如何從電子表格遷移到 CRM

已發表: 2022-06-21

有什麼事情正在發生。

這就是所謂的 CRM 熱，全世界都在流行。

是時候從您用來管理業務並使用真正的業務工具保護自己的電子表格遷移了。

當您遇到 CRM 熱潮時，本文將概述如何從電子表格遷移到 CRM。

需要 CRM 的跡象

CRM 是增長最快的軟件市場。

越來越多的 CRM 供應商繼續進入市場，提供全新的功能和利基解決方案。

過去CRM軟件只服務於大企業的銷售部門，現在已經不是這樣了。 現代 CRM 解決方案可以適應您的業務需求，無論您的公司規模大小或所在行業如何。

儘管如此，您的企業可以從使用 CRM 中獲得的優勢因您的需求而異。

它介於“美好擁有”和“需要擁有”之間。

您可以自己完成所有艱苦的工作，努力克服困難並維持生計，或者擁有像真正的專業人士一樣的工具，並有機地發展您的業務，爭取明星。

您可能有 CRM 狂熱但不知道。 不要害怕; 有症狀的代名詞

  • 您在需要時找不到重要的客戶詳細信息
  • 您有重複或矛盾的客戶數據存儲在不同的地方
  • 管理客戶數據庫需要大量時間和手動工作
  • 客戶信息丟失
  • 您忘記向潛在客戶和現有客戶發送後續信息
  • 您的潛在客戶太多，無法記住與每個潛在客戶的互動歷史
  • 您無法預測銷售額和收入
  • 你缺乏分析，必鬚根據直覺做出決定
  • 您無法快速建立郵件列表並發送電子郵件活動
  • 您的團隊成員無法有效溝通並密切合作完成任務
  • 你的轉化率很低
  • 您的客戶保留率低
  • 您的客戶數據庫不安全，很容易被黑客入侵、複製或刪除

看看什麼是 CRM 系統向右箭頭

CRM 相對於電子表格的優勢

難怪您的競爭對手可能已經在使用 CRM 平台來組織、自動化和發展他們的業務。

總而言之，電子表格用於組織、可視化和集中數據。 CRM 使用您的數據完成所有這些事情，並通過外展工具、自動化功能和集成將您的整個技術堆棧集中在一個選項卡下，從而實際使用這些數據為您的企業帶來優勢。

您可以在 CRM 之外運行您的整個業務。

一切都在一個標籤下井井有條

很可能，您的電子表格並不是您用來經營業務的唯一東西。 您將擁有一整套工具供您使用。 問題是，它們到處都是，在互聯網的不同角落。 您甚至可以為所有位設置單獨的電子表格。 在 CRM 中，一切都集中在一個地方。 您甚至可以集成您的技術堆棧。

您的老客戶得到更好的照顧

CRM 用戶可以使用有組織的數據來個性化和針對現有客戶提供特定的教育材料和優惠。 來自現有訂閱者的深度數據池意味著企業可以逐個賬戶查看需求、需求和障礙。 營銷、銷售和支持團隊可以使用這些信息為客戶提供量身定制的交叉或追加銷售優惠。

更好的潛在客戶生成機會； 更多的線索，更多的錢

在銷售團隊專注於潛在客戶存在的一個潛在客戶生成渠道之前 - 電子郵件，電話，社交和所有這些 - 使用 CRM，他們可以在不同的潛在客戶生成渠道中更均勻地分配時間和資源......電子郵件營銷， Web 表單、社交媒體集成、實時聊天、登錄頁面生成器。

更快樂的團隊意味著更快樂的企業

CRM 有助於緩解疲倦的銷售團隊壓力。 銷售自動化技術是 CRM 中一個相對較新的趨勢，但它已經是未來。 當我們站在人工智能技術的懸崖邊做很多我們的洞察和反思時，銷售自動化幫助我們完成那些垃圾、小工作，所以我們有更多的時間去快樂。

團隊之間更好的凝聚力

CRM 通過集中重要的數據來幫助每個人。 通過從內到外了解您的客戶，營銷人員可以細分他們的受眾並將他們的信息直接定位在最優質的潛在客戶上。 同樣，銷售團隊可以知道該說什麼、何時何地。 甚至開發人員也可以根據系統中記錄的反饋使用客戶記錄來繪製產品路線圖。

