金融サービスの効果的な市場調査を実施する方法

公開: 2022-02-25

古い市場調査レポートを真剣に再検討し、最新の消費者動向を把握する必要がある企業タイプはどれですか。もちろん、金融サービス会社。

金融業界が昔ながらの現職者でいっぱいになると、気の利いたフィンテックがすぐに立ち上がるということは、消費者の動向を常に把握する必要があることを意味します。

あなたが金融業界のマーケティングまたは洞察の専門家である場合、このガイドはあなたのためです。それはあなたのターゲットオーディエンスと再び話をするための小さなプッシュです。

このガイドで詳しく説明するのは、まず、今日の金融サービスにおける市場調査の重要性です。これに直面すると、過去数年間で多くの変化があり、市場はまだ順応しています。

次に、その市場調査を効果的に実施する方法について説明します。使用するためのいくつかの指針とリソース、および市場調査のヒントを提供します。

金融サービス業界をもう一度知る準備はできていますか？始めましょう。

人々がすぐに利用できる金融サービスを望んでいる場合、プロバイダーが進化する消費者の感情に遅れないようにすることが重要です。

金融サービス業界における市場調査の重要性

金融業界は、人々がしばしば認識している以上に変化しました。最近の変更の多くは、よりシンプルなサービスに対する需要の高まりから始まりました。

それに対する業界の答えはより多くのデジタルサービスでしたが、過去20年間銀行口座を持っていた人なら誰でも、それが多くの銀行にとって正しいことをするのに苦労したことを知っています。

なぜこれが市場調査にとって重要なのですか？市場調査では、少なくとも、顧客の進化するニーズと、それに対応するために利用できるテクノロジーについて詳しく説明します。

市場調査を行うべき理由を特定しましょう。

フィンテックの台頭

今日では、祖父母でさえiPadから送金する方法を知っています。人々は瞬く間に財務を管理するデジタル形式を採用しており、フィンテックの新興企業は需要に追いつくために野生のキノコのように現れています。

多くのフィンテックリーダーは、金融危機以前には存在していませんでした。今では数十億ドル規模の企業です。

金融危機をきっかけに、伝統的な銀行、貸付会社、投資サービスへの信頼が底を打ち、消費者は金融業界の他の場所で自分に合ったプロバイダーを探し始めました。その結果、これらの古い金融サービス会社の多くは、世帯名にフィンテック支店を追加しました。

ダイアナロスと同じように、市場全体が逆さまになっています。それに加えて、時代を定義する世界的大流行があり、金融サービス業界の明らかな変化を見ることができます。

今日、28か国の消費者の23％は、すでにデジタル専用の銀行口座を持っています。
デジタルバンキングの採用は、将来的に約70％に成長すると予想されています
14億人の顧客の潜在的な市場規模があります

私たち自身の調査によると、英国の消費者の45％が、今後6か月以内に新しいデジタル銀行口座を開設することを検討しています。

これはすべて、金融サービス業界で大きな競争があることを意味します。金融サービスプロバイダーは、顧客の戦いに勝つために、競争上の優位性を見つけ、市場の動向を理解する必要があります。

稼ぐべきお金はたくさんあります

金融サービス業界は、近年非常にデジタル的に混乱している業界です。 AIやその他の技術により、彼らのプロセスとその顧客のプロセスは、はるかに簡単で影響力のあるものになりました。

テクノロジーの発展は消費者の期待を絶えず変化させています–金融ブランドは彼らが遅れないようにする必要があります

投資家はこの成長産業にとらわれています。フィンテック市場は、約20％の複合年間成長率（CAGR）で成長し、2025年までに約3,050億ドルに達すると予想されています。

当然のことながら、既存企業は現在、積極的に投資、買収、コラボレーションを行っています。市場調査では、明確な提案と売り込みを提示して、大金を手に入れることができます。

