Как провести эффективное исследование рынка финансовых услуг

Компании какого типа серьезно необходимо пересмотреть свои старые отчеты об исследованиях рынка и быть в курсе последних потребительских тенденций? Финансовые компании, конечно.

Когда финансовая индустрия полна старожилов, отважные финтех-компании хватаются за них по пятам, а это означает, что им действительно нужно оставаться на пульсе потребителей.

Если вы специалист по маркетингу или инсайтам в финансовой сфере, это руководство для вас. Это небольшой толчок, чтобы снова поговорить с вашей целевой аудиторией.

В этом руководстве мы углубимся в первую очередь в важность исследования рынка финансовых услуг в наши дни, потому что, согласитесь, за последние несколько лет многое изменилось, и рынок все еще адаптируется.

Затем мы рассмотрим, как эффективно проводить маркетинговые исследования. Мы дадим вам несколько советов и ресурсов для использования, а также наши основные советы по исследованию рынка.

Готовы заново познакомиться с индустрией финансовых услуг? Давайте начнем.

Важность маркетинговых исследований для индустрии финансовых услуг

Финансовая индустрия изменилась больше, чем люди часто думают. Большая часть недавних изменений началась с растущего спроса на более простые услуги.

Ответом индустрии на это стало больше цифровых услуг, но любой, у кого был банковский счет в течение последних двух десятилетий, знает, что многим банкам было трудно добиться этого.

Почему это важно для исследования рынка? Потому что маркетинговые исследования будут касаться, по крайней мере, следующих вещей: растущих потребностей ваших клиентов и доступных технологий для их удовлетворения.

Укажем причины, по которым вам следует проводить маркетинговые исследования.

Рост финтеха

В настоящее время даже ваши бабушки и дедушки знают, как отправлять деньги со своего iPad. Люди в мгновение ока переняли цифровые формы управления своими финансами, а финтех-стартапы появляются, как грибы, чтобы не отставать от спроса.

После финансового кризиса доверие к традиционным банковским, кредитным компаниям и инвестиционным услугам резко упало, и потребители начали искать в финансовой отрасли поставщиков, которые им подходят. В результате многие из этих старых компаний, предоставляющих финансовые услуги, добавили филиалы финтеха к своим нарицательным именам.

Как и Дайана Росс, весь рынок перевернут. Добавьте к этому глобальную пандемию, определившую эпоху, и вы увидите явный сдвиг в индустрии финансовых услуг:

• 23% потребителей в 28 странах сегодня уже имеют банковский счет только в цифровом формате.
• Ожидается, что в будущем внедрение цифрового банкинга вырастет примерно до 70%.
• Потенциальный размер рынка составляет 1,4 миллиарда клиентов.

Наше собственное исследование показало, что 45% британских потребителей рассматривают возможность открытия нового цифрового банковского счета в ближайшие шесть месяцев.

Все это означает, что в сфере финансовых услуг существует огромная конкуренция, и поставщикам финансовых услуг действительно необходимо найти свое конкурентное преимущество и понять тенденции рынка, чтобы выиграть битву за клиента.

Есть много денег, которые нужно сделать

Индустрия финансовых услуг в последние годы сильно пострадала от цифровых технологий. ИИ и другие технологии сделали их процессы и процессы их клиентов намного проще и эффективнее.

Инвесторы цепляются за эту растущую отрасль. Ожидается, что рынок финансовых технологий будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) около 20% и к 2025 году достигнет около 305 миллиардов долларов.

Неудивительно, что действующие операторы сейчас активно инвестируют, приобретают и сотрудничают. С помощью исследования рынка вы можете представить им четкое предложение и сделать презентацию, чтобы получить большие деньги на вашей стороне.

Но выйти на рынок крайне сложно

Мы поспрашивали (иначе мы провели серьезное исследование рынка через платформу Attest), и оказалось, что даже если люди ищут цифровые решения, они не будут просто прыгать к кому-либо. Потребители вряд ли просто начнут использовать совершенно неизвестный финансовый бренд.

Когда мы спросили их, насколько вероятно, что они будут использовать финансовый бренд, о котором они раньше не слышали, результаты по всем демографическим группам были следующими:

• Очень вероятно - 12%
• Вполне вероятно 26%
• Маловероятно – 39%
• Вряд ли – 22%

61% людей говорят, что они вряд ли будут использовать новый для них финансовый бренд. Поэтому, если вы стартап, стремящийся выйти на рынок финансовых услуг, лучше проведите исследование рынка и усовершенствуйте свой продукт, обмен сообщениями и доставку.

Любопытно узнать, имеет ли значение, если новый игрок играет в паре с широко известным именем? Прочитайте все наше исследование, а позже добавьте его в свое собственное!

Пользователи финансовых услуг уже не те, кем были раньше

В условиях безналичного общества, в котором мы живем, даже молодому поколению теперь нужен доступ к цифровым финансовым услугам.

Больше никаких карманных денег, но все больше и больше часов Apple, которые платят за их кофе. И приложение к этому тоже, пожалуйста, чтобы они знали, сколько таких напитков они могут выпить на этой неделе.

Поколение Z

Технически подкованные миллениалы и старшее поколение уже не единственные, кто занимает рынок финансовых услуг. Поколение Z набирает обороты, и их нельзя упускать из виду.

Скорее всего, они не зайдут в банк на углу и не откроют счет. У них разные потребности и процессы покупки, и это именно то, что покажет вам исследование рынка, чтобы вы могли соответствующим образом адаптироваться.

Клиентская база наконец становится более диверсифицированной

Однако изменение целевой аудитории связано не только с возрастом и поколением. Исследование N26 показало, что когда речь идет о цифровом банкинге, наблюдается заметный сдвиг в демографических характеристиках пользователей.

Хотя большинство приверженцев цифровых технологий по-прежнему являются мужчинами с более высоким доходом в возрасте от 25 до 44 лет, исследование показывает, что средний класс начинает охватывать все больше территорий — например, в Испании, где 55% только клиенты со средним доходом.

И дело не только в доходах — разрыв между полами также сокращается. Возьмем, к примеру, Бразилию, которая является первой страной с большим числом женщин-клиентов цифрового банкинга, чем мужчин (52% женщин против 48% клиентов-мужчин).

Женщины, становящиеся все более и более финансово независимыми и выбирающие финансовые услуги, крайне важно учитывать при проведении маркетинговых исследований.

Работники гиг-экономики

Возможно, вы захотите сосредоточить свое исследование рынка на очень конкретной, часто упускаемой из виду целевой группе: работники гиг-экономики.

Когда-то демографическая группа с высоким риском, теперь они все больше и больше принимаются финансовыми учреждениями, но по-прежнему часто не хватает нужных услуг.

Ожидается, что к 2028 году половина населения США будет частью гиг-экономики, так что начните исследование рынка прямо сейчас и найдите способы монетизировать эту возможность.

Финансовые продукты и услуги часто воспринимаются как сложные.

Даже если это не так. Это потому, что они представляются как сложные и опасные, часто людьми, которые не проводили маркетинговых исследований с 90-х годов.

Финансовым учреждениям часто не хватает языка, чтобы их услуги выглядели привлекательно, и это потому, что им не хватает знаний о своей целевой аудитории.

Если вы начнете проводить маркетинговые исследования, вы узнаете, какие финансовые проблемы вы на самом деле помогаете кому-то решить, и как сообщить об этом ясно и привлекательно.