Bagaimana melakukan riset pasar yang efektif untuk jasa keuangan

Apa satu jenis perusahaan yang secara serius perlu meninjau kembali laporan riset pasarnya yang lama dan mengikuti perkembangan tren konsumen terbaru? Perusahaan jasa keuangan tentunya.

Ketika industri keuangan penuh dengan pemain lama, fintech yang berani mengambil langkah berarti mereka benar-benar harus tetap berada di nadi konsumen.

Jika Anda seorang profesional pemasaran atau wawasan di industri keuangan, panduan ini cocok untuk Anda. Ini adalah dorongan kecil untuk berbicara dengan audiens target Anda lagi.

Apa yang akan kita selami dalam panduan ini adalah pertama-tama pentingnya riset pasar dalam layanan keuangan saat ini—karena mari kita hadapi itu, banyak yang telah berubah selama beberapa tahun terakhir, dan pasar masih beradaptasi.

Kemudian kita akan membahas bagaimana melakukan riset pasar itu secara efektif. Kami akan memberi Anda beberapa petunjuk dan sumber daya untuk digunakan, dan kiat-kiat utama riset pasar kami.

Siap untuk mengenal industri jasa keuangan lagi? Mari kita mulai.

Pentingnya riset pasar bagi industri jasa keuangan

Industri keuangan telah berubah lebih dari yang sering disadari orang. Sebagian besar perubahan baru-baru ini dimulai dengan meningkatnya permintaan akan layanan yang lebih sederhana.

Jawaban industri untuk itu adalah lebih banyak layanan digital, tetapi siapa pun yang memiliki rekening bank selama dua dekade terakhir tahu bahwa itu adalah perjuangan untuk mendapatkan yang benar bagi banyak bank.

Mengapa ini penting untuk riset pasar? Karena riset pasar akan menyelami—paling tidak—hal-hal berikut: kebutuhan pelanggan Anda yang terus berkembang, dan teknologi yang tersedia untuk memenuhinya.

Mari kita tentukan alasan mengapa Anda harus melakukan riset pasar.

Munculnya tekfin

Saat ini, bahkan kakek-nenek Anda tahu cara mengirim uang dari iPad mereka. Orang-orang telah mengadopsi bentuk digital dalam mengelola keuangan mereka dalam sekejap mata, dan startup fintech bermunculan seperti jamur liar untuk memenuhi permintaan.

Setelah Krisis Keuangan, kepercayaan pada perbankan tradisional, perusahaan pemberi pinjaman, dan layanan investasi mulai turun, dan konsumen mulai mencari penyedia yang tepat di industri keuangan di tempat lain. Akibatnya, banyak dari perusahaan jasa keuangan yang lebih tua telah menambahkan cabang tekfin ke nama rumah tangga mereka.

Sama seperti Diana Ross, seluruh pasar terbalik. Ditambah dengan pandemi global yang menentukan era, dan Anda dapat melihat perubahan yang jelas dalam industri jasa keuangan:

• 23% konsumen di 28 negara saat ini sudah memiliki rekening bank khusus digital
• Adopsi perbankan digital diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar 70% di masa depan
• Ada ukuran pasar potensial 1,4 miliar pelanggan

Penelitian kami sendiri menemukan 45% konsumen Inggris sedang mempertimbangkan untuk membuka rekening bank digital baru dalam enam bulan ke depan.

Ini semua berarti ada persaingan besar di industri jasa keuangan, dan penyedia jasa keuangan benar-benar perlu menemukan keunggulan kompetitif mereka dan memahami tren pasar untuk memenangkan pertempuran demi pelanggan.

Ada banyak uang yang akan dihasilkan

Industri jasa keuangan adalah salah satu yang telah sangat terganggu secara digital dalam beberapa tahun terakhir. AI dan teknologi lainnya telah membuat proses mereka, dan proses pelanggan mereka, jauh lebih mudah dan lebih berdampak.

Investor tertarik pada industri yang sedang berkembang ini. Pasar fintech diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sekitar 20% dan mencapai sekitar $305 miliar pada tahun 2025.

Tidak mengherankan, para pemain lama kini aktif berinvestasi, mengakuisisi, dan berkolaborasi. Dengan riset pasar, Anda dapat memberi mereka proposal dan penawaran yang jelas untuk mendapatkan banyak uang di pihak Anda.

