Salesforce에서 새 경로를 설정하는 방법은 무엇입니까?

게시 됨: 2022-04-30

Lightning Experience에서는 레코드 페이지를 수정할 때 경로라는 표준 구성 요소를 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. Path는 사용자가 새로운 리드에서 효과적으로 실행된 계약에 이르기까지 기회를 작업하는 것과 같은 프로세스를 따르도록 도와줍니다.

목차

Salesforce 경로란 무엇입니까?

Salesforce 경로란?

Salesforce Path는 사람들이 가고 싶은 곳과 가는 방법을 보여주는 도구입니다. 경로는 Salesforce Lightning에서만 사용할 수 있으며 5개의 중요한 필드와 각 경로 수준에 대한 성공 지침으로 구성됩니다. 이러한 도구는 사용자의 성공에 도움이 됩니다.

Salesforce에서 경로를 설정하는 방법

1단계: 데이터베이스에 새 레코드 유형을 만듭니다.

개체에 대한 새 레코드 유형을 만드는 것은 간단하며 고유한 판매 절차가 있습니다. 경로는 경로에 레코드 유형 또는 프로세스가 없는 경우 문제를 일으킬 수 있는 웨이포인트로 사용하기 때문에 이러한 선택은 매우 중요합니다.

새 레코드 유형 만들기
Salesforce에서 레코드 유형 만들기

1. 설정 >> 구성으로 이동합니다. 빠른 찾기 상자에 "프로세스"를 입력합니다. >> 개발하려는 절차를 선택합니다.

2. 새로 만들기 버튼을 누릅니다.

3. 설정으로 이동하여 개체 관리자 탭 선택 > 빠른 찾기 상자에 레코드 유형을 생성하려는 개체 이름을 입력하고 개체를 선택합니다.

4. 레코드 유형을 생성합니다.

5. 기존 레코드 유형 선택 > 레코드 유형에 이름 지정 > 판매 프로세스 선택 > 원하는 경우 설명을 작성할 수 있습니다 > 활성 상자를 선택하여 활성화 > 이를 활용하도록 허용할 모든 프로필 선택 레코드 유형을 선택하고 기본값이어야 하는지 여부를 결정합니다. > 계속하려면 다음을 클릭합니다.

6. 이 레코드 유형에 사용할 페이지 레이아웃을 선택합니다. 각 프로필에 여러 레이아웃을 할당하거나 전체에 단일 레이아웃을 할당할 수 있습니다.

7. 새 페이지 레이아웃을 만들고 나중에 할당합니다. 완료하려면 저장 버튼을 누릅니다.

8. 이러한 레코드 유형은 비즈니스 운영을 위한 다양한 라이트닝 경로를 설정하거나 특정 프로필이 볼 수 있는 것을 제한 및 규제하는 데 사용할 수 있습니다.

2단계: 경로 활성화

경로 활성화

설정에는 빠른 찾기 상자가 있습니다. 그것을 발견하려면 "경로"를 입력하십시오. 이것은 경로 설정을 보여줍니다. 경로 후 활성화를 선택합니다. 사용자의 경로 기본 설정을 저장할 수 있습니다. 선택하지 않으면 로드 시 경로의 세부 정보가 숨겨집니다. 그런 다음 새 경로를 선택합니다.

3단계: 경로 생성

경로 생성

생성할 경로에 필요한 모든 정보를 제출해야 합니다. 이름을 추가하고, 경로가 적용될 항목을 선택하고, 생성한 레코드 유형을 선택하고, 레코드 유형에서 선택 목록을 선택하십시오. 작동 방식: 오른쪽 하단에서 "다음"을 선택합니다.

4단계: 주요 필드 선택

키 필드 선택

각 단계에 대해 최대 5개의 필수 필드를 선택하고 유용한 지침을 제공하십시오(1,000자). 여기에서 모든 작업을 수행합니다.

성공을 위한 지침 섹션을 사용하여 Salesforce에서 파일을 교환할 수 있습니다. 문서를 잠재 고객이나 고객과 공유해야 하는 경우 유용할 수 있습니다.

오른쪽 하단에서 '다음'을 선택합니다.

