建的记录类型，然后从记录类型中选择选项列表。 工作原理：选择右下角的“下一步”。

第 4 步：选择关键字段

每个步骤最多选择五个基本字段，并提供任何有用的说明（1,000 个字符）。 这就是你要做这一切的地方。

您可以使用“成功指南”部分在 Salesforce 中交换文件。 如果必须与潜在客户或客户共享文档，这可能是有益的。

在右下角，选择“下一步”。

第 5 步：激活成功之路

选择是否以令人愉快的五彩纸屑动画结束每个关卡，以及是否开始您的路径。

第 6 步：应创建其他 Salesforce 路径。 （选修的）

您可以创建尽可能多的路径，这对遵循它们的人会有所帮助。

路径配置帐户中可能包含的内容

• 活动
• 自定义对象
• 联系人
• 合同
• 案例
• 潜在客户
• 机会
• 订单
• 引号
• 服务预约
• 工作订单
• 工作订单行项目

“Salesforce 计划在未来扩大重要领域的数量。”

如何启用庆祝活动

完成 Path 设置后，您可以“打开”开关。 尽管更新 Salesforce 通常是单独完成的，但这是一个很好的接触！

如何将 Salesforce 路径添加到页面布局

1. 要更改记录页面，请单击屏幕顶部的齿轮图标。 这将开始配置 Lightning 记录页面。
2. 在组件菜单中，查找“路径”。 然后，查找组件并将其拖到页面顶部
3. 点击“保存”。

何时使用 Salesforce 路径

1. 使用您网站的人会更好地了解您希望他们做什么，因为他们将能够看到关键字段。
2. 管理员以低接触方式向用户介绍系统更改。 另外，通过做某事来了解事情的运作方式是更好的学习。
3. 如果您的公司发展迅速或有很多人员流失，则可以显着吸引新用户。

Salesforce 指导提示

• 包括必填和验证规则字段。
• 您只能选择五个字段，因此请谨慎选择！
• 简洁的最佳实践。 如果需要，链接到额外的信息。
• 在看板视图中启用路径后，关键字段和指导会出现在看板卡上。
• 将鼠标悬停在记录上会显示它处于该阶段的时间。
• 指导可以导致调查。

结论

我们希望这篇文章能帮助您了解有关在 Salesforce 中设置路径的所有信息。 如果您需要聘请专业的销售人员开发人员，请与我们联系。 我们是一家 Salesforce 开发公司，为全球客户提供 Salesforce CRM 解决方案。