วิธีดำเนินการวิจัยตลาดสำหรับบริการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

มีบริษัทประเภทใดที่จำเป็นต้องทบทวนรายงานการวิจัยตลาดแบบเก่าอย่างจริงจังและติดตามแนวโน้มผู้บริโภคล่าสุดอยู่เสมอ บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน แน่นอน

เมื่ออุตสาหกรรมการเงินเต็มไปด้วยผู้ครองตำแหน่งในโรงเรียนเก่า ฟินเทคจอมป่วนที่ตบส้นเท้าหมายความว่าพวกเขาจำเป็นต้องอยู่ในกระแสของผู้บริโภคจริงๆ

หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดหรือข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมการเงิน คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ เป็นแรงผลักดันเล็กน้อยที่จะพูดคุยกับผู้ชมเป้าหมายของคุณอีกครั้ง

สิ่งที่เราจะมาเจาะลึกในคู่มือนี้คือสิ่งสำคัญอันดับแรกของการวิจัยตลาดในบริการทางการเงินในปัจจุบัน เพราะลองมาเผชิญหน้ากัน มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และตลาดยังคงปรับตัวอยู่

จากนั้นเราจะพูดถึงวิธีดำเนินการวิจัยตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะให้คำแนะนำและแหล่งข้อมูลแก่คุณ และเคล็ดลับยอดนิยมด้านการวิจัยตลาดของเรา

พร้อมที่จะทำความรู้จักกับอุตสาหกรรมบริการทางการเงินอีกครั้งแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย.

ความสำคัญของ การวิจัยตลาดสำหรับอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

อุตสาหกรรมการเงินมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่ผู้คนมักจะตระหนัก การเปลี่ยนแปลงล่าสุดส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยความต้องการบริการที่ง่ายกว่าที่เพิ่มขึ้น

คำตอบของอุตสาหกรรมคือบริการดิจิทัลที่มากกว่า แต่ใครก็ตามที่มีบัญชีธนาคารในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมารู้ว่านั่นเป็นการดิ้นรนเพื่อให้ได้สิทธิ์ที่ถูกต้องสำหรับธนาคารหลายแห่ง

เหตุใดจึงมีความสำคัญสำหรับการวิจัยตลาด เนื่องจากการวิจัยตลาดจะเจาะลึกลงไปในสิ่งต่อไปนี้ อย่างน้อยที่สุด ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าของคุณ และเทคโนโลยีที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการนั้น

มาระบุเหตุผลที่คุณควรทำการวิจัยตลาดกัน

การเติบโตของฟินเทค

ทุกวันนี้ แม้แต่ปู่ย่าตายายของคุณก็ยังรู้วิธีส่งเงินจาก iPad ของพวกเขา ผู้คนใช้รูปแบบดิจิทัลในการจัดการการเงินของตนในชั่วพริบตา และสตาร์ทอัพด้านฟินเทคก็โผล่ขึ้นมาเหมือนเห็ดป่าเพื่อให้ทันกับความต้องการ

หลังเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ความไว้วางใจในการธนาคารแบบดั้งเดิม บริษัทให้กู้ยืม และบริการด้านการลงทุนเริ่มมีขึ้น และผู้บริโภคก็เริ่มมองหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับพวกเขาในอุตสาหกรรมการเงินที่อื่น ด้วยเหตุนี้ บริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่มีอายุมากกว่าหลายแห่งจึงได้เพิ่มสาขาฟินเทคในชื่อครัวเรือนของตน

เช่นเดียวกับ Diana Ross ตลาดทั้งหมดกลับหัวกลับหาง เพิ่มไปยังการระบาดใหญ่ทั่วโลกที่กำหนดยุค และคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน:

• 23% ของผู้บริโภคใน 28 ประเทศในปัจจุบันมีบัญชีธนาคารแบบดิจิทัลอยู่แล้ว
• การปรับใช้ธนาคารดิจิทัลคาดว่าจะเติบโตประมาณ 70% ในอนาคต
• มีขนาดตลาดที่มีศักยภาพของลูกค้า 1.4 พันล้านราย

การวิจัยของเราพบว่า 45% ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรกำลังพิจารณาเปิดบัญชีธนาคารดิจิทัลใหม่ในอีกหกเดือนข้างหน้า

ทั้งหมดนี้หมายความว่ามีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน และผู้ให้บริการทางการเงินจำเป็นต้องค้นหาความได้เปรียบทางการแข่งขันและเข้าใจแนวโน้มของตลาดเพื่อเอาชนะการต่อสู้เพื่อลูกค้า

มีเงินมากมายที่จะทำ

อุตสาหกรรมบริการทางการเงินเป็นอุตสาหกรรมที่หยุดชะงักทางดิจิทัลอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา AI และเทคโนโลยีอื่น ๆ ทำให้กระบวนการของพวกเขาและของลูกค้า ง่ายขึ้นและมีผลกระทบมากขึ้น

นักลงทุนต่างจับจ้องไปที่อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้ ตลาดฟินเทคคาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ประมาณ 20% และสูงถึงประมาณ 305 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2568

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันกำลังลงทุน เข้าซื้อกิจการ และร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ด้วยการวิจัยตลาด คุณสามารถนำเสนอพวกเขาด้วยข้อเสนอที่ชัดเจนและเสนอขายเพื่อรับเงินก้อนโตจากคุณ

