온라인 식료품 – 힘든 상황이 계속될까요?
게시 됨: 2016-07-10인도의 온라인 식료품 가게의 상황이 점점 어려워지고 있습니다. 지난 몇 년 동안 시작된 이 분야의 60개 이상의 신생 기업 중에서 이제 소수의 기업만 남았습니다. Bigbasket, Grofers, Zopnow, AaramShop은 주요 기업 중 일부이며 누적으로 3억 달러 이상을 모금했습니다. 대부분의 다른 전자 식료품 매장은 매장을 폐쇄하거나 비즈니스 모델을 전환했습니다. 그렇다면 식료품 전자 소매상이 지역 키라나에 대한 내 전화를 대체할 수 없는 이유는 무엇입니까? 온라인 식료품 신생 기업은 지속 가능한 벤처를 구축하기 위해 단위 경제를 제자리에 배치할 수 있습니까?
초기 행복감…
인도의 식료품 시장은 약 5,030억 달러로 인도는 세계에서 3 번째 로 큰 식료품 시장이며 2020년까지 9,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인도의 온라인 식료품 시장은 CAGR로 성장하는 FY19까지 Rs 27억에 도달할 것으로 예상됩니다 2016년부터 2022년까지 62%
온라인 식료품에 대한 과대 광고는 인터넷 보급률 증가와 의류 등과 같은 전자 상거래 분야의 성장으로 인해 부분적으로 만들어졌습니다. 이는 투자자와 기업가 커뮤니티 모두에게 온라인 식료품 가게가 지역 키라나를 대체할 수 있다는 인식을 심어주었습니다. 이러한 초기 믿음은 투자자들로 하여금 지속 가능하지 않은 단위 경제에도 불구하고 많은 돈을 전자 식료품 가게에 투자하게 했습니다. 이미 전자 식료품 가게에 너무 많은 돈을 투자했고, 입증되지 않은 비즈니스 모델과 다른 분야에서 실패한 스타트업의 접근 방식을 연상시키는 소비자 확보 전략으로 인해 온라인 식료품 스타트업은 앞으로 비슷한 격동의 시기를 바라보고 있을지도 모릅니다.
무엇이 잘못되었나요?
여러 문제로 인해 Lazylad와 같은 신생 기업이 B2C 플레이어에서 B2B 중심으로 전환하면서 전자 식료품 시장 환경이 뒤흔들렸고, PepperTap은 이제 물류 사업에만 집중하고 있는 반면 Grofers는 여러 도시에서 운영을 축소했습니다.
고객 확보 비용
저명한 VC는 하루 ~500건의 배송과 INR 1,000의 바구니 크기에서 전자 식료품 매장은 배달당 ~INR 112를 잃을 가능성이 있다고 말했습니다! 창고 / 냉장 보관, 배송 및 반품 비용을 포함한 막대한 운영 비용으로 인해 소규모 전자 식료품 매장에서는 실행할 수 없습니다. ~2000건의 배송과 INR 1,500의 바구니 크기로 회사가 돈을 벌 수 있었을까요? 전자 식료품 모델이 그 규모에서도 작동하는 것은 규모와 함께 증가하는 복잡성을 고려할 때 의심스럽습니다.
고객 충성도 부족
전자 식료품 스타트업은 고객 확보의 복장으로 할인/무료 배송 및 반품을 제공하고 있습니다. 이것은 사용자가 더 나은 서비스나 제품 선택/품질에 대한 인식이 아닌 공짜를 위해서만 전자 식료품 사이트를 사용하도록 유도합니다. 소비자는 한 사이트에서 다른 사이트로 이동하고 할인이 중단되면 다시 지역 키라나에서 주문합니다. 이러한 할인과 사은품은 이미 웨이퍼의 얇은 마진에 흠집을 내고 온라인 식료품 가게는 배달할 때마다 피를 흘립니다.
신속한 확장
시장 점유율을 확보하기 위해 전자 식료품 매장은 단위 경제성, 시장 수용성 및 도시 수준 수익성에 주의를 기울이지 않고 빠르게 확장하기 시작했습니다. Tier II 도시는 기술에 정통한 인구가 적고 여러 위치에서 지속적으로 변화하는 소비 패턴으로 지속 가능한 비즈니스를 위한 충분한 볼륨이 없을 수 있으므로 전자 식료품 매장에 막대한 손실을 초래할 수 있습니다. 또한 식료품 쇼핑은 종종 오락의 수단이며 작은 마을에서는 일이 아닙니다. 그 결과, Peppertap과 Grofers는 많은 돈과 노력을 들인 후 여러 위치에서 운영을 중단해야 했습니다.
