Comment configurer un nouveau chemin dans Salesforce ?

Lightning Experience vous offre la possibilité d'utiliser un composant standard appelé Chemin lors de la modification de votre page d'enregistrement. Path aide vos utilisateurs à suivre un processus, par exemple en travaillant sur une opportunité d'un nouveau prospect jusqu'à un contrat effectivement exécuté.

Qu'est-ce que le chemin Salesforce ?

Salesforce Path est un outil qui montre aux gens où ils veulent aller et comment s'y rendre. Le chemin est uniquement disponible dans Salesforce Lightning et comprend cinq champs importants et un guide de réussite pour chaque niveau de chemin. Ces outils aideront les utilisateurs à réussir.

Comment configurer un chemin dans Salesforce

Étape 1 :Créez un nouveau type d'enregistrement dans votre base de données.

Il est simple de créer un nouveau type d'enregistrement sur l'objet, et il aura sa propre procédure de vente. Ces choix sont vitaux car le chemin les utilise comme points de cheminement, ce qui peut causer des problèmes si le chemin n'a pas de type d'enregistrement ou de processus.

Étape 2 : Activer le chemin

Le programme d'installation comporte une case de recherche rapide. Entrez "Chemin" pour le découvrir. Ceci illustre les paramètres de chemin. Après Chemin, choisissez Activer. Vous pouvez enregistrer les préférences de chemin d'accès d'un utilisateur. Si elle n'est pas cochée, les détails du chemin sont masqués lors du chargement. Choisissez ensuite Nouveau chemin.

Étape 3 : Créer le chemin

Vous devez soumettre toutes les informations nécessaires pour que le chemin soit créé. Ajoutez un nom, choisissez l'élément auquel le chemin sera appliqué, sélectionnez le type d'enregistrement que vous avez créé et sélectionnez la liste de sélection dans le type d'enregistrement. Comment ça marche : Choisissez « Suivant » en bas à droite.

Étape 4 : Choisissez les champs clés

Sélectionnez jusqu'à cinq champs essentiels pour chaque étape et fournissez des instructions utiles (1 000 caractères). C'est ici que vous ferez tout.

Vous pouvez échanger des fichiers dans Salesforce à l'aide de la section Guidance for Success. Cela peut être avantageux si un document doit être partagé avec un prospect ou un client.

En bas à droite, sélectionnez "Suivant".

Étape 5 : Activez le chemin vers le succès

Choisissez de conclure ou non chaque niveau avec une délicieuse animation de confettis et de commencer ou non votre chemin.

Étape 6 : Des chemins Salesforce supplémentaires doivent être créés. (optionnel)

Vous pouvez créer autant de chemins que vous pensez utiles aux personnes qui les suivent.

Ce qui peut être inclus dans les comptes de configuration de chemin

• Campagnes
• Objets personnalisés
• Contacts
• Contrats
• Cas
• Conduit
• Opportunités
• Ordres
• Devis
• Rendez-vous de service
• Bons de travail
• Éléments de ligne d'ordre de travail

"Salesforce prévoit d'étendre le nombre de domaines importants à l'avenir."

Comment activer les célébrations

Lorsque vous avez terminé de configurer Path, vous pouvez "activer" un interrupteur. Même si la mise à jour de Salesforce se fait généralement seule, c'est une bonne idée !

Comment ajouter un chemin Salesforce à une présentation de page

1. Pour modifier une page d'enregistrement, cliquez sur l'icône en forme de rouage en haut de l'écran. Cela démarre la configuration de la page d'enregistrement Lightning.
2. Dans le menu des composants, recherchez "Chemin". Ensuite, recherchez le composant et faites-le glisser vers le haut de la page
3. Cliquez sur "Enregistrer".

Quand utiliser le chemin Salesforce

1. Les personnes qui utilisent votre site comprendront mieux ce que vous voulez qu'elles fassent car elles pourront voir les champs clés.
2. Les utilisateurs sont informés des modifications du système de manière simplifiée par l'administrateur. De plus, découvrir comment les choses fonctionnent en faisant quelque chose est un meilleur apprentissage.
3. Intégrer de nouveaux utilisateurs de manière significative si votre entreprise se développe rapidement ou s'il y a beaucoup de roulements.

Conseils pour l'orientation de Salesforce

• Incluez les champs obligatoires et Règle de validation.
• Vous ne pouvez sélectionner que cinq champs, alors choisissez judicieusement !
• Pratiques exemplaires concises. Lien vers des informations supplémentaires si nécessaire.
• Lorsque le chemin est activé dans la vue Kanban, les champs clés et les conseils s'affichent sur les fiches du tableau Kanban.
• Survoler l'enregistrement montre combien de temps il était à ce stade.
• L'orientation peut conduire à des enquêtes.

Conclusion

Nous espérons que cet article vous aidera à comprendre tout sur la définition d'un chemin dans Salesforce. Si vous avez besoin d'embaucher des développeurs professionnels de la force de vente, contactez-nous. Nous sommes une société de développement Salesforce fournissant des solutions Salesforce CRM à des clients du monde entier.