견적 송장 형식: 견적 송장 생성 방법

견적 송장은 거래에서 가장 중요한 문서 중 하나입니다. 견적 송장은 판매자가 거래를 확인하고 선급금을 받고 거래를 협상하는 데 도움이 됩니다. 반면에 구매자는 세금, 배송료, 할인 등을 추정할 수 있습니다. 요컨대 무역 및 서비스 산업에서 널리 사용되는 꽤 인기 있는 사전 판매 문서입니다.

소규모 거래자 및 서비스 제공업체는 회계사와 사업주가 견적서를 작성하는 동안 고려해야 할 몇 가지 요소가 있기 때문에 Performa Invoice를 준비하는 데 종종 어려움을 겪습니다. 이 문서는 쉽게 편집할 수 있는 널리 사용되는 GST용 Performa 송장 형식과 함께 이와 관련된 모든 세부 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다.

견적 송장이란 무엇입니까?

견적 송장은 구매자에게 제공될 상품 또는 서비스의 예상 가치를 포함하는 문서입니다. "Proforma"가 맨 위에 언급된 일반 세금 계산서와 유사합니다. 세금계산, 수출입, 배송, 결제, 거래확인 등을 위해 생성됩니다.

여기에는 구매자, 판매자, GSTIN, 날짜, 공급할 제품/서비스의 가치, 부과된 GST 등에 관한 세부 정보가 포함됩니다. 이는 기업이 구매자가 지불해야 할 금액에 대한 현실적인 추정치를 제공하는 데 도움이 됩니다. 일부 사업체는 Performa를 견적으로 사용하고 사업주는 거래를 확인하는 데 사용할 수도 있습니다.

일반적으로 Invoicing Software 또는 Excel을 사용하여 작성됩니다. 수천 개의 Excel 견적 송장 템플릿이 인터넷에 떠돌아다니고 있지만 그 중 소수만이 업계에서 인정하는 표준을 충족합니다.

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견적 송장을 사용하는 이유와 시기는?

견적 송장은 판매, 지불 수령 및 세금 계산과 관련하여 잠재 구매자에게 제공되는 문서입니다.

• 세금 계산: 견적 송장은 구매자가 GST, 수입 관세 및 기타 세금에 대한 현실적인 추정치를 얻을 수 있도록 도와줍니다.

• 지불 받기: 구매자는 일반적으로 양식에 언급된 가치에 따라 상품/서비스를 받기 위해 선불로 지불합니다. 게다가, 형식은 해외에서 지불을 받기 위해 매우 중요합니다.

• 거래 확인: 때때로 Proforma는 구매자가 예상 판매 비용을 수락할 때 거래를 확인하는 데 사용됩니다.

• 구매자에게 현실적인 견적 제공: 구매자는 자신의 책임에 대한 현실적인 견적에 의존합니다. 이는 판매자의 지불 징수 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다.

견적 송장에는 무엇이 포함되어 있습니까?

Performa 송장에는 판매되는 제품 또는 서비스의 모든 정보, 비용 및 거래에 관련된 양 당사자가 지불해야 할 금액이 포함되어 있습니다.

서비스 제공자/판매자 세부정보

• 개인/회사명
• 전화 번호
• 주소
• 이메일 주소

고객/클라이언트 세부 정보

• 고객/고객의 이름
• 지스틴
• 주소
• 이메일 주소
• 전화 번호

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기타 결제 및 배송 정보

• 구매 주문 번호
• 공급일
• 공급업체 참조 번호
• 파견 문서 번호
• 디스패치 모드
• 배달의 조건
• 배송 날짜
• 지불 모드

판매내역

• Performa 송장 날짜
• 제공할 제품 또는 서비스에 대한 자세한 설명
• 공급량
• 단위당 요금
• 세금 GST, VAT 또는 Cess
• 해당되는 경우 할인
• 고객 또는 고객이 지불해야 하는 순 금액입니다.

견적 송장을 만드는 방법은 무엇입니까?

입력 수와 누군가가 수행하려는 수동 작업을 기반으로 일반적으로 견적 송장을 만드는 세 가지 방법이 있습니다. 다음은 Profoma 인보이스를 만드는 세 가지 기본 방법입니다.

