Elektrofahrzeuge: Das Segment der Wahl für Investitionen im Jahr 2020
Veröffentlicht: 2020-02-23Ein Übergang zu Elektrofahrzeugen hat das Potenzial, Indiens Einfuhrrechnung für Rohöl, die sich in diesem Jahr auf fast 85 Mrd. USD belief, erheblich zu senken
Niedrigere Datenpreise und eine zunehmende Internetdurchdringung haben Millionen von Indern online gebracht
Der Preis eines Elektrofahrzeugs liegt heute immer noch über dem vergleichbarer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Die Automobilindustrie steht an der Schwelle zum größten Wandel seit mehr als 100 Jahren. Die Verlagerung geht weg von mechanisch gesteuerten und mit Erdöl betriebenen Fahrzeugen hin zu Fahrzeugen, die elektronisch gesteuert und von einer Reihe von Energiequellen angetrieben werden. Die Transformation hin zu Elektrofahrzeugen wird wesentlich nachhaltiger sein und einen dramatischen Wandel in der Branche mit sich bringen.
Die Elektrifizierung des Automobils wird durch Verbesserungen der Batterietechnologien und die wachsende Unterstützung der Ladeinfrastruktur ermöglicht.
Ihre langfristigen Vorteile sind für Regierungen, Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen revolutionär. Es gibt zwar einige Herausforderungen, aber ihre Einführung ist eher eine Frage des „Wann“ als des „Ob“.
Die Vorteile von Elektrofahrzeugen für Indien sind zu viele, um sie zu ignorieren
Reduzierte Abhängigkeit von Importen
Ein Übergang zu Elektrofahrzeugen hat das Potenzial, Indiens Einfuhrrechnung für Rohöl, die sich in diesem Jahr auf fast 85 Milliarden US-Dollar belief, erheblich zu senken. Im Gegensatz dazu ist Indiens installierte Stromerzeugungskapazität doppelt so hoch wie der Jahresbedarf. Obwohl noch Arbeit erforderlich ist, um die installierte Leistung zugänglich zu machen, sollte sie mit der Einführung von Elektrofahrzeugen Schritt halten oder diese übertreffen.
Sauberere Luft, da mehr Energie erneuerbar wird
Um die Umweltvorteile von Elektrofahrzeugen voll auszuschöpfen, sollten sie mit Energie aus erneuerbaren Quellen statt mit Kohle geladen werden. An dieser Front sieht es vielversprechend aus, da bis 2027 voraussichtlich 57 % der gesamten indischen Energie aus erneuerbaren Quellen stammen werden, im Gegensatz zu heute etwa 35 %.
Deutlich niedrigere Betriebs- und Wartungskosten für Benutzer
Jedes Unternehmen, das Fahrzeuge betreibt, kann durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge die Kosten enorm senken. Elektrofahrzeuge bieten niedrigere Betriebskosten als ihre Benzin-, Diesel- und CNG-Pendants für alle Arten von Fahrzeugen – Zweiräder, Dreiräder, Autos, Busse und Lastwagen. Die Betriebskosten pro km belaufen sich für jedes der oben genannten Fahrzeuge auf 40 % oder weniger. Der Wartungsaufwand sinkt drastisch, da bei Elektrofahrzeugen die Teile entfallen, für die bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor der Wartungsaufwand am höchsten ist.
Niedrigere Datenpreise und eine zunehmende Internetdurchdringung haben Millionen von Indern online gebracht. Indien hat heute fast 100 Millionen Online-Käufer und wächst stetig. Die Zustellung auf der ersten und letzten Meile sind Facetten von E-Commerce-Unternehmen. All dies bedeutet, dass mehr Kunden bedient, mehr Entfernungen zurückgelegt und mehr Fahrzeuge eingesetzt werden müssen. Bei Elektrofahrzeugen ergibt sich die Möglichkeit, Betriebskosten in Millionenhöhe einzusparen. Unternehmen wie Big Basket, Zomato, Blowhorn, Flipkart usw. haben mit dem Einsatz von Elektrofahrzeugen begonnen, und weitere sollten schnell folgen.
Die Regierung war Vorreiter bei der Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Es wurden mehrere politische Maßnahmen eingeleitet, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu fördern. Dazu gehören unter anderem FAME II, GST-Ermäßigung sowohl für die Herstellung von Elektrofahrzeugen als auch für Ladeinfrastruktur, Einkommenssteuerabzug auf Zinsen, die für Darlehen zum Kauf von Elektrofahrzeugen gezahlt werden.