CRM 有助於衡量您的業務的健康狀況

CRM 系統將您的所有數據保存在內部，使報告變得快速、簡單和自動化。 通過在 NetHunt CRM 中集中和對齊來自不同來源的數據，您可以構建範圍廣泛的業務報告，例如銷售渠道報告、總銷售報告、客戶銷售報告、所有者銷售報告、來源銷售報告、丟失原因報告、銷售目標報告、階段報告、潛在客戶來源報告、營銷渠道報告等！

CRM 提供商在這裡幫助您學習

使用電子表格數據庫，您可以邊做邊編。 CRM 營銷樂於教您如何經營您的業務，並且您的企業可以從 CRM 提供商內容營銷中獲益良多。 您可以學習任何東西，從如何最好地組織 CRM 數據、構建電子表格 CRM、自動化業務流程和編寫主題行； 我可以整天坐在這裡鏈接舊的 CRM 實驗室文章，但您可以自己去查找它們。

在我們之前的文章中詳細了解 CRM 系統的好處。

如何將數據從電子表格移動到 CRM

1.選擇CRM提供商

選擇 NetHunt CRM 作為您的 CRM 系統。 NetHunt CRM 存在於雲端並存在於您的 Gmail 收件箱中。

它不僅存在於您的 Gmail 收件箱中 - 它是在那裡誕生和孕育的。 它是貫穿始終的 Gmail，幫助用戶從傳入和傳出的電子郵件中創建新的客戶記錄和交易，並在所有內容旁邊提供 CRM 用於銷售上下文。 由於 NetHunt 內置於 Gmail 中，因此學習曲線平緩而淺薄，但如果您在使用該系統時遇到困難，NetHunt 的客戶支持團隊很可愛，隨時準備為您展示技巧。

立即開始您的免費 NetHunt CRM 試用向右箭頭

  • 用於存儲和分段聯繫人的聯繫人管理功能
  • 多個銷售管道管理和可視化
  • 協作功能，例如任務、提及和通知
  • NetHunt CRM 的工作流程
  • 批量電子郵件、電子郵件跟踪、自定義 SMTP、模板和報告
  • 與 LinkedIn、Facebook Messenger 和 Intercom 集成以產生潛在客戶
  • Zapier 集成將 NetHunt CRM 與您喜愛的工具連接起來
  • 自動化的潛在客戶捕獲、培育和管道管理
  • 滴灌活動以自動培養潛在客戶
  • 用於創建不同類型報告的報告功能
  • NetHunt CRM 的 Web 表單
  • 與聯繫人、數據工作室、日曆、雲端硬盤和聊天等 Google 服務集成

所有 NetHunt 用戶均可獲得 14 天的系統免費試用 早期創業公司可以檢查他們是否有資格參加早期創業計劃

基本：每位用戶每月 24 美元，按年計費
業務：每位用戶每月 48 美元，按年計費
高級：每位用戶每月 96 美元，按年計費

或者，如果您想貨比三家，這裡有一篇文章！

確定您需要哪些數據

藉此機會重新開始保留所有電子表格數據。

記住！ 您不需要從現有系統遷移所有數據。 如果您覺得您擁有的某些數據無法在 CRM 中發揮作用，請將其拋在腦後。 勇敢起來。

示例包括過時的銷售報告和客戶詳細信息、重複的客戶信息以及格式錯誤的電子表格，它們可能會使您的新 CRM 混亂。

接下來，列出您對新 CRM 系統的需求。

我們會給你一個線索。 推薦的 CRM 數據通常默認結構位於單獨的文件夾中 - 聯繫人、交易和公司。 每個文件夾都包含自己的一組必填字段。

交易文件夾需要管理代表、優先級、主要聯繫人、交易階段、開始和預期結束日期、交易量以及交易相關的產品。

公司文件夾組織和可視化數據字段，例如名稱、其經營的行業、其勞動力規模、潛在客戶來源以及與之合作的專門代表。

聯繫人文件夾包含簡單的數據字段，例如名字、姓氏、電子郵件地址、電話號碼、公司、職位和社交媒體鏈接。

標準化您的數據

當然，這可能是一項乏味的任務。

在將數據移入 CRM 系統之前，您應該確保所有數據都是原始且正確的。

畢竟，除非數據乾淨且正確，否則擁有任何數據有什麼意義呢？

  • 所有的細節都填寫好了，沒有數據空白
  • 電子郵件地址有效*
  • 數字和小數採用標準格式（1000、1.000、1,000）
  • 電話號碼和地址採用標準格式（+1 777 555-3333、(777) 5553333）
  • 國家/地區等值採用標準格式（美國、美國、美國）
  • 搜索並刪除重複數據
  • 字母大小寫在任何地方都是正確的（聯繫人姓名、公司名稱）