Tetapi memasuki pasar sangat sulit

Kami telah bertanya-tanya (alias kami menjalankan beberapa riset pasar yang kuat melalui platform Attest), dan ternyata meskipun orang mencari solusi digital, mereka tidak akan langsung beralih ke siapa pun. Konsumen tidak mungkin hanya mulai menggunakan merek keuangan yang sama sekali tidak dikenal

Ketika kami bertanya kepada mereka seberapa besar kemungkinan mereka menggunakan merek keuangan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, di semua demografi, hasilnya adalah:

• Sangat mungkin – 12%
• Sangat mungkin 26%
• Sangat tidak mungkin – 39%
• Sama sekali tidak mungkin – 22%

Itu 61% orang mengatakan mereka tidak mungkin menggunakan merek keuangan yang baru bagi mereka. Jadi, jika Anda seorang pemula yang ingin memasuki pasar layanan keuangan, lebih baik lakukan riset pasar dan sempurnakan produk, pengiriman pesan, dan pengiriman Anda.

Ingin tahu apakah ada bedanya jika pemain baru berpasangan dengan nama yang terkenal? Baca seluruh penelitian kami, dan tambahkan ke penelitian Anda nanti!

Pengguna layanan keuangan tidak lagi seperti dulu

Dengan masyarakat tanpa uang tunai yang kita jalani, bahkan generasi muda pun sekarang membutuhkan akses ke layanan keuangan digital.

Tidak ada lagi uang saku, tetapi semakin banyak jam tangan Apple yang membayar kopi mereka. Dan aplikasi untuk itu juga, tolong, jadi mereka tahu berapa banyak minuman yang bisa mereka minum minggu ini.

Generasi Z

Milenial yang paham teknologi dan generasi tua bukan lagi satu-satunya yang menguasai pasar jasa keuangan. Gen Z mulai memasukinya, dan mereka tidak boleh diabaikan.

Kemungkinannya adalah, mereka tidak akan masuk ke bank di sudut dan membuka rekening. Mereka memiliki kebutuhan dan proses pembelian yang berbeda, dan itulah tepatnya yang akan diungkapkan oleh riset pasar kepada Anda, sehingga Anda dapat menyesuaikannya.

Basis pelanggan akhirnya menjadi lebih beragam

Pergeseran target audiens tidak hanya berkaitan dengan usia dan generasi. Penelitian dari N26 telah menunjukkan bahwa ada perubahan nyata dalam demografi pengguna dalam hal perbankan digital.

Sementara mayoritas pengadopsi khusus digital masih berpenghasilan lebih tinggi, laki-laki, dan berusia 25 hingga 44 tahun, penelitian menunjukkan bahwa kelas menengah mulai menjangkau lebih banyak—di Spanyol, misalnya, di mana 55% dari digital- hanya pelanggan yang berpenghasilan menengah.

Dan itu bukan hanya pendapatan—kesenjangan antar gender juga semakin dekat. Ambil contoh Brasil, yang merupakan negara pertama dengan lebih banyak pelanggan perbankan digital wanita daripada pria (52% wanita vs 48% pelanggan pria).

Wanita menjadi semakin mandiri secara finansial dan memilih layanan keuangan, sangat penting untuk diperhitungkan saat Anda melakukan riset pasar.

Pekerja Ekonomi Gig

Anda mungkin ingin memfokuskan riset pasar Anda pada kelompok sasaran yang sangat spesifik dan sering diabaikan: pekerja ekonomi pertunjukan.

Dulunya merupakan demografi berisiko tinggi, kini semakin diterima oleh lembaga keuangan, tetapi layanan yang tepat masih sering kurang.

Diperkirakan setengah dari populasi AS akan menjadi bagian dari gig economy pada tahun 2028, jadi jalankan riset pasar Anda sekarang dan temukan cara untuk memonetisasi peluang ini.

Produk dan layanan keuangan sering dianggap rumit.

Bahkan jika mereka tidak. Itu karena mereka disajikan seolah-olah sulit dan berbahaya, seringkali oleh orang-orang yang tidak melakukan riset pasar sejak tahun 90-an.

Lembaga keuangan sering kekurangan bahasa untuk membuat layanan mereka terlihat menarik, dan itu karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang audiens target mereka.

Jika Anda mulai melakukan riset pasar, Anda akan menemukan tantangan finansial apa yang sebenarnya sedang Anda bantu seseorang atasi, dan bagaimana mengomunikasikannya dengan jelas dan dengan cara yang menarik.