Tipi di software CRM: come sceglierne uno per la tua azienda

Molte aziende hanno complesse procedure di vendita, marketing e servizio clienti per gestire la propria sopravvivenza, crescita e redditività. Il software CRM è progettato per automatizzare varie attività e attività come la gestione dei contatti, l'ottimizzazione delle campagne, il monitoraggio dello stato dei lead, la generazione di report sul comportamento dei clienti e la gestione del processo di vendita.

Ogni software CRM è progettato con una certa specializzazione. Il software CRM può essere classificato principalmente in tre tipi: operativo, analitico e collaborativo.

Questo articolo ha lo scopo di fornirti tutte le informazioni relative alle funzioni e agli utilizzi di ciascuna tipologia di CRM.

Che cos'è il software CRM?

Il software CRM è un sistema aziendale sviluppato per aiutare le aziende a ottenere il massimo dai propri contatti. Aiuta a comprendere, gestire e organizzare meglio i loro bisogni. Il software consente di automatizzare i processi aziendali come marketing, vendite, assistenza e assistenza clienti.

Se stai utilizzando il sistema CRM online, deve fornire alcune informazioni preziose sui dati per prendere decisioni pertinenti.

Implementazione del software CRM

Il software CRM può essere suddiviso in due tipi in base alla distribuzione di CRM basato su cloud e CRM locale.

• Software CRM in sede

  Questo è il tipo tradizionale di software in cui è necessario scaricare, installare e mantenere il software sui server. Il CRM in locale garantisce un migliore controllo sui dati con una maggiore sicurezza. Tuttavia, questi sono specifici della posizione e non possono essere utilizzati da remoto o in movimento.

• Software CRM basato su cloud

  Questi sono ospitati sul cloud e l'installazione, la manutenzione e gli aggiornamenti sono gestiti da provider di servizi gestiti. I sistemi CRM basati su cloud sono il futuro delle soluzioni CRM, poiché sono convenienti e scalabili.

Suggerito di leggere: il miglior software open source e CRM gratuito per le PMI nel 2022

Tipi di software CRM

• Operativo
• Analitico
• Collaborativo

Ecco i tre principali tipi di software CRM in base alle loro funzioni e usi.

Software CRM operativo

La soluzione CRM operativa è progettata per gestire le interazioni quotidiane dei clienti tramite telefono, e-mail o fax. Automatizza i processi di vendita come la generazione di lead, la gestione dei lead, la gestione delle opportunità, le previsioni di vendita e la comunicazione con i clienti.

CRM in base ai processi aziendali e ti semplifica la gestione dei dati importanti senza preoccuparti di guasti hardware o errori manuali. Automatizza la tua relazione con i clienti con l'aiuto di molteplici strumenti come IVR, chatbot, ecc.

Caratteristiche del CRM operativo

• Automazione del marketing: il CRM operativo aiuta ad automatizzare la posta elettronica, il telefono e altre campagne di marketing in base a modelli predefiniti e informazioni sui clienti.

• Automazione delle vendite: il software consente agli utenti di creare automaticamente preventivi, ordini di vendita e fatture per l'elaborazione degli ordini. Aiuta anche a tenere traccia e programmare consegne, demo e altre procedure di vendita in base alla politica aziendale.

• Automazione dei servizi: il CRM operativo aiuta a gestire tutte le attività del servizio clienti come il monitoraggio delle chiamate, la gestione dei biglietti, la gestione delle entrate e i rapporti relativi ai clienti.

Chi ha bisogno del CRM operativo?

I CRM operativi sono adatti alle aziende che devono gestire un volume elevato di comunicazioni telefoniche, chat o e-mail con i propri clienti. Le aziende che gestiscono una vasta base di clienti necessitano di CRM operativo, come ad esempio:

• Compagnie di telecomunicazioni
• Call center
• Fornitori di servizi B2C
• Centri di assistenza clienti
• Agenzie turistiche
• Logistica e trasporti

Esempi di CRM operativo nel mercato

• HubSpot
• forza vendita
• Zoho CRM
• Coinvolgi Bay

Software CRM analitico

La soluzione CRM analitico è progettata per le aziende che gestiscono un numero elevato di lead e necessitano di alcune informazioni dettagliate per una migliore gestione. Il software fornisce analisi e previsioni accurate sul modello di mercato e sul comportamento dei clienti.

