Come condurre una ricerca di mercato efficace per i servizi finanziari
Pubblicato: 2022-02-25Qual è un tipo di azienda che ha seriamente bisogno di rivedere i suoi vecchi rapporti di ricerca di mercato e tenersi aggiornato con le ultime tendenze dei consumatori? Società di servizi finanziari, ovviamente.
Quando l'industria finanziaria è piena di operatori storici della vecchia scuola, i coraggiosi fintech che si mettono alle loro calcagna significano che devono davvero rimanere al passo con i consumatori.
Se sei un professionista del marketing o delle intuizioni nel settore finanziario, questa guida è per te. È la piccola spinta per parlare di nuovo con il tuo pubblico di destinazione.
Ciò che approfondiremo in questa guida è innanzitutto l'importanza della ricerca di mercato nei servizi finanziari al giorno d'oggi, perché ammettiamolo, molto è cambiato negli ultimi anni e il mercato si sta ancora adattando.
Quindi tratteremo come condurre efficacemente quella ricerca di mercato. Ti forniremo alcuni suggerimenti e risorse da utilizzare e i nostri migliori suggerimenti per le ricerche di mercato.
Pronto a conoscere di nuovo il settore dei servizi finanziari? Iniziamo.
L'importanza della ricerca di mercato per il settore dei servizi finanziari
Il settore finanziario è cambiato più di quanto la gente spesso si renda conto. Gran parte dei recenti cambiamenti sono iniziati con una crescente domanda di servizi più semplici.
La risposta del settore è stata più servizi digitali, ma chiunque abbia avuto un conto in banca negli ultimi due decenni sa che è stata una lotta per ottenere il risultato giusto per molte banche.
Perché questo è importante per le ricerche di mercato? Perché le ricerche di mercato approfondiranno, come minimo, le seguenti cose: le esigenze in evoluzione dei tuoi clienti e la tecnologia disponibile per soddisfarle.
Specifichiamo i motivi per cui dovresti condurre ricerche di mercato.
L'ascesa del fintech
Al giorno d'oggi, anche i tuoi nonni sanno come inviare denaro dal loro iPad. Le persone hanno adottato forme digitali di gestione delle proprie finanze in un batter d'occhio e le startup fintech stanno spuntando come funghi selvatici per stare al passo con la domanda.
Sulla scia della crisi finanziaria, la fiducia nelle banche tradizionali, nelle società di prestito e nei servizi di investimento è venuta meno e i consumatori hanno iniziato a cercare altrove nel settore finanziario i fornitori adatti a loro. Di conseguenza, molte di quelle vecchie società di servizi finanziari hanno aggiunto una filiale fintech ai loro nomi familiari.
Proprio come Diana Ross, l'intero mercato è sottosopra. Aggiungi a ciò una pandemia globale che ha definito un'era e puoi vedere il chiaro cambiamento nel settore dei servizi finanziari:
- Il 23% dei consumatori in 28 paesi oggi ha già un conto bancario solo digitale
- L'adozione del digital banking dovrebbe crescere fino a circa il 70% in futuro
- C'è una dimensione potenziale del mercato di 1,4 miliardi di clienti
La nostra stessa ricerca rileva che il 45% dei consumatori del Regno Unito sta valutando l'apertura di un nuovo conto bancario digitale nei prossimi sei mesi.
Tutto ciò significa che c'è un'enorme concorrenza nel settore dei servizi finanziari e che i fornitori di servizi finanziari devono davvero trovare il loro vantaggio competitivo e comprendere le tendenze del mercato per vincere la battaglia per il cliente.
Ci sono molti soldi da fare
Il settore dei servizi finanziari è stato estremamente sconvolto dal punto di vista digitale negli ultimi anni. L'intelligenza artificiale e altre tecnologie hanno reso i loro processi, e quelli dei loro clienti, molto più semplici e di maggiore impatto.
Gli investitori si stanno aggrappando a questo settore in crescita. Si prevede che il mercato fintech crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 20% e raggiungerà circa 305 miliardi di dollari entro il 2025.
Non sorprende che gli operatori storici stiano ora investendo, acquisendo e collaborando attivamente. Con la ricerca di mercato, puoi presentare loro una proposta chiara e un passo per ottenere un sacco di soldi dalla tua parte.
