如何从电子表格迁移到 CRM

已发表: 2022-06-21

有什么事情正在发生。

这就是所谓的 CRM 热，全世界都在流行。

是时候从您用来管理业务并使用真正的业务工具保护自己的电子表格迁移了。

当您遇到 CRM 热潮时，本文将概述如何从电子表格迁移到 CRM。

需要 CRM 的迹象

CRM 是增长最快的软件市场。

越来越多的 CRM 供应商继续进入市场，提供全新的功能和利基解决方案。

过去CRM软件只服务于大企业的销售部门，现在已经不是这样了。 现代 CRM 解决方案可以适应您的业务需求，无论您的公司规模大小或所在行业如何。

尽管如此，您的企业可以从使用 CRM 中获得的优势因您的需求而异。

它介于“美好拥有”和“需要拥有”之间。

您可以自己完成所有艰苦的工作，努力克服困难并维持生计，或者拥有像真正的专业人士一样的工具，并有机地发展您的业务，争取明星。

您可能有 CRM 狂热但不知道。 不要害怕; 有症状的代名词

  • 您在需要时找不到重要的客户详细信息
  • 您有重复或矛盾的客户数据存储在不同的地方
  • 管理客户数据库需要大量时间和手动工作
  • 客户信息丢失
  • 您忘记向潜在客户和现有客户发送后续信息
  • 您的潜在客户太多，无法记住与每个潜在客户的互动历史
  • 您无法预测销售额和收入
  • 你缺乏分析，必须根据直觉做出决定
  • 您无法快速建立邮件列表并发送电子邮件活动
  • 您的团队成员无法有效沟通并密切合作完成任务
  • 你的转化率很低
  • 您的客户保留率低
  • 您的客户数据库不安全，很容易被黑客入侵、复制或删除

看看什么是 CRM 系统向右箭头

CRM 相对于电子表格的优势

难怪您的竞争对手可能已经在使用 CRM 平台来组织、自动化和发展他们的业务。

总而言之，电子表格用于组织、可视化和集中数据。 CRM 使用您的数据完成所有这些事情，并通过外展工具、自动化功能和集成将您的整个技术堆栈集中在一个选项卡下，从而实际使用这些数据为您的企业带来优势。

您可以在 CRM 之外运行您的整个业务。

一切都在一个标签下井井有条

很可能，您的电子表格并不是您用来经营业务的唯一东西。 您将拥有一整套工具供您使用。 问题是，它们到处都是，在互联网的不同角落。 您甚至可以为所有位设置单独的电子表格。 在 CRM 中，一切都集中在一个地方。 您甚至可以集成您的技术堆栈。

您的老客户得到更好的照顾

CRM 用户可以使用有组织的数据来个性化和针对现有客户提供特定的教育材料和优惠。 来自现有订阅者的深度数据池意味着企业可以逐个账户查看需求、需求和障碍。 营销、销售和支持团队可以使用这些信息为客户提供量身定制的交叉或追加销售优惠。

更好的潜在客户生成机会； 更多的线索，更多的钱

在销售团队专注于潜在客户存在的一个潜在客户生成渠道之前 - 电子邮件，电话，社交和所有这些 - 使用 CRM，他们可以在不同的潜在客户生成渠道中更均匀地分配时间和资源......电子邮件营销， Web 表单、社交媒体集成、实时聊天、登录页面生成器。

更快乐的团队意味着更快乐的企业

CRM 有助于缓解疲倦的销售团队压力。 销售自动化技术是 CRM 中一个相对较新的趋势，但它已经是未来。 当我们站在人工智能技术的悬崖边做很多我们的洞察和反思时，销售自动化帮助我们完成那些垃圾、小工作，所以我们有更多的时间去快乐。

团队之间更好的凝聚力

CRM 通过集中重要的数据来帮助每个人。 通过从内到外了解您的客户，营销人员可以细分他们的受众并将他们的信息直接定位在最优质的潜在客户上。 同样，销售团队可以知道该说什么、何时何地。 甚至开发人员也可以根据系统中记录的反馈使用客户记录来绘制产品路线图。

