CRM 軟件的類型：您應該如何為您的業務選擇一種

許多企業都有復雜的銷售、營銷和客戶服務程序來管理他們的生存、增長和盈利能力。 CRM 軟件旨在自動化各種任務和活動，例如管理聯繫人、優化活動、跟踪潛在客戶狀態、生成客戶行為報告和處理銷售流程。

每個 CRM 軟件都經過專門設計。 CRM軟件主要可以分為三種類型：操​​作型、分析型和協作型。

本文旨在為您提供與各類CRM的功能和用途相關的所有信息。

什麼是CRM軟件？

CRM 軟件是一種業務系統，旨在幫助企業充分利用他們的聯繫人。 它有助於更好地理解、管理和組織他們的需求。 該軟件使您能夠自動化您的業務流程，例如營銷、銷售、服務和客戶支持。

如果您使用在線 CRM 系統，它必須對數據提供一些有價值的見解以做出相關決策。

CRM軟件的部署

CRM軟件可以根據部署Cloud-based CRM和On-Premises CRM分為兩種類型。

• 本地 CRM 軟件

  這是傳統類型的軟件，您必須在服務器上下載、安裝和維護軟件。 本地 CRM 確保通過增強的安全性更好地控制數據。 但是，這些是特定於位置的，不能遠程或在旅途中使用。

• 基於雲的 CRM 軟件

  這些託管在雲上，安裝、維護和升級由託管服務提供商管理。 基於雲的 CRM 系統是 CRM 解決方案的未來，因為它們具有成本效益和可擴展性。

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CRM軟件的類型

• 操作
• 分析型
• 協作

以下是基於其功能和用途的三種主要類型的CRM軟件。

運營型 CRM 軟件

運營型 CRM 解決方案旨在通過電話、電子郵件或傳真管理日常客戶互動。 它使銷售流程自動化，如潛在客戶生成、潛在客戶管理、機會管理、銷售預測和客戶溝通。

CRM根據業務流程，讓您更輕鬆地管理您的重要數據，而不必擔心硬件故障或人為錯誤。 它藉助 IVR、聊天機器人等多種工具自動化您的客戶關係。

運營型CRM的特點

• 營銷自動化：運營型 CRM 可幫助您根據預先確定的模板和客戶信息自動化您的電子郵件、電話和其他營銷活動。

• 銷售自動化：該軟件使用戶能夠自動創建報價單、銷售訂單和發票以進行訂單處理。 它還有助於根據業務政策跟踪和安排交付、演示和其他銷售程序。

• 服務自動化：運營型 CRM 可幫助管理您的所有客戶服務活動，例如呼叫跟踪、票務管理、收入管理以及與客戶相關的報告。

誰需要運營型 CRM？

運營型 CRM 適用於需要與客戶管理大量電話、聊天或電子郵件通信的企業。 管理龐大客戶群的公司需要運營型 CRM，例如：

• 電信公司
• 呼叫中心
• B2C 服務提供商
• 客戶服務中心
• 旅遊機構
• 物流運輸

市場中的運營型 CRM 示例

• 中心點
• 銷售隊伍
• Zoho CRM
• 參與易趣

分析型 CRM 軟件

分析型 CRM 解決方案專為處理大量潛在客戶並需要一些洞察力以進行更好管理的企業而設計。 該軟件提供有關市場格局和客戶行為的準確分析和預測。

分析型 CRM 可幫助您創建可以戰略性地轉化為銷售的機會管道。 該軟件提供強大的報告、預測和分析工具，可以輕鬆深入了解您的數據。

分析型CRM的特點

• 收集數據和見解：它管理來自各種來源的所有數據，並將它們添加到您的 CRM 系統中。

• 潛在客戶評分：它可以幫助您根據潛在客戶轉化為銷售的潛力來評估、評分和確定潛在客戶的優先級。

• 優化活動：此 CRM 可幫助您通過查看活動統計數據並為未來的促銷選擇效果最佳的活動來優化活動。

  