전통적인 BillBook 방식

이 방법은 수동 청구서 장부 방법이라고도 하며 견적 송장을 생성하는 가장 오래된 방법입니다. 여기에는 공급업체의 요구 사항에 따른 비용과 함께 판매되는 제품 또는 서비스와 관련된 모든 정보를 종이로 입력하는 작업이 포함됩니다.

기존 BillBook 방식의 장점

• 매우 간단
• 인프라가 필요하지 않음

기존 BillBook 방식의 단점

• 지루하고 반복적인
• 인적 오류가 발생하기 쉽습니다.

전통적인 BillBook 방법이 적합합니다.

• 개인/소유
• 가끔 사용

수동 청구서는 한때 견적 송장을 생성하는 데 사용된 유일한 방법이었지만 전자 송장 발행 도구의 출현으로 이 방법은 거의 쓸모가 없었습니다.

추천 자료: 무료 인보이스 템플릿을 다운로드할 수 있는 최고의 사이트

Excel의 견적 송장

Excel 또는 Google 스프레드시트를 사용하여 Proforma를 만들 수도 있습니다. Excel에서 Proforma 송장을 만드는 것은 사용자가 정확한 계산을 수행하고 사소한 변경으로 빠르게 다시 생성할 수 있도록 해주기 때문에 매우 쉽습니다.

일반적으로 Excel 또는 Google 시트를 사용하여 온라인 견적 송장을 만드는 두 가지 방법이 있습니다.

• Excel에서 사용자 지정 Performa 송장 템플릿 만들기: 사용자는 자신의 필드를 정의하고 Excel에서 자신의 Proforma 송장 템플릿을 만들 수 있습니다. 그러나 사용자는 Excel에서 Performa 송장 형식을 활용하기 위해 도구에 대한 강력한 명령이 필요합니다.

• 미리 작성된 Excel 수행 인보이스 형식 사용: 견적 인보이스를 만드는 가장 쉬운 방법 중 하나는 견적 인보이스의 미리 작성된 Excel 형식을 다운로드하고 필요한 모든 데이터와 필드를 입력하는 것입니다.

Excel 형식으로 견적 송장 생성에 대한 단계별 가이드

• 첨부된 인보이스 템플릿 옵션을 다운로드하여 엽니다.

• 공급자 이름, 고객 이름, 주소, GSTIN, 이메일 ID 등과 같은 모든 세부 정보를 입력합니다.

• 날짜와 인보이스 번호 입력

• 그런 다음 인보이스 날짜, 금액, 세액, 할인 등과 같은 모든 세부 정보를 입력합니다.

• 이제 "xlsx" 형식의 견적 송장 템플릿으로 저장하거나 필요한 영역을 선택하고 인쇄하십시오.

  

• Performa 송장과 함께 Excel 파일을 메일로 직접 보내거나 하드카피 또는 PDF 파일로 인쇄할 수 있습니다.

Excel에서 견적 송장 만들기의 장점:

• 손쉬운 생성, 편집 및 인쇄
• 인적 오류 감소
• 빈번한 사용을 위한 빠른 재생

Excel을 사용하여 Performa 송장 만들기의 단점

• Excel에 대한 약간의 기술 지식이 필요합니다.
• 중소기업 및 대기업 제작에 적합하지 않음
• 기록 데이터를 제대로 저장할 수 없습니다.

Excel의 Performa 송장은 다음에 적합합니다.

• 가끔 사용하는 중소기업
• 자영업자와 프리랜서

Excel은 간단하고 견적 송장을 생성하는 데 가끔 사용되지만 변경, 데이터 저장, 업데이트, 견적서를 청구서로 변환 및 자동 견적 생성에 많은 간격이 있기 때문에 가장 안정적인 방법은 아닙니다.

추천 읽기: 중소기업을 위한 최고의 무료 송장 발행 소프트웨어

Performa 송장 소프트웨어 사용

견적 송장 작성 소프트웨어는 견적 송장을 생성하는 가장 좋은 방법입니다. 견적 송장을 생성하려면 사용자는 모든 클라이언트 세부 정보와 제품, 서비스 및 수량을 입력하기만 하면 됩니다. 회계사는 템플릿과 필드에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

인보이스 발행 소프트웨어는 Excel 템플릿을 만드는 동안 템플릿보다 큰 이점이 있습니다. 자동화, 미리 정의된 필드 설정, 손쉬운 업데이트 및 중앙 데이터베이스에 데이터 저장과 같은 많은 기능을 제공합니다.

