Cum se efectuează cercetări eficiente de piață pentru serviciile financiare

Care este un tip de companie care trebuie serios să-și revizuiască vechile rapoarte de cercetare de piață și să fie la curent cu cele mai recente tendințe ale consumatorilor? Firmele de servicii financiare, desigur.

Când industria financiară este plină de angajați vechi, fintech-urile curajoase care le trec pe călcâie înseamnă că trebuie să rămână pe pulsul consumatorilor.

Dacă sunteți un profesionist în marketing sau în perspectivă în industria financiară, acest ghid este pentru dvs. Este micul impuls pentru a relua discuția cu publicul țintă.

Ceea ce ne vom arunca în acest ghid este, în primul rând, importanța cercetării de piață a serviciilor financiare în zilele noastre – pentru că, să recunoaștem, multe s-au schimbat în ultimii ani, iar piața se adaptează încă.

Apoi vom aborda cum să desfășurăm acea cercetare de piață în mod eficient. Vă vom oferi câteva indicații și resurse de utilizat, precum și sfaturile noastre de top pentru cercetarea de piață.

Sunteți gata să cunoașteți din nou industria serviciilor financiare? Să începem.

Importanța cercetării de piață pentru industria serviciilor financiare

Industria financiară s-a schimbat mai mult decât își dau seama adesea oamenii. Multe dintre schimbările recente au început cu o cerere în creștere pentru servicii mai simple.

Răspunsul industriei la asta a fost mai mult servicii digitale, dar oricine a avut un cont bancar în ultimele două decenii știe că a fost o luptă pentru a fi corect pentru multe bănci.

De ce contează acest lucru pentru cercetarea de piață? Deoarece cercetarea de piață se va scufunda în – cel puțin – următoarele lucruri: nevoile în evoluție ale clienților dvs. și tehnologia disponibilă pentru a le satisface.

Să precizăm motivele pentru care ar trebui să efectuați studii de piață.

Ascensiunea fintech-ului

În zilele noastre, chiar și bunicii tăi știu cum să trimită bani de pe iPad-ul lor. Oamenii au adoptat forme digitale de a-și gestiona finanțele într-o clipă, iar startup-urile fintech apar ca ciupercile sălbatice pentru a ține pasul cu cererea.

În urma crizei financiare, încrederea în sectorul bancar tradițional, în companiile de creditare și în serviciile de investiții a lovit podeaua, iar consumatorii au început să caute în altă parte în industria financiară furnizorii potriviti pentru ei. Drept urmare, multe dintre acele companii de servicii financiare mai vechi au adăugat o ramură fintech la numele lor de uz casnic.

La fel ca Diana Ross, întreaga piață este cu susul în jos. Adăugați la asta o pandemie globală care definește erea și puteți vedea schimbarea clară în industria serviciilor financiare:

• 23% dintre consumatorii din 28 de țări au astăzi deja un cont bancar doar digital
• Adopția serviciilor bancare digitale este de așteptat să crească la aproximativ 70% în viitor
• Există o dimensiune potențială a pieței de 1,4 miliarde de clienți

Propria noastră cercetare arată că 45% dintre consumatorii din Regatul Unit iau în considerare deschiderea unui nou cont bancar digital în următoarele șase luni.

Toate acestea înseamnă că există o concurență uriașă în industria serviciilor financiare, iar furnizorii de servicii financiare chiar trebuie să-și găsească avantajul competitiv și să înțeleagă tendințele pieței pentru a câștiga bătălia pentru client.

Sunt mulți bani de făcut

Industria serviciilor financiare este una care a fost extrem de perturbată digital în ultimii ani. Inteligența artificială și alte tehnologii au făcut ca procesele lor și pe cele ale clienților lor să fie mult mai ușoare și cu impact.

Investitorii se agață de această industrie în creștere. Piața fintech este de așteptat să crească la o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de aproximativ 20% și să atingă aproximativ 305 miliarde USD până în 2025.

În mod deloc surprinzător, operatorii actuali investesc, achiziționează și colaborează în mod activ. Cu ajutorul cercetării de piață, le puteți prezenta o propunere clară și un argument pentru a obține bani mari de partea dvs.