CRM 有助于衡量您的业务的健康状况

CRM 系统将您的所有数据保存在内部，使报告变得快速、简单和自动化。 通过在 NetHunt CRM 中集中和对齐来自不同来源的数据，您可以构建范围广泛的业务报告，例如销售渠道报告、总销售报告、客户销售报告、所有者销售报告、来源销售报告、丢失原因报告、销售目标报告、阶段报告、潜在客户来源报告、营销渠道报告等！

CRM 提供商在这里帮助您学习

使用电子表格数据库，您可以边做边编。 CRM 营销乐于教您如何经营您的业务，并且您的企业可以从 CRM 提供商内容营销中获益良多。 您可以学习任何东西，从如何最好地组织 CRM 数据、构建电子表格 CRM、自动化业务流程和编写主题行； 我可以整天坐在这里链接旧的 CRM 实验室文章，但您可以自己去查找它们。

在我们之前的文章中详细了解 CRM 系统的好处。

如何将数据从电子表格移动到 CRM

1.选择CRM提供商

选择 NetHunt CRM 作为您的 CRM 系统。 NetHunt CRM 存在于云端并存在于您的 Gmail 收件箱中。

它不仅存在于您的 Gmail 收件箱中 - 它是在那里诞生和孕育的。 它是贯穿始终的 Gmail，帮助用户从传入和传出的电子邮件中创建新的客户记录和交易，并在所有内容旁边提供 CRM 用于销售上下文。 由于 NetHunt 内置于 Gmail 中，因此学习曲线平缓而浅薄，但如果您在使用该系统时遇到困难，NetHunt 的客户支持团队很可爱，随时准备为您展示技巧。

立即开始您的免费 NetHunt CRM 试用向右箭头

  • 用于存储和分段联系人的联系人管理功能
  • 多个销售管道管理和可视化
  • 协作功能，例如任务、提及和通知
  • NetHunt CRM 的工作流程
  • 批量电子邮件、电子邮件跟踪、自定义 SMTP、模板和报告
  • 与 LinkedIn、Facebook Messenger 和 Intercom 集成以产生潜在客户
  • Zapier 集成将 NetHunt CRM 与您喜爱的工具连接起来
  • 自动化的潜在客户捕获、培育和管道管理
  • 滴灌活动以自动培养潜在客户
  • 用于创建不同类型报告的报告功能
  • NetHunt CRM 的 Web 表单
  • 与联系人、数据工作室、日历、云端硬盘和聊天等 Google 服务集成

所有 NetHunt 用户均可获得 14 天的系统免费试用 早期创业公司可以检查他们是否有资格参加早期创业计划

基本：每位用户每月 24 美元，按年计费
业务：每位用户每月 48 美元，按年计费
高级：每位用户每月 96 美元，按年计费

或者，如果您想货比三家，这里有一篇文章！

确定您需要哪些数据

借此机会重新开始保留所有电子表格数据。

记住！ 您不需要从现有系统迁移所有数据。 如果您觉得您拥有的某些数据无法在 CRM 中发挥作用，请将其抛在脑后。 勇敢起来。

示例包括过时的销售报告和客户详细信息、重复的客户信息以及格式错误的电子表格，它们可能会使您的新 CRM 混乱。

接下来，列出您对新 CRM 系统的需求。

我们会给你一个线索。 推荐的 CRM 数据通常默认结构位于单独的文件夹中 - 联系人、交易和公司。 每个文件夹都包含自己的一组必填字段。

交易文件夹需要管理代表、优先级、主要联系人、交易阶段、开始和预期结束日期、交易量以及交易相关的产品。

公司文件夹组织和可视化数据字段，例如名称、其经营的行业、其劳动力规模、潜在客户来源以及与之合作的专门代表。

联系人文件夹包含简单的数据字段，例如名字、姓氏、电子邮件地址、电话号码、公司、职位和社交媒体链接。

标准化您的数据

当然，这可能是一项乏味的任务。

在将数据移入 CRM 系统之前，您应该确保所有数据都是原始且正确的。

毕竟，除非数据干净且正确，否则拥有任何数据有什么意义呢？

  • 所有的细节都填写好了，没有数据空白
  • 电子邮件地址有效*
  • 数字和小数采用标准格式（1000、1.000、1,000）
  • 电话号码和地址采用标准格式（+1 777 555-3333、(777) 5553333）
  • 国家/地区等值采用标准格式（美国、美国、美国）
  • 搜索并删除重复数据
  • 字母大小写在任何地方都是正确的（联系人姓名、公司名称）