Il CRM analitico ti aiuta a creare una pipeline di opportunità che puoi convertire strategicamente in vendite. Il software fornisce solidi strumenti di reportistica, previsione e analisi che possono approfondire facilmente i dati.

Caratteristiche del CRM analitico

• Raccolta di dati e Insights: gestisce tutti i dati da varie fonti e li aggiunge al tuo sistema CRM.

• Punteggio lead: ti aiuta a valutare, valutare e dare priorità ai lead in base al loro potenziale di conversione in vendite.

• Ottimizzazione delle campagne: questo CRM ti aiuta a ottimizzare le campagne guardando le statistiche della campagna e scegliendo la campagna con le migliori prestazioni per le promozioni future.

• Migliora la metodologia aziendale: questo CRM aiuta a migliorare le metodologie aziendali fornendo suggerimenti basati sui dati raccolti.

Chi ha bisogno del CRM analitico?

I CRM analitici sono adatti per le aziende che necessitano di previsioni e analisi accurate del comportamento del mercato e dei clienti, delle opportunità imminenti o delle campagne future.

• Agenti immobiliari
• Industria automobilistica e tecnologica
• Compagnie di assicurazione
• Società di consulenza finanziaria
• Aziende informatiche
• Imprese B2B

Esempi di CRM analitico

• Analisi SalesForce
• Zoho Analytics
• Creato
• Alteryx

Software CRM collaborativo

La soluzione CRM collaborativa riunisce tutti i team di vendita, marketing e servizi in un'unica piattaforma. Unifica i dati dei clienti, i contatti e le offerte nell'intera organizzazione, il che aiuta a collaborare facilmente con gli altri membri del team.

Una soluzione CRM collaborativa assicura che tutto il tuo team abbia le stesse informazioni. È una scelta eccellente per le aziende che necessitano di processi decisionali più rapidi, definizione delle priorità dei clienti e una visione unificata delle informazioni sui clienti.

Il CRM unifica tutti i tuoi team di vendita, marketing e assistenza per fornire valore per ottimizzare le campagne di marketing, tassi di conversione più elevati e un migliore servizio clienti.

Caratteristiche del CRM collaborativo

• Dati centralizzati: tutti i tuoi dati sono centralizzati in una posizione centrale, che ti aiuta a trovare tutto con un solo clic.

• Trasferimento di informazioni in tempo reale: consente la condivisione istantanea e in tempo reale delle informazioni con l'intero team all'interno dell'organizzazione.

• Servizio clienti: puoi dare la priorità alle esigenze dei clienti e fornire un supporto migliore.

• Marketing: i rappresentanti di vendita possono collaborare a una campagna e condividere idee e punti deboli con il team di marketing. Il team di marketing potrebbe ottimizzare la propria campagna in base all'input del team di vendita.

• Analisi dei clienti: questo CRM aiuta a monitorare le prestazioni della tua azienda creando report in tempo reale.

Chi ha bisogno di un software CRM collaborativo?

I CRM collaborativi sono adatti per le aziende che necessitano di una visione unificata delle informazioni sui clienti, del flusso di lavoro interdipartimentale e di uno stile di lavoro collaborativo in tutta l'organizzazione.

• Agenzie di logistica e trasporti
• Fornitori di servizi B2B
• Industria sanitaria
• Siti di e-commerce

Il miglior CRM collaborativo sul mercato

• CRM in rame
• Microsoft Dynamics 365
• SugarCRM

Lettura consigliata: quali sono le funzionalità chiave delle piattaforme CRM?

Perché utilizzare un software CRM specializzato?

Esistono dozzine di software CRM che servono a scopi CRM generici. Ecco i motivi per scegliere CRM specializzato per le tue esigenze operative, analitiche e di collaborazione.

