Como conduzir uma pesquisa de mercado eficaz para serviços financeiros

Qual é o tipo de empresa que precisa seriamente revisitar seus antigos relatórios de pesquisa de mercado e manter-se atualizado com as últimas tendências de consumo? Empresas de serviços financeiros, é claro.

Quando o setor financeiro está cheio de empresas tradicionais, as fintechs corajosas que estão em seus calcanhares significam que elas realmente precisam permanecer no pulso do consumidor.

Se você é um profissional de marketing ou insights no setor financeiro, este guia é para você. É o pequeno empurrão para voltar a falar com seu público-alvo.

O que vamos abordar neste guia é, antes de mais nada, a importância da pesquisa de mercado nos serviços financeiros hoje em dia – porque, convenhamos, muita coisa mudou nos últimos anos e o mercado ainda está se adaptando.

Em seguida, abordaremos como conduzir essa pesquisa de mercado de forma eficaz. Forneceremos algumas dicas e recursos para usar, além de nossas principais dicas de pesquisa de mercado.

Pronto para conhecer o setor de serviços financeiros novamente? Vamos começar.

A importância da pesquisa de mercado para o setor de serviços financeiros

O setor financeiro mudou mais do que as pessoas costumam perceber. Muitas das mudanças recentes começaram com uma demanda crescente por serviços mais simples.

A resposta do setor para isso foi mais serviços digitais, mas qualquer pessoa que tenha uma conta bancária nas últimas duas décadas sabe que foi uma luta para muitos bancos acertarem.

Por que isso é importante para a pesquisa de mercado? Porque a pesquisa de mercado se aprofundará - no mínimo - nas seguintes coisas: as necessidades em evolução de seus clientes e a tecnologia disponível para atendê-las.

Vamos especificar as razões pelas quais você deve realizar uma pesquisa de mercado.

A ascensão das fintechs

Hoje em dia, até seus avós sabem como enviar dinheiro do iPad. As pessoas adotaram formas digitais de gerenciar suas finanças em um piscar de olhos, e as fintechs estão surgindo como cogumelos selvagens para acompanhar a demanda.

Na esteira da crise financeira, a confiança nos bancos tradicionais, nas empresas de empréstimos e nos serviços de investimento caiu, e os consumidores começaram a procurar em outros lugares do setor financeiro os fornecedores certos para eles. Como resultado, muitas dessas empresas de serviços financeiros mais antigas adicionaram uma filial de fintech aos seus nomes familiares.

Assim como Diana Ross, todo o mercado está de cabeça para baixo. Acrescente a isso uma pandemia global que definiu uma era e você poderá ver a clara mudança no setor de serviços financeiros:

• 23% dos consumidores em 28 países hoje já têm uma conta bancária apenas digital
• Espera-se que a adoção do banco digital cresça para cerca de 70% no futuro
• Há um tamanho de mercado potencial de 1,4 bilhão de clientes

Nossa própria pesquisa descobriu que 45% dos consumidores do Reino Unido estão considerando abrir uma nova conta bancária digital nos próximos seis meses.

Tudo isso significa que há uma enorme concorrência no setor de serviços financeiros, e os provedores de serviços financeiros realmente precisam encontrar sua vantagem competitiva e entender as tendências do mercado para vencer a batalha pelo cliente.

Há muito dinheiro a ser feito

O setor de serviços financeiros é um dos que sofreu uma enorme disrupção digital nos últimos anos. A IA e outras tecnologias tornaram seus processos e os de seus clientes muito mais fáceis e impactantes.

Os investidores estão se apegando a essa indústria em crescimento. Espera-se que o mercado de fintech cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 20% e atinja cerca de US$ 305 bilhões até 2025.

Sem surpresa, os operadores históricos estão agora investindo, adquirindo e colaborando ativamente. Com a pesquisa de mercado, você pode apresentá-los com uma proposta e um pitch claros para obter muito dinheiro do seu lado.