本文的重要提示之一是确保每个数据点都有自己的字段。 我们将保留两个单独的字段，而不是全名字段 (Brian Potter)，选择名称(Brian) 和姓氏(Potter)。

*Hunter.io 为您的企业提供免费的电子邮件验证工具，以检查电子表格数据库中的电子邮件地址是否准确、可交付的电子邮件地址。

点击链接并输入您要验证的电子邮件地址。 您将了解该特定电子邮件地址是否有效、该域拥有的置信度、其格式的有效性、地址类型以及服务器状态。 不错！

将数据导出为 CSV 文件

将您的数据导出为 CSV 文件是将数据从电子表格数据库中导入到闪亮的新 CRM 平台中的最安全、最直接的方法。

这很简单。 如果 Google 表格是您选择的电子表格操作员，您将像这样导出数据……

  1. 点击右上角的文件
  2. 将鼠标悬停在“下载”选项上并等待下拉列表出现
  3. 选择逗号分隔值 (.csv)

如果 Microsoft Excel 是您选择的电子表格运算符，您将像这样导出数据……

  1. 点击 Excel 右上角的文件
  2. 选择另存为，然后单击浏览
  3. 选择下拉菜单另存为类型并找到CSV（逗号分隔）
  4. 选择要保存的位置并点击保存

做得对，您刚刚成功地从电子表格数据库中导出了数据。 不过，不要摆脱它。

当您的 CRM 平台正在建设中时，电子表格数据库可以成为一个很好的备份。

5. 将您的数据导入 CRM

在 NetHunt CRM 中为该数据创建新文件夹主页之前导入 CSV 文件很容易。 抓紧; 我们快到了。

  1. 前往 Gmail 中的 NetHunt CRM 工作区
  2. 单击NetHunt 徽标图标并选择导入数据按钮。
  3. 从导入数据菜单中选择CSV
  4. 将您保存的 CSV 文件拖放到上传窗口中
  5. 选择您希望数据所在的 CRM 文件夹或创建一个新文件夹。 通过选择现有文件夹，您将收到在上传 CSV 数据后检查 CRM 文件夹中现有重复项的选项
  6. 是时候映射您的 CRM 字段了。 您的 CSV 数据将显示为两列，第三列代表其在 NetHunt CRM 中的字段名称。 选择您希望用于保存每列 CSV 数据的 NetHunt CRM 字段
  7. 点击导入
  8. 导入数据时，您的 CSV 字段可能与 CRM 字段不兼容。 例如，您可能有错误的日期格式。 NetHunt CRM 提供显示和修复不匹配数据的功能

这是一篇关于如何保持客户数据清洁的文章。

6. 整合你的其他技术堆栈

在成功将数据迁移到您的新 CRM 之后，是时候将您的团队使用的其他工具连接到闪亮的新 CRM 系统了。

启用与您的企业用于销售、营销和其他业务流程的第三方应用程序的集成对于成功实施 CRM 至关重要。 因此，您需要确保彻底测试所有集成。 这可以包括与……的集成

  • 潜在客户生成工具
  • 聊天和网站消息传递工具
  • 内部沟通
  • 分析和数据仓库
  • 项目管理工具
  • 文档工具
  • 扎皮尔

如果您想了解 NetHunt CRM 与哪些平台集成，将您的整个技术堆栈放在一个选项卡下，请点击链接！

欢迎使用 CRM，欢迎使用新的工作方式。

CRM 热不是开玩笑。 越早实施 CRM，症状就会越早缓解。