Cómo realizar una investigación de mercado eficaz para los servicios financieros
Publicado: 2022-02-25¿Qué tipo de empresa necesita seriamente revisar sus antiguos informes de investigación de mercado y mantenerse al día con las últimas tendencias de consumo? Las empresas de servicios financieros, por supuesto.
Cuando la industria financiera está llena de titulares de la vieja escuela, las valientes fintechs pisándoles los talones significan que realmente necesitan mantenerse al tanto del pulso del consumidor.
Si es un profesional de marketing o conocimientos en la industria financiera, esta guía es para usted. Es el pequeño empujón para volver a hablar con tu público objetivo.
Lo que abordaremos en esta guía es, en primer lugar, la importancia de la investigación de mercado en los servicios financieros en la actualidad, porque seamos sinceros, muchas cosas han cambiado en los últimos años y el mercado todavía se está adaptando.
Luego, cubriremos cómo realizar esa investigación de mercado de manera efectiva. Le daremos algunos consejos y recursos para usar, y nuestros mejores consejos de investigación de mercado.
¿Listo para volver a conocer la industria de servicios financieros? Empecemos.
La importancia de la investigación de mercado para la industria de servicios financieros
La industria financiera ha cambiado más de lo que la gente suele darse cuenta. Gran parte de los cambios recientes comenzaron con una creciente demanda de servicios más simples.
La respuesta de la industria a eso fue más servicios digitales, pero cualquiera que haya tenido una cuenta bancaria durante las últimas dos décadas sabe que fue una lucha para muchos bancos hacerlo bien.
¿Por qué es importante esto para la investigación de mercado? Porque la investigación de mercado se sumergirá, como mínimo, en las siguientes cosas: las necesidades cambiantes de sus clientes y la tecnología disponible para satisfacerlas.
Especifiquemos las razones por las que debe realizar una investigación de mercado.
El auge de las fintech
Hoy en día, hasta tus abuelos saben cómo enviar dinero desde su iPad. Las personas han adoptado formas digitales de administrar sus finanzas en un abrir y cerrar de ojos, y las nuevas empresas de tecnología financiera están apareciendo como hongos silvestres para satisfacer la demanda.
A raíz de la crisis financiera, la confianza en la banca tradicional, las compañías de préstamos y los servicios de inversión se derrumbaron, y los consumidores comenzaron a buscar en otras partes de la industria financiera los proveedores adecuados para ellos. Como resultado, muchas de esas empresas de servicios financieros más antiguas han agregado una rama fintech a sus nombres familiares.
Al igual que Diana Ross, todo el mercado está patas arriba. Agregue a eso una pandemia global que definió una era, y puede ver el cambio claro en la industria de servicios financieros:
- El 23% de los consumidores en 28 países hoy en día ya tienen una cuenta bancaria solo digital
- Se espera que la adopción de la banca digital crezca alrededor del 70% en el futuro
- Hay un tamaño de mercado potencial de 1.400 millones de clientes.
Nuestra propia investigación encuentra que el 45% de los consumidores del Reino Unido están considerando abrir una nueva cuenta bancaria digital en los próximos seis meses.
Todo esto significa que existe una gran competencia en la industria de servicios financieros, y los proveedores de servicios financieros realmente necesitan encontrar su ventaja competitiva y comprender las tendencias del mercado para ganar la batalla por el cliente.
Hay mucho dinero por hacer
La industria de servicios financieros es una que ha sido extremadamente interrumpida digitalmente en los últimos años. La IA y otras tecnologías han hecho que sus procesos, y los de sus clientes, sean mucho más fáciles e impactantes.
Los inversores se están aferrando a esta industria en crecimiento. Se espera que el mercado fintech crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 20% y alcance alrededor de $305 mil millones para 2025.
Como era de esperar, los titulares ahora están invirtiendo, adquiriendo y colaborando activamente. Con la investigación de mercado, puede presentarles una propuesta clara y un tono para obtener mucho dinero de su lado.
Pero entrar en el mercado es extremadamente difícil.