Mas entrar no mercado é extremamente difícil

Perguntamos por aí (ou seja, fizemos algumas pesquisas de mercado robustas por meio da plataforma Attest) e descobrimos que, embora as pessoas estejam procurando soluções digitais, elas não vão pular para qualquer um. É improvável que os consumidores simplesmente comecem a usar uma marca financeira totalmente desconhecida

Quando perguntamos a eles qual a probabilidade de usar uma marca financeira da qual nunca ouviram falar antes, em todos os dados demográficos, os resultados foram:

• Muito provável – 12%
• Muito provavelmente 26%
• Pouco provável – 39%
• Nada provável – 22%

Isso é 61% das pessoas dizendo que é improvável que use uma marca financeira que é nova para eles. Então, se você é uma startup querendo entrar no mercado de serviços financeiros, melhor fazer sua pesquisa de mercado e aperfeiçoar seu produto, mensagem e entrega.

Curioso para descobrir se faz diferença se um novo jogador se juntar a um nome familiar? Leia toda a nossa pesquisa e adicione-a à sua mais tarde!

Os usuários de serviços financeiros não são quem eram antes

Com a sociedade sem dinheiro em que estamos, até as gerações mais jovens agora precisam de acesso a serviços financeiros digitais.

Não há mais dinheiro de bolso, mas mais e mais relógios da Apple que pagam pelo café. E um aplicativo para acompanhar isso também, por favor, para que eles saibam quantas dessas bebidas podem tomar esta semana.

Geração Z

Os millennials experientes em tecnologia e as gerações mais velhas não são mais os únicos que ocupam o mercado de serviços financeiros. A Geração Z está fazendo sua entrada, e eles não devem ser esquecidos.

É provável que eles não entrem no banco da esquina e abram uma conta. Eles têm necessidades e processos de compra diferentes, e é exatamente isso que a pesquisa de mercado revelará a você, para que você possa se adaptar de acordo.

A base de clientes está finalmente se tornando mais diversificada

A mudança no público-alvo não tem apenas algo a ver com idade e geração, no entanto. A pesquisa do N26 mostrou que há uma mudança notável na demografia dos usuários quando se trata de banco digital.

Enquanto a maioria dos adotantes digitais ainda são pessoas de renda mais alta, homens e com idades entre 25 e 44 anos, o estudo mostra que a classe média está começando a cobrir mais terreno – na Espanha, por exemplo, onde 55% dos usuários digitais apenas os clientes têm rendimentos médios.

E não é apenas a renda – a diferença entre os gêneros também está diminuindo. Veja o Brasil, por exemplo, que é o primeiro país com mais clientes de banco digital do sexo feminino do que do sexo masculino (52% do sexo feminino versus 48% do sexo masculino).

Mulheres se tornando cada vez mais independentes financeiramente e escolhendo serviços financeiros, é crucial levar em consideração quando você está fazendo uma pesquisa de mercado.

Trabalhadores da Gig Economy

Você pode querer focar sua pesquisa de mercado em um grupo-alvo muito específico, muitas vezes esquecido: trabalhadores da economia gig.

Antes um grupo demográfico de alto risco, eles agora estão se tornando cada vez mais aceitos pelas instituições financeiras, mas ainda faltam os serviços certos.

Espera-se que metade da população dos EUA faça parte da economia gig até 2028, então inicie sua pesquisa de mercado agora e encontre maneiras de monetizar essa oportunidade.

Produtos e serviços financeiros são muitas vezes percebidos como complicados.

Mesmo que não sejam. Isso porque eles são apresentados como se fossem difíceis e perigosos, muitas vezes por pessoas que não fazem pesquisas de mercado desde os anos 90.

As instituições financeiras muitas vezes não têm a linguagem para tornar seus serviços atraentes, e isso porque não têm o conhecimento de seu público-alvo.

Se você começar a realizar uma pesquisa de mercado, descobrirá quais desafios financeiros você está realmente ajudando alguém a enfrentar e como comunicar isso de forma clara e atraente.