• ROI più elevato: i CRM specializzati ti aiutano a gestire i tuoi processi in modo efficiente e personalizzato. Il CRM operativo farà risparmiare sui costi della forza lavoro, il CRM analitico aumenterà i tassi di conversione e il CRM collaborativo manterrà i clienti fedeli.

• Risolve problemi specifici: i CRM per scopi specifici sono dotati di funzionalità personalizzate che aiutano a risolvere i problemi affrontati da qualsiasi settore. Ad esempio, le aziende di eCommerce farmaceutico devono archiviare le prescrizioni caricate per scopi legali e di marketing e il CRM operativo ti aiuta a farlo.

• Efficienza migliorata: tipi distinti di soluzioni software CRM ti aiutano a ottenere più output con meno sforzo. Puoi ottimizzare le tue campagne di marketing in base ai dati raccolti attraverso questo sistema. Un CRM specializzato aiuta il tuo team a lavorare in modo più efficiente ed efficace.

• Riduci il carico di lavoro manuale: lo sforzo manuale è sempre soggetto a errori. Con un software CRM specializzato, puoi automatizzare la maggior parte delle tue attività manuali, come l'alimentazione e il trasferimento dei dati, riducendo la dipendenza umana.

Come scegliere il CRM giusto per la tua azienda?

La prima cosa prima di andare avanti è identificare le tue esigenze e preferenze aziendali.

Leggendo la definizione di cui sopra, potresti pensare di aver bisogno di ciascuno di essi per la tua attività poiché tutti sono progettati per uno scopo specifico. Allora, quale scegliere?

Per le piccole imprese: non è necessario scegliere un CRM specifico

Ecco un problema, la maggior parte del software CRM sul mercato può svolgere tutte e tre le funzioni a livello generico. Qualsiasi software CRM cloud può aiutare a semplificare le attività operative, analitiche e collaborative sempre e ovunque.

• HubSpot, EngageBay e AgileCRM sono eccellenti soluzioni CRM per le piccole imprese.

Per le Medie Imprese: Qualsiasi Cloud CRM con e Piano Specifico

Se sei un'azienda di medie dimensioni, la cosa migliore da fare è cercare e trovare un CRM specifico che fornisca funzionalità aggiuntive. La maggior parte dei fornitori di CRM offre un piano iniziale con funzionalità CRM di base e consente agli utenti di acquistare piani aggiuntivi per esigenze specifiche.

• Zoho e SalesForce hanno piani operativi, analitici e collaborativi specifici per le medie imprese.

Aziende di grandi dimensioni: piani personalizzati

Le soluzioni CRM su scala aziendale hanno un piano personalizzato per le esigenze specifiche dell'azienda. Puoi contattare i fornitori di servizi CRM tramite i loro canali di vendita e personalizzare la soluzione per soddisfare le tue esigenze specifiche.

• SalesForce, Microsoft Dynamics 365 e Oracle CX CRM sono i CRM più completi e personalizzabili per le grandi aziende.

Tipi di grafico del software CRM

Conclusione

I CRM non personalizzati per uno scopo specifico non possono soddisfare le esigenze del settore specializzato. Le aziende potrebbero anche aver bisogno di tutti e tre i CRM analitici, operativi e collaborativi per una gestione e un'automazione complete delle relazioni.

Il CRM operativo è il più popolare per automatizzare il flusso di lavoro e ridurre lo sforzo manuale. Tuttavia, aiuta anche a gestire i dati dei clienti e i dettagli di contatto, che possono essere ulteriormente analizzati con l'aiuto del CRM analitico.

Il CRM analitico si concentra sull'analisi dei dati e sull'apprendimento automatico che aiuteranno l'azienda a concludere più accordi. Il sistema CRM collaborativo centralizzato consente agli utenti di comunicare in modo efficace con i propri dipendenti, partner commerciali e clienti.

Un CRM generico potrebbe essere comunque più economico di uno specifico del settore, ma è necessario considerare il ROI e l'efficienza. Quindi, scegli saggiamente il tipo di CRM di cui hai bisogno.