Hemos preguntado (es decir, realizamos una sólida investigación de mercado a través de la plataforma Attest) y resulta que, aunque las personas están buscando soluciones digitales, no acudirán a cualquiera. Es poco probable que los consumidores simplemente comiencen a usar una marca financiera completamente desconocida.
Cuando les preguntamos qué tan probable es que usen una marca financiera de la que no habían oído hablar antes, en todos los datos demográficos los resultados fueron:
- Muy probable – 12%
- Muy probable 26%
- No muy probable – 39%
- Nada probable – 22%
Ese es el 61% de las personas que dicen que es poco probable que usen una marca financiera que sea nueva para ellos. Entonces, si es una empresa nueva que busca ingresar al mercado de los servicios financieros, es mejor que haga su investigación de mercado y perfeccione su producto, mensajería y entrega.
¿Tienes curiosidad por saber si hace una diferencia si un nuevo jugador se empareja con un nombre conocido? ¡Lea nuestra investigación completa y agréguela a la suya más tarde!
Los usuarios de los servicios financieros ya no son quienes eran
Con la sociedad sin efectivo en la que estamos, incluso las generaciones más jóvenes ahora necesitan acceso a servicios financieros digitales.
No más dinero de bolsillo, sino más y más relojes Apple que pagan por su café. Y una aplicación para acompañar eso también, por favor, para que sepan cuántas de esas bebidas pueden tomar esta semana.
Generación Z
Los millennials expertos en tecnología y las generaciones anteriores ya no son los únicos que ocupan el mercado de los servicios financieros. Gen Z está haciendo su entrada, y no deben pasarse por alto.
Lo más probable es que no entren al banco de la esquina y abran una cuenta. Tienen diferentes necesidades y procesos de compra, y eso es precisamente lo que te revelará la investigación de mercado, para que puedas adaptarte en consecuencia.
La base de clientes finalmente se está diversificando
Sin embargo, el cambio en la audiencia objetivo no solo tiene algo que ver con la edad y la generación. La investigación de N26 ha demostrado que hay un cambio notable en la demografía de los usuarios en lo que respecta a la banca digital.
Si bien la mayoría de los adoptantes exclusivamente digitales siguen siendo personas con mayores ingresos, hombres y de entre 25 y 44 años, el estudio muestra que la clase media está comenzando a cubrir más terreno; en España, por ejemplo, donde el 55 % de los usuarios digitales solo los clientes tienen ingresos medios.
Y no se trata solo de ingresos, la brecha entre géneros también se está cerrando. Tomemos como ejemplo a Brasil, que es el primer país con más clientes femeninos de banca digital que masculinos (52 % de clientes femeninos frente a 48 % de clientes masculinos).
Las mujeres se vuelven cada vez más independientes financieramente y eligen servicios financieros, es crucial tenerlo en cuenta cuando se realiza una investigación de mercado.
Trabajadores de la economía colaborativa
Es posible que desee centrar su investigación de mercado en un grupo objetivo muy específico, que a menudo se pasa por alto: los trabajadores de la economía informal.
Una vez que fueron un grupo demográfico de alto riesgo, ahora son cada vez más aceptados por las instituciones financieras, pero a menudo aún faltan los servicios adecuados.
Se espera que la mitad de la población de EE. UU. sea parte de la economía de los conciertos para 2028, así que inicie su investigación de mercado ahora y encuentre formas de monetizar esta oportunidad.
Los productos y servicios financieros a menudo se perciben como complicados.
Incluso si no lo son. Esto se debe a que se presentan como si fueran difíciles y peligrosos, a menudo por personas que no han realizado estudios de mercado desde los años 90.
Las instituciones financieras a menudo carecen del lenguaje para hacer que sus servicios parezcan atractivos, y eso se debe a que carecen del conocimiento de su público objetivo.
Si comienza a realizar una investigación de mercado, descubrirá qué desafíos financieros realmente está ayudando a alguien a enfrentar y cómo comunicarlo de manera clara y atractiva.