Dar intrarea pe piață este extrem de dificilă

Am întrebat în jur (am făcut niște cercetări de piață robuste prin platforma Attest) și se dovedește că, deși oamenii caută soluții digitale, nu vor sări la oricine. Este puțin probabil ca consumatorii să înceapă pur și simplu să folosească un brand financiar complet necunoscut

Când i-am întrebat cât de probabil sunt să folosească o marcă financiară despre care nu au auzit până acum, pentru toate categoriile demografice, rezultatele au fost:

• Foarte probabil – 12%
• Foarte probabil 26%
• Nu foarte probabil – 39%
• Deloc probabil – 22%

Adică 61% dintre oameni spun că este puțin probabil să folosească un brand financiar care este nou pentru ei. Deci, dacă sunteți un startup care dorește să intre pe piața serviciilor financiare, faceți mai bine cercetarea de piață și perfecționați produsul, mesajele și livrarea.

Ești curios să afli dacă face o diferență dacă un jucător nou se asociază cu un nume cunoscut? Citiți întreaga noastră cercetare și adăugați-o la propria dvs. mai târziu!

Utilizatorii serviciilor financiare nu mai sunt cine au fost cândva

Cu societatea fără numerar în care ne aflăm, chiar și generațiile tinere au nevoie acum de acces la servicii financiare digitale.

Nu mai sunt bani de buzunar, ci din ce în ce mai multe ceasuri Apple care își plătesc cafeaua. Și o aplicație care să meargă cu asta, te rog, ca să știe câte dintre acele băuturi pot avea săptămâna aceasta.

Generația Z

Milenialii cunoscători de tehnologie și generațiile mai în vârstă nu mai sunt singurele care ocupă piața serviciilor financiare. Generația Z își face intrarea și nu ar trebui trecute cu vederea.

Sunt șanse să nu intre în bancă de la colț și să nu deschidă un cont. Au nevoi și procese de cumpărare diferite și tocmai asta îți va dezvălui cercetările de piață, astfel încât să te poți adapta în consecință.

Baza de clienți devine în sfârșit din ce în ce mai diversificată

Cu toate acestea, schimbarea publicului țintă nu are de-a face doar cu vârsta și generația. Cercetările de la N26 au arătat că există o schimbare vizibilă în demografia utilizatorilor atunci când vine vorba de digital banking.

În timp ce majoritatea celor care adoptă doar digital sunt încă persoane cu venituri mai mari, bărbați și cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani, studiul arată că clasa de mijloc începe să acopere mai mult teren - în Spania, de exemplu, unde 55% dintre cei digitali- doar clientii au venituri medii.

Și nu este vorba doar de venituri, ci și decalajul dintre genuri se reduce. Luați Brazilia, de exemplu, care este prima țară cu mai mulți clienți de sex feminin de servicii bancare digitale decât bărbați (52% femei față de 48% bărbați).

Femeile care devin din ce în ce mai independente din punct de vedere financiar și aleg servicii financiare sunt esențiale de luat în considerare atunci când faci studii de piață.

Lucrători din Gig Economy

Poate doriți să vă concentrați cercetarea de piață asupra unui grup țintă foarte specific, adesea trecut cu vederea: lucrătorii din economie.

Cândva un grup demografic cu risc ridicat, aceștia devin acum din ce în ce mai acceptați de instituțiile financiare, dar totuși lipsesc adesea serviciile potrivite.

Se așteaptă ca jumătate din populația SUA să facă parte din economia gig până în 2028, așa că începeți acum cercetarea de piață și găsiți modalități de a monetiza această oportunitate.

Produsele și serviciile financiare sunt adesea percepute ca fiind complicate.

Chiar dacă nu sunt. Asta pentru că sunt prezentate ca și cum ar fi dificile și periculoase, de multe ori de către oameni care nu au făcut studii de piață din anii 90.

Instituțiilor financiare le lipsește adesea limba pentru a face serviciile lor să pară atractive și asta pentru că le lipsește cunoștințele publicului țintă.

Dacă începeți să efectuați cercetări de piață, veți afla ce provocări financiare ajutați de fapt pe cineva să le facă față și cum să comunicați acest lucru clar și într-un mod atractiv.