SleekBill, MyBillBook 및 Vyapaar와 같은 전용 송장 발행 소프트웨어를 사용하여 Performa 송장을 생성할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 여러 필드를 활성화 및 비활성화하고 Proforma 생성을 위해 다양한 형식, 색상, 통화 및 템플릿을 선택하는 옵션을 제공합니다.

인보이스 소프트웨어 사용의 장점

• 업계에서 인정하는 견적 송장 템플릿 및 형식
• 고도로 사용자 정의 가능
• 클라이언트, 제품, 서비스, 요금 및 세금 세부 정보 미리 채우기
• 모든 데이터를 저장하기 위한 중앙 집중식 데이터베이스
• 간편한 추적 및 업데이트

견적 송장 작성 소프트웨어 사용의 단점

• 비정기 사용자에게는 비용이 많이 들 수 있습니다. (그러나 SleekBill과 같은 무료 견적 송장 작성 소프트웨어가 많이 있습니다.)
• 기본 실습 교육이 필요합니다.

GST에 대한 견적 송장 형식

견적 송장은 고객에게 청구서의 정확한 가치와 해당 세금을 알려주는 간접세 계산을 구성합니다. GST 시대 이전에는 VAT였으며 모든 Performa 송장에는 적용 가능한 VAT 세율과 VAT 세부 정보가 있었습니다.

적절한 GST 견적 송장에는 다음 세부 정보가 포함됩니다.

• 공급업체 GSTIN, 이름 및 주소
• 형식의 유효성
• 구매자 이름, 주소, GSTIN(B2B의 경우)
• 공급할 상품 또는 서비스의 SAC/HSN 코드
• 적용 가능한 GST 세율 및 품목별 분류
• 공급 장소 및 주소

견적 송장은 법적 구속력이 있습니까?

견적 송장은 공급될 상품 및 서비스 비용의 추정치일 뿐이므로 법적 구속력이 없습니다. 고객이 수락하기 전에 가격에 언급된 가격을 협상할 수 있지만 고객이 지불해야 하거나 판매자가 물건을 배달해야 할 의무가 발생하지는 않습니다.

Performa 송장은 실제 송장으로 변환될 때만 법적 구속력을 갖습니다. 그러나 인보이스는 지불, 배송 및 계약 초안에 대한 참조로 간주됩니다.

추천 읽기: 맞춤형 인보이스 템플릿이 있는 최고의 무료 인보이스 생성기

Performa 송장과 다른 송장의 차이점 - 2020 - 다른 사람

일반적으로 4가지 유형의 문서가 제품을 판매하거나 구매하는 데 관련됩니다. 구매 주문서, 견적 송장, 견적 및 송장. 다음은 연대순으로 각 문서의 중요성입니다.

• 구매 주문: 구매 주문은 구매자가 판매자로부터 상품이나 서비스를 구매하는 데 사용하는 공식 문서입니다. 판매자에게 요구 사항을 전달하기 위해 고객이 발행합니다.

• 견적: 견적은 특정 제품 및 서비스에 대해 판매자가 제공하는 제안입니다. 또한 추정치이며 종종 "Performa Invoice"와 상호 교환됩니다.

• 견적 송장: 대략적인 세금, 할인 및 기타 요금과 함께 구매자에게 제공될 상품 또는 서비스의 예상 가치를 포함하는 문서.

• 송장: 송장은 배달을 제공하고 지불 의무를 높이는 재무 문서입니다. 여기에는 수행된 거래의 수량, 가격, 날짜 및 세금 세부 정보에 대한 정보가 포함됩니다.

구매 주문서 및 송장은 견적 송장과 완전히 다릅니다. 구매 오더는 구매자가 발행하고 견적서는 판매자가 발행합니다. 견적 송장은 간단한 견적이지만 송장은 법적 구속력이 있는 문서입니다.

그러나 대부분의 사람들은 견적 송장과 견적을 혼동하여 종종 혼용하여 사용합니다.

견적 송장 대 견적

자주 묻는 질문