Tipos de software de CRM: como você deve escolher um para o seu negócio

Muitas empresas têm procedimentos complexos de vendas, marketing e atendimento ao cliente para gerenciar sua sobrevivência, crescimento e lucratividade. O software de CRM foi projetado para automatizar várias tarefas e atividades, como gerenciar contatos, otimizar campanhas, rastrear o status de leads, gerar relatórios de comportamento do cliente e lidar com o processo de vendas.

Todo software de CRM é projetado com alguma especialização. O software de CRM pode ser categorizado principalmente em três tipos: operacional, analítico e colaborativo.

Este artigo tem como objetivo fornecer todas as informações relacionadas às funções e usos de cada tipo de CRM.

O que é software de CRM?

O software de CRM é um sistema de negócios desenvolvido para ajudar as empresas a tirar o máximo proveito de seus contatos. Ele ajuda a entender melhor, gerenciar e organizar suas necessidades. O software permite que você automatize seus processos de negócios, como marketing, vendas, serviços e suporte ao cliente.

Se você estiver usando o sistema de CRM online, ele deve fornecer algumas informações valiosas sobre os dados para tomar decisões relevantes.

Implantação de software de CRM

O software de CRM pode ser dividido em dois tipos com base na implantação CRM baseado em nuvem e CRM no local.

• Software de CRM no local

  Este é o tipo tradicional de software em que você deve baixar, instalar e manter o software em seus servidores. O CRM local garante melhor controle sobre os dados com segurança aprimorada. No entanto, eles são específicos do local e não podem ser usados ​​remotamente ou em trânsito.

• Software de CRM baseado em nuvem

  Eles são hospedados na nuvem e a instalação, manutenção e atualizações são gerenciadas por provedores de serviços gerenciados. Os sistemas de CRM baseados em nuvem são o futuro das soluções de CRM, pois são econômicos e escaláveis.

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Tipos de software de CRM

• Operacional
• Analítico
• Colaborativo

Aqui estão os três principais tipos de software de CRM com base em suas funções e usos.

Software de CRM operacional

A solução de CRM operacional foi projetada para gerenciar as interações diárias com o cliente por telefone, e-mail ou fax. Ele automatiza processos de vendas como geração de leads, gerenciamento de leads, gerenciamento de oportunidades, previsão de vendas e comunicação com o cliente.

CRM de acordo com os processos de negócios e facilita o gerenciamento de seus dados importantes sem se preocupar com falhas de hardware ou erros manuais. Ele automatiza seu relacionamento com o cliente com a ajuda de várias ferramentas como IVR, chatbots, etc.

Características do CRM operacional

• Automação de marketing: o CRM operacional ajuda a automatizar seu e-mail, telefone e outras campanhas de marketing com base em modelos pré-definidos e informações do cliente.

• Automação de vendas: O software permite que os usuários criem automaticamente cotações, pedidos de vendas e faturas para processamento de pedidos. Também ajuda a rastrear e agendar entregas, demonstrações e outros procedimentos de vendas com base na política de negócios.

• Automação de serviços: o CRM operacional ajuda a gerenciar todas as suas atividades de atendimento ao cliente, como rastreamento de chamadas, gerenciamento de tickets, gerenciamento de receita e relatórios relacionados aos seus clientes.

Quem precisa de CRM operacional?

Os CRMs operacionais são adequados para empresas que precisam gerenciar um alto volume de comunicação por telefone, bate-papo ou e-mail com seus clientes. As empresas que gerenciam uma vasta base de clientes precisam de CRM operacional, como:

• Empresas de telecomunicações
• Centrais de atendimento
• Provedores de Serviços B2C
• Centros de Atendimento ao Cliente
• Agências de turismo
• Logística e transporte

Exemplos de CRM operacional no mercado

• HubSpot
• Força de vendas
• Zoho CRM
• EngageBay

Software de CRM analítico

A solução de CRM analítico foi desenvolvida para empresas que lidam com um grande número de leads e precisam de alguns insights para uma melhor gestão. O software fornece análises e previsões precisas sobre o padrão de mercado e o comportamento do cliente.

O CRM analítico ajuda você a criar um pipeline de oportunidades que você pode converter em vendas estrategicamente. O software fornece ferramentas robustas de relatório, previsão e análise que podem detalhar seus dados com facilidade.

Características do CRM analítico

• Coleta de dados e insights: gerencia todos os dados de várias fontes e os adiciona ao seu sistema de CRM.

• Pontuação de leads: ajuda você a avaliar, pontuar e priorizar leads de acordo com seu potencial de conversão em vendas.

• Otimização de Campanhas: Este CRM ajuda você a otimizar campanhas observando as estatísticas da campanha e escolhendo a campanha com melhor desempenho para futuras promoções.

• Melhora a Metodologia de Negócios: Este CRM ajuda a aprimorar suas metodologias de negócios, dando sugestões com base nos dados coletados.

Quem precisa de CRM analítico?

Os CRMs analíticos são adequados para empresas que precisam de previsão e análise precisas do comportamento do mercado e do cliente, oportunidades futuras ou campanhas futuras.

• Agente imobiliário
• Indústria automobilística e tecnológica
• Companhias de Seguros
• Empresas de consultoria financeira
• Empresas de TI
• Negócios B2B

Exemplos de CRM analítico

• SalesForce Analytics
• Zoho Analytics
• Criação
• Alteryx

Software de CRM colaborativo

A solução de CRM colaborativa reúne todas as suas equipes de vendas, marketing e serviços em uma única plataforma. Ele unifica dados de clientes, contatos e negócios em toda a organização, o que ajuda a colaborar facilmente com outros membros da equipe.