Herausforderungen und Wege zu ihrer Bewältigung
Hohe Anschaffungskosten
Der Preis eines Elektrofahrzeugs liegt heute immer noch über dem vergleichbarer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Mit dem Übergang zu Lithium-Ionen-Batterien, die ca. 40 % der Gesamtfahrzeugkosten ausmachen, werden die Gesamtbetriebskosten jedoch sinken. Technologische Fortschritte, Erhöhung der Batteriedichte, Skaleneffekte aufgrund der höheren globalen Nachfrage und der Ersatz von Kobalt durch andere billigere Metalle wie Nickel sind einige der Faktoren, die zum Rückgang der Preise für Lithium-Ionen-Batterien beitragen, die von 1000 $ pro kw/h gefallen sind im Jahr 2010 auf ca. 200 $ pro kw/h im Jahr 2019. Dies soll bis 2025 weiter auf 100 $ pro kw/h sinken. Um eine größere Marktdurchdringung zu erreichen, werden Unternehmen diese Vorteile wahrscheinlich an ihre Kunden weitergeben.
Wahrgenommener Mangel an Ladeinfrastruktur
Die andere Hürde ist die behauptete fehlende Ladeinfrastruktur. Während Ladestationen heute nur wenige und weit voneinander entfernt sind, ist dies ein großes Problem für nur 4Ws. Zweiräder werden größtenteils zu Hause aufgeladen und elektrische Rikschas, die es seit mehreren Jahren gibt, haben normalerweise genug Reichweite für einen Arbeitstag oder haben dedizierte Hubs zum Laden. Unternehmen wie TATA Power, Delta Electronics, Fortum usw. haben damit begonnen, Ladestationen in Partnerschaft mit Fahrzeug-OEMs und der Regierung für alle Arten von Fahrzeugen zu installieren. Der Batteriewechsel ist ein Modell, das ausgiebig getestet wird und die Reichweitenangst mindern und die Kosten senken soll.
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Indien ist endlich auf der EV-Investitionskarte
Bis Dezember 2019 wurden fast 40 Milliarden US-Dollar in Unternehmen investiert, die Lösungen für den Elektrofahrzeugsektor auf der ganzen Welt entwickeln. Indien macht davon lediglich ~1,6 % aus.
Die Investitionen in indische EV-Startups sind jedoch von ~20 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 auf bisher ~406 Millionen im Jahr 2019 gestiegen, ein außergewöhnlicher Anstieg. Während Ola Electric mit seinen 300 Millionen Dollar an Finanzierung ein offensichtlicher Ausreißer ist, konnten Start-ups wie Ather Energy, Twenty-Two Motors, Lithium Cabs, Yulu, Zypp, SmartE und andere Gelder anwerben,
In welche Bereiche dürften also 2020 Investitionen fließen?
Untersegmente für Investitionen
Das aktuelle EV-Ökosystem kann in vier Kategorien unterteilt werden:
Produkt
Das ist das Herzstück, das eigentliche Elektrofahrzeug. Wenn wir heute elektrische Zweiräder und Dreiräder auf dem indischen Markt betrachten, handelt es sich hauptsächlich um direkte und indirekte chinesische Importe mit sehr geringer Wertschöpfung. Alles, was erforderlich ist, ist eine minimale Anpassung und Homologation, um sie mit den indischen Normen in Einklang zu bringen. Nur wenige Startups und OEMs bauen in Indien von Grund auf neu. Der persönliche Gebrauch ist ein offensichtlicher Anwendungsfall, aber ein größeres Potenzial könnte darin liegen, diese Fahrzeuge für Logistik, hyperlokale Lieferung und Mikromobilität zu bauen. Wir haben vielleicht den Bus in der Fertigungsführerschaft in den meisten kritischen Segmenten verpasst, aber die Gelegenheit, diesen Trend mit Elektrofahrzeugen umzukehren, könnte realisierbar sein.