しかし、市場への参入は非常に困難です

私たちは周りに尋ねました（別名、Attestプラットフォームを介していくつかの強力な市場調査を実行しました）、そして人々がデジタルソリューションを探しているとしても、彼らは誰にもジャンプしないことがわかりました。消費者は、まったく未知の金融ブランドを単に使い始める可能性は低いです。

聞いたことのない金融ブランドを使用する可能性を尋ねたところ、すべての人口統計で次のような結果が得られました。

可能性が非常に高い– 12％
おそらく26％
可能性は低い– 39％
まったくありそうもない– 22％

これは、61％の人が、自分にとって新しい金融ブランドを使用する可能性は低いと述べています。したがって、金融サービスの市場への参入を検討している新興企業の場合は、市場調査を行い、製品、メッセージング、および配信を完成させることをお勧めします。

新しい金融ブランドの普及にもかかわらず、私たちの調査によると、ほとんどの人は、聞いたことがあるブランドを含めるために金融パートナーシップを好むでしょう。

新しいプレーヤーが世帯名とペアになった場合に違いが生じるかどうかを知りたいですか？私たちの研究全体を読んで、後であなた自身のものに追加してください！

金融サービスのユーザーは、かつての人ではありません

私たちがいるキャッシュレス社会では、若い世代でさえデジタル金融サービスにアクセスする必要があります。

これ以上のポケットマネーはありませんが、コーヒーの代金を支払うAppleWatchはますます増えています。そして、それに合わせたアプリもお願いします。そうすれば、彼らは今週飲める飲み物の数を知ることができます。

Z世代

金融サービスの市場を占めるのは、テクノロジーに精通したミレニアル世代とそれ以上の世代だけではありません。 Z世代が登場しつつあり、見逃してはなりません。

たぶん、彼らは角の銀行に足を踏み入れて口座を開くことはないでしょう。彼らは異なるニーズと購入プロセスを持っています、そしてそれはまさに市場調査があなたに明らかにするものです、それであなたはそれに応じて適応することができます。

テクノロジーに精通した若い消費者を危険にさらすことは無視してください。彼らのニーズと期待は、古い世代とは大きく異なる可能性があります。

顧客基盤はようやく多様化しています

ただし、ターゲットオーディエンスの変化は、年齢や世代に関係しているだけではありません。 N26の調査によると、デジタルバンキングに関しては、ユーザーの人口統計に顕著な変化が見られます。

デジタルのみの採用者の大多数は依然として高所得者であり、男性であり、25〜44歳ですが、調査によると、中産階級はより多くの分野をカバーし始めています。たとえば、スペインでは、デジタルの55％が中所得の顧客だけがいます。

そして、それは収入だけではありません。性別間のギャップも縮まりつつあります。たとえばブラジルは、男性よりも女性のデジタルバンキングの顧客が多い最初の国です（52％が女性で48％が男性）。

女性がますます経済的に自立し、金融サービスを選択することは、市場調査を行う際に考慮に入れることが重要です。

ギグエコノミーワーカー

非常に具体的で、見過ごされがちなターゲットグループであるギグエコノミーワーカーに市場調査を集中させることをお勧めします。

かつてはリスクの高い人口統計でしたが、今では金融機関にますます受け入れられるようになっていますが、それでも適切なサービスが不足していることがよくあります。

米国の人口の半分は2028年までにギグ経済の一部になると予想されているので、今すぐ市場調査を開始して、この機会を収益化する方法を見つけてください。

金融商品やサービスは、しばしば複雑であると認識されています。

そうでない場合でも。それは、90年代以降、市場調査を行っていない人々によって、困難で危険であるかのように提示されることが多いためです。

金融機関は、サービスを魅力的に見せるための言葉が不足していることがよくあります。これは、対象となる視聴者の知識が不足しているためです。

市場調査を開始すると、実際に誰かが取り組むのを支援している経済的課題と、それを明確かつ魅力的な方法で伝える方法がわかります。