แต่การเข้าสู่ตลาดนั้นยากมาก

เราได้ถามไปรอบ ๆ (หรือที่เราเรียกกันว่าเราทำการวิจัยตลาดที่แข็งแกร่งผ่านแพลตฟอร์ม Attest) และปรากฎว่าแม้ว่าผู้คนกำลังมองหาโซลูชันดิจิทัล พวกเขาจะไม่กระโดดไปหาใครเลย ผู้บริโภคไม่น่าจะเริ่มใช้แบรนด์ทางการเงินที่ไม่รู้จักโดยสิ้นเชิง

เมื่อเราถามพวกเขาว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะใช้แบรนด์ทางการเงินที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนมากน้อยเพียงใด ผลลัพธ์ที่ได้คือ:

• เป็นไปได้มาก – 12%
• ค่อนข้างเป็นไปได้ 26%
• ไม่น่าจะมากนัก – 39%
• ไม่น่าจะเป็นไปได้ – 22%

นั่นคือ 61% ของผู้คนที่บอกว่าพวกเขาไม่น่าจะใช้แบรนด์ทางการเงินที่แปลกใหม่สำหรับพวกเขา ดังนั้น หากคุณเป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการเข้าสู่ตลาดบริการทางการเงิน คุณควรทำการวิจัยตลาดให้ดียิ่งขึ้นและทำให้ผลิตภัณฑ์ การส่งข้อความ และการส่งมอบของคุณสมบูรณ์แบบ

อยากรู้ไหมว่ามันสร้างความแตกต่างหรือไม่ถ้าผู้เล่นใหม่จับคู่กับชื่อครัวเรือน? อ่านงานวิจัยทั้งหมดของเรา และเพิ่มลงในงานวิจัยของคุณเองในภายหลัง!

ผู้ใช้บริการทางการเงินไม่ใช่คนที่พวกเขาเคยเป็น

ด้วยสังคมไร้เงินสดที่เราอยู่ แม้แต่คนรุ่นใหม่ก็จำเป็นต้องเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัล

ไม่มีเงินค่าขนมอีกต่อไป แต่มีนาฬิกา Apple ที่จ่ายค่ากาแฟมากขึ้นเรื่อยๆ และแอพที่เข้ากันได้ด้วยดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าพวกเขาสามารถดื่มได้กี่แก้วในสัปดาห์นี้

เจเนอเรชั่น Z

คนรุ่นมิลเลนเนียลที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและคนรุ่นเก่าไม่ใช่กลุ่มเดียวที่ครอบครองตลาดบริการทางการเงินอีกต่อไป Gen Z กำลังเข้ามาและพวกเขาไม่ควรมองข้าม

เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะไม่เดินเข้าไปในธนาคารตรงหัวมุมและเปิดบัญชี พวกเขามีความต้องการและกระบวนการซื้อที่แตกต่างกัน และนั่นคือสิ่งที่การวิจัยตลาดจะเปิดเผยให้คุณเห็นอย่างชัดเจน ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนั้น

ฐานลูกค้ามีความหลากหลายมากขึ้นในที่สุด

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเป้าหมายไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับอายุและรุ่นเท่านั้น การวิจัยจาก N26 แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชากรของผู้ใช้อย่างเห็นได้ชัดเมื่อพูดถึงธนาคารดิจิทัล

ในขณะที่ผู้ใช้ดิจิทัลเท่านั้นส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้มีรายได้ที่สูงขึ้น ทั้งเพศชาย และอายุระหว่าง 25 ถึง 44 ปี ผลการศึกษาพบว่าชนชั้นกลางเริ่มครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เช่น ในสเปน โดยที่ 55% ของดิจิทัล เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง

และไม่ใช่แค่รายได้เท่านั้น ช่องว่างระหว่างเพศก็ปิดลงเช่นกัน ยกตัวอย่างบราซิล ซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีลูกค้าธนาคารดิจิทัลเพศหญิงมากกว่าผู้ชาย (ลูกค้าผู้หญิง 52% เทียบกับผู้ชาย 48%)

ผู้หญิงมีความเป็นอิสระทางการเงินมากขึ้นเรื่อยๆ และเลือกบริการทางการเงิน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเมื่อคุณทำวิจัยตลาด

Gig Economy Workers

คุณอาจต้องการเน้นการวิจัยตลาดของคุณไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและมักถูกมองข้าม: คนทำงานแบบประหยัด

เมื่อก่อนเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ตอนนี้สถาบันทางการเงินได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังขาดบริการที่เหมาะสมอยู่บ่อยครั้ง

คาดว่าประชากรสหรัฐครึ่งหนึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแบบกิ๊ก (Gig Economy) ภายในปี 2571 ดังนั้น ให้เริ่มการวิจัยตลาดของคุณตอนนี้และหาวิธีสร้างรายได้จากโอกาสนี้

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินมักถูกมองว่าซับซ้อน

แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ นั่นเป็นเพราะพวกเขาถูกนำเสนอราวกับว่ามันยากและอันตราย บ่อยครั้งโดยผู้ที่ไม่ได้ทำการวิจัยตลาดมาตั้งแต่ปี 1990

สถาบันการเงินมักขาดภาษาที่จะทำให้บริการของตนดูน่าสนใจ และนั่นเป็นเพราะพวกเขาขาดความรู้จากกลุ่มเป้าหมาย

หากคุณเริ่มทำการวิจัยตลาด คุณจะพบว่าความท้าทายทางการเงินที่แท้จริงของคุณกำลังช่วยผู้อื่นในการจัดการ และวิธีสื่อสารอย่างชัดเจนและน่าสนใจ