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운영 문제
배달 소년의 모집 및 교육, 부패하기 쉬운 제품에 대한 물류 문제와 결합된 현금 취급, 낭비 및 제품 반품은 온라인 식료품점의 불행을 가중시킵니다. 이러한 문제는 주문 이행 비용을 증가시키고 현금 소모를 더욱 증가시킵니다.
GHV Accelerator의 수석 멘토이자 전도사인 Vikram Upadhyaya는 다음과 같이 말했습니다. 운영 비용은 확장에 매우 해로울 수 있습니다. 본질적으로, 그들은 먼저 '단위 경제학'을 깨야 합니다. 이 부문은 스프린트가 아닌 마라톤을 요구합니다….”
미래는 무엇을 가지고 있습니까?
e-grocer의 점유율과 도달 범위는 현재 제한되어 있습니다. 인도에서는 식료품의 1%만이 온라인으로 구매됩니다! 시장에서 강력한 발판을 마련하기 위해 전자 식료품 매장은 단위 경제를 수정하고 모든 배달에서 현금을 소모해야 하는 가혹한 현실을 해결해야 합니다. 다양한 제품 범위, 올바른 제품 조합을 제공하고, 물류를 관리하고, 부패하기 쉬운 품목의 낭비를 방지하는 능력은 게임을 제대로 하는 데 필수적입니다.
엄마
Nature's Basket - Ekstop, AskMe - BestatLowest 및 Grofers - MyGreenBox 거래에서 볼 수 있듯이 이 시장에서 통합이 계속될 것입니다. Lenskart.com에서 온라인 안경 소매와 같은 다른 전자 상거래 분야에서 볼 수 있듯이 시장을 지배하는 두 명의 시장 리더가 있을 것입니다.
개인 레이블의 성장
E-grocers는 또한 기존 브랜드의 단순한 매장이 아닌 더 수익성 있는 개인 상표 제품을 제공할 가능성이 높습니다. 자체 상표 제품은 유명 브랜드에 비해 가격 경쟁력이 있으며 제품 간 차별화가 거의 없는 소비자에게 더 큰 가치 제안을 제공합니다. 자체 상표 판매는 Bigbasket 전체 판매의 ~35%를 차지하며 빠르게 성장하고 있습니다. Grofers는 또한 콩류, 과일 및 채소에 대한 자체 상표를 제공하기 시작했으며 25-35% 범위의 총 마진을 얻을 것으로 보입니다.
현지 및 유기농 농산물
최근 식품 소매업에서 100% FDI가 허용된다는 발표 8 , 온라인 식료품점에서는 신선한 농산물 판매를 추진할 가능성이 높습니다. 신선한 농산물과 유기농 제품의 판매는 높은 총 마진 기회이며 전자 식료품 매장도 포착하려고 하는 오프라인 매장의 경우에도 순이익에 크게 기여합니다.
비즈니스 모델
인벤토리와 하이퍼 로컬 모델의 조합이 나타날 것입니다. Bigbasket은 재고 기반 플레이어로 시작하여 현재 지역 소매업체와 제휴하여 초지역 배송 서비스를 제공합니다. 옴니채널의 도래와 오프라인 매장이 온라인 식료품 매장과 통합되는 클릭 앤 콜렉트 모델은 소비자에게 원활한 쇼핑 경험을 제공할 것입니다.
현재 생태계의 역학은 매우 유동적이며 이러한 신생 기업에 대한 사망 기사를 작성하기에는 너무 시기상조일 수 있습니다. LeShop(스위스), Ocado(영국), TMall(중국)과 같은 다른 전자 상거래 분야에서의 소비자 채택 증가와 성공적인 글로벌 모델을 살펴보면 인도 전자 식료품 신생 기업에게 모든 것이 손실되지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 이러한 신생 기업이 재산 회전율을 높이려면 신속하게 조치를 취해야 합니다.
[Aurum Equity Partners LLP의 임원인 Shweta Jain의 게스트 블로그입니다.]