• 改進業務方法：此 CRM 通過根據收集的數據提供建議來幫助增強您的業務方法。

誰需要分析型 CRM？

分析型 CRM 適用於需要準確預測和分析市場和客戶行為、即將到來的機會或未來活動的企業。

• 房地產經紀人
• 汽車和科技行業
• 保險公司
• 財務諮詢公司
• 資訊科技公司
• B2B 業務

分析型 CRM 示例

• 銷售隊伍分析
• Zoho 分析
• 創作
• 奧特里克斯

協作式 CRM 軟件

協作式 CRM 解決方案將您的所有銷售、營銷和服務團隊整合到一個平台中。 它統一了整個組織的客戶數據、聯繫人和交易，有助於輕鬆與其他團隊成員協作。

協作式 CRM 解決方案可確保您的所有團隊都擁有相同的信息。 對於需要更快的決策、客戶優先級和客戶信息的統一視圖的公司來說，這是一個絕佳的選擇。

CRM 將您的所有銷售、營銷和服務團隊統一起來，為優化營銷活動、更高的轉化率和更好的客戶服務提供價值。

協作式 CRM 的特點

• 集中數據：您的所有數據都集中到一個中央位置，只需單擊一下即可幫助您找到所有內容。

• 實時信息傳輸：它可以與整個組織的整個團隊即時和實時地共享信息。

• 客戶服務：您可以優先考慮客戶需求並提供更好的支持。

• 營銷：銷售代表可以一起開展活動，並與營銷團隊分享想法和痛點。 營銷團隊可以根據銷售團隊的意見優化他們的活動。

• 客戶分析：此 CRM 通過實時創建報告來幫助跟踪您公司的績效。

誰需要協作 CRM 軟件？

協作式 CRM 適用於需要統一的客戶信息視圖、跨部門工作流程和跨組織協作工作方式的公司。

• 物流和運輸機構
• B2B 服務提供商
• 醫療保健行業
• 電子商務網站

市場上最好的協作 CRM

• 銅CRM
• 微軟動態 365
• 糖CRM

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為什麼要使用專門的 CRM 軟件？

市面上有數十種 CRM 軟件可用於通用 CRM 目的。 以下是為您的運營、分析和協作需求選擇專業 CRM 的原因。

• 更高的投資回報率：專業 CRM 可幫助您以定制的方式有效地管理您的流程。 運營型 CRM 將節省勞動力成本，分析型 CRM 將提高轉化率，而協作型 CRM 將留住忠誠的客戶。

• 解決特定問題：特定用途的 CRM 帶有定制功能，有助於解決任何行業面臨的問題。 例如，製藥電子商務企業需要存儲上傳的處方以用於法律和營銷目的，而運營型 CRM 可以幫助您做到這一點。

• 提高效率：不同類型的 CRM 軟件解決方案可幫助您以更少的努力獲得更多的產出。 您可以根據通過該系統收集的數據優化您的營銷活動。 專門的 CRM 可幫助您的團隊更有效地工作。

• 減少手動工作量：手動工作總是容易出錯。 借助專門的 CRM 軟件，您可以自動執行大部分手動任務，例如數據饋送和傳輸，從而減​​少對人工的依賴。

如何為您的企業選擇合適的 CRM？

前進之前的第一件事是確定您的業務需求和偏好。

閱讀上述定義，您可能會認為您的業務需要它們中的每一個，因為它們都是為特定目的而設計的。 那麼，該選擇哪一個呢？

對於小型企業：無需選擇特定的 CRM

這裡有一個問題，市場上的大多數 CRM 軟件都可以在通用級別上完成所有這三個功能。 任何云 CRM 軟件都可以幫助隨時隨地簡化運營、分析和協作任務。

• HubSpot、EngageBay 和 AgileCRM 是適用於小型企業的優秀 CRM 解決方案。

對於中型企業：任何具有特定計劃的雲 CRM

如果您是中型企業，最好的辦法是研究並找到提供附加功能的特定 CRM。 大多數 CRM 供應商都提供具有基本 CRM 功能的入門計劃，並允許用戶為特定需求購買額外計劃。

• Zoho 和 SalesForce 為中型企業製定了具體的運營、分析和協作計劃。

大型企業：定制計劃

企業級 CRM 解決方案具有針對特定業務需求的定制計劃。 您可以通過他們的銷售渠道聯繫 CRM 服務提供商並定制解決方案以滿足您的特定要求。

• SalesForce、Microsoft Dynamics 365 和 Oracle CX CRM 是面向大型企業的最全面和可定制的 CRM。

CRM軟件圖表的類型

結論

未針對特定目的定制的 CRM 無法滿足特定行業的需求。 企業甚至可能需要所有三個分析型、運營型和協作型 CRM 來實現全面的關係管理和自動化。

運營型 CRM是用於自動化您的工作流程和減少手動工作的最受歡迎的一種。 但是，它還有助於管理客戶數據和聯繫方式，可以在分析型 CRM 的幫助下進一步分析。

分析型 CRM專注於數據分析和機器學習，這將幫助公司完成更多交易。 集中式協作 CRM系統允許用戶與其員工、業務合作夥伴和客戶進行有效溝通。

通用 CRM可能仍比特定行業的 CRM 便宜，但您需要考慮投資回報率和效率。 因此，明智地選擇您需要的 CRM 類型。