Ma entrare nel mercato è estremamente difficile
Abbiamo chiesto in giro (ovvero abbiamo condotto alcune solide ricerche di mercato attraverso la piattaforma Attest) e si è scoperto che anche se le persone sono alla ricerca di soluzioni digitali, non passeranno a nessuno. È improbabile che i consumatori inizino semplicemente a utilizzare un marchio finanziario completamente sconosciuto
Quando abbiamo chiesto loro quanto è probabile che utilizzino un marchio finanziario di cui non avevano mai sentito parlare, in tutti i dati demografici i risultati sono stati:
- Molto probabile – 12%
- Abbastanza probabile 26%
- Non molto probabile – 39%
- Per niente probabile – 22%
Questo è il 61% delle persone che affermano che è improbabile che utilizzi un marchio finanziario nuovo per loro. Quindi, se sei una startup che cerca di entrare nel mercato dei servizi finanziari, fai meglio le tue ricerche di mercato e perfeziona il tuo prodotto, messaggistica e consegna.
Curiosi di scoprire se fa la differenza se un nuovo giocatore si accoppia con un nome familiare? Leggi tutta la nostra ricerca e aggiungila alla tua più tardi!
Gli utenti dei servizi finanziari non sono più quelli di una volta
Con la società senza contanti in cui ci troviamo, anche le generazioni più giovani ora hanno bisogno di accedere ai servizi finanziari digitali.
Non più paghetta, ma sempre più orologi Apple che pagano il caffè. E un'app da abbinare anche a quello, per favore, in modo che sappiano quanti di quei drink possono avere questa settimana.
Generazione Z
I millennial esperti di tecnologia e le generazioni più anziane non sono più gli unici a occupare il mercato dei servizi finanziari. La Generazione Z sta facendo il suo ingresso e non dovrebbero essere trascurati.
È probabile che non entrino nella banca all'angolo e non aprano un conto. Hanno esigenze e processi di acquisto diversi, ed è esattamente ciò che le ricerche di mercato ti riveleranno, così puoi adattarti di conseguenza.
La base clienti sta finalmente diventando più diversificata
Tuttavia, il cambiamento nel pubblico di destinazione non ha solo qualcosa a che fare con l'età e la generazione. La ricerca di N26 ha dimostrato che c'è un notevole cambiamento nei dati demografici degli utenti quando si tratta di digital banking.
Mentre la maggior parte di coloro che adottano solo il digitale sono ancora a reddito più alto, uomini e di età compresa tra 25 e 44 anni, lo studio mostra che la classe media sta iniziando a coprire più terreno, in Spagna, ad esempio, dove il 55% degli utenti digitali solo i clienti hanno redditi medi.
E non è nemmeno solo il reddito: anche il divario tra i sessi si sta riducendo. Prendiamo ad esempio il Brasile, che è il primo paese con più clienti di digital banking di sesso femminile rispetto agli uomini (52% donne contro 48% uomini).
Le donne che diventano sempre più finanziariamente indipendenti e scelgono i servizi finanziari, è fondamentale da tenere in considerazione quando si fanno ricerche di mercato.
Lavoratori della Gig Economy
Potresti concentrare la tua ricerca di mercato su un gruppo target molto specifico e spesso trascurato: i lavoratori della gig economy.
Un tempo un gruppo demografico ad alto rischio, ora stanno diventando sempre più accettati dalle istituzioni finanziarie, ma ancora spesso mancano i servizi giusti.
Si prevede che metà della popolazione statunitense entrerà a far parte della gig economy entro il 2028, quindi avvia subito le tue ricerche di mercato e trova il modo di monetizzare questa opportunità.
I prodotti ei servizi finanziari sono spesso percepiti come complicati.
Anche se non lo sono. Questo perché vengono presentati come se fossero difficili e pericolosi, spesso da persone che non hanno fatto ricerche di mercato dagli anni '90.
Le istituzioni finanziarie spesso non hanno il linguaggio per rendere i loro servizi attraenti, e questo perché non hanno la conoscenza del loro pubblico di destinazione.
Se inizi a condurre ricerche di mercato, scoprirai quali sfide finanziarie stai effettivamente aiutando ad affrontare qualcuno e come comunicarle in modo chiaro e attraente.