Komponenten
Die Batterie ist das Herzstück des Fahrzeugs und Lithium-Ionen werden weithin als die fortschrittlichste Technologie angepriesen. Unternehmen wie Exide und Suzuki haben Pläne für Lithium-Ionen-Batteriewerke in Indien angekündigt. Startups haben jedoch das Potenzial, mit anderen Technologien wie Superkondensatoren und Metall-Luft zu experimentieren, die die Abhängigkeit von Importen verringern. Komponenten wie BMS und Motor müssen ebenfalls an die spezifischen Bedingungen in Indien angepasst werden, und die lokale Beschaffung wird für OEMs von entscheidender Bedeutung sein, um Subventionen in Anspruch nehmen zu können. Hier können Startups wie Cell Propulsion einen erheblichen Bedarf in der Lieferkette decken. OEMs können sich bei diesen Teilen möglicherweise nicht auf ihre bestehenden Lieferanten verlassen, da sie keine Erfahrung mit Elektrofahrzeugen haben, die einzigartige technologische Nuancen aufweisen.
Service
Elektrofahrzeuge als Dienstleistung sind ein Modell, das im App-basierten Ride-Sharing oder im Mikromobilitätsgeschäft von Startups wie SmartE und Yulu, die über eine Elektroflotte verfügen, erforscht wurde. Andere wie Vogo und Bounce haben im letzten Jahr oder so immens skaliert und bewegen sich in Richtung Elektrifizierung ihrer Flotte. Die Wirtschaftlichkeit dieser Akteure dürfte eher mit Elektrofahrzeugen als mit Verbrennungsmotoren erfolgreich sein. Lithium Cabs bietet elektrische Taxidienste an, indem es mit Unternehmen wie TATA und Mahindra für ihre Fahrzeuge zusammenarbeitet.
Energieinfrastruktur
Aufgeteilt in Ladestationen und Batteriewechsel. Ersteres wird von Regierungsbehörden wie EESL in Partnerschaft mit größeren Akteuren wie Delta Electronics vorangetrieben. Wenn es um den Batteriewechsel geht, besteht das Potenzial, sowohl die hohen Anschaffungskosten als auch die langen Ladezeiten mit dedizierten Wechselstationen einzusparen. RACEnergy mit Sitz in Hyderabad ermöglicht es Autofahrern, Ausfallzeiten zum Auftanken zu reduzieren, mehr pro Fahrt zu verdienen und durch sein Nachrüstkit und seine Batteriewechseltechnologie auf Elektro umzusteigen.
Geduldiges Kapital ist das Gebot der Stunde
Während jedes der oben genannten Segmente seine individuellen Nuancen hat, gehen wir davon aus, dass Startups in diesem Bereich 3-5 Jahre brauchen werden, um Stabilität zu finden, große Konkurrenz abzuwehren und zu beginnen, Kernakteure in diesem Bereich zu werden. Anleger, die es gewohnt sind, einen Horizont von 3 bis 6 Jahren zu betrachten, sind bei Elektrofahrzeugen möglicherweise viel besser dran, einen Horizont von 8 bis 10 Jahren zu betrachten.
Frühe Anzeichen einer strategischen Investition in Ather von Hero oder in Yulu von Bajaj könnten darauf hindeuten, dass Akquisitionen in diesem Bereich schließlich ein Thema werden. Es ist bekannt, dass Akteure in der Automobilindustrie anorganisch wachsen und es vorziehen, Überbauten für Elektrofahrzeuge zu kaufen. Bei Dienstleistungen könnten wir bei einigen der etablierten Unternehmen eine Konsolidierung beobachten, bevor sie zu Übernahmezielen für Unternehmen wie Ola oder Uber werden. Komponentenhersteller können selbst einen profitablen Wachstumskurs einschlagen oder schließlich zu Zielen für Autoteilelieferanten werden.
Damit ein Exit zustande kommt, müssen sich diese Startups zunächst durch eine differenzierte Technologie und Validierung durch Einnahmen beweisen. Es gibt viel Grund zum Optimismus, da eine konzertierte Anstrengung von Startups, Investoren, Beschleunigern und der Regierung Gestalt annimmt, um Elektrofahrzeuge zu bauen, nicht als Trend, sondern als Technologie der Zukunft und Lebensweise.
Zusammenfassend ist der Verbraucher der eigentliche Gewinner. Es ist an der Zeit, dass wir den Kräften des Marktes und der unverschämten Forderung nach sauberer Luft und einem grüneren Planeten die gebührende Bedeutung beimessen. Während die Zweirad- und Dreiradsegmente in Richtung Elektrifizierung an Fahrt gewinnen, werden in einigen Jahren auch die viel größeren Segmente PV (vierrädrige Personenkraftwagen) und Busse/Lkw folgen.
[Der Artikel wurde gemeinsam von Hetal Sonpal, einer Huddle-Mentorin, und Sanil Sachar, Huddle, Gründer und Partner, verfasst.]