Salesforce에서 판매 경로를 사용하여 키 필드 만들기 또는 편집

Salesforce Classic 인터페이스를 사용하여 판매 경로 활성화

1. 설정 | 사용자 정의 | 경로 | 경로 설정 | 활성화를 클릭하십시오

2. 설정 | 사용자 정의 | 경로 | 경로 설정

3. 기존 경로 이름 옆에 있는 새 경로 또는 편집을 클릭하여 사용자 지정합니다.

4. 다음을 클릭합니다.

5. 필드 추가/업데이트를 클릭합니다.

6. 포함하거나 제외할 키 필드(최대 5개)를 선택한 선택 목록 필드에 끌어다 놓고 저장합니다.

7. 다음을 클릭합니다.

8. 마침을 클릭합니다

Lightning Experience 인터페이스를 사용하여 판매 경로 활성화:

1. 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 다음 설정 | 사용자 인터페이스 | 경로 설정 | 활성화 클릭

2. 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 다음 설정 | 사용자 인터페이스 | 경로 설정

3. 기존 경로 이름 옆에 있는 새 경로 또는 편집을 클릭하여 사용자 지정합니다.

4. 다음을 클릭합니다.

5. 필드 추가/업데이트를 클릭합니다.

6. 포함하거나 제외할 키 필드(최대 5개)를 선택한 선택 목록 필드에 끌어다 놓고 저장합니다.

7. 다음을 클릭합니다.

8. 마침을 클릭합니다

5단계: 성공으로 가는 길 활성화

성공으로 가는 길 활성화

즐거운 색종이 조각 애니메이션으로 각 레벨을 마무리할지 여부와 경로를 시작할지 여부를 선택하십시오.

성공의 길

6단계: 추가 Salesforce 경로를 만들어야 합니다. (선택 과목)

당신은 길을 따르는 사람들에게 도움이 될 것이라고 생각하는 만큼 길을 만들 수 있습니다.

경로 구성 계정에 포함될 수 있는 항목

  • 캠페인
  • 사용자 정의 개체
  • 콘택트 렌즈
  • 계약
  • 케이스
  • 리드
  • 기회
  • 명령
  • 인용 부호
  • 서비스 약속
  • 작업 지시
  • 작업 주문 라인 항목

"Salesforce는 앞으로 중요 분야를 확장할 계획입니다."

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시작하다

축하를 활성화하는 방법

경로 설정이 끝나면 스위치를 "켜기"할 수 있습니다. Salesforce 업데이트는 일반적으로 단독으로 수행되지만 이것은 좋은 터치입니다!

페이지 레이아웃에 Salesforce 경로를 추가하는 방법

  1. 기록 페이지를 변경하려면 화면 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하세요. 그러면 Lightning 레코드 페이지 구성이 시작됩니다.
  2. 구성 요소 메뉴에서 "경로"를 찾습니다. 그런 다음 구성 요소를 찾아 페이지 상단으로 끕니다.
  3. "저장"을 클릭합니다.

Salesforce 경로를 사용하는 경우

  1. 귀하의 사이트를 사용하는 사람들은 주요 필드를 볼 수 있기 때문에 귀하가 원하는 작업을 더 잘 이해할 것입니다.
  2. 사용자는 관리자에 의해 로우 터치 방식으로 시스템 변경 사항에 대해 배웁니다. 또한, 무언가를 함으로써 일이 어떻게 작동하는지 알아내는 것이 더 나은 학습입니다.
  3. 회사가 빠르게 성장하거나 이직률이 높은 경우 신규 사용자를 크게 온보딩합니다.

Salesforce 지침을 위한 팁

  • 필수 및 검증 규칙 필드를 포함합니다.
  • 5개의 필드만 선택할 수 있으므로 현명하게 선택하십시오!
  • 간결한 모범 사례. 필요한 경우 추가 정보에 대한 링크를 제공합니다.
  • Kanban 보기에서 경로가 활성화되면 주요 필드와 지침이 Kanban 보드 카드에 나타납니다.
  • 레코드 위로 마우스를 가져가면 해당 단계의 시간이 표시됩니다.
  • 안내는 설문조사로 이어질 수 있습니다.

결론

이 게시물이 Salesforce에서 경로 설정에 대한 모든 것을 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 전문 영업 인력 개발자를 고용해야 하는 경우 당사에 문의하십시오. 우리는 전 세계 고객에게 Salesforce CRM 솔루션을 제공하는 Salesforce 개발 회사입니다.