本文的重要提示之一是確保每個數據點都有自己的字段。 我們將保留兩個單獨的字段，而不是全名字段 (Brian Potter)，選擇名稱(Brian) 和姓氏(Potter)。

*Hunter.io 為您的企業提供免費的電子郵件驗證工具，以檢查電子表格數據庫中的電子郵件地址是否準確、可交付的電子郵件地址。

點擊鏈接並輸入您要驗證的電子郵件地址。 您將了解該特定電子郵件地址是否有效、該域擁有的置信度、其格式的有效性、地址類型以及服務器狀態。 不錯！

將數據導出為 CSV 文件

將您的數據導出為 CSV 文件是將數據從電子表格數據庫中導入到閃亮的新 CRM 平台中的最安全、最直接的方法。

這很簡單。 如果 Google 表格是您選擇的電子表格操作員，您將像這樣導出數據……

  1. 點擊右上角的文件
  2. 將鼠標懸停在“下載”選項上並等待下拉列表出現
  3. 選擇逗號分隔值 (.csv)

如果 Microsoft Excel 是您選擇的電子表格運算符，您將像這樣導出數據……

  1. 點擊 Excel 右上角的文件
  2. 選擇另存為，然後單擊瀏覽
  3. 選擇下拉菜單另存為類型並找到CSV（逗號分隔）
  4. 選擇要保存的位置並點擊保存

做得對，您剛剛成功地從電子表格數據庫中導出了數據。 不過，不要擺脫它。

當您的 CRM 平台正在建設中時，電子表格數據庫可以成為一個很好的備份。

5. 將您的數據導入 CRM

在 NetHunt CRM 中為該數據創建新文件夾主頁之前導入 CSV 文件很容易。 抓緊; 我們快到了。

  1. 前往 Gmail 中的 NetHunt CRM 工作區
  2. 單擊NetHunt 徽標圖標並選擇導入數據按鈕。
  3. 從導入數據菜單中選擇CSV
  4. 將您保存的 CSV 文件拖放到上傳窗口中
  5. 選擇您希望數據所在的 CRM 文件夾或創建一個新文件夾。 通過選擇現有文件夾，您將收到在上傳 CSV 數據後檢查 CRM 文件夾中現有重複項的選項
  6. 是時候映射您的 CRM 字段了。 您的 CSV 數據將顯示為兩列，第三列代表其在 NetHunt CRM 中的字段名稱。 選擇您希望用於保存每列 CSV 數據的 NetHunt CRM 字段
  7. 點擊導入
  8. 導入數據時，您的 CSV 字段可能與 CRM 字段不兼容。 例如，您可能有錯誤的日期格式。 NetHunt CRM 提供顯示和修復不匹配數據的功能

這是一篇關於如何保持客戶數據清潔的文章。

6. 整合你的其他技術堆棧

在成功將數據遷移到您的新 CRM 之後，是時候將您的團隊使用的其他工具連接到閃亮的新 CRM 系統了。

啟用與您的企業用於銷售、營銷和其他業務流程的第三方應用程序的集成對於成功實施 CRM 至關重要。 因此，您需要確保徹底測試所有集成。 這可以包括與……的集成

  • 潛在客戶生成工具
  • 聊天和網站消息傳遞工具
  • 內部溝通
  • 分析和數據倉庫
  • 項目管理工具
  • 文檔工具
  • 扎皮爾

如果您想了解 NetHunt CRM 與哪些平台集成，將您的整個技術堆棧放在一個選項卡下，請點擊鏈接！

歡迎使用 CRM，歡迎使用新的工作方式。

CRM 熱不是開玩笑。 越早實施 CRM，症狀就會越早緩解。