Uma solução de CRM colaborativa garante que toda a sua equipe tenha as mesmas informações. É uma excelente opção para empresas que precisam de tomada de decisão mais rápida, priorização do cliente e uma visão unificada das informações do cliente.

O CRM unifica todas as suas equipes de vendas, marketing e serviços para fornecer valor para otimizar campanhas de marketing, taxas de conversão mais altas e melhor atendimento ao cliente.

Características do CRM colaborativo

• Dados centralizados: todos os seus dados são centralizados em um local central, o que ajuda você a encontrar tudo com apenas um clique.

• Transferência de informações em tempo real: permite o compartilhamento instantâneo e em tempo real de informações com toda a equipe da organização.

• Atendimento ao cliente: você pode priorizar as necessidades do cliente e fornecer um melhor suporte.

• Marketing: os representantes de vendas podem trabalhar juntos em uma campanha e compartilhar ideias e pontos problemáticos com a equipe de marketing. A equipe de marketing pode otimizar sua campanha com base nas informações da equipe de vendas.

• Customer Analytics: Este CRM ajuda a acompanhar o desempenho da sua empresa criando relatórios em tempo real.

Quem precisa de um software de CRM colaborativo?

Os CRMs colaborativos são adequados para empresas que precisam de uma visão unificada das informações do cliente, fluxo de trabalho entre departamentos e estilo de trabalho colaborativo em toda a organização.

• Agências de Logística e Transporte
• Provedores de Serviços B2B
• Indústria da saúde
• Sites de comércio eletrônico

Melhor CRM colaborativo do mercado

• CRM de cobre
• Microsoft Dynamics 365
• SugarCRM

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Por que usar um software de CRM especializado?

Existem dezenas de softwares de CRM por aí que atendem a propósitos genéricos de CRM. Aqui estão as razões para escolher um CRM especializado para suas necessidades operacionais, analíticas e de colaboração.

• Maior ROI: CRMs especializados ajudam você a gerenciar seus processos de maneira eficiente e personalizada. O CRM operacional economizará no custo da força de trabalho, o CRM analítico aumentará as taxas de conversão e o CRM colaborativo manterá clientes fiéis.

• Resolve problemas específicos: CRMs de propósito específico vêm com recursos personalizados que ajudam a resolver problemas enfrentados por qualquer setor. Por exemplo, as empresas de comércio eletrônico farmacêutico precisam armazenar prescrições enviadas para fins legais e de marketing, e o CRM operacional ajuda você a fazer isso.

• Eficiência aprimorada: tipos distintos de soluções de software de CRM ajudam você a obter mais resultados com menos esforço. Você pode otimizar suas campanhas de marketing com base nos dados coletados por meio deste sistema. Um CRM especializado ajuda sua equipe a trabalhar com mais eficiência e eficácia.

• Reduza a carga de trabalho manual: o esforço manual é sempre propenso a erros. Com software de CRM especializado, você pode automatizar a maioria de suas tarefas manuais, como alimentação e transferência de dados, reduzindo a dependência humana.

Como escolher o CRM certo para o seu negócio?

A primeira coisa antes de avançar é identificar suas necessidades e preferências de negócios.

Lendo a definição acima, você pode pensar que precisa de cada um deles para o seu negócio, pois todos eles são projetados para uma finalidade específica. Então, qual deles deve escolher?

Para pequenas empresas: não há necessidade de escolher um CRM específico

Aqui está um problema, a maioria dos softwares de CRM no mercado pode fazer todas as três funções em um nível genérico. Qualquer software de CRM em nuvem pode ajudar a simplificar tarefas operacionais, analíticas e colaborativas a qualquer hora e em qualquer lugar.

• HubSpot, EngageBay e AgileCRM são excelentes soluções de CRM para pequenas empresas.

Para empresas de médio porte: qualquer CRM em nuvem com um plano específico

Se você é uma empresa de médio porte, o melhor a fazer é pesquisar e encontrar um CRM específico que forneça recursos adicionais. A maioria dos fornecedores de CRM oferece um plano inicial com recursos básicos de CRM e permite que os usuários adquiram planos adicionais para necessidades específicas.

• Zoho e SalesForce têm planos operacionais, analíticos e colaborativos específicos para empresas de médio porte.

Empresas de grande porte: planos personalizados

As soluções de CRM em escala empresarial têm um plano personalizado para necessidades específicas de negócios. Você pode entrar em contato com provedores de serviços de CRM por meio de seus canais de vendas e personalizar a solução para atender às suas necessidades específicas.

• SalesForce, Microsoft Dynamics 365 e Oracle CX CRM são os CRMs mais abrangentes e personalizáveis ​​para grandes empresas.

Tipos de gráfico de software de CRM

Conclusão

Os CRMs que não são personalizados para uma finalidade específica não podem atender às necessidades especializadas do setor. As empresas podem até precisar de todos os três CRMs analíticos, operacionais e colaborativos para gerenciamento e automação abrangentes de relacionamento.

O CRM operacional é o mais popular para automatizar seu fluxo de trabalho e reduzir o esforço manual. No entanto, também ajuda no gerenciamento de dados de clientes e detalhes de contato, que podem ser analisados ​​com a ajuda do CRM analítico.

O CRM analítico se concentra em análise de dados e aprendizado de máquina, o que ajudará a empresa a fechar mais negócios. O sistema de CRM colaborativo centralizado permite que os usuários se comuniquem efetivamente com seus funcionários, parceiros de negócios e clientes.

Um CRM genérico ainda pode ser mais barato do que um específico do setor, mas você precisa analisar seu ROI e sua eficiência. Portanto, escolha sabiamente o tipo de CRM que você precisa.